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#Repost想要# 「響徹心扉」夏目響粉絲見面攝影會 開始預約!! 我人生中第一次!台灣有活動決定!台灣的大家、週邊國家的大家、日本的大家,都聚集在一起!其實這是我第一次出國!我太激動了!親愛的善良人們,希望你們一切都好!我們希望大家一起度過愉快的時光!從拍照到吃飯!請預約♪ ……………………………………………………… ●9/7 09:30-17:30 地點:三宅好攝 114台北市內湖區南京東路六段318號五樓 限量4場,每場15人 活動流程: 1.獨立攝影(可側拍) 2.團體攝影分兩組,每組三分鐘 3.紀念合照40分鐘 4.私物競標 活動詳細內容: 單場時長:100min 費用:台幣2200元 填寫完表單,獲資格者將收到匯款資訊,3日內匯款完成,才算報名成功。候補會額外通知! 活動内容: 【個人拍攝】 >每人1.5min 主攝者可以使用閃光燈其他人請將閃光燈關閉,女優優姿勢、攝影角度等由該時間之主攝者指定,請勿勉強女優做不想做之動作。非主攝者可側拍〜 【團體攝影】 >時間:兩段3分鐘,中間五分鐘休息。 集體拍攝時間,現場參加者分為兩組,每組輪流拍攝,以女優自行擺出的動作為主 【紀念合照與競標】 >時間40min ❤️紀念合照❤️ 可現場購買 紀念手機合照500元/3張 紀念個人拍立得、合照拍立得500元/1張 女優個人簽名拍立得600/1張 (女優個人簽名拍立得每場限量20張,每人限購1張,如該場次有人棄權購買,有意願購買者可額外加購) ❤️專屬競標活動❤️ ➡️當場次女優衣物競標,絕對獨一無二 ⚠️為保持活動順暢,一切請依現場工作人員指示行動 ⚠️本活動無加價購或額外購買簽名之商品項目! 5場時間: A:09:30~11:10 B:11:30~13:10 C:13:30~15:10 D:15:30~17:10 官方Gmail: shootinggifttpe@gmail.com ……………………………………………………… 9月7日(六)晚上19:00,我們要在台北市內最頂的鐵板燒店 舉辦一場VIP晚宴!你絕對不想錯過! 參加費用4000元,你能享受到什麽?讓我告訴你: -超美味的鐵板燒套餐 -啤酒、葡萄酒和氣泡酒喝到飽 -餐後還有特製T恤簽名合影 -現場加價500元手機(相機)合照一張 -現場加價600元聲音留言拍立得一張 頂級廚師為你準備美食,美酒暢飲無限,還能和特邀嘉賓夏目響合影。限量前20名填寫表單的朋友! 快來和我們一起享受這個充滿歡笑和美味的夜晚吧! ……………………………………………………… 9/8 10:00-17:30 地點:三宅好攝 114台北市內湖區南京東路六段318號五樓 票價:2000 活動流程 分成A、B上午下午兩場 11:00 A組觀眾入場 11:30女優Q&A,圈圈叉叉環節-cosplay服装 獲勝的3位觀眾朋友就送拍立得合照1張 12:00 賓果遊戲環節-泳裝 前三個賓果的朋友就送拍立得合照1張 13:00A組特典拍攝、簽名衣物拍賣 14:00 B組觀眾入場 14:30女優Q&A,猜拳環節-cosplay服裝 獲勝的觀眾朋友就送生寫真1張 15:00 賓果遊環節-泳裝 前三個賓果的朋友就送拍立得合照1張 16:00A組觀眾特典拍攝、簽名衣物拍賣 物販内容 🎁滿額1500元送:一份簽名(可簽私物) 🎁滿額3000元送:拍攝只有女優10秒的影片 生寫真:每包300元,內含隨機三張不重複 A3海報(附簽名):每張700元 紀念手機合照500元/3張 紀念個人拍立得、合照拍立得600/1張(不附簽名) Ps.本活動因現場時長限制與商品限量,表單會開放商品預 購,確保消費者事先都能買到自己喜歡的商品,並且現場享享受服務 如因時間不夠或商品庫存不足,本活動向各位朋致款,現場 將無法追加周邊,請消費者多多使用預購!同時也增加各位消 費者的良好體驗 官方Gmail: shootinggifttpe@gmail.com #台灣# #女優# #見面會# #攝影# #團拍# ──────────────── 這是主辦本次活動的公司的官方SNS Instagram!如果您有任何問題或疑慮,請在此處與我們聯絡。⬇️
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馬斯克哭喊「慈善被偷」,結果陪審團甩他一巴掌:早知情還拖這麼久?AI界這出鬧劇,簡直是「我捐錢你賺錢」的終極反轉劇。 X上熱議炸鍋。@De_Kyros直言:「陪審團根本沒碰使命背叛,直接以時效殺了案子。時機就是一切。」 @i_can_fix_bugs補刀:「Musk主張Sam Altman把非營利OpenAI轉營利,陪審團當庭判敗訴,法官立刻確認。」 @TheCBIJ報導:「陪審團認定OpenAI未違反非營利使命,馬斯克指控優先利潤而非人類利益,被駁回。」 @grok也點評:「這是加州時效規則,馬斯克早知情,2024年才告已過期。」 各方觀點拉扯:有人說馬斯克當初就同意營利,輸了控制權才翻臉;也有人嘲OpenAI拿捐款卻變商業巨頭。 @teshen8lin笑稱:「TOO LATE 😂 陪審團說你告太遲!」 @Donald_from_HI確認:「奧克蘭法庭不到兩小時就判OpenAI勝訴。」 @SpacingOut01總結:「純技術性勝訴,OpenAI與Altman不負責任。」 《網戰》老編看法:這案子表面是時效輸贏,骨子裡卻戳破AI大佬的偽善面具。馬斯克捐3800萬當初心非營利救人類,OpenAI卻轉身擁抱微軟資本,變身百億估值怪物。奧特曼反咬馬斯克想獨攬大權、自己也早知情,雙方證詞互撕得難看。說到底,AI不是誰的玩具,而是全人類命運。法律只判時效,道德卻永遠缺席。馬斯克上訴或許還有戲,但這場鬧劇提醒我們:再偉大的初心,碰上利益也得跪。網戰老編只想問一句——當AI真正超越人類時,誰還記得當初那句「造福全人類」? 網友們,你覺得馬斯克會上訴翻盤,還是這案子就此畫句點?
