24↑/183+/健身猛1/持久超狠/随时可操 只想找一个骚得要死、欠操到腿软的0 今晚就把你操到哭着求我慢点 #位置已开，##速来送逼”# #约私信报情况#

关注。 ## 三、今日最可能被激发的三大热点方向 ### 方向一：PTFE材料+高频覆铜板产业链 - **代表个股**：沃特股份（002886）、高斯贝尔（002848） - **支撑信息源**：韭研公社多条热帖聚焦“PTFE材料+高频覆铜板+摘帽”概念，明确提及高斯贝尔“补涨预期拉满”；沃特股份昨日龙虎榜获1家机构买入0.88亿；中信证券研报指出光模块放量推动模拟芯片需求，PCB上游材料逻辑共振。 - **催化逻辑**：AI算力需求→高频高速覆铜板→PTFE材料，产业链传导逻辑清晰，且板块内存在“低位+摘帽”等弹性标的。 ### 方向二：房地产新政受益链（银行+地产+家电） - **代表个股**：中国平安（601318）、美的集团（000333）、平安银行（000001） - **支撑信息源**：中信证券研报明确指出“银行房地产类贷款投放具备增量空间，资产质量迎来高确定性改善预期”；住建部等五部委8月28日密集落地房地产新政；韭研公社8月31日盘前梳理将“房地产”列为首要概念方向。 - **催化逻辑**：政策端持续加码→银行涉房资产质量改善预期→保险/银行/地产链估值修复。 ### 方向三：锂资源（供应端扰动+库存去化） - **代表个股**：紫金矿业（601899） - **支撑信息源**：中信建投研报指出“锂供应端紧现实与宽预期之间反复，江西锂矿复产进度仍是关键变量”；库存持续去化，锂价有望从远期预期定价走向短期基本面定价。 - **催化逻辑**：供应端扰动+库存去化→锂价基本面定价回归→资源股盈利预期上修。 ## 四、小盘A股ALPHA 🔍 ### 标的1：沃特股份（002886） - **市值/产业链位置**：约50亿小市值；PTFE材料+高频覆铜板上游，5G/AI服务器PCB核心材料供应商 - **需求变化→财报流向**：AI算力建设加速→高频高速覆铜板需求爆发→PTFE材料量价齐升→营收利润弹性大 - **核心弹性**：昨日龙虎榜获机构买入0.88亿，且韭研公社PTFE产业链调研热度极高，题材+机构共振 - **验证信号**：今日高开幅度、成交量能是否持续放大；关注PTFE板块整体联动性 ### 标的2：高斯贝尔（002848） - **市值/产业链位置**：约25亿微市值；PTFE材料+高频覆铜板+摘帽概念，低位待涨标的 - **需求变化→财报流向**：摘帽后基本面改善预期+PTFE题材催化→估值修复弹性极大 - **核心弹性**：韭研公社明确标注“补涨预期拉满的低位待涨股”，微市值+题材共振下弹性突出 - **验证信号**：今日是否放量启动、封板强度；关注沃特股份等板块龙头表现 ### 标的3：英集芯（688209） - **市值/产业链位置**：约80亿小市值；模拟芯片设计，受益AI算力光模块配套芯片需求 - **需求变化→财报流向**：中信证券指出光模块业务快速放量推动模拟芯片料号需求→公司相关产品导入→营收增长 - **核心弹性**：昨日龙虎榜涨停且净买入1.57亿，买一主买，资金关注度高 - **验证信号**：今日能否延续强势；关注光模块板块整体情绪 ## 五、大盘研判 **A股主要指数（腾讯实时）** ： | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | |------|---------|--------| | 上证指数 | 3952.18 | -0.11% | | 深证成指 | 13953.07 | -0.68% | | 创业板指 | 3424.40 | -1.41% | | 科创50 | 1662.15 | -1.85% | | 中证A500 | 5710.50 | -0.53% | | 沪深300 | 4609.18 | -0.46% | **研判**：指数呈现“沪强深弱、权重抗跌、成长承压”格局。科创50大跌1.85%与隔夜英伟达重挫4.57%形成呼应，外围AI算力龙头调整对A股科技成长形成情绪压制。但上证指数仅微跌0.11%，贵州茅台（+0.39%）、五粮液（+0.55%）、比亚迪（+0.91%）等权重逆势翻红，显示核心资产有资金承接。 **关键矛盾**：地缘冲突升级（油价大涨）vs 国内政策持续发力（地产新政+险资入市）。今日需密切关注亚太市场开盘表现（韩日已低开）对A股情绪的影响，以及石油、黄金等避险板块的表现。 ## 六、券商研报播报（华泰/中信建投/中信/中泰，24-48h内） **1. 中信证券（20260831）** - **核心观点①**：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量，AI算力旺盛需求推动光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长。 - **核心观点②**：住建部等五部委8月28日密集落地房地产新政，预计银行房地产类贷款投放具备增量空间，资产质量迎来高确定性改善预期。 **2. 中信建投（20260831）** - **核心观点**：锂供应端紧现实与宽预期之间反复，持续扰动市场情绪。江西锂矿复产进度仍是关键变量，库存继续去化，锂有望从远期预期定价走向短期基本面定价。 **3. 华泰证券**：24-48小时内暂无最新研报更新。 **4. 中泰证券**：24-48小时内暂无最新研报更新。 ## 七、操作思路 **1. 仓位策略**：外围地缘冲突+美股科技调整构成压制，但国内政策面持续偏暖，建议维持中性仓位（5-6成），留足机动资金。 **2. 进攻方向**：短期优先关注**PTFE/覆铜板产业链**（沃特股份、高斯贝尔），题材热度+机构参与+低位弹性三重共振；**地产链**（银行、保险）受益政策催化，适合稳健配置。

