出千我400w美金的上海mars (tony)时隔三年，又被美国法院起诉了 用空头check 骗了永利30w美金，估计赌博亏完走投无路了，和他合作的跨国出千团队，三年前被我曝光，曾经生命威胁我，派人暗杀我，后牵扯出NBA最大舞弊案，今年一月已经入狱，报应全部都来了😎😎😎

一个中国学生，用最后的180美元买了一把烙铁，然后在Polymarket上干到了450万美元 他走进深圳电子市场，出来时手里只有一袋零件。 三天后，他焊出了一块自定义键盘：六个开关，一个小屏幕。 他随手发了一段90秒视频，本以为最多几十个点赞。 结果大家把视频暂停在第6秒，全都被他身后那面墙吸引住了—— 墙上整整齐齐贴着47张钞票，每一张都编了号，每一张都是一笔提现记录。 他的账号： 目前总盈利 4,526,176美元，完成4,548笔预测，2026年1月开始操作。 全部只做体育赛事，覆盖六大顶级联赛，单笔最大盈利150万美元，而且全部盈利。 那块键盘根本不是用来打字的，它是一台交易终端。 绿色开关 = 进场，红色开关 = 出场。 六个开关对应六个Claude脚本，专门抓亚洲博彩公司比西方市场早2-3小时的赔率时差。 别人还在睡觉的时候，他已经把差价吃完走人。 视频发出去4小时后他就删了，但已经晚了。 硬件部分14K浏览，墙上钞票部分380K浏览，现在有31.1万人盯着这个钱包。 目前账户里0活跃仓位，全部平仓获利。 昨天墙上又多了3张新钞票。 我刷完这个故事，久久说不出话。 一个普通学生，用180美元和一把烙铁，就在预测市场里把“信息时差”做成了自己的印钞机。 12美元的硬件，90秒的视频，却藏着4.5百万美元的秘密

