赖清德口中的“第二个家”，突然传来了一个极不寻常的消息。 据南非网媒6月11日报道，台湾在非洲仅存的所谓“邦交国”斯威士兰，总理戴罗素正因经济利益考量，有意改变外交政策，或推动该国与中国大陆建交。消息一出，立即引发台湾舆论波澜，也狠狠刺痛了赖清德当局苦心经营的“友邦外交”神经。 一个多月前，赖清德绞尽脑汁费尽周折“偷访”斯威士兰，受到国王与王母热情接待。赖清德受宠若惊，连声表示“如同回到第二个家般温暖”。台当局顺势大肆渲染双方“邦谊稳固”，还把战略储油槽、台湾产业创新园区包装成双方关系进一步提升的标志性成果。谁能想到，话音未落，这个“第二个家”内部，就传出有意与中国大陆建交的声音。想来这种被“友邦”背刺的滋味，对赖清德来说并不好受。 这件事最讽刺的地方，是赖清德声嘶力竭鼓吹双方存在“共同价值”，最终很可能是竹篮打水一场空。 当然，对一个体量不大、发展需求强烈、长期面临产业和贸易压力的非洲国家而言，同中国大陆建交是明智的选择。尤其是在中国宣布对53个非洲建交国全面实施零关税措施之后，斯威士兰不可能看不见那种落差。 赖清德应该明白，对外关系终究不是靠花言巧语维系，更不是靠几句“第二个家”的肉麻表述就能稳住。国家要发展，社会要进步，民众要饭碗。对于斯威士兰这样的国家来说，究竟是继续守着一段过时且扭曲的关系，还是转向全球第二大经济体、进入更广阔的市场和合作体系，这笔账并不难算。 这也是台当局最不愿面对、却又不得不面对的残酷现实：所谓“邦谊稳固”，一旦碰上发展、贸易、投资、基础设施、关税优惠这些切实利益，碰上民生、就业、产业发展等刚需，也就不堪一击。 台外事部门立刻跳出来灭火，强调相关意见只是外国学者个人观点，并称台方对斯政情“充分掌握”，还特别强调当地有“友台议员”表达质疑，试图证明所谓台斯关系依然稳固。可问题恰恰在于，如果关系真像他们说的那么稳，为何这样一项建议会直接进入斯威士兰内阁讨论？为何会引发总理层级的外交政策动念？这说明，动摇已经出现，焦虑早已蔓延，只是台当局还想继续自欺欺人罢了。 更值得注意的是，这件事并非孤立事件，而是台湾所谓“邦交体系”持续瓦解的又一枚多米诺骨牌。近年来，台湾所谓“友邦”数量一路下滑，背后原因很简单：世界格局变了，国际政治的重心和资源流向也变了。越来越多国家不再愿意为了配合“台独”叙事而违背国际大势、牺牲自身发展机会。 这则消息真正传递出的，不只是斯威士兰可能的外交转向，更是赖清德当局“外事路线”的深层危机。所谓“价值同盟”撑不起现实利益，所谓“国际支持”挡不住历史大势。对赖清德当局而言，最难堪的不是有人反对它，而是连它口中的“第二个家”，也开始认真思考另一种选择。 当天平开始倾斜，赖清德当局所谓“邦谊稳固”的包装，注定撑不了多久了。

在节约方案被拒后，大众总裁布鲁默向德国媒体表示，还有比关厂”更明智的解决方案“。但是，这一空洞的表态并无法消除人们对大众会大规模裁员并在本土”动刀“的担心。 7月9日，布鲁默提出的节约一揽子方案被监事会否决。据多家媒体先前报道，按照该方案，大众可能在全球削减多达10万个、甚至12万个就业岗位，并陆续关闭总共拥有约4万名员工的四家在德国本土的工厂——埃姆登和茨维考（均在2031年以前）、汉诺威（2032年）以及内卡苏尔姆（2034年）。 相关报道引发德国舆论强烈反响以及大众员工的集会抗议。在工会以及身为大众第二大股东、拥有否决权的德国下萨克森州的强烈反对下，该方案在监事会会议上被否决。 会后，布鲁默没有谈及工厂和员工的问题，而是宣布将“在产品及其研发和生产上针对不同市场增强其区域性、削减过剩产能”，包括大众旗下车型系列将缩减一半，可选配置组合的数量甚至将缩减四分之三，以及未来大众每年的生产目标仅为900万辆汽车——在新冠疫情前，这一数字曾为1200万辆。 布鲁姆此后还接受了德国《星期日图片报》的采访，并就可能关闭多达四家在德工厂的传闻做出表态。他说：“还有更明智的解决方案。”他指出，德国生产基地的成本削减措施已经开始生效：“仅去年一年，我们就成功地将德国工厂的成本平均降低了20%。这是一个显著的进步。” 不过，尽管布鲁姆试图营造的乐观氛围，但是，这丝毫不能够消除尤其是德国本土大众工厂员工对前途的焦虑。 详细报道：