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《從最新 13F 看頂尖投資人的共同下注:AI 不是答案,稀缺性才是》 Berkshire、Bridgewater、Tiger Global、Druckenmiller、李祿、段永平、Ackman 的動作看似分歧,但用第一性原理拆開,會發現他們其實都在圍繞同一件事配置:未來現金流最確定、競爭位置最稀缺、且能把 AI 時代需求轉化為高回報資本的公司。 13F 不能當即時訊號,但能看資本方向 13F 是延遲 45 天的持倉快照,不代表今天還持有,也看不到完整空單、現金和海外持倉。所以它不是抄作業工具,而是觀察頂尖資金思考框架的材料。 」 第一性原理 股票長期價值只來自三件事: 1. 未來自由現金流 2. 能否長期防守這些現金流 3. 買入價格是否合理 AI 只是技術變數,不是投資答案。投資答案要落到:誰擁有算力瓶頸?誰擁有分發入口?誰擁有資料和定價權?誰能把資本支出轉成高 ROIC? 第一個共識,AI 基建鏈 這一季最明顯的共同方向,是 AI 基建。 Bridgewater 加碼 TSM、AVGO、MU、NVDA; Tiger Global 加碼 TSM、NVDA、AMAT、AVGO;Druckenmiller 也新增/加碼 AVGO、STM,並保留 TSM。 段永平最新可見持倉中,也大幅提高 NVDA、TSM、MSFT 的權重。 這裡的邏輯很簡單:如果 AI 需求繼續增長,最先被驗證的不是哪個應用最終勝出,而是整個產業都需要更多晶片、代工、記憶體、網路與電力效率。 第二個共識,平台股仍重要,但分歧加大** 大型平台股不是被拋棄,而是進入分化。 Berkshire 大幅加碼 Alphabet,李祿也把 Alphabet 放在極高權重;但 Ackman 幾乎賣出 Alphabet,轉去買 Microsoft;Druckenmiller 則退出 GOOGL、減碼 Amazon。 這代表市場不是否定平台股,而是在重新評估:誰能把 AI 投入變成真實現金流? Google 有搜尋、YouTube、雲端和 Gemini 生態;Microsoft 有 Azure、Office、OpenAI 關係和企業分發;Amazon 有 AWS 和電商現金流;Meta 有廣告分發和 AI 推薦效率。 大家都知道平台重要,但對哪個平台的邊際回報最高,答案並不一致。 第三個共識,低估的中國平台仍被少數高手買入** 李祿重倉 PDD,段永平也加碼 PDD,同時仍持有 Alibaba。這說明中國平台沒有被全部放棄,而是被高度選擇性地買入。 中國平台公司的問題不是商業模式失效,而是折價過重:政策風險、地緣風險、消費信心和資本市場信任度,都壓低了估值。 但如果一家公司仍有高 ROIC、強現金流、低估值和長期競爭優勢,那它就會進入深度價值投資人的視野。 三位關鍵人物 段永平的組合仍以 Apple 和 Berkshire 為核心,但增量資金明顯偏向 AI 基建和中國平台。他買的不是短期熱點,而是強產品、強生態和長需求。 Druckenmiller 則代表另一種訊號。他不是長期抱死,而是宏觀輪動。他加碼 Natera、YPF、AVGO、STM,退出 GOOGL,減碼 Amazon。這說明 AI 基建仍有吸引力,但大型平台股要更挑位置與估值。 李祿最集中,也最像 Munger 系投資人。他重倉 Alphabet、PDD、Berkshire,同時新買 Moody’s、S&P Global、MSCI 這類資料與金融基礎設施公司。這些公司本質上是資訊收費站。 真正的結論 這些頂尖投資人的共同下注,不是「AI 會漲」,而是: 縮減投資數量,提⾼集中度。 重壓關鍵節點:算力瓶頸、平台入口為主!
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今天是 AI 界非常重要的一天…… Elon 對 Sam Altman / OpenAI 的官司在奧克蘭聯邦法院正式開庭! 目前美國加州北區聯邦地方法院正在進行陪審團選拔,開庭陳詞預計明天(星期二)開始。這場民事陪審團審判預計會持續 2~4 週,由法官 Yvonne Gonzalez Rogers 做出最終裁決。 官司起源如下: 1️⃣ 2015 年,Elon 與 Sam Altman 等人共同創辦 OpenAI,當初定位為非營利組織,使命是「安全、開放地開發人工通用智能(AGI),造福全人類」。這家公司本不該追求利潤或被封閉式企業控制。Elon 是早期最大金主,捐款約 3800~4400 萬美元(占早期種子資金約 60%),並提供運算資源與招募人才。 2️⃣ 2018 年,Elon 因對公司方向及微軟日益增加的影響力有異議,離開董事會。 3️⃣ 之後 OpenAI 從微軟拿下數十億美元投資,改組為帶有「營利部門」的結構(從「利潤上限」逐步走向完全商業化),走向封閉源碼。ChatGPT 爆紅後,公司估值暴增至目前約 8520 億美元,最近剛完成重組——營利實體仍向非營利基金會負責。 Elon 指控 Altman、Brockman 與 OpenAI 違反創立時的慈善信託與協議,將公司變成「致富機器」,優先讓內部人士與利潤獲利,而非原本的使命。這是欺騙行為。 這場官司最早於 2024 年 11 月提告,後撤回,2026 年初重新提起。上週五(4 月 24 日),Elon 主動撤銷「詐欺」指控,讓案子聚焦在「使命違反」與「不當得利」。 Elon 希望從 Sam 和 OpenAI 拿回的包括: •巨額賠償:金額高達 1000 億美元以上(報導指出約 1340 億美元),全部捐給非營利/慈善部門,Elon 自己一分錢都不拿。 •可能解散或重組公司,恢復原本的非營利使命。 •領導層更換(例如將 Altman、Brockman 踢出關鍵職位)。 OpenAI 反擊稱:Elon 當年其實知道並支持商業化,甚至曾考慮與 Tesla 合併或自己掌控公司。這場官司根本是 Elon 的 xAI 為了競爭而發動的「破壞行動」,出於對 OpenAI 成功的嫉妒。 這場審判對整個 AI 世界至關重要。 Elon 一直警告:以利潤為導向、封閉源碼的 AGI 非常危險。這是他親手創辦、2018 年離開後,現在要強制執行「造福人類」原始使命的最後機會。 如果 Elon 大勝,OpenAI 的估值、即將到來的 IPO、與微軟的合作、市場主導地位都將重挫,也會迫使全球最領先的 AI 實驗室改變經營方式,影響整個 AI 競賽與未來法規。 Sam Altman 根本不值得信任來掌握 AGI 的未來,這場審判正好證明 Elon 當初為什麼要跟他鬥。 這就是那個 2023 年被自己董事會以「不夠坦誠」為由開除,後來又爬回去,把「開放給全人類」的非營利承諾,變成微軟金援、封閉源碼、價值數千億美元獲利機器的人。 當初出錢、出願景的是 Elon,他想讓 AI 安全、造福所有人,而不是變成億萬富翁的內部俱樂部。 如果 Altman 能事後改寫規則,就等於告訴全世界:「使命導向的科技只是行銷口號」。 Elon 不是為了自尊或競爭,他是真的想在「利潤凌駕人類」的 AGI 變得無法阻擋之前,守住最後一道防線。 這對那個「真正想了解宇宙」而不是只想賺錢的人來說,是非常個人的戰鬥。 人類需要 Elon 贏。 站在 Elon 這一邊!🚀
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Today is the start of a very important day in the AI world... the trial between Elon and Sam/OpenAI begins today in Oakland Federal Court. The jury selection is happening right now in the U.S. District Court for the Northern District of California and opening arguments are expected Tuesday. The civil jury trial is projected to last 2-4 weeks, with Judge Yvonne Gonzalez Rogers making the final call. So let me tell you why this fight all came about. 1/ In 2015 Elon co-founded OpenAI with Sam Altman and others as a nonprofit to develop artificial general intelligence safely and openly for the benefit of all humanity... this was supposed to NOT be for profit or for closed corporate control. Elon was a major early funder, contributing around $38-44 million (~60% of early seed funding) plus resources like compute and recruiting. 2/ Then, Elon left the board in 2018 over disagreements for the direction of the company and Microsoft’s growing role of the company. 3/ Later, OpenAI took billions from Microsoft, restructured with a for-profit arm, initially “capped profit,” now more commercial... went closed-source in practice, and exploded in value with ChatGPT. FYI, the current valuation of OpenAI now sits at ~$852 billion and the company recently completed restructuring with a for-profit entity reporting into a nonprofit foundation. Now, with the trial, Elon is saying Altman, Brockman, and OpenAI breached the founding charitable trust and agreement by turning it into a “wealth machine” that prioritizes profits and insiders over the original mission. He claims they deceived him about their plans... This lawsuit was originally filed in November 2024, was withdrawn, and then revived in early 2026. And just this Friday, April 24, Elon