#京东方# 还能不能涨？如果只是传统 #面板# 业务，9块钱是估值上限压力位；如果计入未来 #玻璃基板# 业务，估值有重塑可能，结果未知。此处先结案： 6月4日介绍，建议建仓价为5.5-5.8（有些人质疑日线走弱能行吗？我只能笑而不语）。 前几天8.5左右通知减仓，没卖在最高价，但账面盈利已可达50%。

- 京东方A被美国国防部列入"中国军事企业清单"，公司已发公告回应 - 安路科技：国家集成电路产业投资基金已减持1.84%股份 - 百利天恒：获交易商协会同意注册发行60亿元科技创新债券 - 长鑫科技冲刺科创板IPO，有望缔造今年A股最大IPO

【京东方A(000725)】 • 研报数量：1家机构 • 评级机构：中邮证券有限责任公司 • 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露） • 今年EPS预测：0.22元 | 明年EPS预测：0.32元 • 预测PE(今年)：25倍 | 预测PE(明年)：17倍 • 提高预期逻辑理由： 中邮证券：「1+4+N+生态链」战略发展 ━━━━━ 二、近期三日一致预期提高最多的三家个股 【天通股份(600330)】 • 评级机构：中航证券有限公司 • 当前评级：买入 | 上次评级：买入（维持） • 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露） • 预测PE(今年)：504倍 • 提高预期逻辑理由： 聚焦电子材料主业，铌酸锂抢占光通信先机，受益于AI算力需求爆发 【中兵红箭(000519)】 • 评级机构：中航证券有限公司 • 当前评级：买入（首次覆盖） • 预测PE(今年)：数据未披露 • 提高预期逻辑理由： 2025年年报及2026年一季报点评——营收规模跃上新台阶，特种装备产能与交付能力增强 【京东方A(000725)】 • 评级机构：中邮证券有限责任公司 • 当前评级：买入（首次覆盖） • 一致预期目标价：（目标价数据未公开披露） • 预测PE(今年)：25倍 | 预测PE(明年)：17倍 • 提高预期逻辑理由： 「1+4+N+生态链」战略发展，显示业务多点开花 ━━━━━ 三、近期三日机构首次评级买入的个股 【华策影视(300133)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：内容主业储备丰富，看好算力业务持续业绩兑现 【新雷能(300593)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：算力电源产业化提速 【恺英网络(002517)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：业绩稳健增长，传奇盒子打造第二增长曲线 【渝农商行(601077)】 评级：买入 | 机构：开源证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：公司首次覆盖报告——高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性 【莱特光电(688150)】 评级：买入 | 机构：中银国际 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：OLED材料持续放量，各项新业务有序布局 【妙可蓝多(600882)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：产品矩阵全面升级，B端+C端双轮驱动 【安井食品(603345)】 评级：买入 | 机构：山西证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：反转加速，业绩超预期，经营拐点确立 【行动教育(605098)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：发布股权激励，彰显增长信心 【和林微纳(688661)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-08 • 逻辑：背靠算力头部客户，半导体测试业务打开成长空间 【长盈精密(300115)】 评级：买入 | 机构：华鑫证券 | 日期：2026-06-07 • 逻辑：公司动态研究报告——精密制造全球龙头，全面拥抱新兴产业 【石英股份(603688)】 评级：买入 | 机构：国金证券 | 日期：2026-06-07 • 逻辑：锚定半导体材料、光纤材料快车道 【强一股份(688809)】 评级：买入 | 机构：东吴证券 | 日期：2026-06-07 • 逻辑：国产晶圆测试探针卡稀缺龙头，高端化与国产替代共振打开成长空间 【蓝思科技(300433)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-07 • 逻辑：开启「全域智造」新纪元 【兴蓉环境(000598)】 评级：买入 | 机构：华源证券 | 日期：2026-06-07 • 逻辑：成都优质水务固废资产，经营质量持续提升 【天通股份(600330)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-06 • 逻辑：聚焦电子材料主业，铌酸锂抢占光通信先机 【天华新能(300390)】 评级：买入 | 机构：华源证券 | 日期：2026-06-06 • 逻辑：氢氧化锂龙头，深度绑定大客户，锂资源加速布局 【东鹏饮料(605499)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06 • 逻辑：补水啦战略升级，回购彰显公司信心 【京东方A(000725)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06 • 逻辑：「1+4+N+生态链」战略发展 【菲沃泰(688371)】 评级：买入 | 机构：中邮证券 | 日期：2026-06-06 • 逻辑：以纳米「膜」力赋能AI时代 【协鑫能科(002015)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-05 • 逻辑：扣非稳增验证经营韧性，能源服务驱动增长提速 【潞安环能(601699)】 评级：买入 | 机构：开源证券 | 日期：2026-06-05 • 逻辑：公司深度报告——山西喷吹煤龙头，周期上行业绩弹性领跑 【中兵红箭(000519)】 评级：买入 | 机构：中航证券 | 日期：2026-06-05 • 逻辑：2025年年报及2026年一季报点评——营收规模跃上新台阶 （注：近期三日共27只个股获得机构首次买入评级，以上为部分重点标的） ━━━━━━━━━━━━━ ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。 ━━━━━━━━━━━━━

