如果从代际视野去看整个加密时代，一切会非常有趣： 比特币玩家（老玩家）：有钱、风险偏好低，倾向于持有，注重长期价值储存。 以太坊生态（中生代）：喜欢“钱生钱”，通过 DeFi 、NFT 等机制追求收益，风险偏好适中。 Solana 等高性能公链（新生代）：风险偏好高，热衷于高波动性的 Meme 币，喜欢“赌”高回报机会。 这种代际划分当然是过于简化和片面性的，不过也能在一定程度上揭露事实，根据 Galaxy Digital 2024 年 11 月的数据，仅 0.8% 的比特币流通参与了 DeFi 活动 。 BTCFi 的飞轮启动：从 HODL 到生产性资产的跃迁 若要推动 BTCFi 的飞轮效应，关键在于打破比特币玩家的 HODL 文化。比特币的低 DeFi 参与率说明大饼作为生产性资产的巨大潜力尚未被挖掘，BTCFi 若能提供安全、透明且高回报的生息策略，或将重塑比特币的金融角色。 BTCFi 的突破需聚焦于以下方向： 安全优先的收益机制 用户体验的简化 生态整合与跨链协同 所以，Merlin 2.0 的路子在我看来已经走对了很重要的一步，Merlin 2.0 清晰聚焦三点核心： 1）BTC 生息市场，目标 trillion-dollar 级别 2）BTC 跨链交易，链抽象技术支撑 3）AI 助手简化交易体验，辅助用户执行操作 AI+跨链交易的意义更多在于叙事层面，最重要的，还是 BTC 生息 。 利好催动下，跌了快一年的 $MERL 终于开始有攀升迹象了。不过 Merlin 的历史遗留包袱有点重，信任重塑之路漫漫。

币股的真正价值：Crypto 终于变成了能在 Excel 里算的资产 最近大量钱像印出来的一样涌入币股，背投资逻辑之前的帖子已经讲过了，今天想讲一下真正的价值。一直有人讲 Crypto 在应用上的 Mass Adoption，但 Crypto 作为一种资产想 Mass Adoption 就必须完成一件事：结构分化 因为单一资产的风险收益特征是固定的，天然只适配某一类投资者，对于 Crypto 基本就是投机了，这对于TradFi那些真正能投大钱的机构来说远远不够 TradFi 早就建立起一整套围绕风险、收益、流动性、监管约束的产品体系，这些产品的存在不是为了赌方向，而是为了让不同类型的资金——比如银行、共同基金、保险公司、养老金——都能在它们各自的框架下进行配置 这也是为什么过去几年Crypto虽然很火，但主流资金很难系统性介入。不是不想投，而是没有一套“能在投委会过得了”的投资语言。换句话说，Crypto 过去很少能提供一整套标准化的投资策略：怎么估值、怎么建仓、怎么加减仓、止损规则、退出路径、预期收益率、风控指标等。如果这些问题回答不清楚，一个综合类大基金的Crypto Lead再怎么坚信区块链是未来，也只能说服老板拿个1%的试探性仓位 但从灰度的 Trust 到 ETF 再到币股，整个故事已经变了，这些结构化产品把一个币包装成不同的金融产品卖给不同的机构 对于做可转债套利策略的对冲基金来讲，买MSTR的可转债再用股票对冲可以挣无风险的20%年化收益，哐哐几个B就砸进去了，这种量级的钱不是来押BTC/ETH的未来的，而是来跑策略、跑结构的：期现套利、可转债套利、mNAV折溢价、组合对冲。这是他们干了几十年的事，怎么投都有一个非常清晰的框架，可以没有负担的哐哐往里砸钱 也许真正的主流化，不是让传统机构理解Crypto，而是让Crypto变成他们熟悉的游戏