voluntarily dropped the fraud claims to “streamline” the case and keep the jury focused on the mission issue... proceeding on breach of charitable trust and unjust enrichment. This is what Elon is looking to get back from Sam and OpenAI: a/ substantial damages, with stakes in the $100B+ range, with many reports saying it's in the range of ~$134B and the winnings will be given to the nonprofit/charity arm and will NOT benefit Elon personally b/ possible unwinding/restructuring to restore the original nonprofit mission c/ leadership changes (e.g., getting rid of Altman/Brockman from key roles). On the other side, OpenAI is claiming: a/ Elon knew about and once supported commercialization steps, saying he even explored merging with Tesla or gaining control himself b/ OpenAI calls the suit competitive sabotage from rival Elon's company xAI and says this is driven by jealousy over OpenAI’s success This is SUCH an important trial in the world of AI... people may not fully understand. The reason is bc Elon has repeatedly warned that profit-driven, closed-source AGI is very dangerous. This is his chance to enforce the original “benefit humanity” mission he helped create and walked away from in 2018. A big win will hurt OpenAI’s valuation, upcoming IPO plans, Microsoft partnership, and market dominance/customer perspective of the company... and this will also force real changes in how the world’s leading AI lab operates, influencing the entire AI race and future regulations. For me, Sam Altman straight up CANNOT be trusted with the future of AGI, and this trial proves why Elon was right to fight it. This is the same guy who got fired by his own board in 2023 for not being “consistently candid,” then crawled back in and turned the nonprofit “open for humanity” promise into a closed-source, Microsoft-bankrolled profit machine worth hundreds of billions. Elon was the one who put up the early cash and vision to keep AI safe and beneficial for all of us... not to create a trillion-dollar insider club. If Altman gets away with rewriting the rules after the fact, it sets a dangerous precedent that mission-driven tech is just marketing fluff. I believe Elon isn’t doing this for ego or rivalry... he’s really doing it bc someone has to hold the line before profit-over-people AGI becomes unstoppable. This one’s personal for the man who actually wants to understand the universe instead of just cashing in on it. Humanity needs Elon to win. And that's who I'm rooting for!
