さて本日は、名古屋大曽根へ といっても目的地は三菱電機 名古屋製作所ではなく、充填包装機メーカーの東陽機械製作所さんへ。電気CAD導入から定着させるまでの苦労話を聞いてきました いやー、トップと現場、今と将来、ベテランと若手というあらゆる板挟みに苦労した話を聞き、DXやらデジタル化の推進担当のツラさが分かりました 当時の経営陣の命令で電気設計に電気CADのEplanを導入したのですが、トップダウン過ぎて社内はドン引き。今の担当者も事前ヒアリングで「ウチにはいらない。合わない」と答えたにもかかわらず、トップの一存で導入がきまり、しかも担当に抜擢。社内の誰もが効果を疑問視、反対だったにも関わらず強引に導入が決まったことから、EPLANというツールも担当者も、まわりからの印象は大マイナスで大逆風が吹いているところからのスタート この時点で僕なら担当を辞めたくなる。。。 はじめは担当者もトップの指示のeplan使用をスルーして無視してたけど、さすがに圧に屈して1枚だけ図面を作成。そして、それを現場におろしたら酷評の嵐。 現場や技術を知らない若僧が、なんか勝手に数字や指示が入っていて、今までとは違う形式の図面を出してきたので、製造現場のベテランらは自分の職域や技術を否定された気がして大激怒。俺たちのルール、今までの現場のやり方と違うから読めない、やり方を戻せと担当者へ向けて非難殺到。しまいにゃeplanの図面はやりたくないという声も聞こえてきたそうで 僕ならここでも辞めたくなる。。。 それでも担当者はグッと堪えて、現場の言う通りに修正を繰り返す。そして意地でも昔のツールを使わず、eplanで描いて出図して修正というのを何回も何回も粘り強くやったことが響いたのか、少しずつ現場のやり方に近い図面が描けるようになり、且つ現場もeplan式図面に慣れてきたことから関係も改善傾向に。今では設計部門は新規案件の図面は100％eplanで描き、現場はそれをもとに作る形まで進んだとのこと 猛反対にあって、文句も沢山言われるなかで、なんでそこまでできるのか？腐って辞めたくなかったのか？と担当に聞いたところ、「社命であって自分から好き好んで始めたわけではないけれど、言われっぱなしは悔しいし、なんとか踏ん張って最後に見返してやるという気持ちが一番。それと、新しいツールを使うことは自分のスキルアップになるし、まだ自分がうまくできていないから言われるのであって、成長すりゃ言えなくなるから頑張るんだ」とのこと。 いやー、その心の強さと意識の高さに泣けてくる さらに、トップが代わり、eplan導入を強引に進めた方が退任し、次の代表に変わった後も、手綱は緩めずeplan活用を推進 その理由については、 「現場の製造部門も高齢化してきていて、新しい人が来たり、外部の協力会社にお願いする時、情報の足りない図面を出されてもその人たちは作れない。今の自社のやり方では未来がない。 だったら、誰でも一見で作れるような図面を作っておけば、未来はつながる。そういう仕組みを作りたいんだ」とのこと まわりや会社のことを考え、中長期のことも見ているのだから、本当にスゴイ。このおかげで、設計製造プロセスだけでなく、製品やサービスのあり方、考え方なんかにも影響を及ぼしているようです とは言え、今はマイナスからのスタートを挽回し、逆風が弱まった程度。まだまだ本格的に運用するのはこれからとのこと。いやー、ホント心が強い などなど にしても、DXが進まないのはトップの力不足だーなんてことをよく聞きますが、今回のように、トップがリーダーシップを発揮して入れても現場がソッポ向いて進まないケースもあるんですね。 結局、導入前に、それを入れる意図や目的、背景、期待する効果なんかが説明不足で、関係者に同意がとれてないのが大問題。そこをクリアし、言質がとれていれば、ここまでこじれるのは避けられるんしゃないかと想像します。そこが一番難しいんでしょうけど。。。 ちなみに、この東陽機械製作所さん、僕らの知ってる食品や医薬品やらの充填包装やパッケージの機械を作っています。あさげやゆうげ、ブレンディのスティックコーヒー、永谷園のお吸いものなどなど。粉系の小さな包装が得意です 基本、装置はカスタムで、お客の要望に合わせて一品一様で作るので、大手なんかからも声がかかるとのこと。いやー見知ったパッケージを見るとテンション上がりますし、いつもありがとうございますと感謝しちゃいますね笑