从9.8w开始建仓，不过这几天在忙其他事儿，所以仓位只开了1倍+，直到昨天最低跌至8.9w，持仓亏损也才9%。 之前说过一旦到8字头，我一定果断上杠杆，加上ETH在下跌期间表现得很强势，在均价3030+做多了35M，并在9w补仓BTC，最后均价9.3w+，凌晨反弹仓位从亏转盈。 带单账号控仓，收益刚好回到下跌前水平，相当于躲过了这波下跌。 行情转换，主观上确实一直没变过来（不认为能跌这么多）。而且连续下跌距高点已回落29%，再往下还能跌多少？ 有点过度恐慌了，市场也需要修复，就看整理过后的反弹力度了，不过上下空间也都不大。围绕9-9.5做区间震荡，反正这个位置不可能做空。

🧿 英伟达刚开源了 OpenShell，专门给到处乱跑的 AI agent 套一层缰绳，让它碰得到文件和网络，又越不过界。 今年 2 月才建的仓库，现在已经 1 万 star、1300 多个 fork，四百多个 issue 还开着，说明是真有人在拿它跑。 放 agent 进真实环境干活，最怕的就是那一秒的犹豫：它会不会把不该删的目录删了？会不会把密钥顺手打进日志？以前的办法要么是加一堆提示词求它别乱来，要么干脆只给只读权限，结果什么活也干不成。 OpenShell 换了个位置解决这件事：每个 agent 跑在自己的隔离沙箱里，文件访问、系统调用、网络连接每一次都在内核层面按你写的策略过一遍。凭证 agent 根本摸不到，是 OpenShell 在往已批准的地址发请求时才给加上的。改策略也不用提心吊胆，生效前先做一次形式化验证，把这次改动新放开的口子标出来给你看，比如它现在能连一台新主机了。Python、TypeScript、Go、Rust 四种 SDK 都有，Linux 和 Apple 芯片的 Mac 都能跑，Windows 走 WSL 2 还是实验性的。 给 agent 权限这件事，以前靠信任，现在靠内核。 GitHub：

闪迪CEO： $SNDK 凭什么一年涨34x？ 1. AI 下半场不拼训练，拼推理 大模型训练改为推理后，对闪迪的需求发生了质变，特别是KV Cache 键值缓存等场景利好闪存。 随着对话变长、用户变多，HBM、DRAM 已装不下，只能把一部分放到 NAND、SSD 上。 现在上下文动不动就 128K、甚至 1M token，再加上 Agent 智能体长时间任务，闪迪位置一下子关键起来了。 2. 芯片不按季度卖了！ 以前客户每3个月就来砍一次价，现在闪迪说话硬气了：想拿货？必须给我长期订单！直接抹平周期波动。 3. 闪迪是AI时代绕不开的硬通货 自从18个月前彻底脱离 $WDC 独立，就一直在转型，从周期股转型为AI股。华尔街之前没看懂，现在价值重估才刚刚开始！

