三只个股研报 6.1.1 快照： $NVDA 现价238.9，市值5757.49B，52周区间164.27到240.1，现金及等价物10605.0M，短期投资51951.0M，流动性合计62556.0M，季度经营现金流出无，跑道无，年度收入215938.0M，净亏损120067.0M，研发18497.0M，资本支出-6042.0M，季度收入96222.0M，净亏损59689.0M，流动比率390.5%，毛利率71.07%，营业利润率60.38%。 6.1.2 事件与催化：视觉计算市场2030翻倍，AI与AR/VR驱动，已公开基线为Google News 2026-10-06，交易含义上行。暂无已公开财报日催化。 6.1.3 大行目标概括：MS设230、Cantor 350、BNP 345，均来源弱，非头部。目标价均值325.03，区间275.0到465.0，买入32持有0卖出0，距现价约36%。 6.1.4 关键价位与触发：支撑219.25，压力240.1，触发站稳240.1并放量，失效跌破219.25或放量不过240.1。 6.1.5 情景：牛至465.0（Cantor目标），基准至325.03（均值），熊至219.25（筹码峰支撑）。 6.1.6 结论：可买，1到2周期望至240.1，赔率中性，建议半仓，最大风险为获利盘99.93%极高与量比不足。 6.2.1 快照： $PCVX 现价73.82，市值10.98B，52周区间39.87到90.75，现金及等价物174.0M，短期投资1387.0M，流动性合计1561.0M，季度经营现金流出232.5M，跑道6.7个季度约1.7年，年度收入无，净亏损-766.6M，研发794.3M，资本支出-57.0M，季度收入无，净亏损-284.3M，流动比率790.9%，毛利率nan%，营业利润率无。 6.2.2 事件与催化：VAX-31 OPUS-1三期顶线结果，已公开基线为Google News 2026-10-05，交易含义上行。 6.2.3 大行目标概括：Needham上调110到122、Guggenheim上调116到125、BTIG重申89，均非头部。目标价均值无，买入持有卖出家数无。 6.2.4 关键价位与触发：支撑59.31，压力90.75，触发放量站上90.75，失效跌破59.31。 6.2.5 情景：牛至125.0（Guggenheim目标），基准至90.75（20日高），熊至59.31（筹码峰支撑）。 6.2.6 结论：等触发，1到2周期望至90.75，赔率偏低，建议观察，最大风险为RSI 76.6超买与目标价隐含空间异常。 6.3.1 快照： $RXRX 现价4.78，市值2.56B，52周区间2.77到7.18，现金及等价物747.9M，短期投资无，流动性合计747.9M，季度经营现金流出105.9M，跑道7.1个季度约1.8年，年度收入74.7M，净亏损-644.8M，研发475.3M，资本支出-6.5M，季度收入7.7M，净亏损-131.0M，流动比率550.3%，毛利率4.99%，营业利润率-867.87%。 6.3.2 事件与催化：四家生物科技大涨，Recursion在列，已公开基线为 2026-10-06，交易含义上行。 6.3.3 大行目标概括：目标价均值6.65，区间5.3到8.0，买入2持有3卖出0，距现价约39%，近4周EPS下修3家。 6.3.4 关键价位与触发：支撑3.35，压力4.93，触发放量站上4.93，失效跌破3.35。 6.3.5 情景：牛至8.0（目标上沿），基准至6.65（均值），熊至3.35（筹码峰支撑）。 6.3.6 结论：等触发，1到2周期望至4.93，赔率中性，建议半仓，最大风险为RSI 71.8超买与距支撑42.69%过远。 失效条件与数据异常 $NVDA：跌破219.25或放量不过240.1，事件证伪，目标价来源弱。 $AMD：跌破516.45或量比持续低于1，非头部机构目标价不可核。 $SMCI：跌破41.52或放量不过44.59，内部人净卖出。 $MSFT：跌破486.0或放量不过532.35，Wells Fargo隐含空间异常。 $RXRX：跌破3.35或放量不过4.93，RSI超买。 $NTLA：跌破12.37或放量不过12.97，量比不足。 数据异常：MU目标价隐含空间超40%且非头部，来源弱；NVDA目标价原值未披露，来源弱；CRWV隐含空间186.96%异常；DX、BRN、HG、SI成交量口径降级；所有期货品种首次运行无OI基线。

