王不爱(@wangbuai):美股这一个月，真的把很多人的信心跌没了…… 尤其是存储板块、AI 上游，几乎成了重灾区…… 而然…谜题就在谜面上。本周四，FOMC 会议纪要公布，新任美联储主席沃什会表态，他的鸽鹰🦅和加息发言💬，一定会成为市场新预期。而 7 月中旬，还有两件值得关注的大事： 1. 海力士计划登陆纳斯达克； 2. 长鑫存储推进登陆 A 股。全球存储龙头几乎在同一时间进入资本市场，很难不让人怀疑，现在这一轮下跌，更像是在清理杠杆、洗掉短线获利盘，而不是产业逻辑发生了逆转。我还是那句话： AI 的叙事在，存储就不会缺席。算力需要存储，Agent 需要存储，数据中心需要存储，电力扩容同样没有结束。技术上来看，纳斯达克回撤不过 4% 左右，距离历史上说的 8% 技术性熊市还有明显距离。 ……这段时间确实难熬…… 一边是市场持续杀估值，一边是世界杯吸走了不少短线资金，流动性被进一步分流。但真正的大行情，从来不是在所有人都看多的时候启动。而是在大多数人开始怀疑、开始离场、开始觉得 AI 故事结束的时候……冬天到了，春天还会远吗！！！

2026.07.07 15:47

美股这一个月，真的把很多人的信心跌没了…… 尤其是存储板块、AI 上游，几乎成了重灾区…… 而然…谜题就在谜面上。本周四，FOMC 会议纪要公布，新任美联储主席沃什会表态，他的鸽鹰🦅和加息发言💬，一定会成为市场新预期。而 7 月中旬，还有两件值得关注的大事： 1. 海力士计划登陆纳斯达克； 2. 长鑫存储推进登陆 A 股。全球存储龙头几乎在同一时间进入资本市场，很难不让人怀疑，现在这一轮下跌，更像是在清理杠杆、洗掉短线获利盘，而不是产业逻辑发生了逆转。我还是那句话： AI 的叙事在，存储就不会缺席。算力需要存储，Agent 需要存储，数据中心需要存储，电力扩容同样没有结束。技术上来看，纳斯达克回撤不过 4% 左右，距离历史上说的 8% 技术性熊市还有明显距离。 ……这段时间确实难熬…… 一边是市场持续杀估值，一边是世界杯吸走了不少短线资金，流动性被进一步分流。但真正的大行情，从来不是在所有人都看多的时候启动。而是在大多数人开始怀疑、开始离场、开始觉得 AI 故事结束的时候……冬天到了，春天还会远吗！！！