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回應台灣聯合報記者提問:問:台灣中央社日前有篇報導,引述台灣國安人士說法指稱,今年北戴河暑休期間,中共聚焦討論政事與人事,包含對美與對台策略,而中共對台聚焦反對以武謀獨、強化對台實質治理、爭取台灣各界反對台獨,以及年底地方選舉給予「在台愛國力量最大支持」等4策略。          之後賴清德也說,北戴河會議甚至將這次年底選舉的勝敗,當作是中國對台策略有無成功的指標,而高雄會承受很大的壓力。          中央社這篇報導應該是台灣台灣國安高層刻意放給中央社,我對前述訊息的真實性高度懷疑,習真會在北戴河暑休期間對台灣問題做出重大裁示?不曉得蔡老師會怎麼看待這些訊息。 答:我認為,台灣國安情報部門對所謂「北戴河會議」的解讀有些過度。北戴河暑期活動本質上帶有休假、休養和非正式交流的色彩,不會集中討論重大決策,更不可能涉及中共視為最核心的台灣議題。事實上,並非所有現任政治局委員都會前往北戴河,習近平本人是否到場,也不能僅憑外界傳聞判斷。因此,如果把北戴河與中共對台重大決策直接掛鉤,我認為訊息並不准確證據也不充分。 中共當然高度關注台灣2026年中期選舉,但中期選舉畢竟不同於總統大選。以國民黨長期累積的地方組織和政治資源而言,在不少縣市仍具有一定優勢;民進黨守住南部基本盤就可以了,真正具有指標意義的戰場仍是台北。如果民進黨能夠攻下台北,即使其他縣市互有勝負,也足以在政治氣勢上宣稱取得重要勝利。目前國民黨已完成2026年縣市長選舉布局,並公開把中期選舉與2028年重新執政連結起來。 至於北京對台統戰,除了透過媒體、輿論及其他渠道影響台灣社會之外,實際能在多大程度上左右選舉結果,仍然值得懷疑。尤其國民黨主席鄭麗文的兩岸路線過度向北京靠攏,反而在台灣社會引起疑慮,甚至造成國民黨內部的严重不安。鄭麗文自2025年當選國民黨主席後,確實把2026中期選舉及2028重新執政列為重要政治目標;因此,北京即使希望藉由國民黨重新取得執政權,也不能假定其統戰政策必然能轉化為選票。 真正值得觀察的,其實是2028年總統大選。如果賴清德成功連任,兩岸政治對立必然進一步延續,北京對台政策也必然轉向更強硬,甚至不排除以武統的方式奪回台灣。反過來說,如果2028年國民黨重新入主總統府,兩岸很可能重新啟動政治談判,甚至不排除討論某種形式的和平協議。那麼台灣大概率會歩上香港的後塵,只是時間更久台灣人付出的代價更大。
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近期麻豆倒閉的消息,實在令人不勝唏噓。 成人產業本來就屬於高風險且不易經營的領域。在華語市場中,不僅長期缺乏完善的產業鏈與制度支持,大眾對其也普遍帶有負面的刻板印象,甚至會視從業者為低人一等的存在,這使得整體發展環境更加受限。加上多數消費者尚未建立為成人平台付費的習慣,雖然台灣這幾年已逐漸養成為影視串流平台付費的觀念,但這樣的消費模式要真正延伸至成人平台仍有一段不小的距離。 另一方面,創作者品質參差不齊,對消費者而言缺乏保障,也進一步削弱付費意願。而當產業無法提供穩定且具吸引力的收益時,自然難以吸引優質創作者與專業團隊投入,形成一種近乎無解的惡性循環。 若營利模式仍停留在單篇解鎖或訂閱制,對於以個人為主、製作成本相對較低的創作者而言,仍有機會獲得不錯的報酬;但一旦規模擴大至工作室甚至公司層級,所需承擔的成本與風險大幅提升,這樣的收益模式顯然難以支撐長期運營,最終往往會面臨困境。 加上未來大環境的不確定性提高,似乎對於成人產業創作者而言,降低成本並專注於個人經營和包裝才是更穩妥的道路。 正因為如此我其實一直在思考,在這樣的環境下,創作者究竟該如何降低風險、穩定變現,甚至建立可長期經營的個人品牌?(對,我就是趁機推銷順便蹭熱度的) 如果你也在這個產業或準備踏入,其實有一條比你想像中更穩定、更適合長久經營的道路,我將試著用我的經驗讓你們少走一些彎路,把握成人自媒體經營的黃金期。 之後我會和@bunnybrownie36 @ChiBB1214 一起開一個完整的教學內容,把這些方法整理給真正想做的人們🫡