看了一个货币学派教授对Warsh首秀的想法，整理一下核心观点 金融节目主持人David Lin采访了约翰斯·霍普金斯大学应用经济学教授Steve Hanke，专门讨论Warsh首场FOMC会议和最近的美伊协议。Hanke是坚定的货币主义学者，角度和市场上大多数技术派、宏观派不太一样，整理一下他的核心观点。 先说他对Warsh首秀的看法 维持利率不变这件事，Hanke认为是明智的选择，市场当时99.6%的概率定价不加息。 他还提到一个细节：沃什不希望在自己第一次主持会议时就引发FOMC内部出现严重的投票分裂，所以选择按兵不动，某种程度上是一个稳妥的开局策略。 但会议之后市场感受到了明显的紧缩情绪。两年期美债收益率上升，股票、黄金、比特币全部应声下跌，CME的联储观察工具显示市场已经开始定价年底前1到3次加息的可能性。 Hanke自己的判断更鹰。他认为美联储未来可能被迫进一步收紧，因为目前通胀率还在4.2%，远高于2%的目标。 他对通胀的理解角度很不一样，值得说一下 作为货币主义学者，Hanke批评现任美联储和前主席鲍威尔完全忽视了货币供应量的增长。他指出过去18个月货币供应量一直在加速。 更关键的是他强调了一个很多人忽略的点：系统里大约80%的货币其实是商业银行通过放贷创造出来的，美联储自身的影响相对有限。现在商业银行利润丰厚、资本充足，正在疯狂放贷。 这里有个矛盾点很有意思。沃什在会议中谈到可能放宽对商业银行的监管。Hanke警告，如果真的放宽银行监管，会让银行放贷能力进一步增强，反而推高货币供应量，这跟美联储想通过提高利率压制通胀的目标是互相打架的。简单说就是一边踩刹车一边松油门。 他对沃什的定位是"轻量级货币主义者"——不像鲍威尔那样完全不认可货币供应理论，沃什2009年确实公开质疑过QE和美联储资产负债表扩张，带一点货币主义倾向，但还远不到沃尔克那种纯粹强硬的程度。 沟通机制的变化，Hanke是认可的 沃什这次大幅缩减了声明篇幅，取消了前瞻指引，甚至自己都没有提交点阵图。 Hanke对这个改变评价很高。他认为以前美联储那种长篇大论的声明，本质上就是在制造模糊空间，让市场上一群专门解读Fed的分析师有活干。一页纸说清楚立场，反而能减少很多不必要的市场噪音。这个角度跟之前讨论的格林斯潘建设性模糊有点不一样，Hanke更看重的是清晰本身的价值，而不是模糊带来的灵活性。 关于美伊协议，他的态度很犀利 特朗普在G7期间和伊朗签了一份谅解备忘录，包括设立300亿美元私人基金投资伊朗。协议出来后油价从接近90美元暴跌到75美元左右。 Hanke的评价相当直接，他把这场战争称为美国历史上最大的战略失败之一。理由有三个：核心目标没有达成，伊朗政权没有更迭；霍尔木兹海峡的控制权实际上转移到了伊朗一侧，未来商船通行可能需要伊朗批准甚至缴费；美国武器库存被大量消耗，国际信誉也受损，毕竟谈了两次判却还是动了武。 他还提出一个比较少被讨论的角度：特朗普急于签这份协议，可能是因为美国的石油战略储备已经接近枯竭，必须赶紧停下来补库存，否则会面临更大的经济风险。如果这个判断成立，那油价短期的下跌可能只是暂时的，因为补库存的需求会反过来推高价格。 他对年底的三个预测 通胀方面，他认为通胀已经彻底出笼，短期内不可能回到2%的目标。 实体经济方面，由于过去货币供应量的加速投放，经济会维持一种"还算可以"的状态，不会衰退，但也谈不上繁荣，是那种温和增长伴随高通胀的尴尬组合。 能源方面，由于补库存的硬性需求，他认为油价很快会重新进入上升通道。 这个采访给我的启发是这样的 Hanke提醒了一个容易被忽略的底层变量：货币供应量。如果商业银行的放贷继续加速，即使美联储嘴上鹰派，实际的流动性环境可能并没有真正收紧。 油价这条线也值得重新审视。如果Hanke说的补库存逻辑成立，现在油价下跌带来的通胀缓解可能只是阶段性的，不是结构性的。 经济学家说的话，对短期投资决策大部分时候都不准，这点要清楚。但专业知识还是得听听。我们要有自己的判断，但不能完全被自己的想法左右，那样容易陷入confirmation bias，只看得见支持自己观点的信息。多听一些不同角度的声音，是为了补足自己视角里本来就缺失的那一块。

