板块轮动要来了，你准备好了吗？ 市场永远不会只涨一个方向。当高估值、拥挤交易开始透支预期，资金就会开始从高处流向低处。 下一阶段，资金可能从： 纯AI硬件 → 软件 高beta成长 → 稳定现金流 高估值热门股 → 被低估的大市值 Here’s 9 stocks that could benefit from the next rotation: ☁️软件 / Enterprise Software $MSFT — AI商业化真正开始兑现，Copilot渗透率才刚起步 $ORCL — 云收入加速，但估值仍远低于超级云同行 $NOW — 企业AI自动化核心受益者，Agentic AI真正落地场景 $SNOW — 数据层 + AI推理时代，估值已经被压缩很久 $CRM — AI Agent + 企业客户基础，属于被遗忘的大象 💳 Fintech $SOFI — 降息周期 + 消费复苏 + 金融超级App逻辑 $HOOD — 加密、期权、预测市场三重beta，流量红利仍在 ⚡ 能源 / 公用事业 $CEG — AI数据中心最终瓶颈是电力，不是GPU $VST — AI时代最确定的“卖铲子”之一：稳定电力供应 资金不会永远停留在最拥挤的地方。 水往低处流。而下一阶段，可能就是大市值低估值 AI受益股的补涨行情。

韦德布什证券 Wedbush Securities 全球科技研究主管丹·艾夫斯（Dan Ives）最近的一次快问快答核心内容。#AI# $META $NVDA $GOOGL $MSFT $MU $ORCL $TSLA 主持人： 准备好了吗，丹？ 丹·艾夫斯： 好的，开始吧。 大科技财报季用一个词形容？ 丹：当然是看涨（Bullish）。 $META 还是微软？ 丹：微软 $MSFT 。 云端王者是微软还是谷歌？ 丹：谷歌 $GOOGL 英伟达 $NVDA ，是加仓还是获利了结？ 丹：加仓。 财报后最值得持有的Mag7股票？ 丹：谷歌。 目前最被低估的Mag7股票？ 丹：微软。这次抛售几乎是跳楼大甩卖。 目前最被炒作的AI股票？ 丹：我没看到特别被高估的AI股票（Pass）。 Micron还是Intel？ 丹：Micron $MU Oracle还是IBM？ 丹：Oracle $ORCL ，但我仍然喜欢IBM。 Salesforce还是ServiceNow？ 丹：这里选Salesforce，但我也很喜欢ServiceNow。 一个没人讨论的中盘AI股票？ 丹：Pegasystems（佩格系统）。 如果只能投一个IPO：SpaceX、Anthropic还是OpenAI？ 丹：它们都会成功，但SpaceX会是定义类别的公司。 未来12个月最大的AI赢家？ 丹：电力（Power）。 Alphabet还有上涨空间吗？有多大？ 丹：有，还有30-40%的上涨空间。 玩AI最好的单一方式，一个名字？ 丹：英伟达（AI教父）。 谁拥有最好的AI战略？ 丹：目前是谷歌。Gemini在消费端表现突出，资本支出也在全力推进。 Palantir现在还是买点吗？ 丹：它会在未来2-3年内达到1万亿美元市值。Palantir在软件领域的地位，就像英伟达在芯片领域的地位一样。 Tesla $TSLA 什么时候能看到回报？ 丹：今年夏季到秋季，随着Robotaxi规模化，会出现转机。SpaceX的IPO对Tesla也是利好。 软件股如何应对波动？ 丹：ServiceNow被超卖、Salesforce被超卖、Workday也可以说是被超卖。Oracle在未来12-18个月有翻倍潜力。 SoundHound AI是 sleeper 还是 hype？ 丹：不是炒作，是真实策略，只是需要执行到位。我们长期看好。

这次真的喝多了…停电那晚到底发生了什么💦 《深夜物业服务》即将在糖心vlog上映啦！准备好了吗😈 @ToBulaer @ToBuerma @KawasawaSen @BulmaList

☀️ GM，麦麦来敲小黑板了。 🚀 MSX Pre-IPO 二期，正式进入倒计时! 🔥 一期 Cerebras 的热度持续走高， $CBRS.M 让大家真切感受到： 优质资产自由流通的价值和意义。 📌 今天12:00（UTC+8），我们将正式迎来Pre-IPO二期上新： 🔹 Anthropic 🔹 Polymarket 🌐 AI 大模型、预测市场双赛道齐发 一个立足生产力风口， 一个抢占信息定价先机。 ⏰ 你，准备好了吗？ #MSX# #麦通# #链上美股用麦通# #PreIPO# #AI#

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