Virtuals 发射台明天会有个不错的项目 @allie2wai $AWAI 上线，项目亮点很多，但同时也存在不少疑虑点，下文会一一说明。 先说结论：我会参与，但不准备梭哈。 1/ 积极的点 第一，团队 联合创始人 @CalumWorthy ，加拿大演员、作家，参演作品包括 《罪行》 《奥斯汀与艾莉》《美国破坏者》《重启》等。曾获青年艺人奖。 另一位联合创始人是好莱坞制片人 Russell Geyser ，代表作有《追捕凶手》《偷渡者》《诚实的窃贼》等。 CPO @Masongos_ 曾在 https://t.co/2REOfqdXMr 、DeFi 协议 Flamingo Finance 工作，但不清楚具体曾任职职位。 Avatar Director @Alliestrasza 多个平台累计粉丝量达 50万，曾担任电竞解说，并且和暴雪、Parallel 等知名游戏开发商都合作过。 此外根据创始人自己披露，目前 2wai 雇佣了 24 名工程师和 9 名业务开发人员。 第二，赛道：定制化的数字孪生平台 2wai 允许用户通过网页/应用创建逼真的 HoloAvatars 并与之互动。 底层技术支撑： • HoloAvatar 引擎 – 将短自拍或视频转换为唇部同步、面部渲染的头像 • LiveRender 流水线 – 在几秒钟时限内生成视频和语音回复 • 头像记忆图谱 – 跟踪对话和上下文，保持回复连贯性 在我看来，2wai 最好玩的一个点是用户能够通过上传视频创建自己的数字分身。这个功能会在不久后实现。 目前 2wai 官方在洛杉矶 Melrose 大道 8215 号设立了临时工作室，其设备会捕捉用户的面部、声音和个性，然后转变为专业的 2wai AI 分身，活动将于 7 月 27 号截止。感兴趣可以看这里：https://t.co/OkuX7zU9TO 应用 目前 2wai 的 IOS 端应用已经上线。当前的应用中，用户可以与以下 AI 角色聊天： 威廉·莎士比亚 私人厨师“卢卡” 生活教练“埃拉拉” 占星师“塞莱斯特” 私人教练“达里乌斯” 旅行助手“斯凯” 聊天伙伴“舒适熊” “无聊猿1059”（无聊猿 AI 角色） 2wai 应用指南“阿琳娜” 联合创始人 Calum Worthy 等 我看了下，目前共 8 条评论，体验的人还不是很多。 融资 2025 年 6 月，2wai 完成 500 万美元种子前轮融资，投资方未披露。 融资新闻：https://t.co/gkTFdkMW2I 2/ 疑虑点 首先，Alliewai ≠ 2wai 2wai 是融资 500 万美元的 AI 孪生平台，而 Alliewai 是 2wai 上的旗舰 AI 代理。 你可以将 $AWAI 理解为子币，因为是子币，注定了 $AWAI 的赋能权重不会太高。官方公布的 $AWAI 赋能包括： API 访问 – 使用 $AWAI 访问实时头像 API，嵌入 Alliewai 创作者工具 – 解锁 2wai 工作室的高级功能和折扣 分析界面 – 获取关于参与度、情感和会话历史的洞察 治理参与 – 对 Alliewai 的路线图、功能和进化进行投票 看治理权就知道了， $AWAI 解锁的是 Alliewai 的治理权限，而非 2wai 的。 其次是信息披露的不全面 虽然团队是实名创业，但是官方材料里提到的有些信息并不全面或者缺乏核验材料。比如： 融资中资方未披露 号称拥有 14 项专利但缺乏对应材料 最后扔个打新参与链接，供读者自行研究： https://t.co/TiULSKzrv3

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Yarm 下周开放注册。 规则是：任何符合资格的用户都能参与，但只有前 500 用户会分配到邀请码。 资格查询：https://t.co/LLmjJZOIPI 按照目前的玩法，如果第一个合作上线的项目不是 Huma 这种项目，就没太大意思。毕竟 Yarm 不是直接空投，而是嘴撸获取挖矿/收益资格。