时隔五年，周正毅终于公开回应，看来这其中真的有一些猫腻啊。 五年前，周正毅因为举办60岁大寿，且很多来自上海的主持人前往参加，由此酿成了一大波的舆论负面，甚至这几位主持人都被禁止了一些活动。 当时此事还上了报纸，网传消息，这些主持人是周正毅邀请的，但实际情况真的这样吗？ 自从周正毅进驻互联网之后，便开始讲述过往的恩恩怨怨，是是非非，这次则罕有提及到五年前的“寿宴风波”，他表示寿宴的筹办人并不是他，而是一些朋友自发组建。 这样的说法也很在理，为何呢？ 当时，周正毅出狱并没有多长时间，而他在入狱之前囤积了不少的地皮，而那个时候正是黄金时期，传言其有30亿，试想一下，这样的大富豪，他的生日宴又怎么会自己举办呢？ 所以说，那些主持人前往参加，肯定也有自己的想法。 传言，事发后，周正毅感到不好意思，所以救了他们巨额的补偿。站在富人的角度来分析，这样的方式绝对不可能，因为富人在这方面一般都很明智，绝不会做出这等吃亏的事情，再者，根据其意思，这些参加的主持人，当年并不完全是他自己邀请的。

这次市场恢复跟以往的调整呈现很大的不同： 1、美股暴跌的时候，比特币并没有大跌，反而横住了； 2、美伊战争期间，比特币没有大跌，反而边回调边向上； 3、比特币对流动性的影响极为敏感，但这长时间关注下来，流动性退潮期间比特币顺势回调，但资金此后又逐步流入导致更大幅度的上涨； 4、在比特币小幅波动期间，山寨币表现强势，不少币底部已经反弹5倍以上； 5、整个山寨币total3的交易量已经恢复到历史最高水平，这个极为少见，此前比特币在12万之前的上涨期间，很多山寨币是失血的，交易量极低，而这次山寨币的交易量明显恢复了。 当然还有很多其他观察，比如巨鲸的囤币数量越来越多等等。 由此，有理由相信加密的资金在逐步回流，当AI的估值越来越夸张，聪明的大脑强挤进去显得不太明智，资本会再次寻找更新的故事，但更低的价值洼地，而这个放眼全球，只有加密。

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看到一条新闻，张雪峰女儿同妈妈出席董事会。 张雪峰妻子最明智的做法，赶紧把公司清算卖掉，不然过几年，什么都剩不下。 看看历史就知道了，这类情况几乎没有第二种可能。

MrBeast 谈到他所得到过的最明智的建议 “你身边的人决定了你最终会成为什么样的人……你最常接触的五个人会决定你会成为什么样的人……如果你想成为一名 YouTuber，那就和同样想成为 YouTuber 的人在一起。” 这个原理也同样适用于交易，你想成为交易高手，就和牛逼的交易员混在一起。