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設備の省エネというと、 機器の話ばかり。 高効率モータ。 省エネインバータ。 電動シリンダ。 みたいな機器選定の話になりやすい。 でもPLCを見ていると、機器を替える前に削れそうな電気が結構ある。 ロボットが毎回HOMEまで戻る。 次工程まで数秒なのにサーボはずっとON。 クランプ完了後もモータで押し続ける。 軸を最高速度まで上げて、すぐ急減速する。 全部の軸が停止してから次の軸を動かす。 一つ一つは小さい。 でも設備はそれを一日何百、何千回と繰り返す。 特にサイクル短縮するときに、 「軸速度を10％上げる」 から入るより、 「この待ち、本当に必要？」 を見た方がいい。 干渉しないところまで戻ったら、次の軸を動かす。 必要のないHOME復帰をやめる。 長い待機なら省電力状態へ入れる。 これならサイクルを削りながら、ピーク負荷や機械への負担も増やしにくい。 省エネ設計は、機器選定だけじゃない。 PLCで何回動かすか。 どこまで動かすか。 いつ止めるか。 設備の電気代は、ラダーやロボットプログラムにも書かれている。

日頃のご協力に感謝を込めて✨ 配電設備の設計、工事の面から電気の安定供給を支えていただいている協力会社の皆さんを表彰しました。 安全・品質の確保や、技術力の向上、人材育成など、模範となる取り組みを実践されている方々への表彰です。 今後も皆さんと連携し、電気の安定供給に取り組みます。

AIが「仕事を奪う」という問いより、もっと本質的な問いがあります。 多くの企業がAI導入の成否を「コスト削減」「人員削減」で測ってきました。しかし2024年ノーベル経済学賞受賞のSimon Johnson教授（MIT）は、それを「あまりにも簡単すぎる選択肢」と呼びます。機械で人を置き換えることに経営的な想像力はほとんど必要ない。そして、その安易さこそが企業が本来得られるはずのビジネス価値を取りこぼしている原因だ、と。 Acemoglu・Autor・JohnsonらMIT経済学者とBrookings研究所が示す「プロ・ワーカーAI」の概念は、別の問いを中心に据えます。「このAIは人間の専門性をより価値あるものにするか、それとも不要にするか？」Brookingsは技術を5種類に分類し、「新タスク創出型」だけが明確に労働者に有益だと論じます。AIが従来存在しなかった種類の仕事を生み出すとき、それは単なる省力化とはまったく異なる価値を持ちます。 現実の事例がこの違いを鮮明にします。Schneider Electricは電気技師向けのAIトラブルシューティングツールを開発し、保守報告書の作成時間を半減させながら、作業員がより複雑な問題解決に集中できる環境を整えました。米国特許商標庁では、AI検索ツールが審査官の概念的文献探索を精緻化し、専門的判断の価値を高める方向で機能しています。AIツールが増殖する時代、競争優位は技術そのものではなく「技術を中心に仕事をどう再設計するか」に移行しつつあります。 タイトル: Pro-Worker AI, Explained URL: 企業に問われているのは「AIで何人削れるか」ではなく、「AIで自社の人材がどんな新しいことをできるようになるか」です。 #AIと労働# #組織設計#

🧩HBMの壁は段数から、GPUと話す数ミリ角の温度へ移った | SamsungもSK hynixも次に足すのは冷やす構造だ 005930.KS 000660.KS 8月23日にStanfordで開幕したHot Chips 2026は、初日をチュートリアルに充てている。その一枠がメモリで、Micron、Samsung、SK hynixが順に登壇した。SamsungとSK hynixが次の世代に足すと説明したのは、容量でも帯域でもない。同じ数ミリ角を冷やすためだけの構造だった。 その数ミリ角をダイ間PHYと呼ぶ。HBMの一番下に敷くベースダイの上にあり、積み上げたDRAMとGPUの間で信号をやり取りする回路のことだ。標準的なHBMではこのPHYがベースダイの中で最大のブロックになる、とSamsungは説明した。 Samsungが示した設計は、そこを縮める。