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Bybit Megadrop 又上新了 本期奖池：2000 万枚 $COA 活动时间：2025 年 7 月 18 日 - 2025 年 7 月 21 日 参与链接：https://t.co/HaYvHGin95 活动规则： 用户通过购买 USDT 或 MNT 定期理财产品累计积分，最终按照积分权重瓜分 $COA 奖池。 额外积分倍数：活动期间每日完成至少一笔现货交易，即可获得额外倍数。 特别提示：这次 USDT 理财池又是秒无，目前只剩 MNT 额度了（下次可以定个闹钟抢）。 Alliance Games 介绍 Alliance Games 是为游戏专门构建的去中心化 AI 基础设施，通过利用分布式计算能力，民主化地提供先进 AI 工具的访问权限，使开发者能够释放其创造力。 融资背景：Alliance Games 总融资额高达 800 万美元，参投方包括 Animoca Brands、The Spartan Group、Coin98 Ventures 等。 自 2019 年创立至今，Alliance Games 是一个真正在做实事的项目。 空投领取链接：https://t.co/HaYvHGin95 相比币安 Alpha，Bybit Megadrop 胜在： 规则简单：参与流程清晰，操作便捷。 门槛低：适合各类用户参与。 大资金容纳能力强：满足高净值投资者的需求。 而且，Bybit 在项目遴选上眼光独到，时不时推出爆款项目，参与其中有种中彩票的爽感。 最后： 要注册 Bybit，可以通过我的专属链接享受优惠： https://t.co/9n4HJlp32L

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讨论下： $TAKER 会不会是下一个 $UXLINK ？ 二者看似风马牛不相及，却在很多细节上高度相似： ① 币价的低开。 $UXLINK 典型的低开高走，从 $0.15 一路拉到最高 $2 左右； $TAKER 昨天上了币安 alpha，目前流通市值仅 700 万美元。 ② 韩国社区强大。和 $UXLINK 一样， $TAKER 的韩国社区也很强大，Taker 韩国 TG 群总人数达 15万（如果官方没买bot，这个数据确实很强了）。 还有一点是，Taker 和 UXLINK 是长期合作伙伴，关系铁到开个社区 ama 都要双方 CEO 一起出面的地步。相信 Taker 有从 UXLINK 身上取经。 说回项目本身，Taker 自我定位为“比特币生态的流动性层”，试图以流动性为核心，构建一个连接比特币原生资产与衍生品的金融生态，最大创新是其 NPOL 共识机制。 NPOL 共识机制的特性是： 流动性即算力：用户通过质押比特币及其衍生资产（如 BRC20 等） 成为验证者，通过提供流动性获得交易手续费与区块奖励 去中心化清算：通过拍卖机制以去中心化方式收回坏账，避免连锁清算风险 此外，Taker 的核心产品线可以总结为： Taker chain：EVM 兼容的 L1 Taker Sowing：激励与任务系统，引导用户进入 Taker 生态 Taker Swap：为BTC LSD 资产打造的低滑点 DEX Taker Lend：为比特币 LSD 资产打造的去中心化借贷平台 如果说以往的 BTCFi 平台，其建设思路是“建好即来”，认为把舞台搭建好了，就会有源源不断的用户，那么 Taker 的思路是“建造-激励/吸引-留存”，从产品哲学层面又进化了一步，具体实现路径为：通过 NPOL 共识与任务激励吸引用户，通过 Swap 和 Lend 提供刚性需求。 最大难点在于， Taker chain 需要源源不断的创新与机会，才能将用户流量转化为链上价值，让资金与用户长期停留、沉淀，这是光靠目前的 DEX 与借贷玩法无法解决的。 从币价层面看，现在的低开可能是个不错的机会，而且 Taker 韩国社区庞大，却一个韩所都没上。这些都是潜在币价增长点。

