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今年的瑞典皇家科学院将阿尔弗雷德·诺贝尔纪念经济学奖颁给了 Robert E. Hall 与 Michael Woodford，表彰二人共同建立宏观稳定政策的微观基础，这是新凯恩斯框架一次迟来、却分量极重的加冕，也是我博士阶段反复研读、曾经深度喜欢的两位学者。 Robert E. Hall，斯坦福大学教授，本科伯克利，MIT 经济学博士，师从 Robert Solow。很多人只把他当成 NBER 经济周期判定委员会的掌门人，却低估了他 1978 那篇经典《Stochastic Implications of the Life Cycle‑Permanent Income Hypothesis》对现代宏观的颠覆。在他之前，大家讨论消费，习惯于直接拿当期收入解释家庭支出。霍尔证明，理性消费者会平滑一生消费，消费行为本质上取决于家庭对于终身永久收入的预期，而不是眼前到手的一笔钱。 这就是为什么一次性补贴、临时减税拉动消费的效果往往远低于政策制定者最初的预估。如果家庭判断这笔收入只是暂时性的，即便现金到手，依然选择储蓄，不会显著抬升当期消费；只有大家相信未来长期收入会永久性抬升，消费才会持续扩张。这篇文章重新把家庭跨期最优选择放进宏观模型里面，把宏观政策的落脚点从简单的“发钱刺激”，转向如何稳定居民长期收入预期，这正是宏观政策微观基础的起点。 而 Woodford 是我在货币政策领域最推崇的学者。他的学术路径非常特殊，芝加哥本科、耶鲁法律博士，再拿到 MIT 经济学博士。很多央行的整套现代沟通框架、前瞻指引，源头都来自他的体系，他的著作 Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy 几乎是全球央行经济学家的标准参考书，我读博期间反复精读这本书与他一系列关于政策惯性、利率规则的论文。 他最核心洞见：货币政策不只是当下调利率。市场、企业、家庭，会提前对未来央行政策路径形成预期；预期本身就足以改变当下投资、定价、借贷行为。即便央行此刻并没有动手调整政策利率，只要市场形成未来持续加息或者长期维持低利率的一致预期，资产定价、房贷利率、企业资本开支就已经提前开始反应。这也是为什么今天每一次美联储议息会议、主席的措辞微调，都会立刻传导至债券、股票、大宗商品市场。央行的政策可信度、沟通框架，本身就是一项独立的政策工具。 两人的研究放在一起，构成当代宏观稳定政策的完整逻辑闭环。 霍尔回答家庭端：财政刺激能不能落地，取决于家庭如何解读这笔收入，以及他们对终身收入的预期。 伍德福德回答央行端：货币政策的效力，很大程度取决于央行能不能稳定市场对未来利率、通胀路径的预期。 早年的宏观模型，直接把通胀、产出、消费这些宏观变量做简单统计回归。而他们把家庭、企业的微观最优决策作为底层构件，重构了整套宏观模型，也就是今天全球各国央行用来做政策模拟、经济预测的主流新凯恩斯模型。 放到我们当下的宏观与资产定价里面，这个诺奖的现实含义非常清晰。 单纯依靠一次性财政补贴很难拉动持续的内需；仅仅依靠单次加息降息，也不足以锚定通胀。政策能否稳住经济，核心在于政策是否可以持续可信，改变市场、居民、企业对于长期未来的预期。所有宏观交易、大类资产定价，本质上都是对这套预期路径的定价。