従来のHBM PHYを先端ロジックで作るダイ間インターフェースへ置き換えると、面積が縮み、信号の通り道が短くなり、1ビットあたりのエネルギーが下がる。空いたシリコンはGPU側の面積へ回せる。メモリを売る会社が、計算する側の陣地を広げる提案をしている。 代償は同じ資料に書いてある。通り道を短くすればエネルギーは下がるが、小さくなったPHYへ同じ電力を詰めれば電力密度が上がり、そこがホットスポットになる。SamsungはsHBM4EからsHBM5へ向かう区間でI/O速度がおよそ倍になり、電力密度が0.5W/mm²から2.0W/mm²超へ上がる数字を置いた。面積を稼ぐ動きが、自分で熱を作っている。 その熱を運び出すのがHeat Path Blockだ。ベースダイのダイ間PHYに専用の熱の通り道を作る構造で、PHYの被覆率を5割超まで上げるとピーク温度が35%超下がるという。Samsungはこれを現在HBM4Eで検証しており、採用はHBM5世代からと置いている。 SK hynixが同じ日に説明したi-HBMも、置く場所は同じだ。熱が最も集中するダイ間PHYの領域へ、電気を通さず熱をよく通すシリコン系の部材を直接埋め込み、コアダイ越しに逃がす従来の経路とは別の放熱路を作る。熱抵抗の低減幅は30%。搭載はHBM5を含む次世代からになる。名前も構造も違うが、狙う一点と入れる世代は同じだ。 段数の議論は、この熱の議論に吸収されつつある。SK hynixのHBM4は48GBで、12段が量産、16段が認定中だ。HBM3Eで16段を組んだとき、同社は同じ高さの枠に2段を足すため、チップの厚みも隙間も接合部の間隔もおおむね半分にした。20段以上へ向かえば熱管理が拘束条件になる、と講演では言い切っている。同じ枠で先に話したMicronは、演算性能が2年で3倍伸びる一方でHBMの帯域は2倍に届かないと示し、その差を埋める作業がいま熱と実装の問題になっていると並べた。 この二社の損益は、いまメモリが決めている。SamsungのQ2連結営業利益は89.5兆ウォン、そのうち89.2兆ウォンが半導体のDS部門から出た。SK hynixは同じ四半期に売上79兆3,187億ウォン、営業利益60兆5,426億ウォンで、営業利益率76%。段数を伸ばせるかどうかは、この数字の続きにそのまま効いてくる。 HBMの優劣は、長いあいだ段数で語られてきた。次の世代でそれを決めるのは、GPUと話す数ミリ角が何度まで耐えるかになる。HBM5の仕様が並ぶとき、容量と帯域の下に熱の構造が載っているかを見ればいい。そこに書ける会社だけが、20段の話を続けられる。 🤘情報提供 Stock Slayer :

【ご報告】令和8年度補正予算案が衆議院を通過！ 本日、予算委員会理事として一日運営にあたりました。今回の目玉は、わが党が4/24に政府へ提言した「夏期の電気・ガス代支援」の実現です！ ✅電気・ガス代を標準世帯で月5,000円程度軽減（7〜9月） ✅LPガス・特別高圧利用者も地方交付金1,000億円上積みで漏れなくカバー ✅ガソリン200円時代を阻止する補助金スキームを年末まで継続 さらに、3.1兆円の予算規模ながら「国債の追加発行は実質ゼロ」。市場への影響を抑え、住宅ローンなどの金利上昇リスクにも徹底配慮した維新こだわりの設計です。 物価高から生活を守る「盾」を、一刻も早く皆さまへ届けます。明日からは参議院での審議です！ #補正予算# #日本維新の会# #物価高対策# #電気代値下げ# #家計支援#

Claudeに聞きました 米ホワイトハウス東翼に建設中の舞踏場および軍事施設。写真右下に見える細長い部屋が並んでいる部分は何か この写真は財務省庁舎側（イーストエグゼクティブ・アベニュー側)から西向きに見下ろした構図で、右下手前に写っている細長い棟は新イーストウィング複合体の東側の縁の部分にあたります。 設計上の階構成を踏まえると、あの区画の正体が見えてきます。新しいイーストウィングは地上2フロア構成で、舞踏場(ボールルーム)は2階に置かれ、1階は厨房やオフィスなどに充てられる計画です。現行設計では映画室やファーストレディ側スタッフのオフィスを復元するほか、専用の配膳・搬入・ユーティリティ区画が加わるとされています。