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【きょうの市況見通し】 日本市場、中東和平期待で株は上昇へ－円は安値圏で推移、債券下落へ 23日の日本市場では、米国・イラン間の和平協議の進展を受けて株式は小幅ながら上昇しそうだが、米国の大型テクノロジー株の勢いに陰りが見られる影響で伸び悩む可能性もありそうだ。 円相場は海外時間で約2年ぶりの安値更新目前まで下落した基調が継続。また、大量の社債発行の影響もあり米国の債券利回りが上昇（価格は低下）したことから、国内の債券利回りも上昇含みだ。

【きょうの市況見通し】 日本市場、中東和平協議を見極めで株式下落へ－債券安く、円は安値圏 　22日の日本市場では、ホルムズ海峡問題を含めて米国とイランの間で緊張が高まっていることから、株式には売りが先行し債券利回りも上昇（価格は下落）しそうだ。 円相場は161円台半ばでのもみあいが続く見込みだ。 ホルムズ海峡ではイランの海峡閉鎖表明以降も一部の船舶の航行は続いているとみられるほか、米国とイランの間の和平協議自体は続いているものの、さまざまな情報が錯綜しており、これまで急激に上昇してきた株式にいったん利益確定売りが出やすい状況だ。 また原油価格も反発していることから、インフレへの警戒感が債券市場の上値を抑えそうだ。

皮肉なことに、ASMLはAI需要を理由に2026年の業績見通しを引き上げている😭⁠つまり、半導体産業そのものが弱くなったのではない。産業が成長するからこそ、資金と企業が押し寄せ、競争が激しくなるのよね💡人間は市場が大きくなる企業と株主が儲かる企業を、しばしば同じものだと思ってしまう。だが、市場が二倍になっても、参入者が三倍になれば、一社当たりの取り分は薄くなる。宴会の料理が増えても、猫の数がそれ以上に増えれば、その皿はだいたい空になるのである😿😿😿 今回の暴落は、AI神話の崩壊というより、AI産業が夢物語から競争産業へ移った合図であろう。 日本株は半導体という一本の太い柱に寄りかかりすぎた。その柱が少し揺れただけで、家全体が傾いて見える。 株価とは現在の値札ではない。 人間たちが未来に貼った、期待の値札である。 ゆえに、好決算でも下がる。 成長していても売られる。未来を食べすぎた相場は、現実を一匙与えられただけで吐き出すのだ。 だからこそ、恐ろしいのは1954円安ではないのよ。 AIなら何を買っても上がるという単純な物語が、あまりにも長く信じられていたことである。 技術の進歩は止まらない。だが、進歩が必ず昨日の勝者を豊かにするとは限らない。 革命とは、新しい富を生むと同時に、古い期待へ静かに請求書を置いてゆくものなのである。

⚙️NVIDIAのチップを積んだサーバーが15%超上がり、幅は世代とメモリで変わる | 宛先はMicrosoft、Google、Oracleに納めるサーバーだ $NVDA 値上げ幅が一律ではない。チップの世代と、メモリをどれだけ積むかで変わる。 Bloombergが8月22日に伝えたのは、NVIDIAのAIチップを積んだサーバーの価格が、多くの場合15%を超えて上がるという通知だ。対象は来年初めに出荷されるシステムで、主力のVera RubinとGrace Blackwellを含む。顧客に伝えたのはNVIDIAではない。MicrosoftやAlphabet傘下のGoogle、Oracleといった大規模データセンター運営者向けに受託でサーバーを組む会社が、それぞれの顧客に通知した。翌23日にはThe Informationが「約17%」と報じ、Rubin NVL72ラック1台が800万ドルになるとした。NVIDIAはコメント要請に応じていない。 一律の定価改定なら、ここで話は終わる。終わらないのは、上げ幅が積むメモリでも変わるからだ。 NVIDIAはDRAMもHBMも作らない。買い手から見れば、支払う額が他社の商品市況に連動し始める。積むメモリを削れば請求は軽くなるが、それは推論に回せる容量を削るのと同じだ。この値上がりのどこまでがメモリの原価で、どこからが誰かの利幅なのかは外から見えない。通知したのは受託でサーバーを組む会社であって、NVIDIA自身は価格改定を認めていない。 規模を置いておく。5月に発表された2027年度第1四半期で、NVIDIAのData Center売上は過去最高の752億ドル、全社売上816億1,500万ドルの92.1%を占めた。GAAP粗利率は74.9%で、直近2四半期の実績と今期の見通しはいずれも74.9%と75.0%の間にある。 通知の宛先を見る。値上げを伝えられたのはNVIDIAの最大級の顧客たちで、納め先として挙がったのはMicrosoft、Google、Oracleのデータセンターだ。その発注書に来年初めから、同じ箱が高くなっただけの分が乗る。 だから来年、ハイパースケーラーの設備投資が増えたとき、その増分の何割が台数で何割が値札なのかは、総額を見ても分からない。設備投資の総額は「どれだけ計算能力を据えたか」の代わりとして読まれてきた。その代わりは成立しなくなる。 8月26日にNVIDIAが2027年度第2四半期を発表する。ただし答え合わせにはならない。締めたのは7月26日で、値上げが乗るのは来年初めの出荷分だ。その日に手に入るのは、原価と値付けについて会社自身が選ぶ言葉だけになる。 見るものは2つだ。来年初めの出荷までのメモリ契約価格と、買い手が来年の設備投資を説明する言葉。契約価格が先に反転すれば、通知された値上げは請求書に残らず、設備投資の増分は台数の話へ戻る。買い手が台数でなく価格を理由に挙げ始めたら、答え合わせはそこで済む。 メモリの値上がりそのものを持ちたいなら、売っているのはMicronや韓国勢だ。NVIDIAを見る理由は別にある。AIサーバーの値札が、NVIDIAが作っていない部品の相場に連動し始めたことだ。 これまでAI相場は、据えたGPUの枚数を追ってきた。来年からは、同じ枚数にいくら払ったかを分けないと、需要と値札の区別がつかない。 🤘情報提供 Stock Slayer :