香港警队徐步高，神枪手，晋升警长考试中在2000多人中获得第2名。 但他因为投资股票和房产失败，加上性格孤僻，警队人缘不好，导致成为“双面魔警”，连杀多名警员同事，一时震惊香江。 先是诱杀警员梁成恩，抢到其佩枪，后抢劫银行，犯下惊天大案后仍谋划做一些大事，其偶像是希特勒索。 某夜，专程选中尖沙咀4条人行隧道里唯一没有安装闭路电视，且有警员巡逻登记的柯士甸隧道埋伏。 凌晨1：12分，巡警冼家强和曾国恒二人来到隧道内，签完到准备离去，正准备走上隧道楼梯时，突然在梯间左边靠墙的位置撞见了戴着款式古旧的啡色胶框眼镜，黑色假发的凶手。 还未来得及盘问，徐步高已掏枪火速射击二人，走在前方的洗家强先中枪倒地，随后曾国恒也连续中枪倒地。 洗家强面部贯穿中枪仍顽强还击，但均不中。徐步高上前待拿走洗家强佩枪，洗家强死死护住，两人纠缠时。 身中五枪的曾国恒奇迹般抬手，对徐步高连开五枪，全部命中，当场击毙徐步高，同时对讲机求援总步。 可惜警队人称“勇仔”的曾国恒身中数枪亦当场不治身亡，而洗家强得以幸存。 今天才偶然看到这起案件，对香港警察的敬意又多了几分，香港的安全离不开阿SIR的努力。

蓝 V 互关有用，但互赞互评可能白忙：X 新收益规则拆解 修改后的完整正文： X 今天更新创作者收益规则后，很多人第一反应是： 蓝 V 互关是不是又要起飞了？ 现在还有不少红包群，发完红包就丢推文链接，让大家进去点赞、回复、转发。 这种互动到底算不算？ 我把新旧规则和申请页面对了一遍。蓝 V 互关确实更有价值了，但红包群点链接、机械互赞互评，可能忙半天都没算进门槛，还可能碰到风控。 老规则： 订阅 Premium 年满 18 岁 至少 500 个已验证粉丝 过去 3 个月达到 500 万次自然曝光 新规则： 订阅符合条件的 Premium 年满 18 岁 至少 500 个已验证粉丝 过去 90 天达到 50 万次“已验证首页曝光” 符合条件的创作者，可从 2026 年 9 月 8 日起申请 Original Content Rewards。 曝光门槛从 500 万降到 50 万，少了 90%。 但统计范围也收紧了 已验证首页曝光可以先拆成两部分理解： 1. “已验证”指已验证/Premium 用户。 2. “首页曝光”指你的原创内容出现在这些用户的首页信息显示 申请页面还特别写了一句：回复不计入曝光。这句话很关键。 一个蓝 V 刷 X 首页时看到你的原创帖，有机会形成合格曝光。 一个蓝 V 从 Telegram、微信群或红包群里直接点开推文链接，产生的可能只是普通浏览，不能直接当成“已验证首页曝光”。 他进来留一句“支持”“来了”“互一下”，回复本身也不计入 50 万门槛。 所以要分清三件事： 普通浏览量 别人通过链接、主页、搜索等位置打开帖子，可能增加普通 views。 已验证首页曝光 已验证用户在自己的首页信息流里看到你的原创内容，才更接近这次门槛的统计口径。 互动数据 点赞、回复、转发能影响内容传播，但不能直接按照 1 次互动兑换成 1 次合格曝光。 这也是红包群最大的问题。 红包群常见流程是：发红包、群里丢链接、大家点进去 完成点赞、回复、转发 表面数据会变好看，但最初那批人是从群链接进入，不是从 X 首页刷到。 就算群成员转发以后，新的已验证用户在首页看到这条内容，那部分才可能来自后续首页分发。它不是红包群最初那批点击直接产生的。 所以新规则为什么又对蓝 V 互关有一点利好？ 第一，申请条件本来就需要 500 个已验证粉丝。新账号通过同赛道互关，更容易补齐这项。 第二，互相关注后，你的原创帖更有机会进入对方首页。对方真的在首页看到，才更接近合格曝光。 但它不等于： 互关 1000 个蓝 V，就自动获得 1000 次合格曝光。 关注以后，X 不一定每次都把你的帖子推到对方首页。X 也没有公开完整计算公式，没人能保证某一种互动一定计算。 更稳的做法，是连接真正相关的蓝 V，你写 AI，就多连接 AI 工具、开发者和创作者。 你写 Web3，就多连接交易工具、钱包、链上研究和加密创作者。 这些人本来就会看你的内容，也更可能自然收藏和转发。

