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美伊谈判的进展，到了临门一脚么？昨晚最大的新闻，就是美伊谈判的进展，先看看各方面的表态：1）川普把预期直接推到台前。他公开说，与伊朗有关的和平备忘录已经基本谈妥，最后细节正在讨论，并称霍尔木兹海峡将被重新开放；他还说自己与沙特、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林等地区领导人通话，另与以色列总理内塔尼亚胡通话，称进展良好。AP与路透都把这定义为“接近但未完成”的状态，而不是正式签署。 2）伊朗没有否认谈判进展，但立刻否认美国版本的“开放霍尔木兹”。 伊朗半官方Fars报道称，即便有协议，霍尔木兹海峡仍将在伊朗管理之下，并称特朗普关于海峡开放的说法与现实不符；伊朗外交部发言人Baghaei则把当前文本称为“框架协议”，说重点是结束战争、解除制裁和处理伊朗认为重要的问题，核问题不是当前阶段谈判内容。 3）最重要的是巴基斯坦斡旋出现实质推进。 巴基斯坦陆军参谋长Asim Munir元帅在德黑兰与伊朗总统、议长、外长、内政部长等进行了超过24小时的高层接触，巴方称取得认为谈判取得了令人鼓舞的进展并朝最终达成协议推进；巴基斯坦总理Sharif随后表示希望“很快”主办下一轮美伊和平谈判。昨天这里 4）相比川普，美国国务卿鲁比奥的表态是“有进展，但底线没变”。 鲁比奥称谈判已有一些进展，未来当天、明天或几天内可能有消息；但他同时强调美国条件包括伊朗不得获得核武、霍尔木兹必须无收费开放、伊朗须交出浓缩铀，并提到若伊朗拒绝开放海峡，美国及盟友需要“Plan B”。 5），伊朗强硬派口径仍然很硬。 伊朗议长、谈判关键人物Qalibaf对Munir说，美国不是诚实的谈判方，伊朗不会在“国家权利”上妥协，并警告若美国重启战争，伊朗反击会更猛烈；路透还指出，伊朗仍保有接近武器级的浓缩铀库存及导弹、无人机和地区代理人能力 把这些信息放在一起，怎么看？ 1、还是之前一直聊到的，美伊双方对于动武兴趣不大，军事上再升级的概率则也不大，双方都不愿意重新回到战争之中。那么最终达成协议的概率是很大的，只是我们并不清楚要达成这个协议的时间节奏和路径会是什么样的？ 2、昨晚上各方面的表态，给了我们一个可能的路径。是一个分阶段的框架协议 第一步正式结束或延长当前战争/停火状态； 第二步，处理霍尔木兹海峡通航和美国对伊朗港口、船只封锁的问题； 第三步，开启30到60天左右的后续谈判窗口，之后再谈核问题、制裁、浓缩铀等更难的问题。 路透报道的框架是“结束战争—解决霍尔木兹—开启更广泛协议谈判”， AP报道的版本也包括正式宣布战争结束、恢复海峡通航、美国结束港口封锁，以及随后两个月左右的核问题谈判。还有金融时报昨晚的报道，其实本质上差不多。 3、注意到昨晚伊朗方面表态虽然强调了对霍尔木兹海峡的主权和管理权，但也认同“允许通过霍尔木兹海峡的船只数量恢复到战前水平”就是重大利好。至于是否支付一些费用，资本市场并不太关心，至少不担心石油危机。 伊朗的这个表态非常聪明，先允许数十艘油轮、集装箱船通过海峡（其实这两天每天都有20多艘商船、油轮）通过海峡，这能缓解国际金融市场的焦虑，然后争取时间，把谈判拉长。只要石油能运出来，油价不大幅度飙升，川普的焦虑也能缓解，也不会倒逼他再度暴走动武。因为拖得越久，川普应该是越没有耐心，高油价、通胀持续反弹、利率飙升对他都不利。 只要能有石油运出来，特朗普就不会立即发动打击，就会耐心谈判。 4、越来越感觉美国和伊朗的谈判有点像去年中美贸易战的博弈和谈判过程，谁也不能完全压制住对方。