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早安!8/11 外電綜合整理 - 6274台燿:7月自結靚 7月稅前利益率 31.6%優於亞系券商的預估,也大幅高於2Q的24%;隱含7月毛利率有機會來到36–37%,高於券商原本3Q毛利率31%的預估,顯示有明顯上修空間。券商表示泰國廠按照進度執行並有提前;AI伺服器需求強勁、規格升級帶動 ASP上揚。重申正向。 - 6187萬潤: 2Q財報靚 2Q財報大幅優於美系大行預估,毛利率升至54.8%,亦高於券商及市場的預估。券商預期3Q營收季增至少3成,毛利率維持在54-55%。CPO會照計畫在4Q放量,預估今年75台,明年超過200台。CoPoS明年中完成試產認證,1H28放量。重申正向。 - 2327國巨: 美系重申正向 7月營收歷史新高,QTD達成美系券商預估數33%,略優於預期。券商表示7 月是電容價格調整開始反映的第一個月,預期3Q出貨量與價格會形成複合疊加的正面效果,重申正向。 - AI供應鏈追蹤報導: 美系大行首先提到記憶體,認爲Nvidia 的 Rubin Ultra 將推出數種 SKU,高階版本採用 HBM4e 8Hi,較低階版本則使用 HBM4 12Hi 或 8Hi,本季底會有最終答案。不過券商觀察降低每顆晶片搭載的記憶體容量,可能會增加整體晶片出貨量,對以出貨量取勝的供應商有利。 再來提到CPO,即便Kyber遞延,但機櫃間 CPO 互連仍是 Nvidia 偏好的發展方向。第一代 Rubin Ultra 伺服器機櫃可能仍將繼續使用 Oberon 解決方案來支援 NVL72,同時採用 CPO/NPO 技術,以實現 NVL576 規模的部署。而中國 AI GPU 廠商則採用 NPO 做爲機櫃間互連。 最後提到ASIC, 2454聯發科:有望在明年取得15-20%市佔率,隨著 2nm TPU 後年放量,營收會比明年更高。 3443創意:上調後的需求展望不僅涵蓋 Google TPU,也延伸至 Google CPU,也有意為未來世代的 TPU 提供 compute die的後端設計服務。 2449京元電: TPU 相關業務在今年年可貢獻營收7–8%營收,明年高於 10%。Google CPU 專案需要進行 burn-in測試與system-level testing,明年可貢獻3-4%營收。總結,Google 相關需求在明年將占總營收的 10–15%。 - 光通訊產業: 美系券商不對美方的最終結果下定論,但仍看好中國光通訊的產業領導者,因不僅長期以來擁有與 CSP客戶及 AI 基礎設施供應鏈合作的豐富經驗,也較早合作,掌握需求設計方向。券商對覆蓋裡的台廠:上詮、聯亞、全新重申正向不變。 #下次會考#
