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为什么我看好Intel（INTC）⬇️ ─── 框架一：买的是"美国制造"政治资产 TSMC 在台湾，三星在韩国，SK Hynix 在韩国。 美国政府最怕的就是 AI 芯片供应链被台海风险切断。INTC 是唯一一家在美国本土有先进制程晶圆厂的公司。 不管 Intel 自己的芯片卖得好不好，美国政府必须让它活下去，而且会持续补贴（Intel已经拿了约80亿美元的政府补贴，是CHIPS Act所有受益者里单笔最大的）。这不是市场逻辑，是地缘政治刚需。只要中美关系不改善，这个逻辑就不会消失。 ─── 框架二：买的是"卖水者"，不是"淘金者" INTC 现在最大的潜在价值不是自己设计的 CPU，而是Intel Foundry，给别人代工。 如果苹果、高通、微软、甚至 AMD 把部分订单给 Intel Foundry，INTC 瞬间从一个打不过 NVIDIA 的芯片公司，变成一个类 TSMC 的代工平台。 多头赌的是：不需要 Intel CPU 赢，只需要 Intel Foundry 拿到几个大客户。 ─── 框架三：空头已经出尽，筹码极度干净 2022-2024 年 INTC 从 $60 跌到 $18，做空者赚饱了，悲观预期全部定价进去。 ─── 框架四：Lip-Bu Tan 是真正的 Operator 前任 CEO Pat Gelsinger 是布道者，讲故事厉害但执行差。 Lip-Bu Tan 背景完全不同，他是 Cadence 前 CEO，做 EDA 工具出身，懂芯片设计流程，懂客户，懂工程师文化。接手后第一件事是裁员、砍项目、降 Capex，把钱花在刀刃上。 ─── 框架五：期权市场的结构性买盘 INTC 涨 391% 过程中，大量做空者被迫回补（Short Squeeze），同时机构开始建仓，这产生了自我强化的价格上涨。 ─── 综合来看，INTC是一个被美国政府背书、有唯一性资产（本土先进制程）、新 CEO 在执行转型、财报超预期的特殊标的。 PE 高不是问题，因为买的根本不是当期盈利，买的是2027-2028年代工业务盈亏平衡那一刻的重新定价。

74岁的法国左翼民粹政客，再次宣布参选总统的梅朗雄在最新采访中表示台湾是中国的一部分，中国如果武力攻打台湾，他要是总统，绝不干涉： 记者： 那么，您认为台湾是中国的一部分？ 梅朗雄： 是。 记者： 但他们有自己的货币、政府……但对您来说，台湾就是中国。那是历史性的。那么，如果中国接管台湾，您会支持吗？ 梅朗雄： 听着，我曾在国民议会的讲台上明确表达过：这确实是个问题。 而且，我并不是唯一一个这样说的人，这一点我们必须记住。 加拿大总理在与川普先生发生争执后刚刚访问了中国，一到那里他就声明：“对我们来说，只有一个中国。” 随后，西班牙首相也在与川普先生争执后访问了中国，他也表示：“对我们来说，只有一个中国。” 所以你看，我有很好的同伴——一位加拿大自由派和一位西班牙社会民主党人。 因此，我可以很自然地在演讲开头说“只有一个中国”。 至于剩下的问题，那应该由中国人自己去解决。 我们应该希望并采取行动，以礼貌和尊重的方式进行干预，使事情能够和平、冷静地解决。 记者： 但难道不去阻止他们吗？ 梅朗雄： 阻止什么？ 记者： 阻止他们接管台湾。对您来说，我们不该阻止他们，不该反对，也不该试图拖住中国的后腿？ 梅朗雄： 你在这一句话里用了三个词：拖后腿、阻止……这些词的性质是完全不同的。 所谓“拖后腿”，我们可以讨论，可以谈。 我们可以和中国人对话，没必要去威胁他们，我们可以带着尊重和友好去交流。 但如果他们真的介入（武力行动），那就是另一回事了。 记者： 那我们会怎么做？ 梅朗雄： 我们不会干涉。 就这样。如果我是共和国总统，我们绝不会对中国开战。 记者： 如果您是总统，您必须发表一份声明。那会是什么样的声明？ 梅朗雄： 到时候看吧，因为我不打算现在就把所有底牌都亮出来。 面对那种情况，必须比非黑即白的态度更加机敏、更有策略。 我们绝不会对中国开战。 女士，我用稍微粗鲁点的话告诉你原因：要想击败中国，至少需要 20 到 30 枚核弹。 而法国只要挨上一枚，就彻底消失了。 因此，如果我们想发动战争，我们根本没有那样实力。 19 世纪那种我们和英国朋友联手摧毁园林艺术奇迹：圆明园，以此强迫中国人购买鸦片的时代已经结束了。 殖民主义的时代已经过去了，我们不能重蹈覆辙。 我们不能再以殖民心态去对待中国，因为即使我们想，我们也已经没有那个能力了。 所以，我们必须与中国达成谅解。 你看，中国人比我在美国那边听到的一些言论要聪明得多。

台灣，見證歷史奇跡？台灣一季度GDP同比增長13.69%，創39年來最高紀錄！2025年台灣人均GDP為39489美元，韓國35973美元，日本36107美元，台灣首次同時超過日本和韓國！2019年，經濟學張五常指出：“10年後深圳會超越硅谷，成為整個地球的經濟中心”。張五常把台灣說成深圳了？

台灣股市總市值已衝上 4.14兆美元，正式超越英國的 4.09兆美元，躍升世界第7大股市！ 全球前8大股市市值對比（約值）： • 1. 美國 ≈ 70兆美元 • 2. 中國 ≈ 11兆美元 • 3. 日本 ≈ 7兆美元 • … • 7. 台灣 4.14兆美元 • 8. 英國 4.09兆美元 台灣股市代表公司（市值佔比超高）： • 台積電 (TSMC)：約 1.88兆美元（單一家就佔台灣總市值逾40%！AI晶片王者） • 聯發科 (MediaTek)：約 970億美元 • 鴻海 (Foxconn)：約 920億美元 • 台達電 (Delta)：約 1,510億美元 台灣經濟的核心就是「半導體+AI」，台積電一枝獨秀撐起整個市場！這波漲勢反映全球對台灣科技實力的信心爆棚。

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