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The Tariff Puzzle: To me the biggest mystery is this: what on Earth is the order of countries in the list? Not alphabetical, not size or trade volume, no monotonicity I can discern at least. Has anyone figured this out? Random, like much in this administration? https://t.co/3XRHJLkFSA

这一次川普中东之行除了大力卖货最有亮点不是军售，应该是AI布局和能源战略： 1、AI布局推动中东这三个产油国向未来AI算力数据中心转型。阿联酋和沙特阿拉伯正在建设规模庞大的数据中心并购买美国最先进的AI芯片，具体来看： 1）英伟达向沙特AI初创公司Humain出售超过18000块尖端Blackwell (GB300) 芯片，AMD也与Humain达成了100亿美元合作； 2）其次，高通、思科、IBM、Alphabet、甲骨文和 Salesforce等科技巨头宣布在中东进行800亿美元的联合投资。 3）阿联酋和英伟达签署150亿美元协议：2025年至2027年期间每年进口多达50万片英伟达最先进的AI芯片，其中五分之一将直接流向阿联酋的人工智能巨头G42，其余40万片将流向在阿联酋建设数据中心的美国巨头。 4）美国公司Burkhan World Investments与沙特公司Grand Mines Mining之间一项价值90亿美元的采矿协议。该协议将开发锂、钴和稀土矿藏，这些资源对从智能手机到战斗机等各种产品都至关重要。 5）沙特公司DataVolt 计划向美国数据中心和能源基础设施投资200亿美元，而阿联酋的1.4万亿美元承诺则专门针对美国本土的人工智能、半导体、制造业和能源项目。 这些相当于推动中东这三个产油国向未来AI算力数据中心转型，美国AI需要基础设施支撑特别是电力支撑，那就让沙特和中东国家解决，把沙漠里铺上太阳能电池板电力供给就不是问题了。 AI算力可能是未来信息社会的石油，美国当年用石油美元绑住了中东王爷们，现在打算用算力美元再次绑定这些王爷，看上去王爷们应该很动心。 2、能源战略： 搞定中东三国，未来在油价上能进一步配合，一方面有利于美国国内通胀走弱，另一方面还能打压俄罗斯逼着普京走到谈判桌上媾和。

今天是周末的最后一天，市场维持轻微震荡。虽然下周美股开盘后走势值得关注，但整体数据面相对平静，依旧是川普关税政策与美国经济走势主导市场情绪。 关税的边际影响已逐渐钝化，投资者更关注月底公布的2025年Q1 GDP，它将成为判断美国是否步入衰退的重要依据。与此同时，美股财报季正式展开，七姐妹中 TSLA 和 Alphabet 将于下周公布财报，其他核心科技股及 MSTR、COIN 则集中在再下一周，同期还将公布GDP，市场难度将明显上升。 链上数据方面，BTC今日换手量创下近年来新低，远低于2022年底熊市水平，表明市场交易兴趣极低。当前投资者普遍观望，合约持仓亦显著下滑，只要关键筹码不松动，BTC波动空间预计有限。 本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX

周末的最后一天，今天过的很丰富，几乎是放松了一整天，今天的作业也不难，虽然稍微有点震荡，但在周末这都是正常的事情，重点关注的还是周一晚上美股开盘以后的走势，不过下周并没有什么太重要的数据，仍然是川普的关税以及美国的经济作为市场的主导。 关税其实已经差不多了，最终如何执行市场已经逐渐没了脾气，因为经济问题已经迫在眉睫了，下周以后就会公布2025年第一季度的 GDP ，这个数据出来后基本上是不是会交易衰退就能有了指引，但美国经济目前并不乐观是必然的了，这时候留给川普的选项并没有很多。 另外从下周开始就是密集的财报季了，尤其是美股的七姐妹中 TSLA 和 Alphabet 分别在周二和周四盘后公布，可能会对市场产生一些影响，而再一周以后就是除 NVDA 以外其它四支公布财报的时间，到时候还有 $MSTR 和 $COIN 的财报，嗯，还有 GDP 。 下周还是会稍微轻松一些，下下周难度就要增加了。 回到 Bitcoin 的数据来看，周末的最后一天不仅仅是低流量，而是还是最近几年以来最低换手的一天，24小时内只有1.6万枚 $BTC 在链上发生了地址变化，这个数据甚至低于2022年底熊市最熊的时候，当时 BTC 才 1.7万 美元左右，而现在是 8.5万 美元左右。 当然这并不是说现在的市场就像当时一样那么熊，而是说目前的价格对于大多数的投资者来说已经完全没有交易的兴趣了，既没有买的兴趣也没有卖的兴趣，有空的小伙伴可以看看置顶的推文，里边有最近一周 BTC 未平合约的数据，也是低的一塌糊涂。 这就说明包括了合约投资者在内都不太清楚接下来方向的选择，而是选择以观望为主。支撑面自然没有变化，以 83,000 美元为中线的投资者已经堆积的越来越多了，而 93,000 美元到 98,000 美元之间的筹码还是最高的聚集位置，只要这两个位置的投资者没有发生恐慌离场，BTC 的压力就不会很大。 本推文由 @ApeXProtocolCN 赞助｜Dex With ApeX

