DRAM/NANDはシクリカル勢 今回は相当ダメージがデカかったのかな 静かになりましたね さて2027年末の暴落が楽しみですね どれだけ暴落してMicronが赤字決算になるんですかね

本日2月4日NHKラジオ第1（東北地方）「Nandaryミーティング〜あの日、何を食べていましたか?〜」に出演します😊 午後2:05からの放送です！ ぜひ聴いてくださいねー✨

今日から仕事始め！ NHK仙台 Nandaryミーティング～あの日、何を食べていましたか？～ 東日本大震災当時の食、いざという時に役立つ“調理の一工夫”などリスナーの皆さんのエピソードや知恵をうかがいながら、「備え」について考えます！ またオンエア日近づきましたらお知らせさせてください😊

🔶劇場版モノノ怪🔷 第三章「蛇神」BD＆DVDが10月21日発売 特典に各章の書き下ろし後日譚3編 坤と離の薬売りの描き下ろしイラストボードも #劇場版モノノ怪# #モノノ怪# #薬売り#

【MS看到SNDK 2028年400块EPS！！】Sandisk管理层在欧洲路演中表示，公司未来毛利率的底部大约在80%左右。当前约有三分之一的NAND产能已经通过长期供应协议（LTA）分配给超大规模云厂商（Hyperscaler）。这些协议通常伴随着客户预付保证金，而保证金存放在银行托管账户中，因此即使未来市场出现下行，公司也不需要通过诉讼等方式向客户追讨违约责任。 管理层认为，当企业能够维持80%左右的毛利率时，即使为了维护行业供需平衡而主动减产，并承担一定的闲置产能费用（Under-utilization Charge），对整体盈利能力的影响也相对有限。 关于中国竞争的问题，Sandisk认为长江存储（YMTC）的影响已经被市场充分纳入预期，分析师和投资者的模型中普遍已经考虑了YMTC的产能和竞争因素。与此同时，由于部分中国客户自身仍面临供应不足的问题，目前反而有一些中国客户正在向Sandisk采购产品。管理层同时指出，中国企业能否持续获得先进存储技术，仍然受到出口管制政策的影响。 在新技术方面，Sandisk重点介绍了HBF NAND（High Bandwidth Flash）。管理层强调，HBF NAND并不是DRAM或HBM的替代品，而是传统NAND的一种高带宽升级版本。其目标是在保持NAND大容量和低成本优势的同时，大幅提高数据传输带宽和访问性能。除了AI服务器之外，未来也有机会应用于PC、手机等终端设备。 Sandisk目前正在与SK海力士合作开发相关接口标准，预计今年下半年开始向客户提供样品，并测试其在各类终端设备中的实际表现。如果验证顺利，未来几年有望逐步实现商业化落地。 在估值方面，MS目前按照Sandisk明年盈利给予约10倍市盈率估值。虽然这一估值高于美光（MU），但MS认为这是合理的，因为Sandisk的业务资本开支强度低于DRAM行业，自由现金流能力更强，因此应当获得更高的估值倍数。 在其模型中，MS甚至采用了85%的长期毛利率假设。基于AI基础设施建设持续扩张、NAND供给维持紧张以及盈利能力不断提升的预期，MS认为Sandisk到2028年eps有机会达到300至400美元区间，相较当前水平仍存在翻倍空间 这个400Eps算是华尔街最乐观的预期了吧！

キオクシア四日市工場にお邪魔しました。 東京ドーム15個分という広大な敷地内で最先端の技術を駆使し最先端のNAND型フラッシュメモリ等を製造している現場を拝見しました。石破政権で策定したAI半導体産業基盤強化フレームを活用しつつ、競争力強化につながる投資の加速を後押ししていきたいと思います。 太田社長はじめキオクシアの皆様、お世話になりありがとうございました。

【1/11(日)着物個別撮影会のお知らせ】 全7枠1枠50分20000円 浅草エリア 受付：1/4(日)19時から先着順にて受付 (@nande_konnameni)に希望の枠数、希望の枠第3希望まで、電話番号を記載の上申し込みお願いします♡👘