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💡 IREN Limited $IREN Q4 FY2026決算 2026-08-27 💰 今四半期業績 - 🔴 EPS：$-1.91 (予想$-0.55) - 🟢 売上高：$137.2M (予想$132M) 📊 重要指標 - 🟢 AI Cloud Services売上高：$70.5M (Q3: $33.6M, QoQ+109.8%) - 🔴 Bitcoin Mining売上高：$66.7M (Q3: $111.2M, QoQ-40.0%) - 🔴 Adjusted EBITDA：$19.2M (Q3: $59.5M, QoQ-67.7%) - 🔴 非現金減損損失：$450.4M (Bitcoin Mining機器の除却関連) - 🟢 契約済ARR：$4B (2026年キャパシティ), 稼働中ARR $1B - 🟢 GPU関連ファイナンス：$2.8B (GPU Capexの90%をカバー) - 🟢 通期売上高 (FY26)：$707M (FY25: $501M, YoY+41.1%) 📍決算内容の注目ポイント - 大手フロンティアAIラボとの新規マルチイヤーAI Cloud契約を締結。Cohere、Prometheus、Perplexity、Figure AI、Fal AI、Higgsfield AIとも契約を締結し、顧客基盤を大幅に拡大。 - Microsoftへの初の50MW液冷GPU展開（Horizon 1）を完了。NVIDIA Exemplar Cloud認定をGB300 NVL72で取得。Horizon 2-4も2026年Q4に順次展開予定。 - Blue OwlおよびPacific Investment Management Company主導の$2.4Bファイナンスを含む$2.8BのGPUファイナンスを確保。固定金利9.0%で関連GPU Capexの90%をカバー。 - MirantisおよびNostrumの買収を完了し、ソフトウェア・サービス能力を強化。欧州（Badajoz, Spain）を含む5GW超のデータセンターパイプラインでグローバル展開を推進。 - FY26中にヘッドカウントが約3倍に増加し、Cスイートレベルの幹部5名を新たに任命。組織体制を大幅に強化。 🤵‍♂️CEO (Daniel Roberts) コメント 「私たちはシンプルな観察からIRENを始めました。デジタルの世界はほぼ瞬時にスケールできますが、物理的な世界はそうではありません。今年、その創業時の仮説が現実のものとなりました。指数関数的なAI消費の成長が、利用可能なインフラ供給をはるかに超えるコンピュート容量への需要を生み出しています。IRENはまさにこの瞬間のために構築されました。2026年のキャパシティはほぼ完売しています。プラットフォームが拡大し市場ポジションが強化されるにつれ、より強力な価格設定、より魅力的な契約条件、改善されたペイバックを確保しています。電力、土地、データセンター、コンピュート、ソフトウェア、人材という、複製困難な資産を数年かけて構築してきました。これはまだ始まりに過ぎません。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 14.46B - PER: 1013.25 - Forward PER: 27.96 - PEG: -10.64 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📈$40.555 (2.46%) - 株価 (発表後): 📉$40.21 (-0.85%) - 決算前アナリスト目標株価: $83.86 ($100 ~ $50) C - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😥-5.82% - 決算後目標株価 (AI推定): $39.43 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「IREN LimitedのFY2026 Q4決算は、同社がBitcoin Miningから AI Cloud Servicesへの構造転換を加速させる過渡期の姿を鮮明に映し出しています。 売上高は$137.2Mとアナリスト予想$132Mを上回りましたが、EPSは非現金減損$450.4M（Bitcoin Mining機器の除却）の影響で-$1.91と大幅な赤字となりました。ただし、この減損はAI Cloud成長に向けたサイト転換に伴う一時的な会計処理であり、事業の実態を反映するAdjusted EBITDAは$19.2Mと黒字を維持しています。 AI Cloud Services売上は前四半期比+109.8%の$70.5Mへ急拡大し、通期では前年比約8倍の$128.8Mに達しました。一方、Bitcoin Mining売上は$66.7Mへ減少しており、収益構成の転換が急速に進行しています。 将来の成長基盤として注目すべきは、$4Bの契約済ARR（2026年キャパシティ）と現時点で$1Bの稼働中ARRです。MicrosoftへのHorizon 1（50MW液冷GPU展開）の納入完了やNVIDIA GB300 NVL72でのExemplar Cloud認定取得は、技術的信頼性の証左です。 