Masa　半導体プロセス視点×半導体株(@semicon_eng1):KB証券は、AIインフラ投資に占めるメモリの割合が 2025年14% → 2026年40% → 2027年57%へ上昇すると予測。特に、・HBM/DRAM：GPUの演算性能を引き出す高速メモリ・NAND/SSD：巨大なモデルやデータを保存し、GPUへ供給するストレージの重要性が上昇。 MicronはすでにHBM4を量産しており、AI/HPC向けメモリ需要を明確に狙っている。キオクシアは、SSDをGPUの「拡張メモリ」として活用する方向性まで打ち出し。【連想銘柄】 HBM/DRAM 🇺🇸 Micron $MU 🇰🇷 SK ハイニクス 🇰🇷 Samsung 電子 NAND / AI SSD 🇯🇵 キオクシア 🇺🇸 SanDisk $SNDK

Masa　半導体プロセス視点×半導体株

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Masa　半導体プロセス視点×半導体株@semicon_eng1

2026.09.07 22:09

KB証券は、AIインフラ投資に占めるメモリの割合が 2025年14% → 2026年40% → 2027年57%へ上昇すると予測。特に、・HBM/DRAM：GPUの演算性能を引き出す高速メモリ・NAND/SSD：巨大なモデルやデータを保存し、GPUへ供給するストレージの重要性が上昇。 MicronはすでにHBM4を量産しており、AI/HPC向けメモリ需要を明確に狙っている。キオクシアは、SSDをGPUの「拡張メモリ」として活用する方向性まで打ち出し。【連想銘柄】 HBM/DRAM 🇺🇸 Micron $MU 🇰🇷 SK ハイニクス 🇰🇷 Samsung 電子 NAND / AI SSD 🇯🇵 キオクシア 🇺🇸 SanDisk $SNDK

P Equity Research 📰@pequityresearch

2026.09.07 20:57

KB Securities: share of memory in AI infrastructure investment is projected to rise from 14% in 2025 to 40% in 2026 and 57% in 2027. $DRAM $EWY $MU $DRAM $SNDK $DISK