【龙虎榜：京东方A净买入17.83亿居首，机构逆势扫货】 7月2日159只个股上榜龙虎榜，成交额746.62亿。京东方A获机构净买14.58亿+深股通净买4.96亿，合计近20亿逆势买入。昊华科技沪股通净买7.35亿。此外彤程新材（机构+1.16亿/沪股通+2.81亿）、东山精密（机构+4.24亿）。 → 点评：半导体暴雷背景下，面板（京东方）、电子化学品（昊华、彤程）获机构逆势抄底，值得重点关注。

Apple 的 iPad 和 MacBook OLED 路线又有调整，BOE（京东方） 可能从 2027 年起供货 iPad Air、2028 年起供货 MacBook Pro。苹果砍掉了部分可折叠和大尺寸 OLED MacBook 计划，保留 14.3 英寸和 16.3 英寸机型。接下来几代产品会用上更先进的封装和显示技术，Samsung Display 也会继续深度参与。

周五的盘中分析：资金动向： • 科技股：京东方A、中际旭创等科技龙头遭资金大规模净流出，单日超50亿元 • 金融股：阳光电源、中信证券等获主力净买入 • 资源股：洛阳钼业、云南锗业等有色金属获资金关注 四、涨停板分析 🔥 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 涨停板个数：约75家 主要分布板块：商业航天、芯片、有色金属 涨停原因分类： • 政策驱动：商业航天（长征十号乙火箭首次成功回收） • 业绩驱动：稀土永磁（北方稀土业绩预增1882%） • 事件驱动：科创板躁动（长鑫科技295亿IPO催化） 封板强度评估：【中等】市场调整中涨停板数量适中，题材炒作热度仍在 五、今日盘中重要消息汇总 📰 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【重磅】商业航天首次火箭回收成功 - 7月10日长征十号乙运载火箭成功实施首次网系回收 - 全球首次运载火箭网系回收，航天板块掀起涨停潮 2.【IPO】长鑫科技295亿IPO即将申购 - 科创板史上第二大IPO，7月16日网上申购 - 国产存储芯片龙头，预计上半年净利润同比增22倍 3.【业绩】北方稀土业绩暴增 - 半年度净利润预增1882%至2014% - 稀土精矿价格持续上调，供需格局向好 4.【资金】科技股遭集中抛售 - 京东方A、中际旭创单日资金净流出超50亿元 - 主力资金从高位科技股向低估值防御股轮动 消息级别评估： - 政策级：商业航天、国产替代 - 行业级：稀土价格、存储芯片 - 公司级：个股业绩预告 六、尾盘操作建议 ⚡️ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日市场定性】：防御 【尾盘是否参与？】：不干