美股中，AI相关股票可分为AI基建股（提供基础设施关键设备或材料）和AI应用股（运用AI提升企业效率，带来高回报）。 一、AI基建股：提供关键设备/材料 AI基建股主要涉及为AI运算提供硬件、芯片、数据中心设备、存储、冷却系统等基础设施支持的公司。这些公司是AI产业链上游的核心，受益于算力需求的爆发式增长。 1. 英伟达（NVIDIA, NVDA） • 角色：全球领先的GPU制造商，AI芯片领域的绝对龙头。其H100、A100等芯片广泛用于AI模型训练和推理。 • 市场表现：2022年ChatGPT推出以来，股价上涨超11倍，市值约3万亿美元，本益比（PE）约60倍。 • 为何重要：AI算力需求激增，英伟达芯片在全球处于“断崖式”领先地位，客户包括特斯拉、甲骨文等巨头。 2. 超微半导体（Advanced Micro Devices, AMD） • 角色：GPU和CPU制造商，AI芯片领域的主要竞争者，推出MI300系列芯片挑战英伟达。 • 市场表现：2024年上半年股价上涨超196%，位列AI概念股涨幅榜首。 • 为何重要：提供高性能计算解决方案，受益于AI服务器和数据中心需求增长。 3. 台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSM） • 角色：全球领先的芯片代工厂，为英伟达、AMD等生产AI芯片。 • 市场表现：2024年上半年涨幅显著，市值增长迅速。 • 为何重要：AI芯片生产依赖先进制程（如3nm、5nm），台积电是不可或缺的代工环节。 4. 博通（Broadcom, AVGO） • 角色：提供ASIC芯片和网络连接解决方案，支持AI数据中心的高效运行。 • 市场表现：2024年上半年涨幅靠前，纳入美股七雄（Magnificent 7）成分股。 • 为何重要：AI数据中心的网络和存储需求推动博通的半导体业务增长。 5. 美光科技（Micron Technology, MU） • 角色：提供高带宽内存（HBM）和存储解决方案，满足AI模型的大规模数据处理需求。 • 市场表现：2024年受AI存储需求推动，股价表现强劲。 • 为何重要：HBM是AI芯片的关键配套，需求随算力提升而快速增长。 6. 戴尔科技（Dell Technologies, DELL） • 角色：提供AI服务器和数据中心解决方案，配合英伟达芯片构建AI基础设施。 • 市场表现：2024年上半年涨幅显著，受益于企业AI部署需求。 • 为何重要：企业对AI服务器的需求推动戴尔硬件销售。 7. 艾斯托（Eldorado Stone, ASTO）（或其他冷却系统供应商，如Vertiv, VRT） • 角色：提供数据中心冷却系统，解决AI芯片高能耗带来的散热问题。 • 市场表现：随AI数据中心建设热潮，相关公司股价持续走高。 • 为何重要：AI算力提升导致能耗激增，高效冷却系统成为基建刚需。 二、AI应用股：提升企业效率，带来高回报 AI应用股聚焦于将AI技术融入产品或服务，通过优化业务流程、增强用户体验或创造新收入来源实现高回报。这些公司通常在中下游，覆盖软件、云服务、营销、数据分析等领域。 1. AppLovin（APP） • 角色：AI驱动的广告营销和游戏平台，利用机器学习优化广告投放和用户获取。 • 市场表现：2024年累计涨幅达745.04%，市值超1300亿美元，年内增长近1000亿美元。 • 为何重要：AI算法显著提升广告精准度和转化率，业绩与股价齐飞。 2. Palantir Technologies（PLTR） • 角色：提供AI驱动的数据分析平台，服务于政府和企业，优化决策和运营效率。 • 市场表现：2024年累计涨幅290.68%，市值达1528.1亿美元。 • 为何重要：其Gotham和Foundry平台在金融、医疗、能源等领域广泛应用，AI变现能力强。 3. 微软（Microsoft, MSFT） • 角色：通过Azure云平台和Microsoft 365 Copilot整合AI，提升企业生产力。 • 市场表现：2023年股价涨超35%，2024年持续受益于AI云服务增长。 • 为何重要：Azure是全球领先的AI云平台，Copilot工具大幅提高办公效率。 4. 谷歌（Alphabet, GOOGL/GOOG） • 角色：通过AI聊天机器人Bard、Google Cloud和广告业务优化企业服务。 • 市场表现：2023年股价涨超50%，2024年保持稳健增长。 • 为何重要：AI增强搜索、广告和云服务的竞争力，生成式AI应用前景广阔。 5. 亚马逊（Amazon, AMZN） • 角色：AWS云服务提供AI基础设施，同时通过AI优化电商、物流和广告。 • 市场表现：2024年受AI驱动的AWS增长推动，股价表现优于大盘。 • 为何重要：AWS是全球最大的云服务提供商，AI应用场景覆盖多个行业。 6. https://t.co/WXDLUcU3aq（AI） • 角色：企业级AI软件公司，提供数据分析和预测工具，服务于能源、制造等行业。 • 市场表现：虽未盈利，但2023财年收入预计增长22%-25%，现金储备稳健。 • 为何重要：专注于垂直行业的AI解决方案，长期增长潜力大。 7. CrowdStrike（CRWD） • 角色：AI驱动的网络安全平台，保护企业免受数据威胁。 • 市场表现：纳入NYSE FANG+指数，2024年表现强劲。 • 为何重要：AI提升威胁检测效率，网络安全需求随数字化转型增长。