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伯恩斯坦：闪迪 $SNDK 的HBF若规模化采用，可能进一步收紧NAND供应。💾
HBF是一种基于NAND的高带宽闪存，能为AI处理器增加存储容量，目标是把每GB成本降到HBM以下。
但它更耗产能。伯恩斯坦基准模型估计，生产相同存储容量，HBF所需的NAND制造产能约为普通TLC闪存的6.5倍。
原因是相同面积能存下的数据更少，高速接口需要额外的芯片面积，堆叠过程也会带来良率损耗。因此，HBF若放量，会增加NAND需求，同时挤占普通闪存的生产资源。
闪迪计划2027年提供首批推理产品样品，HBF尚未计入其公开财务预测。英伟达目前尚未正式支持这一路线，处理器和软件也需要适配。
不构成投资建议。
#SNDK# #NAND# #AI推理#
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