西格玛学长
@xigema688
混迹美股的西格玛男人。独立・思考・耐心。
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SK海力士董事长说了一句话，建议所有喊"存储见顶"的人认真听一下。
他在CNBC采访里说：我告诉客户，我们五年内要把产能翻倍。
所有客户的回答都是同一句"That's not enough, man. We need more."
翻倍都不够。
SK海力士周五登陆纳斯达克，IPO定价$149，开盘$170，收盘$168，首日涨13%。认购超额7倍，募资$265亿，史上最大外国公司美股IPO。
两周前摩根士丹利Michael Wilson说"存储=白银，赶紧卖"。一周前推特上一片"韩国扩产，供过于求，存储见顶了"。
然后SK海力士董事长亲口告诉全世界：产能翻倍，客户说不够。
这不是分析师的预测，也不是机构的模型，是全球HBM市占率56.4%的公司的掌门人，面对面跟客户聊出来的需求反馈。
他比任何一个在推特上画K线喊顶的人都更清楚真实的供需状况。
我之前写过好几条为什么"存储=白银"这个类比错得离谱，白银供给几个月就能追上来，存储建厂要三年。
白银贵了可以换材料，HBM贵了没有替代品。白银那波是散户喊单推上去的，存储这波是五年期take-or-pay合同锁出来的。
现在SK海力士首日涨13%，董事长说翻倍都不够。
每一条当初的判断都在被验证。
下一条说SK海力士上市之后，存储板块的格局怎么变。
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