資本面では、$2.8BのGPUファイナンスがCapexの90%をカバーし、顧客プリペイメントと合わせて資金調達の見通しは安定しています。ただし、Altman Z-Score 2.17は「グレーゾーン」にあり、急拡大に伴う財務リスクには留意が必要です。 決算発表後の株価が小幅に軟化した背景には、GAAP純損失の大きさと、次期以降の具体的な売上ガイダンスが明示されなかった点が意識されたと推察されます。しかし、2026年キャパシティの完売状況や2027年に向けた顧客交渉の進展を踏まえると、中期的な収益拡大の蓋然性は高いと評価されます。 評価は📈ポヨ」 🏢 IREN Limited 概要 - セクター: テクノロジー - 特徴: オーストラリア発の垂直統合型AI Cloudプラットフォーム企業。データセンター、コンピュート、ソフトウェアを一体提供し、Bitcoin Miningからの事業転換を推進中。 🤘情報提供 Stock Slayer :

リクルートHD 2027年3月期第1四半期決算 リクルート 1Q決算。増収増益 売上収益：1兆453億5000万円（前年同期比+18.9%） 営業利益：2554億1700万円（同+66.1%） 純利益：2317億8900万円（同+91.7%） ※IFRS

💡 Salesforce, Inc. $CRM Q2 FY2027決算 2026-08-26 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$5.90 (予想$3.27) - 🟢 売上高：$11.35B (予想$11.33B) 📊 重要指標 - 🟢 cRPO（現在残存履行義務）：$33.5B (YoY+14% CC) - 🟢 Agentforce & Data 360 ARR：約$3.9B (YoY+210%超) - 🟢 Non-GAAP営業利益率：34.1% - 🟢 営業キャッシュフロー：$1.3B (YoY+71%) - 🟢 フリーキャッシュフロー：$1.1B (YoY+81%) - 🟢 サブスクリプション&サポート売上高：$10.8B (YoY+12%) - 🟢 RPO（残存履行義務合計）：$66.3B (YoY+11%) 📊 次四半期ガイダンス - 🟢 EPS：$3.43 (予想$3.37) - 🟢 売上高：$11.46B (予想$11.41B) 📊 通年ガイダンス - 🟢 EPS：$16.69 (予想$14.16) - 🟢 売上高：$46.25B (予想$46.11B) 📍決算内容の注目ポイント - Agentforce ARRが$1.5Bを超え、YoY+240%超の急成長。Agentic Work Units（AWU）は累計70億件に到達し、Q2単独で32億件（QoQ+97%）を処理 - Anthropicとの戦略的パートナーシップを拡大し、「Claudeforce」を発表。Salesforceが他社製品に「force」サフィックスを付与するのは初の事例 - Anthropic株式の評価益を含む戦略投資で$2.6Bの利益を計上し、GAAP EPSが前年同期比+119%の$4.29に急伸 - FY27通年売上高ガイダンスを$200M引き上げ（CC基準で$300M引き上げ）。うち$100Mがオーガニック成長、$200MがContentfulおよびFinの買収寄与 - $25BのASR（加速型自社株買い）の最終決済を2026年10月に予定。Q2では$364Mの配当を実施 🤵‍♂️CEO (Marc Benioff) コメント 「過去最高の四半期の一つを達成し、すべての主要指標で予想を上回りました。AIはプラットフォームの全レイヤーで価値を提供しており、AIおよびデータ製品への需要は驚異的で、ARRは間もなく$4Bを突破します。AIforce（当社の信頼性の高いエンタープライズハーネス）を通じて、Salesforce内のデータ、ワークフロー、ビジネスロジック、アクション、ガバナンスを解放し、あらゆるエージェント、モデル、インターフェースに提供しています。これが、前例のない規模でAIを顧客の成功に変換する方法です。」 🤵‍♂️CFO (Robin Washington) コメント 「AIがプラットフォームのパワー、リーチ、価値を増幅しています。NNAOV（純新規年間受注額）の成長率は過去4年間で最も強く、下半期のオーガニック売上再加速に向けて順調に推移しています。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 168.55B - PER: 23.74 - Forward PER: 14.54 - PEG: 0.70 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📈$205.8 (0.05%) - 株価 (発表後): 📈$229.52 (11.53%) - 決算前アナリスト目標株価: $269.5 ($325 ~ $215) B+ - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 🤩28.52% - 決算後目標株価 (AI推定): $246.91 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Salesforceの FY27 Q2決算は、主要指標が全面的に予想を上回る極めて強い内容でした。 