Codex 的野心，MCP 和 Skill 的下一步 这段时间我在密集使用 Codex App、Cursor 等 Agent 应用，有件事越来越觉得有意思。 去年大家争的是谁家模型更强，今年争的好像变成了谁家窗口右侧更好用。 Codex、Claude 桌面版、Cursor 3.0、TRAE SOLO，这几家最顶尖的 Agent，在完全没有协商的情况下，几乎同时收敛到了同一个界面布局：左侧是项目和会话列表，中间是和 Agent 的对话，右侧是工作区，放着文件浏览、网页预览、文件变更审查这些功能。 肯定不是相互之间的抄袭，更像是当前 Agent 交互的最优解。 【1】为什么是三栏 传统 Chatbot 只需要两栏，左边会话历史，右边对话窗口，你问它答，用完走人。 到了 Agent 时代，Agent 能自己写代码、改文件、调工具了。它做完之后，你得看看有没有做对——右侧工作区就是为这件事出现的。 但这只是第一阶段。 随着用户越来越多时间是在指挥 Agent，打开 VSCode 这类专业工具的时间自然越来越少。那个问题迟早会冒出来：Agent 帮你写完代码、做完 PPT，你想微调几个字，还要专门切出去打开另一个软件？ 没有人愿意这样。用户的自然期待是：能不能直接在 Agent 里改？这也是目前 Codex App 呼声最高的功能之一（另一个呼声高的是手机版，马上要出了）。 于是各家开始悄悄升级右侧工作区，让它从只能看文件编辑记录，变成了一个多功能区。Codex 在 4 月 16 日的大版本更新里，右侧工作区的改动幅度是所有功能里最大的。 交互细节上各家略有差异。Codex 和 Cursor 用 Tab 切换，Claude 用浮动面板。我自己用下来觉得 Codex 最顺手，Claude 的浮动面板方案设计感有余、实用性不足，迟早要改。 【2】Codex 的真正野心 但如果只把这个变化读成“设计界面进化”，就低估 Codex 了。 Codex 4 月大版本发布时的口号是“Codex for (almost) everything”——几乎任何任务都能做。你可以把它理解成一句广告口号，但更像是一个产品方向的声明。 要兑现这句话，Codex 不能只是个擅长写代码的 Agent，它必须能处理各种文件格式，支持各领域的专业工作流，还要让用户能在它里面完成全程闭环，包括最后的人工微调。 目前 Codex 还做不到最后一步：生成之后无法编辑，代码、Markdown、PPTX 都不行。这可能是产品上有意为之的克制，可能是技术上还没跑通，也可能是在等一个统一的解决方案出现。 我猜是第三种。 【3】MCP 和 Skill 都只解决了一半 要理解 Codex 在等什么，得先想清楚 Agent 能力拼图里现在差哪一块。 MCP 解决了“连接”问题：Agent 通过统一规范接入各种工具，数据库、日历、代码仓库，都能打通。 Agent Skills 解决了“怎么做”的问题：Agent 学会了它没训练过的领域知识和最佳实践，比如怎么写特定风格的文章，怎么处理某类复杂任务。 这两件事做得都还不错。但有一块缺口始终没补上：用户的二次编辑。 你让 AI 写完一篇文章，最后还是要自己打开编辑器改几处，毕竟很多时候最后那 5% 的精准度，只有自己动手才能到位。就算将来 AI 再聪明，它也做不到百分百的懂你，还是少不了要手动去做修改。 于是最近 Markdown 编辑器又火了，各种 Vibe Coding 出来的 Markdown 产品满天飞。 但 Codex 不会自己做一个 Markdown 编辑器，因为每个人的偏好都不一样，做出来永远有人不满意；更何况它也不可能把每个垂直领域的专业编辑器都集成进来。 最合理的路，是插件机制。 【4】下一步：Agent 版 App Store 把 Agent 做成平台，让社区来贡献插件，就像 VSCode 和 Chrome 那样。 Codex 只需要聚焦在 Agent 调度这一层，把文件预览、二次编辑、垂直领域的专业能力都交给插件来扩展。用户按需安装，做设计的装设计插件，写作者装写作插件。 插件机制还能顺手解决一个长期没有答案的问题：Skill 没办法商业化。 我自己的 baoyu-skills 快 2 万 Star 了，但从中赚到的钱是 $0。Skill 这东西几乎是透明的，对 Agent 透明，对人也透明，复刻成本极低，不管你写得再好，护城河都很浅。 插件不一样。App Store 和 Chrome 插件市场已经跑通了一套收费和版权保护机制，把它移植到 Agent 插件市场完全可行。好插件可以收费，开发者才有持续打磨的动力，生态才真正能转起来。 Codex 现在已经有了一个非常原始的插件市场。从这里到成熟的收费插件生态，还有很长的路，但方向是对的。 想做这件事的不止 Codex 一家。Cursor 我能看到类似的影子。唯独 Claude Code 和 Cowork，目前没看到这个方向的产品迹象——也许他们不屑于做，也许只是还没走到这一步。 【5】留给中小团队的窗口 如果 Codex 真的跑通了插件生态，对中小团队意味着什么？ 除了自己做一个垂直 Agent，还有另一条路：在 Codex 这样的平台上做插件。不用自己搭 Agent 调度层，不用解决 Token 接入，用户分发也靠平台。你只需要专注在那个“最后一公里”——帮用户把 Agent 生成的结果处理好、编辑好、用得顺手。 这个窗口不会开太久。先进去的能拿到冷启动红利，晚进去的只剩存量竞争。 时间点不会太远，也许就在这几个月。 Codex 的野心摆在那里，“几乎任何任务”这个口号要真正兑现，插件机制是绕不过去的一步。如果 OpenAI 在这件事上继续犹豫，那才是真的失误。 你觉得这个插件生态最后会是哪家先跑通？或者说你觉得有更适合 Agent 的产品表现形式？欢迎留言分享！

四阶段就是排泄阶段。 较早入场的聪明钱和机构资金会开始派发筹码，或者开始做空，这就导致价格会出现下跌。 这个阶段有四类的悬崖跳水(Cliff Dive)，也就是狂热拉升后针头位置附近，这区域可以做空，但是跟一阶段一样难把握。 五类的逢低买入(Dip Buy)阶段，才是我们容易赚钱的位置。 一个涨了百分之三十五十的标的，经历了断崖式下跌后的接多，很容易让我们快速吃到 5% 以上的涨幅。 想做空的可以看看六类的死泵弹跳(Dead Pump Bounce)。 在经历了断崖式跳水和反弹后，做空就会容易一些，但是大幅盈利比较难，波动范围也会开始逐渐变小。 七类长吻晚安(the Long Kiss Goodnight)。 是说这类低价标的都是垃圾，走完这个周期后波动率就会开始消失，主力带着钱收割完走了，可能再有动作都是几月几年后了，所以处在这个类别的一定不要参与。

