一起发财
@yiqifacai
Zoe财姐 旅居欧洲，投研与写作 ｜BeyondCapital 彼岸资本社区（发财街社区）-真正的上岸是从AI无产者到AI有产者 |
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我是85后，按现在的流行词，就是妥妥的“老登”了，但我觉得现在不少00后、10后“老登”气质更重一点，社交短视频刷多了，总是一副天下大事无所不知，奋斗无用早早躺平的样子。我倒觉得真正的老登，不是年纪大，而是失去了追求真理、热爱自由、持续精进的心。
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AI基础设施投资分层图，所以我相信google是一定会成为一个超越英伟达的公司。
✅Tier 5: AI原生应用与服务
指完全基于人工智能开发的新型应用和服务，包括智能助手、内容生成、智能办公与创意工具等，面向终端用户或企业直接创造价值。
✅Tier 4: 软件基础设施
为AI应用和大模型提供底层支撑的软件平台和工具，包括云计算服务、人工智能开发平台、分布式计算框架、API平台等，帮助开发者与企业更高效地构建和部署AI系统。
✅Tier 3: 基础模型公司
专注于开发和训练通用性强的大型人工智能模型（如通用大语言模型、多模态模型等），这些模型可被广泛应用和二次开发，推动各种AI创新。
✅Tier 2: 数据中心
承载大规模AI计算所需的数据存储与算力基础设施，包含云数据中心、边缘数据中心以及各类高性能GPU/AI算力服务器集群，是AI产业的“计算引擎”。
✅Tier 1: 芯片（半导体/AI芯片）
为AI运算提供底层硬件支持的各类高性能处理器，包括GPU、AI专用芯片、CPU、FPGA等，是实现高效人工智能计算的核心硬件基础。
✅Tier 0: 能源基础设施
为AI数据中心和算力集群提供稳定、大规模的电力、储能及可再生能源等保障，是AI时代整个生态持续运行的“能量底座”
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我有一个致命的问题，就是会脑补。
比如我投资的标的，脑补的都是各产业逻辑闭环之后，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的画面。
这些脑补从过去的投资结果证明，基本都是正确的，这些公司都如我的想象的画面在发展，但有的快有的慢。工业富联这种2年就走出来了。但有一些公司，才刚有一些苗头的时候，我就上了仓位，结果发现根本没人搭理我的逻辑，陪跑一两年后，逻辑却突然在市场兑现。
我想解决这个问题的关键还是要把仓位管理和产业周期结合起来。
少做梦，务实一点。我在特斯拉上的梦有点大了，不然美股早3个月做翻倍了。
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如果你想尽可能多的赚钱，想在一生中通过一种可确定、可预测的方式变富有，那就紧跟社会发展的趋势，去研究技术、设计和艺术——并且要在某件事上做到真正精通。
-纳瓦尔
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越来越多的人在离开币圈，这不是简单的市场波动，而是信念系统的瓦解。人们离开的不是"币价"，而是对"去中心化乌托邦"的幻灭。
我想到了【权力的铁律】 ， 无论一个制度设计如何精妙,权力总会找到集中的方式。古典雅典民主最终演变为寡头统治,罗马共和走向帝制,美国建国者设计的三权分立最后仍出现川子总统权力膨胀。
区块链试图用算法取代信任、代码取代法律，不过是单纯的技术理想主义者的臆想。历史告诉我们:技术不能解决权力问题,只能改变权力形式。
币圈正在走向【受控的去中心化】，美国大推RWA，主权公链与私有联盟链主导金融结算。以太坊等成熟公链成为"准公共基础设施",受隐性监管。
少数真正去中心化的隐私币等项目在灰色地带存活,服务小众需求。
熵增定律告诉我们:封闭系统必然走向无序,只有开放系统通过外部能量输入才能维持有序。
所以其余项目大多数的结局是消亡。
历史正在重复：雅典民主→寡头、罗马共和→帝制、互联网开放协议→平台垄断。现在轮到区块链了。
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【100%关税会落地吗？】吵架摔碗撒泼打滚，日子都还有的过。真正的不过了，是一个人在撒泼打滚，另一个人冷眼旁观和默默的打包行李。
