橙子晚间解读 7.23 本轮牛市就只有两个玩法，要么死拿龙头，要么在链上做个渣男，绝对不要踏入中间地带，当你在一个不那么优质的项目上做了钻石手，你将会精准错过所有的赚钱机会。 昨晚老美贸易谈判又有新进展，把日本的关税从25%降到了15%，但是日本要向美国投资5500亿美元，并且开放包括大米在内的农产品市场，这波被外界普遍认为川普又赢了，日本首相甚至宣布辞职；另外美国和菲律宾、印尼也达成协议，关税都从20%降到19%，菲律宾对美零关税并开放市场，印尼新增至少500亿美元市场准入，关键矿产出口畅通，和泰国也达成协议，关税降到20%；昨晚和马来西亚谈判失败，马来西亚也寻求20%关税，但是拒绝在电动车优惠和外资持股上让步，惨遭拒绝。这波谈判整体上还是川普大胜，现代维权主义演绎的淋漓尽致，小国想赚美国的钱必须付出其他代价，并且基础的15-20%的关税也免不了，贝森特表示未来十年美国在关税收入上将达到2.8万亿美元，越来越多的国家敲定最终关税后，对市场都会产生有利的影响，昨晚大饼重回12w和这个也有关系。美股昨晚并没有太多涨幅，和即将公布财报有关，市场也存在一定的避险情绪。 昨晚这波上涨对山寨带动的并不多，因为以太坊走势比较拉胯，昨晚到今天ETH/BTC一直再跌，从高点0.0325跌倒了0.0305，这个可能是鲸鱼的抛售导致的，这几天有32万ETH从HTX转到了binance，市场预期是孙哥正在出货，鉴于孙哥在之前几轮牛熊行情中总是能够成功逃顶，很多资金实际上还是要参考下的，再说孙哥现在身份不一样了，成为了川子的座上宾，所以很多资金会停下来观望下的。当然反过来思考下，这几天WLFI一直在买ETH，昨晚又加仓了13m的以太，所以也不存在政策上的避险，就是孙哥自己的操作，现在以太坊正在经历加密原生鲸鱼和正规军之间的换手，木头姐近期也投资了BMNR，BMNR 之前还拿到了万斯背后的男人彼特蒂尔的投资，绝对是正规军，而且现在ETH的储备量已经超过了SBET了，这个赛道已经卷起来了，按照这个购买速度，市面上的ETH会变得更加稀缺，一旦币圈原生鲸鱼的货被吸干，以太坊将会彻底被资本带飞，这也是山寨季能否到来的关键。 今早BNB直接ATH了，价格冲破了800刀，这就是我昨天说优质资产，回顾下就是大饼第一档，以太坊第二档，$sol $bnb $xrp $ltc $doge 第三档，这几个都是在各自领域绝对王者，接下来得第四档是拥有山寨ETF或者加密财库的项目，然后是DEFI、RWA龙头，这四档是本轮牛市我的主要投资对象，本轮由于meme井喷爆发，叙事也比较匮乏，所以你很难像以前一样投到高alpha价值增长的项目，比如以前几轮牛市的公链，你很容易就投到几十倍潜在增长空间的项目，而本轮你投公链可能连上cex都费劲，去年的几个项目 $fuel $iron 之类的公链出来之前都号称是天王级，出来之后就死在gate这种三线小所上了，然后CEX上很多老山寨实际上叙事已经过时了，任何时候去买都会被套，所以一定要远离。 本轮牛市的特点就是你很难分清楚哪些项目是真正有价值的，但是meme经历各种开诚布公的pvp你却很容易分清楚哪个是金狗，所以大家都偏向买更容易看得懂的币，也更加倾向去链上p，这就导致CEX上的老币狗都不买，所以本轮就只有两个玩法，要么死拿龙头，要么在链上做个渣男，绝对不要踏入中间地带，当你在一个不那么优质的项目上做了钻石手，你将会精准错过本轮牛市所有的赚钱机会。