つまり、写真左側の広い床スラブの上に大空間の舞踏場が載るのに対し、手前の細かく仕切られた細長い部屋の列は、その大空間を支えるバックヤード階——厨房・配膳動線・搬入・機械電気室・倉庫・スタッフ諸室など——の鉄筋コンクリート間仕切りと見るのが自然です。NCPCへの公開意見でも「入口階の大半が非公開のサービス・支援空間(のっぺりした窓が並ぶ)に充てられており、厨房は1,000人向け業界標準の2.5倍超の巨大さだ」と批判されており、外壁面に等間隔で並ぶ小さな窓開口はまさにこのサービス階の特徴と一致します。 なお、ご指摘の「軍事施設」部分はさらに深い地下にあります。訴訟資料では「軍用グレード」の空調、病院・医療施設、機密軍事施設、防爆シェルターを含む複合体と記述され、地下部分は約22,000平方フィート規模、トランプ氏自身は地下6層でPEOC(大統領緊急オペレーションセンター)を改修・代替するものと説明しています。8月の最高裁への政府提出書面では、工事全体は65%完了、地下施設の建設はほぼ終了と報告されており、写真の時点では地下躯体は主に左側スラブの下に既に埋まっていて、右下の最深部の掘削・型枠部分はその東端の階段・設備シャフトやドライエリア(空堀)まわりの施工と考えられます。ただし警備上の理由から詳細な平面図は非公開のため、個々の部屋の正確な用途までは公表資料からの推定になる点はご留意ください。

7兆ドル規模のAIブーム、勢いが衰えつつある チップなんて忘れて。コードなんて忘れて。 3兆ドル規模のAI革命において、最も高価で需要の高い商品は、特許取得済みのアルゴリズムでも、Nvidiaの新型GPUでもない。 それが電力だ。 具体的には、新しいデータセンターに1億～5億ドル相当の電力を供給できる、電力網への安全で高電圧な接続です。 現在、地球上で最大かつ最も裕福な企業――グーグル、マイクロソフト、アマゾン――は、エネルギーをめぐる前例のない世界的な争奪戦を繰り広げている。 彼らは、小規模な都市や巨大な製造工場、そして互いに競い合っている。その理由は、次世代のAIモデルを学習させるのに、小国1つ分の電力に相当する電力を消費してしまうからだ。 彼らは切羽詰まっている。割高な料金を支払っている。それにもかかわらず、地元の電力会社が自分たちの需要に見合う十分な容量の変圧器を設置するだけでも、4～5年も待たされているのだ。 これは技術的な問題ではありません。これは物理的なインフラのボトルネックです。 この1兆ドル規模の危機に対する一つの解決策が、デジタル世界の最も予想外で、しばしば嘲笑の的となってきた分野、すなわちビットコインマイナーたちから浮上してきた。 具体的には、数年前から、暗号資産の過酷な経済状況の中で生き残る唯一の方法は「エネルギー貴族」になることだと悟っていた、ごく少数の賢く冷酷な実務家たちである。 今日、こうしたマイナーたち……かつての「ワイルド・ウェスト」的なデジタル・ゴールドラッシュの参加者たち……は、AIハイパースケーラーたちが切望している、大規模でネットワーク化され、電力網への接続が可能なインフラを保有する、世界で数少ないプレイヤーの一角を占めている。 彼らはスイッチを切り替え、新たなAI大家へと変貌を遂げつつある。 そして、そのうちの1人がつい先ほど、正式に発表した。 5月5日、Bitzero (NASDAQ: AIBZ) は、シンガポールに拠点を置くOneQode社と、ノルウェーのデータセンター施設における15年間・110MWのリース契約に関する拘束力のある意向書に署名した。本契約の期間中、契約総収益は約26億ドルに達すると見込まれている。 これは単なる予測ではありません。野心という名目をかぶせたプレスリリースでもありません。5大陸に30カ所以上のデータセンターを運営する、世界的なクラウドおよびネットワークインフラプロバイダーによる、署名済みの法的拘束力のある確約なのです。 そして、これは業界全体の価格体系を一新しかねないという説の概念実証でもある。 このシンプルでレバレッジの高い転換点を見逃せば、今後10年間にわたるAIインフラブームを最大限に活用する、最も純粋で収益性の高い機会を逃すことになります。 なぜ大手テック企業は追いつけないのか あなたがGoogleだと想像してみてください。インディアナ州で110億ドル規模のデータセンター建設計画を発表します。資金もあります。土地もあります。政治的な支持もあります。未来を築く準備は万端です。 