DRAM/NANDはシクリカル勢 今回は相当ダメージがデカかったのかな 静かになりましたね さて2027年末の暴落が楽しみですね どれだけ暴落してMicronが赤字決算になるんですかね

【AppleのNAND LTA報道、確定と観測を整理】 ✅ AppleがNANDの長期供給契約（LTA）に動いたと韓国メディア→TrendForceが報道 🔸 契約相手は非公表。ただしキオクシアが有力候補 🔸 3〜5年・価格上限なしは現時点では市場観測 ✅ Apple－CXMTのLPDDR5X価格交渉は決裂との報道 → CXMTがSamsung/SK hynix並み、あるいはそれ以上の価格を要求 ※ただしAppleはCXMT製品のテスト自体は継続している模様 🔸 次に注目されるのがDRAM Samsung、SK hynix、MicronとのLPDDR5X／LPDDR6 LTAに発展する可能性が指摘されているが、これはまだ観測。 ここで一番重要なのは「キオクシアに決まった」ことではない。 あのAppleですら、メモリ調達で「安く買う」より 「数量を確保する」ことを優先し始めた可能性があること。 Apple自身も10-QでNAND／DRAMの「供給制約＋コスト上昇」を認めている。 もし本当に「価格上限なし」のLTAまで広がるなら、メモリ業界の価格決定力が買い手側からメーカー側へ移っていることを象徴する話。 $AAPL $KIOXIA $SNDK $MU $SKHY

Apple、キオクシアとNAND長期供給契約か→最長2031年まで数量確保、供給不足・価格高騰を見越し価格より安定調達を優先か 2030年頃まで品薄と価格高騰が続くとの予測が、長期確保を後押しした可能性があります。

【キオクシア、第9世代NANDメモリーの1テラビット出荷開始】 キオクシアは第9世代NANDフラッシュメモリーについて、容量1テラビットのTLC（トリプル・レベル・セル）製品のサンプル出荷を始めた。AI搭載パソコンやスマートフォン向けなどに提供する。同世代で512ギガビットのメモリーを量産出荷しており、より大容量の製品展開も始める。 新製品は四日市工場（三重県四日市市）で製造する。第8世代から適用したウエハーボンディング技術「CBA」を活用し、コストを抑えて高性能化を図った。 230層積層プロセスのメモリーセル技術と相補型金属酸化膜半導体（CMOS）ロジックを組み合わせ、インターフェース速度を第８世代比で33％向上し、第10世代と同等とした。同社は積層数を増やし大容量化する第10世代と投資コストを抑制する第9世代の２軸で展開する。 出典：ニュースイッチ

本日2月4日NHKラジオ第1（東北地方）「Nandaryミーティング〜あの日、何を食べていましたか?〜」に出演します😊 午後2:05からの放送です！ ぜひ聴いてくださいねー✨

今日から仕事始め！ NHK仙台 Nandaryミーティング～あの日、何を食べていましたか？～ 東日本大震災当時の食、いざという時に役立つ“調理の一工夫”などリスナーの皆さんのエピソードや知恵をうかがいながら、「備え」について考えます！ またオンエア日近づきましたらお知らせさせてください😊

【エンタープライズSSDベンダ売上高トップ5】 TrendForceによると、NANDサプライヤは、利益の向上を図るためエンタープライズSSD製品の拡販を進めており、出荷量の増加と契約価格の上昇を背景に、エンタープライズSSDブランドの売上高トップ5の合計金額は2026年第2四半期に前四半期比103.6％の375億9000万ドルに達した。 1位 Samsung：143億5000万ドル 176層QLC製品の出荷量が大幅に伸びたのと同時に、出荷構成におけるハイエンドPCIe 5.0製品の割合も増加した ２位 SK hynix：86億3000万ドル 321層TLC製品の出荷を拡大させたほか、子会社のSolidigmが大容量QLCエンタープライズSSDを出荷したことを後押しに強い成長 ３位 Micron：69億8000万ドル トップ5社中でもっとも高い成長率126.3％増を達成。 生産能力の大部分をエンタープライズSSDとHBMに集中させており、232層QLCベースの大容量製品の出荷量が増加したことに加え、PCIe 6.0エンタープライズSSDの開発と認証においても主導的な役割を果たしている ４位 キオクシア：46億4300万ドル 218層ベース製品の生産拡大と、サーバブランドにおける調達シェアの増加によるもの ５位 Sandisk：29億8000万ドル 大容量QLCエンタープライズSSDの量産拡大に伴う出荷量の増加を背景に売り上げを伸ばした 出典：TECH+