合成资产稳定币到底是神仙还是妖怪？模块化借贷是创新还是毒药？「DeFi 主理人」如何才能值得信赖？ 民道老师 @mindaoyang 与 Web3 101 播客讨论了合成稳定币和模块化借贷这两个热门 DeFi 赛道的优势和风险。 民道老师的观点非常清晰： - Delta 中性策略的合成稳定币天生存在瓶颈，难以规模化，这类产品或许已经完走完了最辉煌的顶峰； - 模块化借贷是真创新，别带节奏一棒子打死； -「DeFi 主理人」需要改进利益对齐模式，重新获得用户信任。 有不同观点？欢迎讨论！

老板们，上钟了 诸位，我放假回来了。 我们国家法定年假待遇，工作10年以下的5天，10-20年的10天，20年以上的15天。我写公众号13年工龄，提前享受14天年假，这波额外优待了属于。 刚歇笔的第一天、第二天挺不适应，一到晚上8点就不自觉的走进书房，坐在电脑前，愣了一会才反应过来自己不用写。说不上来的感觉，有些怅然若失，有些如释重负，还有一种陌生的新鲜感。 以前听人说过日更的公众号就像雨燕，一生都在飞行，等到停止飞行，落地了，就快死了。我以前从没试过这么长时间的中断更新，但这次事发突然，我也感受下戒断写作是什么样的体验。 …… 放假的第三天，主任拉我参加了一个饭局，目的是出来溜达散散心。他以前知道我的作息，从不约我晚上吃饭，现在无所谓了。 一张大圆桌，坐了差不多20个人，有卖方首席，有基金经理，有私募同行，还有江湖游资，龙虎榜常客的级别。说是饭局，其实更像是行业分享会，桌上每个人轮流发言，说自己后面看好的板块和逻辑，因为是私局分享，在座的又都是行业老炮，所以也不避讳直接推荐个股，听者自负。 我还是第一次参加这样的聚会，多听少说，很有收获，当然也没耽误夹菜干饭。 这个局最意外的宾客是老胡，他当然不是这个圈子，是被另一位朋友叫来旁听。前面2个多小时他就坐那里一言不发，认真听各位大佬爆论a股，结果等到他发言，第一句就提到了我被放假的事。嘿，这个是真没想到，我和他前几年有过一面之缘，我以为他过了这么久大概没啥印象了，没想到他有关注。 他以过来人的经验给了我一些善意的建议，还劝慰我不要因此沮丧，我真诚致谢，我当然不会因此内耗或沉沦，因为更大的坑我也爬出来了。 打车回家的路上我突然闪出个念头，趁着放假的这些天，带上老婆出去玩一趟。 …… 和家人说了这个想法后，我妈表示支持，我两出门旅行的日子里她负责在家照顾孩子。老婆也很高兴，说起来我两婚后还没有单独旅行，唯一的顾虑就是要等大崽参加完期中考试（11日），我们次日出发。 大致规划了一下行程，12-14日去杭州玩，15日去老家参加朋友婚礼，16日我带她爬临海城墙，17日坐飞机去张家界，玩4天，21日坐飞机回北京。我估计有读者也发现了，今天发文章的ip在湖南，没错，我们还在张家界玩，还剩最后一天。 通常我会把自己出门旅游的体验和你们分享，但这次旅行的经历太长，从杭州到台州到张家界，我全部写下来是老长的流水账，等以后有空了见缝插针慢慢说，反正来日方长。 我曾经设想等两个孩子都抚养成人了，脱手了，就带着老婆全国、全世界旅居，每个城市住一星期，玩够了就换下一个城市。这次我们就提前尝试了未来假想的自由生活，当了一回“忘崽夫妇”，爽玩。 但旅途中的一件小事让我颇有感触。当时我在张家界爬山，随口说了一句强度不算很大。结果边上另一个游客大姐接了一句，强度不大是因为你年轻，我们年纪大的已经快走不动了。真羡慕你们两年纪轻轻就能出来旅游，我们两都是把孩子养大了才能出来玩。 我和老婆当时面面相觑，好半晌她才说了一句，这是不是未来的我们？