蓝狐
@lanhubiji
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想想2017年时候让人抓狂的以德dex，再看看如今的@Uniswap 和@Lighter_xyz ，其实加密领域进展也不慢的。
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目前的市值看AIA的 FDV135亿美元多，超过Virtuals FDV（12.8亿美元）10倍以上。AIA是构建AI代理的底层框架（可跨链），跟Virtuals有区别。不过Virtuals 通过ACP框架来实现ERC8004+A2A+x402的落地（解决链上代理身份/声誉/验证/支付等），也可以有类似的功效。同时Virtuals有应用层生态构建（甚至扩展到机器人领域），从这个角度，Virtuals算是被低估了吗？
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现在zksync要给zk代币赋能，不再只是治理代币，虽然现在捕获的费用不多，不过其把注押在企业/银行/机构的采用上。
它的规划中，有两个主要的价值捕获来源，一个是链上（互操作性费用），也就是内部跨链的费用，比如基于zksync公链和Prividums私链之间进行资产转移或消息传递时，支付小额费用。为获得竞争优势，费用会低于目前的桥以及SWIFT费用，同时，这也意味着，只有当这些zkysnc公链或Prividums私链之间的交互规模足够大时，才有机会产生可观费用。也就是说，Zksync将ZK的价值捕获支柱放在企业对其技术的采用基础上，一旦被企业采用，那么自然就有了跨链交互的需求。
二是，链下的企业许可费用。银行或机构采用ZK stack的高级合规模块（基础模块免费），比如ERP集成、审计、风控等，需要支付费用。类似于目前银行在向此类系统每年支付费用（单银行几十万到百万美元），全球数千家银行/机构/企业如果构建自己的私链，则自然会产生类似的业务需求。
从上可以看出，zksync目前把注压在企业/银行/机构采用上，寄希望于足够的实体利用zksync技术构建其私链，并通过它与zksync公链及以太坊生态建立联系，从而实现价值捕获。目前zkysnc 的Prividums有一些机构在试点（如Deutsche Bank等），至于效果如何，会多少机构采用，还在推进中。
@zksync 的zk代币开始要赋能，@arbitrum @Optimism 还要等多长时间才会加入？
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这一周期加密degen的文化走向边缘化，在vc币和meme币双重夹击下，degen玩法不再是散户们致富的最重要来源。
大白话来说，上个周期的版本之子不香了，这个周期是新的版本之子。下个周期大概率还得变。
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加密领域其实早已经不再只是炒币/毫无用处的投机行业，它已经有较大程度采用，已经是有用的行业。
大家不容易感受到，是因为信息茧房，因为真正的加密采用群体和炒币群体不一定重合，能接受到的信息也不同。按chainalysis数据，发达市场（美欧）投机占比>70%，新兴市场支付占比>40%，用户行为分化明显。
根据统计，在阿根廷、尼日利亚、印度、巴基斯坦、越南和菲律宾等国，使用稳定币汇款和支付的群体加起来大约1000-3000万用户之间。此外，全球超过2.5万家B2B企业通过稳定币支付平台（如Bitpay、Bridge）进行交易，2025年稳定币的支付以及汇款大约超过5000亿美元；总交易量中 90% 以上为链上转账，其中约至少60–70% 为投机/流动性/套利行为，而真正用于“支付或汇款”的非炒币部分估计占 10%，即便比例是小头，但总量不小，大约万亿美元左右，不可小视。
总的来说，加密稳定币已成为新兴市场美元化工具 和中小企业跨境结算新通道，尤其在高通胀国家和汇款走廊（如菲律宾→中东、墨西哥→美国、尼日利亚→英国）表现突出。今年是稳定币从“投机资产”走向“支付基础设施”分水岭的一年。
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x402概念中，除了最大的获益者virtuals生态（virtuals、game以及其生态内的ai agent之外），目前非meme龙头是payai，meme龙头是ping。
接下来的悬念是，meme和非meme之间的对决：payai市值更高还是ping的市值更高？
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Dankrad 是Danksharding的提出者，提出过一些开创性思想，是以太坊拓展历史上的重要人物。这次加入Tempo完全正常，如果有更好的收益机会或发挥作用空间，人之常情。
以太坊今天的运转已经不依赖于任何单个人物（也包括vitalik，虽然重要），只要去中心化根基不动摇，按照目前的路线图，领先位置依然会在，未来会有更多独立L1在发展到一定程度时利用以太坊的安全性（某种意义上成为以太坊生态的L2）。
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真正的行业领导者，最重要就一点：致力于推动行业产生外部效应，不是pvp，而是pve，做到了就是领袖，无它。跟理想主义还是现实主义无关。很少有人愿意去做，因为很难。
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上周四看到国外有人推苹果CEO Tim Cook的采访，Cook表示自己拥有btc和eth，但不是投资建议。不过，有趣的是，这是2021年时的采访，并不是近几天的采访。这两天国内陆陆续续也有人在提这个采访。这就是市场有意思的地方，不管多还是空，信息背后都是有力量在推动，至于信息是否可靠大家并不太关心。 https://t.co/aoQhsLujtI
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ETHZilla通过新的可转换债额外筹集了3.5亿美元。ETHZilla会将其eth储备部署在以太坊的DeFi中。这才是给eth带来正向循环的财库公司。
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