tomorrow投资日记(@tomorrowTZRJ ):选择股票，行业增量，跟未来落地潜在的预期很重要，上中下游，要分开看，上游就是最终产品能落地带来生活上应用，中游是基建跟技术架构，下游就是原材料，那个行业都一样，一个赛道兴起，其实前期涨的最猛的是中下游，短期业绩增速非常快，但是不可持续，炒作见效快，但是这个赛道的技术门槛低卷，三五年科恩那个就一次轮换，上游就不一样了，涨得慢，持续周期长，未来落地占比扩张结束后，后续运维收入，也能支撑股票价格，即便是顶，也比较缓，逃命时间足够；美股跟A股，这轮牛市炒作主线其实都在AI上面，芯片，数据存储，算力，储能，电力，但是这三个赛道又细分上中下游，目前电力这块炒作了，估计也快差不多了，那么如何应对，我个人觉得，如果长期看好，减持后面的链，拥抱最终的龙头，那么问题来了，AI在我们这到底啥是龙头，我只能看明白阿里巴巴，还有其他嘛，评论区，推荐下，最好附上逻辑，相互交流；比如，当年新能源风最后只剩下了宁得时代；

2025.10.14 02:31

选择股票，行业增量，跟未来落地潜在的预期很重要，上中下游，要分开看，上游就是最终产品能落地带来生活上应用，中游是基建跟技术架构，下游就是原材料，那个行业都一样，一个赛道兴起，其实前期涨的最猛的是中下游，短期业绩增速非常快，但是不可持续，炒作见效快，但是这个赛道的技术门槛低卷，三五年科恩那个就一次轮换，上游就不一样了，涨得慢，持续周期长，未来落地占比扩张结束后，后续运维收入，也能支撑股票价格，即便是顶，也比较缓，逃命时间足够；美股跟A股，这轮牛市炒作主线其实都在AI上面，芯片，数据存储，算力，储能，电力，但是这三个赛道又细分上中下游，目前电力这块炒作了，估计也快差不多了，那么如何应对，我个人觉得，如果长期看好，减持后面的链，拥抱最终的龙头，那么问题来了，AI在我们这到底啥是龙头，我只能看明白阿里巴巴，还有其他嘛，评论区，推荐下，最好附上逻辑，相互交流；比如，当年新能源风最后只剩下了宁得时代；