橙子晚间解读 8.5 相比川普的嘴炮，市场还是更加认可实实在在的数据，自从上周五老美就业数据崩盘后，降息预期每天都在涨，今天CME预期的9月降息25基点概率已经超过90%了，高盛甚至开始预期9月直接降50基点，说如果下个月的失业率数据出现攀升，还真有可能 旧金山联储主席戴利也改口说认为今后的每次议息会议都可能采取行动，这个和CME的预期保持一致，CME认为到年底共降息75基点。市场经历周末恐慌的一波下跌后，现在已经重回坏消息即好消息的叙事逻辑了，这个也是昨晚美股和币市双双反弹的原因，川普这货确实脸皮厚，每次上涨都要站出来领功，这次又跑出来说美国又富裕起来了，这样的上涨以后还有很多，我算是看出来了，股市下跌，就骂鲍威尔，上涨就自己牛逼。 关税方面，特朗普再度以买俄油发难，威胁大幅提高印度关税，在美上市印度ETF转跌。报道：欧盟将对美国的贸易反制措施暂停6个月。瑞士面临谈判“竞赛”，以降低39%关税；瑞士黄金贸易成为特朗普关税政策焦点。8月8号是库格勒正式离职的日子，川普将在接下来几天内选择新的美联储理事，并在三至四天内宣布新的劳工统计局局长，看来特朗普要安插更多“自己人”，让美国就业数据“更透明、可靠”，之前市场认为的好就业和降息不可兼得， 如果劳工局和美联储都是自己人，这话就不成立了，总之现在川普正在做的事儿是不惜一切代价集权，捞钱，所谓欲成佛必成魔，他的欲望越大，需要的钱就越多，势必会造成大水漫灌的，对美国是好是坏不好说，但对加密肯定是大好事儿。 说回币市，昨晚是个大back行情， 尤其是ETH，彭博社最新报道bmnr又开始加仓了，现在持币已经达到83w枚了，相比sbet的43.8w枚接近翻倍了，现在bmnr和sbet 就像一年前的MSTR，是摇旗呐喊的那个人，各路机构看着大哥无限加仓，很容易上头跟进的，现在排名第三的dynx持有34.5w，以太坊基金会持有23.2w，前四应持有量就接近200w，按照现在的购买速度，再翻5x就1000w了，以太坊总量也就一亿多，感觉在传统资金购买力作用下，以太坊很容易就被控盘了，想要对抗控盘，只能让价格越来越高，逐渐的换手提高平均持仓价格，所以以太坊未来空间是非常大的，另外昨晚GME也上车了ETH，这个是华尔街散户风向标，估计后面还会带来一波散户购买力； 昨晚还有件大事儿，有新闻说灰度正在秘密提交IPO申请，而且还将迎回创始人Barry Silbert 担任董事会主席，这个对加密世界来说也是大利好，很可能会带动灰度相关板块起飞的，大家应该还记得2021那波超级山寨季是怎么起来的，除了有减半、SBF这个车头疯狂买买买，最关键的因素还是灰度的购买力，所以这个叙事很有可能会被炒作一波，灰度相关山寨和ETF、WLFI、财库的重合率也很高，提前布局也算是稳健投资了，目前灰度持有主要标的有 $ltc $link $ada $dot $avax $sol $xrp $eth $btc ，然后还有一些板块标的，智能合约类 $apt $arb $celo $mnt $ton ，财务类 $bnb $ena $pendle $jup , meme 类 $bonk ，AI类 $aixbt $grass, 公共事业和服务类 $jto $zro $w 等，看了这个名单你会发现灰度严选全是好货，实际上这里面大部分币我都是有仓位的， 也是我一直推荐的前五类值得投资的山寨，绝对值得提前布局。 再说今天走的比较好的山寨，首先就是 #gamefi# 板块，$ilv $magic $dark 今天直接翻倍，虽然这几个可能是被资本盯上了，但是也带动了整个板块；然后就是 $pump 走势也不错，这是因为项目方开始搞事情了，目前正在测试网站奖励功能，并且推出仪表盘实时追踪每日收入和回购额，这个给pump带来一大波流量，虽然目前市场份额相比bonk还是很小，但要知道pump属于VC币，代币是被控盘状态的，而且代币和平台份额也可以形成飞轮，互相抬轿子，这个我在发币之前就说过了，所以即使pump现在还没有夺回市占率，只要项目方不真的弃盘，这项目还是可以的。当然这个项目最大的风险就是项目方人品了，如果像 $blast 一样，就完了， blast这币去年没人比他更火了，现在连推特都懒得更新了，最近发帖还在5月份的，应该是软跑路了。