拖拉机
@tuolaji2024
Joined November 2013
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野村核心判断：AI周期尚未见顶。
前所未有的组件供应错配：2H26开始，2027恶化。PCB/CCL、IC基板、高端电容、PMIC、光器件全面短缺。Rubin和Trainium 3放量将加剧，可能影响非AI领域（消费/汽车）
谷歌TPU份额从23%升至26%（近翻倍增长）
英伟达份额从60%降至约55%（被TPU挤压）
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