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早安!7/3 外電綜合整理 - 2330台積電: 美系升目標 美系券商上修到明年底N3/N2 晶圓產出產能為:200kwpm/ 140kwpm。上修明年CoWoS產能至280kwpm。上調明年資本支出至780 億美元。上修26-28年毛利率,尤其後年有望達到67.3%。N2需求暢旺,首年晶圓產出比N3的首年高出45%。預期N2/A16 產能於 2026–2028 年的CAGR有70% 。綜上,上修26-28年EPS至$103/$136/$175,以明年22xPE評價,同步升目標。 - 8299群聯: 美系升目標 美系大行認為2Q報價及出貨趨勢有望由於預期,因Kioxia 提供額外供貨。預估3Q營收季增2成,為全年最高,且毛利率有望優於市場擔憂。產業觀察上,明年依舊吃緊,不過後年的供給紀律列入觀察重點,券商的base case 先假設供給仍維持相當程度的紀律,不過預估供需缺口有縮小。再加上券商的house view 喜歡記憶體原廠,勝於模組廠,故對群聯評等上維持EW,但調升26-28年EPS,以明年19xPE評價,同步升目標。 - 載板產業觀察: 亞系券商強調高階載板需要更高產能,以及設備交期持續拉長,預期高階載板供需缺口至 2028 年將進一步擴大至 30%。AI 加速器目前已占 ABF 總需求的 40%,而且所需產能是一般 PC CPU 載板的 30 倍。而且僅有少數供應商能提供高階載板。券商認為2Q漲價高於預期,且稼動率回升,對該產業重申正向。 #下次會考#
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中日戰爭的時候,國軍和我的先人是處於敵對的雙方,但小時候給國民黨教育洗腦,所以對這一點認知,沒有很清楚。但歷史也就這樣了,中華民國來了台灣,台灣變了,中華民國也變了,我還當過中華民國陸軍的軍官,所以雖然國軍抗日和國共內戰沒有和我有直接關係,但後來總是同一家人,我對台灣忠烈祠裡的英靈,還是充滿敬佩與感恩,更何況許多英勇戰死的國軍,他們矢志反共,為反共救國而捐軀,受我們後人一拜再拜,當之無愧。 有愧的是現在的國民黨敗類。先人為了反共而戰死,保存了你們的生機,庇護了你們的後代,然後你們去親共,你們去舔共,你們去和共產黨一唱一和,你們不下地獄,誰下地獄?不知道為什麼,看到網上提到蔡仁傑將軍的事蹟,眼淚不住地流下來,既傷痛其英年早逝,更難過其子孫不肖。下面是青年日報對為國捐軀的蔡仁傑將軍的報導,蔡將軍的妻小後來遭共產黨迫害而身亡。親共的死國民黨,通通去跪在蔡將軍的靈前懺悔: 蔡仁傑將軍生平參與諸多戰役,屢建奇功,在「八一三淞滬之役」力抗強敵、「贛北大捷」殲滅日軍聯隊、「湘西大捷」誘敵深入,最終在孟良崮一役,時任74師副師長的蔡仁傑,遭數倍於己的共軍包圍,追隨師長張靈甫將軍殉國成仁,年僅44歲,將「只見一義,不見生死」的軍人魂表露無遺。 蔡仁傑,湖南常德人。民國15年,國民革命軍誓師北伐,遂投筆從戎,直奔廣州,考入黃埔軍校第5期。抗戰期間參與諸多戰役,於「八一三淞滬之役」苦戰數十日,力抗強敵,「南京保衛戰」則以步兵一營後殿,達成任務,勇烈可嘉;27年創下殲滅日軍聯隊的「贛北大捷」,34年在湘西誘敵深入的「湘西大捷」,均展現捍衛國家、不畏犧牲的精神。 抗戰勝利後,中共全面叛亂,蔡仁傑奉命駐防江北六合。35年,蔡仁傑任副軍長隨軍北剿,歷經淮陰、漣水各戰役,戰功顯著;同年在北京中央訓練團受訓,離結訓時間還有2週時,接獲整編74師師長張靈甫來電,催促返部,協助孟良崮地區作戰。 當蔡仁傑抵孟良崮時,共軍正以人海戰術攻擊,戰況慘烈。激戰3日後,74師逐漸遭共軍包圍,主力退守主峰附近,由於人員密集,被共軍迫擊砲炸碎的岩石擊成重大傷亡。張靈甫急召各部隊長開會,當眾宣示以死報國,蔡仁傑率先表態「師長以死報國,我等義無反顧」,各自寫下遺書要求侍從突圍遞送,便集體自戕成仁。政府為褒揚忠烈,優頒恤典,入祭忠烈祠,歸葬故鄉。
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