そして、地元の都市計画委員会が7対0で反対の採決を下した。 プロジェクトは頓挫する。 なぜでしょうか？　それは、住民たちが騒音や振動、そして膨大な電力消費を懸念しているからです。 これが現実だ。データセンターは、いわば「新しい石油精製所」である。それらは人気がなく、膨大なエネルギーを消費し、地域社会からの激しい反対にさらされている。 ゴールドマン・サックスによると、世界のデータセンターの電力消費量は、この10年の終わりまでに最大165％も急増する見込みだ。既存の電力網は、そもそもこのような需要に対応できるようには設計されていない。高圧送電線をアップグレードするには数年と数億ドルを要し、規制や政治的な難題を乗り越えるにはさらに多大なコストがかかる。 いくらお金をかけても、どんなに高性能なチップを使っても、どれほど優れたAIアルゴリズムを用いても、この現実世界の問題を解決することはできない。 権力争いは今や非常に激化しており、その結果： • 新規参入者には上限が設けられています： ノルウェーのような電力市場では、既存のインフラを持たない新規データセンター事業者は、現在、初期割り当てがわずか5 MWに制限されており、事業を開始するにはかろうじて足りる程度である。 • 待機リストは数年にも及ぶ： 不可欠な高圧機器（遮断器、変圧器）の平均リードタイムは、たとえ資金があっても、現在4～5年となっています。 • 政治リスクは極めて高い： インディアナ州の事例が示すように、たった一つの地方計画委員会が、気まぐれで10億ドル規模のプロジェクトを頓挫させてしまうことがある。 メガワット規模のインフラをゼロから構築する機会はすでに失われてしまった。今日、AIデータセンターのブームに参入する唯一の方法は、すでに接続環境を保有している企業を買収、合併、あるいは提携することである。 これは、Bitzeroがすでに解決した、数十億ドル規模のジレンマです。 ある鉱山労働者が電力危機の解決にどう取り組んでいるか Bitzero (NASDAQ: AIBZ)は運が良かったわけではない……彼らは賢かったのだ。 数年前、同業他社が最新のASICの購入や短期のホスティング契約の締結に注力していた頃、Bitzeroはただ一つのことに注力していました。それは、自社でユーティリティとなることでした。 業界全体では、ビットコイン1枚を採掘するための総コストは平均で約10万ドルですが、Bitzeroのコストは驚くほど低い5万ドルにとどまっています。 そして、それは単なる幸運な偶然ではなかった。 これは、彼らがスカンジナビアの低コストエネルギー回廊に築き上げた、かけがえのないインフラによる競争優位性の結果である。 彼らの競争優位性を示す、単純かつ衝撃的な計算式は次の通りです： 1. 4.3¢/kWhという電力の秘密 Bitzeroは、ノルウェーにおいて132 kV（高電圧）レベルの認可を受けた送電網事業者です。 彼らは自社の高圧送電線を所有している。 彼らは独自の変電所を所有している。 彼らは水力発電所と直接接続を維持している。 つまり、彼らは電力会社を完全に迂回しているのです。手数料や仲介業者による中間マージンを排除しています。こうして、1キロワット時あたりわずか4.3セントという、驚くほど安い「すべて込み」の電気料金を実現しているのです。 米国や欧州の主要なデータセンター運営企業の多くは、1kWhあたり8～12セントを支払っています。Bitzeroは、その半額で電力を供給しています。 この所有構造こそが、同社のビジネスモデル全体の鍵となっている。事業拡大を図る際、同社は電力会社に申請書を提出して何年も待つようなことはしない。発電所と直接取引を行うのだ。これにより、現在ビッグテック企業を苦しめているリードタイムのリスクを排除できる。 2. 1ギガワットのAI対応ランウェイ Bitzeroは、単一の鉱山を建設しただけではありません。同社は、潜在的な発電容量が1ギガワットを超える、世界規模で複数の拠点からなるインフラ基盤を確立しました。 資産 容量 競争上の優位性 「AI大家」の戦略 ノルウェーのフラッグシップ 最大325MW OneQode社との間で、110MWの15年間の契約が締結された。契約期間中の総収益は約26億ドル。発電原価は1kWhあたり4.3セントの水力発電による。 拘束力のある書簡が送達された。