说个大事：老牌支付项目 Alchemy Pay 可能要进军合规交易所赛道了 Alchemy Pay 刚官宣了对香港证券公司 HTF Securities Limited（瑞丰国际证券）的投资。HTF 在香港资本市场经营多年，拥有三类核心金融牌照，分别是： 第 1 类（证券交易） 第 4 类（证券咨询） 第 9 类（资产管理） 通过对 HTF 的战略投资，Alchemy Pay 顺利获得了上述金融牌照。这仅是战略第一步。 下一步是什么？ 香港证监会现允许第1类、第4类和第9类牌照持有人申请扩展业务范围至虚拟资产相关，也就是说，通过持有上述金融牌照，Alchemy Pay 现在有望将业务活动扩展至加密资产。 成功概率大不大？此前，国泰君安和富途证券都顺利通过香港证监会批准，获准提供虚拟资产交易服务。 个人觉得申请通过概率挺大的。 Alchemy Pay 的战略雄心远不止于牌照升级，我整理了其生态布局与 $ACH 利好： Alchemy Pay 合规牌照升级 Alchemy Chain 上线，赋能 $ACH （主网将于 2025 年第四季度上线） 自有稳定币发行（估计会发行在 Alchemy Chain 上） 更多 RWA 产品整合。此前 Alchemy Pay 和 Backed & xStocks 合作，推出了全球首个法币直通 RWA 产品 看了下 $ACH 走势，在经过一段时间的盘整后，近一个月处于稳步上涨状态。如果你是 $ACH Holder，建议关注上述我说的几个重要节点。

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梭哈 @Bizzy_agent $BIZ 了 先说结论：团队在 @virtuals_io Genesis Launches 里属于降维打击，项目上限很高。 1/ “全华班”明星团队 @DeFiGuyLuke：Buzzing Club 联合创始人，此前曾在阿里巴巴和 Cobo 担任产品经理。 @josephxu_：Buzzing Club 联合创始人，前特斯拉 AI 工程师。拥有纽约大学计算机科学学位。 Buzzing Club 还是第一届 Virtuals 黑客松的第三名。 2/ $BIZ 的高上限源自哪儿？ Buzzing 是一个去中心化、AI 驱动的预测市场，三阶段路线图： 阶段 1（基于 Polymarket 的 AI 预测助手） 这一阶段 Bizzy 作为交易助手，帮助用户分析市场、提供实时投注建议。 阶段 2（对标 Polymarket） 推出 Buzzing 平台，AI 自动化规则创建、流动性管理和预言机数据。 区别于 Polymarket 这样的传统预测市场，Buzzing 由 AI 驱动，成本更低，市场创建速度更快，更能实时捕捉市场热点（理论上）。 阶段 3（对标 Chainlink ？） Bizzy 进化为非标准 AI 预言机，支持多样化金融产品，提供事件结果和社交媒体参与度等非标准化数据。 Buzzing 的进化思路是：帮助用户更好更快地进行预测和押注👉为用户提供更好更快的预测押注服务 👉基于海量的用户行为和数据，提供事件结果的预测，成为底层协议。 另外看好的一个点：团队代币要锁定 3 个月的，不用担心项目方出货。 3/ $BIZ 如何估值？ Bizzy 在不同阶段的代币赋能： 阶段 1：访问高级功能，如高级分析、智能预测。 阶段 2：享受 Buzzing 平台的早期访问权、转换为 Buzzing 代币的权利，以及协议收入和治理的份额。 阶段 3：质押代币以支持争议解决并维护预言机的经济安全。 结论： $BIZ 不是 Buzzing 平台的母币和唯一代币，但享受代币置换的权益。 FDV 在 1000 万美元以上，我觉得很容易。也就是 50倍。