那么中美贸易战的休战模式就变成了很大的可能性。 1）海峡开放问题极为紧迫，在一定条件下，伊朗对海峡施行一定程度上的开放，美方则予以停止封锁阿曼还和放松制裁的回报，就像中美贸易战中的报复性关税和稀土出口问题； 2）而像核协议、海峡的地位问题早起尽量模糊化处理，后面慢慢谈。 这里的关键在于川普不想油价继续飙升，带动通胀持续反弹，利率走高，也能从伊朗局势里抽身回归国内事务； 伊朗也不希望海岸线被继续封锁，石油出口被阻断经济收入受重创，更不希望川普重启战争，虽然有自保和反击能力，但是国内被炸成稀烂民生也是问题。 这种情况下休战式的协议概率大大提高。当然对美国来说，事实上默认了伊朗对海峡的管理权。当然川普可以是美国的封锁逼迫伊朗开放了海峡，伊朗可以说仍然掌握主导权船只要按照伊朗划定的规则通行，一胜各表。 5、看明天周一的油价开盘，会不会出现暴跌。需要注意的是至少双方现在还有分歧——美国说“伊朗必须交出浓缩铀”，伊朗说“核问题以后再谈”。美国说“霍尔木兹必须开放”，伊朗说“先解除港口封锁、先撤军”。 6、下周几天是生死线，看看能不能谈成一份2到3个月的“临时续命（延长停火）”。 个人角度，最理想剧本是： 未来几天先出现一个“停战+霍尔木兹恢复商业通航+美国逐步降低封锁+30/60天后续谈判”的声明。 文本会刻意模糊“谁管理霍尔木兹”，可能会写成“依据国际法恢复安全通航，同时由沿岸国/相关机制保障航行安全”。这样，美国能说海峡开放，伊朗能说主权和管理权没有丢。 但这个协议即使宣布，也会是脆弱协议，不是风险出清。真正要观察的是： 第一批船只是否顺利、无收费、无扣押地通过； 美国是否真的放松港口和船只封锁； 伊朗是否停止用“管理权”设置新门槛； 还要看双方是否在后续谈判中的具体进展，特别是核问题以及海峡定位问题。 如果有这个声明和协议，那么对市场来说就是好消息，强力催化剂； 如果还是在扯皮、反反复复的，那么市场的耐心会越来越少。 这里核心还是油价的走势，决定了通胀、利率的实际走向。毕竟到了六月：劳动力数据\cpi 数据\沃什上台的第一次议息会议，都有可能打击市场信心。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

dontbesilent 理论体系清单 修辞学 — 亚里士多德 — 约公元前4世纪 — 《修辞学》《诗学》 社会心理学 — 古斯塔夫・勒庞 — 1895 — 《乌合之众》 心理学 — 西格蒙德・弗洛伊德 — 1901 — 《日常生活的精神病理学》 心理学 — 威廉・詹姆斯 — 1890 — 《心理学原理》 心理学 — 罗伯特・耶克斯、约翰・多德森 — 1908 — 〈耶克斯-多德森定律〉 管理学 — 弗雷德里克・泰勒 — 1911 — 《科学管理原理》 社会心理学 — 马克斯・韦特海默等 — 1912起 — 格式塔学派 传播学 — 沃尔特・李普曼 — 1922 — 《公众舆论》 格式塔心理学 — 布卢玛・蔡格尼克 — 1927 — 〈蔡格尼克效应〉 哲学 — 约翰・斯图亚特・密尔 — 1843 — 《逻辑体系》 教育学 — 约翰・杜威 — 1938 — 《经验与教育》 行为主义 — B・F・斯金纳 — 1938 — 操作性条件反射研究 心理学 — 亚伯拉罕・马斯洛 — 1943 — 〈A Theory of Human Motivation〉 通信理论 — 克劳德・香农 — 1948 — 〈A Mathematical Theory of Communication〉 控制论 — 诺伯特・维纳 — 1948 — 《控制论》 