草方格锁黄沙，光伏板育绿洲，库布其走出生态致富新路#光伏治沙# Straw grids hold back sand, solar panels nurture oases; Kubuqi blazes a path linking ecology and prosperity. #SolarSandControl#

光伏逆变器、储能、锂电，估值还只是在中位数偏上一点点。 科技CPO、半导体设备、芯片肯定是在历史的95%分位以上了。 如果有高低切，就是向光伏逆变器、储能、锂电。一季度A股GDP增速是5%，上市公司是10% 的增速，但生产强，销售弱。出国出海出口强，但国内弱，基建是拖累。 PPI三月份开始转正向上，4月份是2.8%，比预期走得高。主要是商品价格上涨了，油价也上涨了。出口超预期，采购经理人指数高。制造业在改善，荣枯线以上。 基建是在下滑、商品消费增长很差，汽车消费是下降的（以旧换新减小了），可选消费还是下降的。但今年进出口数据，23%，14%。 制造业出口方向，有一定机会。其他没机会。

随着光伏行业“反内卷”工作的持续推进，2026年4月，全国太阳能电池（光伏电池）产量降至6494万千瓦，同比大幅下降25.6%，跌幅较3月20.6%的降幅进一步扩大。今年1月至4月，全国累计产量为24150万千瓦，同比减少15.3%。 来源：边际Lab x FinGraph财经图集

.【北向资金】关注光伏、新能源等政策受益板块 • 市场动态：光伏板块尾盘绝地反攻，晶澳科技、爱旭股份涨停，隆基绿能逼近涨停 • 背景分析：强制性能耗能效标准或于近期出台，政策催化资金涌入 • 对股价影响：短期政策催化明显

台南水库光伏板为大陆制造 岛内批赖清德禁大陆产品是自取其辱 。 台独赖桑自欺欺人。无论历史的还是现代的。能离开大陆吗？妈祖还要不要？

不论是光伏，电动车，半导体，还是未来的机器人，最重要的是够便宜。很多人不相信中国能把这些卖到全球，因为发展中国家买不起，但其实只要卖的足够便宜就行了。那么赚不到钱卖那么多有啥用呢？其实老黄在上次那个访谈里已经说过了，最重要的是中国/华为想要建立自己的生态系统和标准体系。

现在的AI大模型产业，很像光伏产业的加速版：确定且清晰的前景，巨量资本涌入，技术快速迭代，但随之而来的，是全行业在算力、数据与模型规模上持续烧钱拼实力。都在一边失血，一边等待着最后的行业洗牌。而最终结局大概率和光伏一样，没人愿意离场，利润率被压缩到极致，几个头部玩家形成不死不休的局面。 现在的机器人产业，则很像电动车产业：工业机器人相当于“混动”，技术成熟、场景清晰，正在快速的渗透到原有产业体系中，赚的盆满钵满；而人形机器人则更像“纯电动”的早期阶段，叙事宏大，但成本、可靠性与真实需求尚未收敛，质疑者与支持者争论激烈，但资本已经重仓押注，等待一个真正成熟的产品打开To C端那片被反复想象却尚未兑现的广阔蓝海。 而可回收火箭产业，则更像高铁产业：只不过这一次中美互换了剧本。马斯克凭借先行者优势与高发射频率形成规模壁垒，在美国几乎一骑绝尘；而中国则依靠技术扩散与产业政策，正涌现出多家商业航天企业试水赛道。但这个行业的本质是系统工程与规模飞轮，一旦发射频率与成本曲线形成正反馈，后来者将越来越难以追赶，最终很可能收敛为一个寡头主导的格局，就像今天南北车合并的最终结局。 至于核聚变产业，我是觉得很难下判断。它的特殊之处在于原理可行，但工程落地的时间表却高度不确定，涉及到的行业太多，而每一个都必不可少。想要完成它，只看哪个国家或者政治联合体能再次启动“曼哈顿计划”了，而谁成功了，谁就能引领未来，就像当年谁率先引爆核弹一样，用一物定乾坤。 就你问我是不是奇点已到，嗯，已经到了，当未来世界里生产、决策乃至创造都能被机器和AI大规模替代，当富豪们正在太空建设自己的乌托邦，而地上的人类正面临最大规模的失业、贫穷与混乱，一场人类历史上最大规模也最深层次的洗牌就已经开始了。而现在摆在每个人面前的问题都无比尖锐：人的意义是什么？人的价值体现在何处？人何以为人？我们需要什么样的政治体制才能保住人的尊严？