新东方那块玻璃开始量产了， 不是手机屏，是给AI芯片当底座用的玻璃机板。 新东方玻璃机封装线正式通线，月产突破千片。 这标志着TGV玻璃通孔工艺从实验室正式走向产线， 热膨胀系数精准匹配，微芯片大尺寸封装不再翘取信号传输速率翻几倍， 曾经被海外巨头把持的高端机板，正在被一块国产玻璃撕开缺口， 从屏幕到芯片底座，京东方这次换赛道换的够果断。

机构调研动向（近1-2周） 1. 京东方A —— 6月被106家机构调研 调研机构类型：高毅资产、汇添富基金、华夏基金、中信证券、中信建投、高盛集团、摩根士丹利等海内外知名机构 调研重点：玻璃基板业务进展、面板周期、AI芯片封装材料 市场解读：千亿私募高毅资产邓晓峰重仓多年，玻璃基板概念爆发后机构密集调研验证逻辑。6月涨幅超70%。 2. 盛美上海 —— 6月被129家机构调研 调研机构类型：景林资产等26家私募、多家公募 调研重点：HBM工艺设备、电镀设备订单、TSV铜填充技术进展 市场解读：半导体设备核心标的，HBM适配设备稀缺性强，6月涨幅超88%。 3. 精智达 —— 6月被88家机构调研 调研机构类型：多家公募与私募 调研重点：半导体测试设备需求、AI芯片测试工作量增长 市场解读：AI芯片复杂度提升直接驱动测试设备需求，公司受益明确。 4. 奥比中光 —— 6月被71家机构调研 调研机构类型：23家外资机构（6月最受外资关注公司之一）、广发基金、鹏华基金等 调研重点：人形机器人3D视觉方案、境外收入增长 市场解读：人形机器人赛道核心标的，已构建全技术路线3D视觉传感器能力。外资关注度高。 5. 上海瀚讯 —— 6月私募调研最多公司之一 调研机构类型：多家私募（6月份私募调研排名第1） 调研重点：通信与军工电子业务 市场解读：私募重仓调研标的，关注后续订单落地。 6. TCL科技 —— 多家绩优百亿私募共同调研 调研机构类型：高毅资产、复胜资产、海南希瓦、明汯投资等 调研重点：面板周期回暖、玻璃基板业务布局 市场解读：高毅邓晓峰重仓多年，面板双雄之一，估值相对京东方更低。 7. 丰立智能 —— 私募调研排名前列 调研机构类型：多家私募 调研重点：智能制造、精密传动 市场解读：硬科技赛道细分龙头。

【段子：中国科技领先全球】 买全球设备龙头应用材料不如买中国半导体设备 买康宁不如买京东方 买英伟达不如买麦格米特 买海力士不如买江波龙..... 前瞻估值（28-30年），美股的AI产业链核心企业 估值大概是A股企业的1/3 只有风停了，风筝才会落下； 但只要风小了，猪就会先掉下去。

A股七大热门科技谁能扛起大旗？ 一：玻璃基板 大哥：京东方 二哥：TCL科技 三哥：彩虹股份 四哥：莱宝高科 五哥：旗滨集团 二：先进封装 大哥：深科技 二哥：长电科技 三哥：太极实业 四哥：华天科技 五哥：晶方科技 三：CPO 大哥：中际旭创 二哥：新易盛 三哥：华工科技 四哥：中天科技 五哥：亨通光电 四：PCB 大哥：东山精密 二哥：生益科技 三哥：沪电股份 四哥：深南电路 五哥：胜宏科技 五：存储芯片 大哥：兆易创新 二哥：江波龙 三哥：德明利 四哥：佰维存储 五哥：北京君正 六：算力 大哥：寒武纪 二哥：工业富联 三哥：中科曙光 四哥：紫光股份 五哥：浪潮信息 七：人形机器人 大哥：埃斯顿 二哥：绿的谐波 三哥：三花智控 四哥：拓普集团 五哥：领益智造