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【美国禁止向中国出口芯片的法案】
【中国稀土出口管制新规】
美国防控中国芯片产业崛起，中国则利用稀土资源限制美欧高科技产业供应安全。
美国本土稀土矿山和加工厂（如MP Materials、USA Rare Earth、Energy Fuels等）业务扩张，国防部和政府已投入数十亿美元支持这些企业扩大产能，从而逐步降低对中国的依赖。
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【盈亏比】熟悉我的人知道我的炒股之路，从2015大赚之后大输，到从2020年左右开始追求技术圣杯，看各种炒股书籍和视频，什么维克夫，江恩，波浪，缠论，书看了上百本。后来就没有看了，因为我发现他们讲的都是同一个事，关注盈亏比。只有做到大赢小输，才能在市场波动中长期活下来。
从23年底开始转向研究产业逻辑和盈亏比管理，才把资金慢慢做起来，保持了长期稳定增长。
慢慢我把那几百几千种画图方法全忘了，我以前会画好多种线，现在就技术面只看裸K和成交量了。
甚至我现在变得特别无趣，开始一部分资金定投标普500了。
我终于成了一个老登。
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关于特斯拉我是这样想的，长期向上，但人人都知道特斯拉收入和股价确实是不匹配，属于科技成长型高估值公司，最近一系列宏图计划，薪酬计划，FSD，机器人，电池科幻前景推出后，短期散户情绪过高，加上马斯克自己也下场买票托股价，短期想不到还有新的利好和新的资金入场了。股票的推高需要新资金下场，对于大部分大资金来说，买入特斯拉目前依然属于投资信仰，风险投资，他们没有必要在0-1阶段重金投入，完全可以等各种叙事的1完成后，1-10的扩张阶段买入，所以特斯拉的股价短期波动是很大的，我觉得做一些波段，对于长持者目前1-2年依然波段并持有更多的股票为目标会更好一点。
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今天看到一个有意思的观点：
全球热钱本就不集中在普通人手中。
地球上新创造的“就业岗位”是留给显卡，不是普通人类的。
算力缺口和算力闲置率才是美股晴雨表。
以消费和非农就业数据为参考的传统分析模型，已经全部失效了。 https://t.co/lCAUAlKM9o
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大A今天彻底粉碎新手发财梦了。八月利润从特斯拉回撤到比亚迪时候止损出局。
终于回到大家熟悉的难玩的大A了。 https://t.co/5rzVB2xlOD
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周期反转寻票方法，这周刚入的某三代半导体票，分享一下我的每次找票和持有思路。
基本面：好公司，业务有护城河，符合政策趋势，受益国产替代等刚需
量：技术面带量走出底部
价：完成底部突破，并经过回调再次确认。
时：彻底完成了一个下行周期
空： 下行止损空间有限，而上行空间巨大
操作方法：右侧每5-10%利润时继续加仓，回撤到利润点时减仓。在每个大压力位主动减仓观察，突破加仓。
第一原则：不输本金
仓位管理： 任何一个公司都不值得超过30%仓位 哪怕事后发现是十倍牛股
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大A目前维持震荡，缓步向上，抱团拉升。
下周二是大A的半年报集中披露区，当然普通投资者看到的已经是最后一环。行情会在下周一迎来一次分化。今天很多公司开始拉高抢跑，公布之后的利好再拉升一次完成阶段性目标。
军工的热度也随着阅兵临近，大概率完成交棒行情。
个人以减仓为主，军工坞材料今天也乘拉高出货。
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今天无数洗稿自媒体开始发“AI泡沫就要破了”，所引用的观点无法就是GPT5不达预期，认为目前人工智能遇到了瓶颈，美国靠AI续命的科技股行情不可延续。
短期有一些技术的瓶颈，但瓶颈就是用来打破的。我刚上网时候家里还要接电话线和“猫”拨号，之后慢慢提速直到光纤和5G技术大幅提升了网络速度。
资本对于目前现状是非常了解的，赌的就是技术突破后的“赢家通吃”。
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