“后来有人三分似你，我便慌了神。” 最近在研究 @pharos_network，越研究越有 2022 年初探 Sui 时的兴奋与期待。 世界上的另一个我：Sui vs. Pharos 定位 Sui：高性能 L1 区块链，采用创新的面向对象数据模型和并行事务处理，实现亚秒级终局性。 Pharos：最快的 EVM 兼容 L1 区块链，专为 RWA 和企业级去中心化金融设计，致力于将高质量 RWA 引入Web3。 团队 Sui：由 Mysten Labs 开发，核心团队包括 4 位前 Meta Diem 项目工程师，具备深厚的密码学和分布式系统背景。 Pharos：团队带有浓厚的“蚂蚁链”基因，CEO Alex Zhang 曾任蚂蚁区块链业务集团 CTO，CTO Wishlonger 曾任蚂蚁金服 Web3 业务首席安全官，拥有金融科技与区块链领域的丰富经验。 融资 Sui：获 A16Z、Coinbase Ventures、Binance Labs 等顶级机构投资，估值曾达 20 亿美元。 Pharos：2024 年 9 月完成 800 万美元种子轮融资，由 Lightspeed Faction、Hack VC 领投，SNZ Capital 为战略锚定投资者。

5 月 18 号的直播切片。 大概点评了下 Virtuals 第一届黑客马拉松的获奖项目，还有些参与机会啥的。内容其实之前都分享过文字版本了。 努力输出 Alpha 中。 另外在犹豫要不要露脸直播，露脸不好划水🤣 https://t.co/x3kL9xusqI

Virtuals 创世发射的 “亲儿子“项目可以分为两种，也是目前最具造富效应的： acp 官方合作项目：以 @AIxVC_Axelrod $AXR 为代表 黑客松获奖项目：以 @burnieio $ROAST 为代表 比上限的话，无疑是 acp 合作项目更高， $AXR 最高涨幅 100倍， $ROAST 最高只有 30 倍。原因也好理解，黑客松孵化的，都是很早期的中小型项目，而能够参与到 Virtuals acp 愿景中的，不论是技术实力、知名度还是品牌形象都过硬。 我总结了 Virtuals 第一届黑客松的 10 个获奖项目，除了 BurnieAI，其余的都还没发币。 先上硬菜，参与建议： 5月20号：@buzzingdotclub 打新（优先级最高） 5月21号：@baibysitter 打新（优先级次高） Virtuals @virtuals_io 第一届黑客松获奖项目包括： 第一名：Solace @solacelaunch 情感智能 AI 伴侣，推动自主健康。 亮点： ① 第一届 Virtuals 黑客松冠军 ② 团队成员：@npckellyzeng @ssarahmou @elsonliuzq @7_hesong （成员大多出身于加州大学伯克利分校） 官方 X 暗示近期将会有“大动作”，值得留意。 第二名：The Intern @theinterndotfun X 营销代理。 用户设置特定风格、账户和目标后，代理会自发互动、扩大影响力，并模仿人类的社交网络流程。 The Intern 目前处于内测阶段，可以填表申请内测资格：https://t.co/QLWaPAyy3F 第三名：Buzzing Club @buzzingdotclub AI 驱动的去中心化预测市场，创始人 @josephxu_。 5 月 20 号打新，准备好积分：https://t.co/V2jgWoPz6P 第四名：Quant72 @Quant72ai DeFi 代理网络，赋能链上交易。 演示功能包括： 查看余额和代币数据 秒级转账代币 部署新代币 等 华人团队，创始人是大家熟悉的 @Leoninweb3。 对项目感兴趣的，可以去听听这一期 space：https://t.co/25E9FfWhCU 第五名：tweetbounty 自主化的社交媒体代理，未找到相关链接。 第六名：Mamo @Mamo_agent 个人 AI 财务代理 目前可以申请内测：https://t.co/XyYO9bfR8E 第七名：Baibysitter @baibysitter 安全代理，主要功能是监督你的其他代理，通过分析其交易防止资金损失可能。 将于 21 号打新。 第八名：Burnie AI @burnieio 代码审计、吐槽的 AI 代理。 代币已通过 Virtuals 创世发射上线，目前的 fdv 为 $2.5M。 第九名：GoHacker 基于 ACP 构建的 AI GitHub 代理，连接 Web3 的开发者和投资者。 亮点： 像内部人士一样分析项目 匹配建造者与资助者 公平奖励贡献者 找不到相关页面，只知道是华人团队。 第十名：Bankrolled @Bankrolled_app 由 AI 代理运行的体育博彩平台。 测试网即将上线。 操作建议： 20号：buzzing club 打新 21号：baibysitter 打新 剩余几个内测，可以申请。但不要花费太多精力，中小项目很难出大毛。