比较神话学 — 约瑟夫・坎贝尔 — 1949 — 《千面英雄》 计算机科学 — J・C・R・利克莱德 — 1960 — 〈Man-Computer Symbiosis〉 管理学 — 彼得・德鲁克 — 1954 — 《管理的实践》 决策理论 — 赫伯特・西蒙 — 1955/1957 — 有限理性理论 认知心理学 — 乔治・米勒 — 1956 — 〈The Magical Number Seven〉 社会学 — 欧文・戈夫曼 — 1956/1959 — 《日常生活中的自我呈现》 传播学 — 霍顿、沃尔 — 1956 — 〈Mass Communication and Para-Social Interaction〉 社会学 — 乔治・霍曼斯 — 1958 — 〈Social Behavior as Exchange〉 科学哲学 — 卡尔・波普尔 — 1934/英文版1959 — 《科学发现的逻辑》 心理学 — 丹尼尔・伯莱恩 — 1960 — 《Conflict, Arousal, and Curiosity》 传播学 — 马歇尔・麦克卢汉 — 1964 — 《理解媒介》 哲学/知识论 — 迈克尔・波兰尼 — 1966 — 《The Tacit Dimension》 社会学 — 欧文・戈夫曼 — 1967 — 《Interaction Ritual》 社会科学方法 — 格拉泽、斯特劳斯 — 1967 — 《The Discovery of Grounded Theory》 系统科学 — 路德维希・冯・贝塔朗菲 — 1968 — 《General System Theory》 社会心理学 — 罗伯特・扎荣茨 — 1968 — 单纯曝光效应 认知管理学 — 赫伯特・西蒙 — 1969 — 《The Sciences of the Artificial》 社会心理学 — 亨利・塔吉费尔、约翰・特纳 — 1970s/1979 — 社会认同理论 认知心理学 — 艾伦・派维奥 — 1971 — 《Imagery and Verbal Processes》 社会学 — 欧文・戈夫曼 — 1974 — 《Frame Analysis》 社会心理学 — 所罗门・阿希 — 1946 — 印象形成研究 心理学 — 阿尔伯特・班杜拉 — 1977 — 《Social Learning Theory》 社会学 — 阿莉・霍克希尔德 — 1983 — 《The Managed Heart》 营销学 — 艾・里斯、杰克・特劳特 — 1981 — 《定位》 行为经济学 — 丹尼尔・卡尼曼、阿莫斯・特沃斯基 — 1979 — 前景理论 认知心理学 — 杰罗姆・布鲁纳 — 1986 — 《Actual Minds, Possible Worlds》 心理学 — 安德斯・艾利克森 — 1993 — 刻意练习研究

太恐怖了，腾讯的野心已经昭然若揭了，腾讯最近推出的新产品skillpay，明显是要做AI时代的“支付宝”了 截止到现在腾讯 SkillHub 半年内就聚合了 8 万个 Skill,但变现呢,几乎为零 企业上架的 Skill 是母业务的功能模块,调用量再高也不收费;开发者贡献的 Skill 靠热情维持,下载量再高也没收入 这个困局,让我想起了 2003 年的淘宝 2003 年,淘宝面临的核心问题不是怎么让人买东西,而是怎么让人敢买东西 商家不愿意货到付款,消费者不敢直接打钱,没有保障,交易根本跑不通 马云当时找了很多银行做担保交易,没有一家愿意干,阿里自己又没有牌照 最后他说了一句话:如果因为这个产品要去坐牢,那就是我去 