猴哥｜houge.sol(@HougeSol):卧槽，A 股 7 月来了！现在我的第一主线还是 #半导体设备 ➕ #存储， #半导体设备易方达 159558 ➕ #信创富国 159538 ，也是我目前最重的仓位，我觉得这是 7 月确定性最高的方向！今天把 #科创LOF 501096 卖了，换成了 #信创ETF 159538 原因有三点： 1. #信创ETF 存储浓度追上科 #科创LOF 了，都在 42% 左右。 2. #科创LOF 属于主动基金，后面可能调仓。 3.我不想再玩溢价了，别人涨它不一定涨，别人跌它有时候反而涨，容易影响判断，拿着不舒服。第二条主线是 #光通信，我持有 #通信ETF国泰 515880，不过仓位会小一点，我还是继续看好，跌了就慢慢加。第三条主线是 #创新药，我持有 #创新药ETF广发 515120，目前还在观察。今天跌了，我加了一点，但不代表我坚定看多，只是先试仓，如果后面走势不及预期，我也会及时撤，不会死扛。

2026.07.01 02:05

卧槽，A 股 7 月来了！现在我的第一主线还是 #半导体设备# ➕ #存储# ， #半导体设备易方达# 159558 ➕ #信创富国# 159538 ，也是我目前最重的仓位，我觉得这是 7 月确定性最高的方向！今天把 #科创LOF# 501096 卖了，换成了 #信创ETF# 159538 原因有三点： 1. #信创ETF# 存储浓度追上科 #科创LOF# 了，都在 42% 左右。 2. #科创LOF# 属于主动基金，后面可能调仓。 3.我不想再玩溢价了，别人涨它不一定涨，别人跌它有时候反而涨，容易影响判断，拿着不舒服。第二条主线是 #光通信# ，我持有 #通信ETF国泰# 515880，不过仓位会小一点，我还是继续看好，跌了就慢慢加。第三条主线是 #创新药# ，我持有 #创新药ETF广发# 515120，目前还在观察。今天跌了，我加了一点，但不代表我坚定看多，只是先试仓，如果后面走势不及预期，我也会及时撤，不会死扛。