Virtuals 创世发射的 “亲儿子“项目可以分为两种，也是目前最具造富效应的： acp 官方合作项目：以 @AIxVC_Axelrod $AXR 为代表 黑客松获奖项目：以 @burnieio $ROAST 为代表 比上限的话，无疑是 acp 合作项目更高， $AXR 最高涨幅 100倍， $ROAST 最高只有 30 倍。原因也好理解，黑客松孵化的，都是很早期的中小型项目，而能够参与到 Virtuals acp 愿景中的，不论是技术实力、知名度还是品牌形象都过硬。 我总结了 Virtuals 第一届黑客松的 10 个获奖项目，除了 BurnieAI，其余的都还没发币。 先上硬菜，参与建议： 5月20号：@buzzingdotclub 打新（优先级最高） 5月21号：@baibysitter 打新（优先级次高） Virtuals @virtuals_io 第一届黑客松获奖项目包括： 第一名：Solace @solacelaunch 情感智能 AI 伴侣，推动自主健康。 亮点： ① 第一届 Virtuals 黑客松冠军 ② 团队成员：@npckellyzeng @ssarahmou @elsonliuzq @7_hesong （成员大多出身于加州大学伯克利分校） 官方 X 暗示近期将会有“大动作”，值得留意。 第二名：The Intern @theinterndotfun X 营销代理。 用户设置特定风格、账户和目标后，代理会自发互动、扩大影响力，并模仿人类的社交网络流程。 The Intern 目前处于内测阶段，可以填表申请内测资格：https://t.co/QLWaPAyy3F 第三名：Buzzing Club @buzzingdotclub AI 驱动的去中心化预测市场，创始人 @josephxu_。 5 月 20 号打新，准备好积分：https://t.co/V2jgWoPz6P 第四名：Quant72 @Quant72ai DeFi 代理网络，赋能链上交易。 演示功能包括： 查看余额和代币数据 秒级转账代币 部署新代币 等 华人团队，创始人是大家熟悉的 @Leoninweb3。 对项目感兴趣的，可以去听听这一期 space：https://t.co/25E9FfWhCU 第五名：tweetbounty 自主化的社交媒体代理，未找到相关链接。 第六名：Mamo @Mamo_agent 个人 AI 财务代理 目前可以申请内测：https://t.co/XyYO9bfR8E 第七名：Baibysitter @baibysitter 安全代理，主要功能是监督你的其他代理，通过分析其交易防止资金损失可能。 将于 21 号打新。 第八名：Burnie AI @burnieio 代码审计、吐槽的 AI 代理。 代币已通过 Virtuals 创世发射上线，目前的 fdv 为 $2.5M。 第九名：GoHacker 基于 ACP 构建的 AI GitHub 代理，连接 Web3 的开发者和投资者。 亮点： 像内部人士一样分析项目 匹配建造者与资助者 公平奖励贡献者 找不到相关页面，只知道是华人团队。 第十名：Bankrolled @Bankrolled_app 由 AI 代理运行的体育博彩平台。 测试网即将上线。 操作建议： 20号：buzzing club 打新 21号：baibysitter 打新 剩余几个内测，可以申请。但不要花费太多精力，中小项目很难出大毛。

20：10 开播 今晚的节目： 1/Virtuals 第一届黑客松获奖项目汇总（其中 9 个未 tge） 2/PlayAI - 估值 7000万的 AI 终端：如何参与 3/Brahma - 下一个 Wayfinder？ 链接：https://t.co/evaJ44mKEX