1966年，毛主席做了一个让很多人不理解的决定：取消高考，后来才知道其中的伟大！ 北京那几封信送到中南海的时候，天已经热起来了。主席把信搁在茶几上，手指在信封上敲了两下，没说话。 秘书站在边上等着。过了会儿，主席才开口：“你去过农村没有？” “去过。” “农村娃娃晚上怎么读书，见过吗？” 秘书想了想：“点煤油灯。有的家灯芯都舍不得挑太亮。” 主席站起来走到窗边，背着手。“城里的电灯，一亮就是一片。”他转回身，“光从学校大门里头改，不够。” 几天后，教育部的人来了。汇报的时候，有人说得挺激动：“现行制度还是能选拔人才的……” “选拔什么人？”主席打断他，“你那个数据我看了，四个城里娃上一个大学，一百个农村娃挤破头进一个。这是选拔人才，还是选拔爹妈？” 屋里静了。有人低头翻本子。 “我不是说考试不对。”主席语气缓下来，“是考试的方法出了问题。考来考去，考的是谁家请得起先生，买得起参考书。穷人家的聪明娃娃，连入场券都摸不到。” 他拿起桌上那份报告，是去年一个中学校长写的，说学生累得瘦成杆儿。“我们打仗的时候，也没说非得识字才能当指挥员。现在建设国家，倒把门坎垒得这么高。” 六月份通知发下去那天，教育部几个老同志在办公室坐了很久。有人摘下眼镜擦，擦了半天。 “总要试试。”最后有人说，“不试怎么知道不行。” 最先动起来的是工厂。钢厂推荐了个年轻炉前工，叫李建国，二十二岁。车间主任找他谈话，他手上还戴着干活的手套。 “我去上学？”李建国愣住，“我初中都没念完。” “你平时爱捣鼓那些技术小革新，厂里都记着呢。”主任拍拍他肩膀，“去了好好学，学完还回来。” 李建国报到那天，在校园里迷了路。他看见那些十七八岁的学生抱着书本走过，下意识把起了茧子的手往身后藏了藏。 第一堂课讲高等数学。他完全听不懂，就在本子上画炼钢炉。下课了，他追上老师：“老师，能不能从初中的课补起？” 老师看看他，点点头：“晚上来我办公室。” 那几年，这样的对话在很多地方发生。农村推荐来的学生带着泥土味儿进教室，部队来的坐得笔直。他们有的晚上在走廊路灯下看书，因为宿舍到点就熄灯。 1973年，有个工农兵学员写了封信到报社，说大学应该恢复考试。信被压下了。推荐他的老支书后来知道了，抽着旱烟说：“你是吃饱了饭，忘了饿的时候。” 李建国毕业真的回了钢厂。他把学到的热力学知识用在改进炉温控制上，第二年省下不少煤。他带徒弟，徒弟也是工人推荐上大学的。 毛泽东晚年有时候问起教育的事。有一次他说：“可能有人骂我。骂就骂吧，总得有人把路蹚开。” 他去世前一年，全国文盲率降到三成以下。那些曾经在油灯下认字的农民，现在能看懂农药说明书了。 1977年恢复高考的时候，李建国已经当了车间主任。他鼓励徒弟去考，徒弟犹豫：“我底子薄，考不上。” “去试试。”李建国说，“现在考场门开着，谁都能进。这和当年不一样了。” 他没说的是，他觉得两个时代都有道理。只是国家在不同的路上，需要不同的走法。 那篇著名的社论发表时，有个细节很少有人提：排版工人检查校样，把“伟大”两个字反复看了几遍，最后轻轻说了句：“过十年再回头看吧。” 他说的十年，后来真的来了。

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男女敏感点排行榜：可以参考，但别当“操作说明书” 网上流传一份针对20～69岁男女的匿名调查，列出了所谓“十大敏感点”。 这类数据更接近参与者的自我报告，并不是医学意义上的敏感度排名，也不能代表每个人的实际体验。 从调查结果看，男性被提及较多的区域主要集中在生殖器附近，其中龟头、阴茎和包皮系带排在前列；乳头、睾丸、耳朵、颈部等部位也有人认为敏感。 女性的敏感区域则相对分散，阴蒂被提及最多，其次是乳头、颈部、阴道内部、耳朵和胸部等。 需要注意的是，“排名靠前”并不等于“刺激后一定更舒服”。 性反应受到神经分布、心理状态、关系氛围以及个人偏好的共同影响。 同一个部位，对一个人可能很敏感，对另一个人可能感觉普通，甚至会觉得不舒服。 尤其是生殖器等敏感区域，力度过大可能造成疼痛或损伤。 例如包皮系带组织较脆弱，过度牵拉可能导致撕裂。 所以，这类排行榜可以当作一张“参考地图”，却不能当成统一的“操作说明书”。 真正重要的不是背下哪个部位排名第一，而是尊重双方意愿，及时沟通，根据对方反馈调整方式和力度。 每个人的敏感点都不一样，伴侣的真实反馈，永远比网上的排行榜更有参考价值。

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详细看了下长江存储的招股说明书。如果参考长鑫科技上市首日约3.28万亿元市值，长江存储一季度收入470亿元、归母净利润334亿元，业绩规模并不逊色。不过NAND缺少DRAM和HBM的估值溢价，按长鑫市值的60%至70%计算，对应长江存储上市后市值约2万亿至2.3万亿元。市场情绪足够强时，市值可能进一步向2.5万亿元靠拢。