vivienna.btc
@viviennaBTC
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《AI产业链七讲 · 第4讲|HBM:老二的逆袭》
四个苏格拉底提问:
1. 内存曾是"猪周期"大宗商品——它怎么就变成了让英伟达排队求货的香饽饽?HBM和普通内存到底差在哪?
2. 技术强,就能摆脱猪周期吗?(提示:炼钢技术也很强,钢铁照样是大宗商品)
3. 老大三星,技术、资金、人才都不缺,怎么就在HBM上掉队了?
4. 想看懂一只存储股,该盯哪三个数字?
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《AI产业链七讲 · 第3讲|英伟达:CUDA帝国与拆墙的人》
四个苏格拉底提问:
1. AMD参数不差、价格更低——为什么客户宁愿排队加价买英伟达?
2. 微软谷歌Meta明明买得到最好的GPU,为什么还要砸几十亿美元自研芯片?
3. 定制芯片便宜三到五成,为什么GPU还占着七成市场?
4. 翻开英伟达的财报,最该让投资者睡不着的是哪一行字?(提示:不是收入,也不是毛利率)
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