在那一刻我想明白了，以后还是要趁着年轻多出来玩，不能老想着等孩子长大，年轻时旅行的体验和年老时旅行的体验是不一样的。 每个人的人生只有一次，不要把自己等老了，更不要给自己预设障碍。 …… 过去14天还发生了很多原本想聊的事。 比如巴菲特的谢幕信，我特别喜欢他前面絮絮叨叨年轻时的回忆，关于伙伴，关于家乡。明明已经是全世界最有钱的人，却很享受生活了一辈子的小城市，3万美元买的房子住了60多年，在向公众写的谢幕信里没有回顾一生的功绩，也没有指点江山，就是分享自己还能想起来的美好的往昔，这真的很酷。建议你们有空的去看看。 还有前些天特别火的段永平访谈，我也看了，坦率讲低于预期。方三文控场能力不够专业，问的一般，段永平难得接受长访，没有充分挖掘内容潜力。整个访谈让我印象最深刻的不是段永平说股票，而是他说了很多次的“啊不是”、“没有”，每当方三文尝试话题引导，只要方向和他内心不一致，段永平就会果断纠偏，真的没有一丁点讨好型人格。你们如果没有段永平的高度不要模仿，这种生硬性格在职场中多半是不招人喜欢的，但反过来想，这种性格在做重大的，独立的投资判断时会很有主见。 另外统计局更新了上个月的70城房价，这数据我每个月都跟踪的，不能因为这次放假给中断了。我贴一下表格你们自己看。 半个月前我说自己投资踩雷了，有很多读者问我最后啥结果，我抢救了部分仓位，但还是遭遇了年内最惨重的亏损，亏了大几百。我发现倒霉的事情总是集中爆发，踩雷的第二天公众号这边就放假了，也许最近几个月我的运势就不好，哪怕我不是迷信玄学的人，最近也倾向于收缩防守。 让我想想还有什么事想说的，哦对了，这半个月有很多公众号写我，我知道是蹭流量，我不介意自己成为别人的话题，但希望这些写我的博主们能花时间研究一下基础事实，不要在写我的时候连猜带编的添加虚假信息，你们这些语料喂给ai，ai被污染后又去误导下一批提问的人，这样循环几次就说不清了。 还有就是写我的文章只是通过标题里“猫笔刀”关键词吸一波流量，这些博主大都却没有做好准备去展示自己。我的读者因为标题好奇，会点进去看，看完走了，他们关心的是我，对这些写我的博主却没有太多印象，这样的文章效率不高的。 公众号内容最核心的价值是每一个截然不同的自我，能让网友长时间关注的永远是有趣的作者本人，请勿沉迷于短时的流量刺激。 …… 今天差不多就写这些，有读者留言说歇了14天，复更首日起码要写1万字，我真的裂开，那不成导休了嘛？其实今天的内容已经比平常要多20-30%了，稍微意思一下就行。 我以前和你们说自己计划是写到2050年，其实内心里我觉得达到这个目标的可能性很低。有10%的可能性是我没热情了，不想写了；有20%的可能性是我没活到2050年，毕竟世事无常，未来25年很难说；还有70%的可能性就是其它情况。 真有那一天亦不必介怀，命运自有安排，好好珍惜眼下尚能互相陪伴的时间就是了。 就这些，发射发射。

币圈，包括比特币，已经走完生命周期了，而不是牛熊周期，很多币圈人有路径依赖罢了，看不到，亦或者看到了也不愿承认或者相信。 $btc $eth

很多人一直说牛市没走完，大概就是以前的经验，没有最后冲刺，高位长时间盘整不是顶。 其实我也属于量化党，以前没出现过的事情，我也倾向于不会发生。 但是呢，有时候想想doge。在0.4-0.48盘整了最美的日线，最后直接一个大阴棒。 分析是一个很简单的事情，仓位才是最重要。一个很明显的基本面，trump发币吸血，信心全无。就像去年4月大量vc币吸血以后。 所以，不管是做空还是做空，最近仓位都不会太大，没有鱼了，打那么大干嘛。 Sol明天解锁大概率不会影响太大，提前price in了。