「AI大家」説の最初のドミノが倒れた。 フィンランドのフラッグシップ 最大1GW 100%再生可能エネルギー。技術的デューデリジェンスにより、400kV接続で520MWの潜在能力が確認された。 AIハイパースケーラーの夢。大規模でクリーンな欧州のAIワークロードとデータ主権に最適化されています。 ノースダコタ・バンカー 最大300MW 225,000平方フィートの、電磁パルス（EMP）対策および核攻撃対策が施されたバンカー。人里離れた場所に位置し、膨大な発電能力を秘めている。 セキュリティ対策。機密性の高いコンピューティング処理、防衛関連企業、および極秘のAIデータに最適です。 これらの資産は有形であり、所有権があり、長年にわたる参入障壁によって守られています。 競合他社がフィンランドで1GW規模の原子力・水力発電所を、明日にも簡単に建設できるわけではない。認可手続きだけでも10年はかかるだろう。Bitzeroはすでに主要な設備を所有している。 3. スリムで効率的、そして利益を生み出すマシン Bitzeroは電力コストが安いだけでなく、人件費も抑えられます。 競合他社が従業員20～30人で40MWの施設を運営しているのに対し、Bitzeroはわずか4～6人でノルウェーの40MWの施設を運営している。 高度なソフトウェアがすべての発電設備を監視し、問題を自動的に修正するとともに、人的介入が必要な場合にのみ少人数のスタッフに通知します。このスリムな運用体制により、G&Aコストは事実上ゼロにまで削減され、発電容量1メガワットあたりのEBITDAマージンが拡大します。 このコスト管理体制と低コストの電力とが相まって、Bitzeroは、OneQodeとの契約による収益が計上される前から、現在のマイニング事業だけで月間約100万ドルのEBITDAを生み出すことが可能となっている。 ここから得られる重要な教訓は、コストこそが究極の競争力であるということです。ビットコインの採掘コストが5万ドルであるのに対し、競合他社のコストが10万ドルであれば、相場が暴落しても生き残ることができ、強気相場では巨額の利益を上げることができます。これこそが、レバレッジの高い投資の定義なのです。 ピボットの仕組み 「AI大家」モデルの魅力は、その本質的なオプション性にある。 ビットコインマイナーを稼働させるために必要な電力インフラ、変電所、および高圧接続は、AIサーバー（GPU）のクラスターを運用するために必要なものとほぼ同じです。 Bitzeroは、ビットコインとAIのどちらかを選ばなければならないわけではありません。その両方をこなすことができるのです： • ビットコインが上昇したときは： 同社は、急増する利益を確実に獲得するため、ビットコインのマイニングに最大限の電力を投入している。 • AIの方が報酬が高い場合： ハイパースケーラーが複数年契約の高利益率のホスティング契約を提示すると、Bitzeroはマイニング用リソースをAI演算用へと振り向ける。 ビットコインのマイニングは、AI大家ビジネスにおいて以下の3つの重要な役割を果たしています： • 収益源： 現在、AI関連の事業が構築され、パートナーシップの確保が進められている一方で、すでに数百万の収益を生み出しています。投資家の資金を無駄に消費する必要はありません。 • インフラストラクチャの検証： 24時間365日体制でコンピューティング負荷を稼働させ続けていることは、インフラが極めて堅牢で信頼性が高いことを証明しており、これは複数年契約を検討しているハイパースケーラーにとって不可欠な要素です。 • 究極のヘッジ： これにより、インフラが遊休状態になることを防ぎ、最初のAI顧客が契約を結ぶ前から、収益とコストの回収を確実に保証します。 「力」こそが製品そのものです。ビットコインのマイニングはキャッシュフローを生み出す原動力であり、AIホスティングこそが最大の成果です。 26億ドルの検証 理論には限界がある。結局のところ、誰かが小切手を切らなければならないのだ。 5月5日、OneQodeは26億ドルの出資を約束した。 拘束力のある意向書には、ナムスコガンにあるBitzeroのノルウェー旗艦施設における初期容量110MW全量について、15年間のリース契約が盛り込まれている。