Non-GAAP EPSは$5.90と予想の$3.27を大幅に超過しましたが、この乖離の大部分はAnthropic株式を含む戦略投資の$2.6B評価益に起因しており、営業ベースの実力を過大評価すべきではありません。一方、この評価益を除いても営業利益率34.1%を維持し、売上高も$11.35Bと予想を小幅に上回っています。 とりわけ注目すべきはAI関連事業の急成長です。Agentforce & Data 360のARRが約$3.9B（YoY+210%超）に到達し、Agentforce単体でも$1.5B超（YoY+240%超）と、AI収益化が本格化しています。AWUが四半期で32億件（QoQ+97%）処理されたことは、実際の利用拡大を裏付けています。 cRPOが14%成長（CC基準）に加速した点は、将来の売上パイプラインの健全性を示しています。Informatica買収による$456Mの売上寄与を含め、M&A戦略も着実に実行されています。 ガイダンスでは、FY27通年売上高を$200M引き上げ、Non-GAAP EPSガイダンスも$16.67〜$16.71と従来の$14.06〜$14.12から大幅に引き上げました。ただし、EPS引き上げの大部分は戦略投資益の反映であり、営業利益率ガイダンスは34.3%で据え置きです。 Anthropicとの「Claudeforce」発表は、エンタープライズAI市場における差別化戦略として注目に値します。$25BのASR最終決済が10月に予定されており、株主還元も継続しています。 Altman Zスコア2.36はInformatica買収に伴う債務増加を反映しており、財務健全性の観点では注視が必要です。総合的に、AI収益化の加速と堅調な売上成長が確認された好決算であり、決算後の株価上昇は市場の評価と整合的です。 評価は📈ポヨ」 🏢 Salesforce, Inc. 概要 - セクター: 情報技術 - 特徴: 世界最大のCRM（顧客関係管理）プラットフォームプロバイダー。エンタープライズ向けクラウドソフトウェアおよびAIソリューションを提供 🤘情報提供 Stock Slayer :

1974年通商法第301条に基づく調査において、各経済圏が強制労働によって生産された商品の輸入禁止措置を課し、かつ効果的に執行していないことに関連する、60の経済圏の法令、政策および慣行に対する米国の措置 大統領覚書 2026年7月23日 米国通商代表部宛ての覚書 件名： 1974年通商法第301条に基づく調査における、各経済圏が強制労働によって生産された商品の輸入禁止措置を課し、かつ効果的に施行していないことに関連する、60の経済圏の法令、政策および慣行に対する米国の措置 2026年3月12日、米国通商代表部（通商代表部）は、改正1974年通商法第301条（19 U.S.C. 2411）（第 301条）に基づき、60の経済圏の行為、政策、慣行に対する調査を開始した。これは、調査対象となる経済圏のいずれかが、強制労働によって全部または一部が生産された商品の輸入を禁止していないか、またはその禁止措置を効果的に執行していないか、また、その不履行が不当または差別的であり、米国の通商に負担または制限をもたらしているかどうかを検証するためのものである。91 Fed. Reg. 12884（第301条に基づく調査の開始）。 これらの調査の対象となる経済圏は以下の通りである： 1. アルジェリア 2. アンゴラ 3. アルゼンチン 4. オーストラリア 5. バハマ 6. バーレーン 7. バングラデシュ 8. ブラジル 9. カンボジア 10. カナダ 11. チリ 12. 中華人民共和国 13. コロンビア 14. コスタリカ 15. ドミニカ共和国 16. エクアドル 17. エジプト 18. エルサルバドル 19. 欧州連合 20. グアテマラ 21. ガイアナ 22. ホンジュラス 23. 中国・香港 24. インド 25. インドネシア 26. イラク 27. イスラエル 28. 日本 29. ヨルダン 30. カザフスタン 31. クウェート 32. リビア 33. マレーシア 34. メキシコ 35. モロッコ 36. ニュージーランド 37. ニカラグア 38. ナイジェリア 39. ノルウェー 40. オマーン 41. パキスタン 42. ペルー 43. フィリピン 44. カタール 45. ロシア 46. サウジアラビア 47. シンガポール 48. 南アフリカ 49. 韓国 50. スリランカ 51. スイス 52. 台湾 53. タイ 54. トリニダード・トバゴ 55. トルコ 56. アラブ首長国連邦 57. イギリス 58. ウルグアイ 59. ベネズエラ また、通商代表部からは、欧州連合、日本、韓国、スイス、または台湾からの貨物については、最恵国待遇（MFN）関税を差し引いた後の301条関税は、それぞれの相互貿易協定または類似の取り決めに合致するものであり、これらの経済圏に対し、強制労働による製品の輸入禁止に関する約束の履行、あるいはそのような禁止措置の制定・実効的な施行を促す上で適切であるとの見解が示された。