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Brad Gerstner 的 Altimeter 提交 2026 Q1 13F 報告 大幅買進了以下股票： $NVDA $CRWV $UBER 賣出了以下股票： $MELI $GOOGL $CPNG 前五大持股（共 13 股）： 1. $NVDA 28.57% 2. $META 19.61% 3. $UBER 10.06% 4. $TSM 8.10% 5. $MSFT 7.69% - 買入最多的股票： $ARM $NVDA $UBER $CRWV $AXON - 賣出最多的股票： $CPNG $CFLT $GOOGL $Z $MELI - 新增最多的持股： $ARM $AXON

⚙️敷地の準備が済んでも、AI工場の据え付けに6か月 | NVIDIAは配線と試験を工場へ移し、現地の作業を最短14日にする $NVDA AI のデータセンターが遅れる話では、電気と GPU が足りないことがよく挙がる。NVIDIA $NVDA の Jensen Huang CEO が10月21日、GTC Berlin の基調講演で取り上げたのは、その2つがそろった後の待ち時間だった。 NVIDIA によると、電気や冷却、ネットワークの準備が済んだ敷地でも、計算機を据え付けて動かし始めるまでに6か月かかる。動き出すまで、届いた計算機はトークン（AI が文章を作るときの単位）を出さない。 GPU が足りないと言われるなかで、なぜ届いた計算機が半年も働かないのか。 ラックの中身は、もう工場で組み上がって届いている。NVIDIA は3年前の GB200 NVL72 から、それまで現地で組んでいたラックを、取引先の工場で組んで出荷する形に変えた。 時間がかかるのは、ラックとラックのあいだの作業だ。Vera Rubin のラック7本をひと組にすると、つなぐ Spectrum-X（NVIDIA のネットワーク）のケーブルだけで17kmになる。そこに液冷の配管を通し、組全体を試験してから、ようやく客の仕事を流せる。 10月21日に発表された DSX POD は、この作業も工場へ移す。7本のラックを取引先の工場で配線し、配管し、試験まで済ませて、運べるコンテナに入れて届ける。敷地の電気、冷却、ネットワークにつなげば動く作りで、据え付けは最短14日になるという。中に入る Vera Rubin は、7月26日締めの四半期に NVIDIA の売上の92.5%を占めたデータセンター向けの、次の世代の製品だ。 半年が2週間になる重みを、Huang はお金で示した。1GW の AI データセンターは、建てるのに約500億ドルかかる。そこから生まれる売上を仮に年400億ドルとすれば、3か月遅れるだけで100億ドルの売上にあたる、と話した。3か月の遅れが、建設費の5分の1にあたる売上になる計算だ。 ただし、14日を数え始めるのは、敷地の準備が終わってからになる。NVIDIA は、工場での組み立てが敷地の準備とは別に進むと説明している。DSX POD が縮めるのは、敷地の準備が済んだ後の工程になる。 変わるのは、2つの待ち時間の並び方である。これまでは、敷地が整ってから半年の据え付けが始まった。DSX POD では、敷地を整えるあいだに工場で箱ができあがり、整えば2週間で動き出す。 100億ドルは、Huang が「仮に」と断って置いた売上から出した数字で、どの客の実績でもない。私が確かめられる数字として扱うのは、NVIDIA が発表文に書いた14日のほうだ。DSX POD は Dell、HPE、Foxconn、Vertiv、Schneider Electric などが2027年初めから届ける予定で、客が自分の敷地でこの日数を測れるようになる。 敷地が整ってからの半年を工場の中へ移すと、敷地の上に残るのは2週間になる。 敷地の電気と冷却が間に合わなければ、コンテナは届いても動かない。そのときは、待つ場所が現地の床からコンテナの中へ移るだけになる。 それでも、敷地が整ってからの日数は、DSX POD が届き始める2027年から縮む見込みとなる。そこから先の日数を左右しそうなのは、現地に集める作業員の数より、取引先の工場がコンテナを何台出せるかのほうだ。 🤘情報提供 Stock Slayer :

每周大事记｜WEEX 本周看点： 🔸WEEX 登上 CoinMarketCap 全球第 30、CoinGecko 全球第 6 🔸TradFi 新增 solana:BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K $DE $MO 合约币对 🔸$NVDAX solana:XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN solana:XsP7xzNPvEHS1m6qfanPUGjNmdnmsLKEoNAnHjdxxyZ 等资产同步上线 🔸WEEX API 支持 400+ 交易对，覆盖美股、原油与黄金 🔸截至 8 月 28 日 17:00（UTC+8）， blockstack:native 周涨幅达 64.38% 一张图，快速扫完本周市场重点。你最关注哪一条？ #WEEX# #WEEX市场雷达# #TradFi#