支付宝的担保交易模式就这样诞生了:买家下单后货款暂存支付宝,收到商品确认无误后才打给卖家 这个设计解决的不是支付问题,是信任问题 正是因为解决了电商时代最核心的信任问题,支付宝才从一个支付工具,变成了整个阿里生态的基础设施 对比一下腾讯的财付通 2005 年成立,比支付宝晚不了多久,背靠 QQ 的庞大流量,理论上应该有机会 但为什么输了,因为腾讯没有电商生态 财付通只能服务于 QQ 充值、游戏道具这些场景,它只是一个支付工具,不是基础设施 直到春节,微信红包横空出世,用社交裂变的方式让数千万用户一夜之间绑定银行卡,微信支付才完成了支付宝十年的用户积累 但即便如此,微信支付的定位依然是线下支付和社交支付,它没有像支付宝那样成为一个生态的商业操作系统 历史总是不断的重演，惊人的相似，腾讯 SkillHub 正式上线 SkillPay,首次将技能分发、Agent 调用与技能支付在同一条链路上打通！ 这个动作的意义,绝对体现了鹅厂的战略眼光 Agent 生态现在面临的问题,和 2003 年的淘宝一模一样: 供给有了,但交易跑不通 开发者做出了好用的 Skill,但没法收费;企业想要变现,但没有支付闭环;用户想要用 Agent 完成复杂任务,但涉及付费环节就卡住了 SkillPay 做的事情,本质上就是 Agent 时代的担保交易: 商家在 SkillHub 上架 Pay Skill,获得面向 Agent 的收费能力;SkillHub 负责来源认证、内容完整性校验;微信支付提供底层支付体系和 AI 专属卡 三方分工协同,构建起完整的 Agent 付费技能商业化支撑体系 更关键的是 AI 专属卡的设计: 主账隔离,AI 专属卡与微信支付主账户完全隔离,Agent 的消费只能用专属卡余额;笔笔确认,每一笔订单都要用户在手机端确认才执行 这个设计解决的也不是支付问题,是信任问题 用户凭什么敢让 Agent 自主完成付费任务,因为有隔离、有确认、有可信调用体系 把这两段历史放在一起看,你会发现一个有意思的对照: 互联网时代,腾讯有流量(QQ、微信),但没有电商生态,所以财付通输给了支付宝 AI 时代,腾讯不争 Agent 本身,而是做 Agent 的商业基础设施 这个战略选择,体现了腾讯对上一个时代教训的深刻理解 支付宝为什么能赢,不是因为阿里有钱有技术,而是因为它有淘宝这个生态,支付宝是这个生态的基础设施 微信支付为什么能逆袭,不是因为产品做得多好,而是因为微信红包找到了社交裂变这个杠杆,撬动了线下支付场景 SkillPay 的逻辑是什么,不是做一个支付工具,而是做 Agent 生态的商业操作系统 SkillHub 负责技能分发和可信调用,SkillPay 负责支付闭环,微信支付提供底层能力 这个组合拳,复刻的是当年淘宝 + 支付宝 + 阿里云的模式 更重要的是,腾讯这次的格局在于:它不对企业规模设置入驻门槛,个人开发者也能发布 Pay Skill 这意味着什么,意味着 SkillPay 要做的不是服务头部企业,而是让整个 Agent 生态的商业化能力普惠化 这和支付宝当年的定位一模一样:让天下没有难做的生意 尼尔森 IQ 最近发布的报告里有一句话我印象很深: 当西方还在争论 AI 是否会替我们购物时,亚洲部分地区已经在悄然进行,支付宝 AI 支付已经超过 1.2 亿笔交易 Agent 商业化不是未来,是现在 而 SkillPay 的上线,意味着这个商业化闭环的最后一块拼图被补上了 上一个时代,谁掌握了支付谁就掌握了电商 这个时代,谁掌握了 AI 支付谁就掌握了 Agent 经济 腾讯这波的格局和预判,其实早就被写在了上一个浪潮中