OneQodeは、この110MW全量にわたって大規模なGPU導入を段階的に実施する計画であり、2027年上半期の稼働開始を目指している。 これは、ハイパースケーラーが他の地域で直面している3～5年の建設期間よりもはるかに速いペースであり、これはBitzeroがすでに送電網への接続設備、変電所、そして敷地そのものを所有しているという事実が直接的な要因となっている。 経済的な要因こそが、同社にとって今が飛躍的な転換点となる理由です： • 契約期間中の総収益は、年間3％の価格改定分および顧客が負担する転嫁されるエネルギーコストを除き、約26億ドルとなる。 • 予想される当サイトの純営業利益率は85％であり、これはフル稼働時の年間純営業利益（NOI）が約1億5,100万ドルとなることを意味する。 • Bitzeroは、リース契約の仕組み上、光熱費を負担しないため、間接費を最小限に抑え、収益の大部分をそのまま純利益に反映させることができます。 BitzeroのCEO、モハメッド・バカシュワイン氏は、このLOIを同社にとって「決定的なマイルストーン」と位置づけ、OneQodeとのリース契約は「まさに、この施設を通じて支援したいと考えていた、大規模かつ高性能な顧客ニーズを体現するものとなる」と述べた。 訳：その戦略は功を奏している。 デューデリジェンス、規制当局の承認、データホールの設計合意、およびIGによる与信支援を条件として、60日から90日以内に最終的な賃貸借契約が締結される見通しです。契約締結後、Bitzeroは施設全体の建設を委託する予定です。このプロジェクトの総工費は11億ドルと見積もられており、同社は借入金によって資金を調達する計画です。すでに複数の銀行や金融機関との最終段階の協議が進められており、AIグレードの施設向けダイレクト・トゥ・チップ冷却、UPSシステム、HVACの分野で業界をリードする、最高水準のサプライチェーン、請負業者、エンジニアリングパートナーがこれを支えています。 稼働開始まで、ビットコインのマイニングは現場で収益性を維持しながら稼働し続け、変圧器の設置、詳細設計の完了、そして建設工事の開始が進む間もキャッシュフローを生み出し続けます。利益率の高いAIテナントが引き継ぐまで、マイナーたちが施設の運営を支え、収益をもたらし続けているのです。 すべてが予定通りに進めば、2027年第3四半期にも全量の納入が開始される見込みです。 「ミスター・ワンダフル」からの認定 このユニークなレバレッジに気づいているのは、あなただけではありません。 戦略的投資家であるケビン・オリアリー氏――『シャーク・タンク』の「ミスター・ワンダフル」――は、規律ある資産配分を行う投資家であり、インフラ投資の理論を深く信奉しているため、Bitzero社そのものにも戦略的投資家として出資している。 ハイリスクな投機を避けることで知られるオリアリー氏は、同社が自身の投資理論と完全に合致していることから、公に同社を支持している。 「ビットコインを保有するのなら、それを実現するための『ツルハシやシャベル』も手に入れてみてはどうでしょう？　それこそが力であり、エネルギーであり、データセンターなのです。Bitzeroは、そのすべての条件を満たしています。」 彼はこれを「ビットコインとAIの両方に対する『ピック・アンド・ショベル』戦略」と呼んでいる。 世界で最も懐疑的かつ成功を収めているベンチャー投資家の1人が、ある企業が地球上で最も急成長している2つの産業におけるエネルギー問題を解決したと述べれば、その戦略的合理性は自明である。OneQodeの買収により、その価値は26億ドルと評価された。 長くは続かない評価額の乖離 ここで、投資の根拠が重要になってきます。 Bitzeroは現在、次のような企業となっています： • 最初の110MWについて、OneQode社との間で15年間、総額26億ドルのAIホスティングリース契約を締結した。 • フィンランドとノースダコタ州全域で、1ギガワット以上の追加潜在発電容量を確保した。 • 競合他社が追随するには何年もかかる、かけがえのないインフラの「堀」を築き上げた。 • データセンターの建設が進む間、キャッシュフローのつなぎとして、収益性の高いビットコインマイニングを継続した。 市場がまだ完全には織り込んでいない計算は以下の通りです。 