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Truist Securities: “AI 클라우드 ARR, 2030년 2.1조달러 돌파 가능”
$NBIS , $NVDA, $AMZN, $GOOGL, $MSFT, $META, $SPCX
• AI 클라우드 ARR은 2025년 3,100억달러 → 2026년 4,930억달러 → 2030년 2.094조달러로 확대 전망
→ 5년간 약 7배, CAGR 47%
• 지금까지 AI 인프라 수요는 모델 학습(Training)이 주도했지만, Truist는 2026년부터 추론(Inference)이 더 큰 워크로드로 전환되고 이후 AI 클라우드 수요의 중심이 될 것으로 전망
• 글로벌 데이터센터 용량
2025년 103GW → 2030년 200GW
• 전체 데이터센터에서 AI가 차지하는 비중
23% → 50%
• 이에 따른 AI 전용 컴퓨팅 용량
24GW → 100GW, 약 4.2배 증가
( AI 투자의 다음 성장축이 ‘학습’에서 추론으로 이동하면서, AI 클라우드 매출과 데이터센터 전력·컴퓨팅 수요가 2030년까지 동시에 가파르게 증가할 것)
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