超级财报周来了，这是今年最关键的72小时 微软+Meta今晚盘后，SK海力士今天，苹果+亚马逊+Fed决议+三星完整财报明天，全压在周二到周四，这种密度在过去十年不超过三次 我最关注的是SK海力士 $SKHY 不是因为市场最近的情绪，而是这次财报要回答一个真正重要的问题，HBM超级周期还能持续多久？ 市场预期SK海力士Q2营业利润率接近77%，这个数字放在任何制造业都是离谱的。能维持这个利润率的核心原因只有一个，HBM产能已售罄至2027年，买家没有议价空间 黄仁勋 @JensenHuang 7月25日亲自确认SK海力士是NVIDIA @nvidia 最大内存合作伙伴，锁定Rubin、Vera CPU、RTX Spark、Jetson Thor四条产品线，HBM4市占率预计达70%，这不是普通的供应商关系，是深度绑定 但这次财报真正的风险点在指引。 长鑫上市之后，存储板块的竞争格局叙事变了。市场现在需要知道SK海力士管理层对中国竞争的看法，以及2027年之后的产能规划 如果电话会议里没有给出清晰的护城河表述，即便业绩超预期，股价也可能重演好业绩、逢高回落的套路，这正是高盛Flood上周提到的半导体股当前的普遍形态 三星明天出完整财报，对比就来了，两家同时在场，HBM竞争格局会在同一个窗口内被重新定价 对普通投资者来说，直接参与韩股有门槛，但这个逻辑可以通过美股资产来跟踪 🔹$rMU 美光科技 是HBM三大供应商之一，存储超级周期的直接受益标的 🔹rDRAM Roundhill内存存储ETF覆盖整个存储超级周期，分散了单一公司的集中风险 🪁 这两个都可以在Bitget直接交易，不用开美股账户、不用换汇、不用等T+2结算。 现在BTC报63K，跌2.89%，市场在等本周所有催化剂落地，这个位置不追，等财报和Fed说完话再判断方向 Bitget美股流动性远超你的想象 @Bitget_zh #bitget# DYOR 非投资建议

Grok免费进Office了，直接装进Word、Excel、PPT里。 马斯克旗下xAI公司7月20日宣布，Grok AI现可作为免费插件用于Word、PowerPoint和Excel，直接挑战微软每月约30美元的Copilot。 “免费”对普通用户来说是好事，选择也更多了。我觉得更值得看的是"位置"，AI办公赛道的拥挤。 微软、谷歌、金山、钉钉、飞书，全在往里冲。仅国内，半年内超20款AI办公产品集中发布。全球日活智能体从2025年的2860万暴增到2026年的7940万。 拥挤吗？拥挤。但这恰恰说明一件事——这块真能赚钱 为什么办公场景有确定性？个人认为有三个原因： 第一，写文档、做表格、开会、审批，每个企业每天绕不开，比任何场景都刚需。 第二，企业愿意为效率买单，而效率算得出来——帮销售省30%处理文档的时间，就等于多30%时间做转化。 第三，全球AI办公软件市场2025年已达319.8亿美元。这不是预测，是正在发生的钱。 所以赛道拥挤不假，但拥挤本身恰恰是确定性的证明——没人会往没有钱的地方挤。 此事对微软肯定带来一些影响。 #AI# #AIAgent# @grok @xai