AIホスティング分野では、現在、GPU対応の契約容量100MWごとに、約20億～30億ドルの企業価値に相当しています。Applied Digital（ナスダック：APLD）は、CoreWeave社と15年間で総額約70億ドルに相当する250MWの契約を締結した後、契約規模を400MW、総契約収益を約110億ドルへと拡大し、その過程で同社の株式価値評価全体を見直した。 Bitzero (NASDAQ: AIBZ)は、110MWの契約を締結したばかりだ。これは、ノルウェーの拠点だけで、22億～33億ドルに相当する企業価値を示唆するものであり、これには、1GWのフィンランド・キャンパスや、今後計画されている300MWのノースダコタ・バンカーは含まれていない。 はい、通常、最初の施設が完全に建設され、引き渡されるまでは、市場ではおよそ30％のディスカウントが適用されます。しかし、それが完了すると（2027年第3四半期を予定）、そのディスカウントは解消され、企業は、同様の投資テーマに基づきすでに数十億ドルの評価額で取引されている同業他社を基準に、再評価される傾向があります： • アイリス・エナジー（IREN）： 21ドル以上。時価総額5十億。 • コア・サイエンティフィック（CORZ）： $以上9十億。 • TeraWulf (WULF)： $以上12.25 billion. これらの企業は、確保された拡張能力を備えた自社所有の電力インフラという、同じ中核的なコンセプトに基づいて企業価値を築き上げてきました。Bitzeroは、同様の成長余地と優れたコスト構造を有しているだけでなく、現段階では他社がまだ持っていない、AIリースに関する署名済みかつ法的拘束力のある契約書も手に入れています。 市場では、Bitzeroは単なるビットコインマイナーとして評価されてきました。しかし実際には、同社は1ギガワットを超えるAI対応の低コストでクリーンな電力を保有するインフラ事業者であり、そのうち最初の110MWについてはすでに契約が成立しています。 AIのエコシステム全体では、すでにソフトウェアやサイバーセキュリティの分野で、大きな成功を収めている企業が数多く現れています。CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)、 Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)、およびSnowflake Inc. (NYSE:SNOW)といった企業は、AI駆動型のソフトウェア、アナリティクス、およびエンタープライズインフラに対する需要の急増から恩恵を受けています。しかし、投資家の注目は主にアプリケーション、データ、セキュリティに集まっている一方で、あらゆるAIワークロードは最終的には物理的な電力とデータセンターの容量に依存しています。AIの導入が加速する中、この業界における最大の制約はソフトウェアの革新ではなく、電力供給されたインフラへのアクセスである可能性があり、次世代のAIコンピューティングを支えるために必要な電力、用地、送電網接続を供給できる企業を中心とした、並行する投資テーマが生まれています。 評価額の格差は甚大です。Bitzeroが単にデジタル資産をマイニングしているのではなく、将来のコンピューティングの鍵を貸し出しているということを市場が完全に理解すれば、この格差は解消されるでしょう。 インフラの整備が完了しました。電力供給も確保されました。最初のAIテナントとの契約が締結されました。 選択肢は明らかだ。今すぐ参入してこの融合の波に乗るか、それともビッグテックがようやく資金力で参入してくるまで2年間待つか、だ。 憶測を巡らせる時期は終わった。希少でかけがえのない資産――電源プラグ――を手に入れるのは、今こそだ。 文：マイケル・スコット AIブームをきっかけに、天然ガスや電力関連株が予想外かつ前例のない上昇局面を迎えています。データセンターのエネルギー需要に注目していなければ、この10年で最大のエネルギー関連の話題を見逃してしまうでしょう。賢明な投資家はすでに、1兆ドル規模のAIシステムを支える準備が整っている数少ない企業へと、ひっそりと資金を移し始めています。

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