明日开始，我们《每日A股盘前信息汇总》加入一个新的板块： 小盘A股ALPHA 🔍 【中重科技/603135】市值约45亿，液压机设备龙头→MLCC等静压设备全球稀缺【注意今天已经快速涨停】 已发生的需求变化：MLCC扩产带动等静压设备需求爆发，中重作为国内唯一具备高端等静压设备量产能力的厂商，已进入批量交付阶段。→ 财报流向：设备交付确认收入，毛利率随规模效应提升，Q2-Q3预计迎来收入确认高峰，资产负债表设备类固定资产持续扩张验证订单。 核心弹性：股价仍处低位，市场将其归类为"普通液压设备"，未反映MLCC上游设备垄断溢价；次新股属性，流通盘小，弹性极大。 验证信号：未来1-2季度财报关注：预收账款/合同负债增速、设备类存货变化、新增订单公告（是否进入MLCC头部客户供应链）。 【丰元股份/002805】市值约28亿，精制草酸龙头→高端MLCC核心原材料【市场还没有反应】 已发生的需求变化：高端MLCC核心原材料精制草酸国产替代提速，球形硅微粉等上游材料价格10倍涨幅已出现。→ 财报流向：原材料涨价传导至利润表，丰元作为国内少数量产精制草酸企业，产品已进入MLCC头部供应链，Q2毛利率预计环比改善。 核心弹性：28亿市值属典型小盘弹性标的，市场错误归类为"普通化工"；MLCC上游材料壁垒高、认证周期长，护城河被低估。 验证信号：关注Q2季报毛利率是否回升、产品进入MLCC大厂验证公告、原材料价格持续跟踪（草酸价格指数）。 ━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

苹果在前不久也犯过和Google一样将产品凌驾于人性之上的错误，在新款iPad的广告里，人类艺术的至美之物——钢琴、唱片、吉他、雕塑、相机——被巨大的液压机依次碾碎，只为最终表现iPad包揽一切的超薄特性。 虽然「苹果没活儿了」已经在行业里被讨论了好多年，但大家对于苹果的下限预期也不过是咬个打火机式的程度，完全无法想象怎样的决策层能够批准这么一支让人生理不适的广告出街。 无论从哪个角度来看，蒂姆·库克都是最优秀的CEO之一，在他的带领下，苹果的股价十几年来翻了10倍，相继成为第一家市值超过1万亿美元、2万亿美元、3万亿美元的美国公司，但这和人们愈发的怀念乔布斯，并不冲突。 广告公司TBWA的创意总监，讲过他在1997年是怎么和刚刚回到苹果的乔布斯讨论出那支经久不衰的「Think Different」广告的： 「乔布斯是一个米开朗基罗、凡德罗和福特的混合体，再加上一点马基雅维利，他用那支广告亲手推动了苹果的触底反弹。」 最初版本的广告文案，TBWA还很公式化的加入了「天才被视为疯子，而我们为他们打造工具」这样硬贴产品的台词，但在乔布斯情绪化的反对后，最终磨出了我们后来看到的成品，没有一个词提到电脑，却说出了苹果想要公诸于世的一切。 「人文和科技的十字路口」这个说法，并不是关于平衡的概念，而是在学科的交叉分布里，科技从来人满为患、人文总是形单影只，乔布斯的不世出，正因他是彻头彻尾的另类。 这不是在弹响某种重文轻理的调子，事实上空有人文精神而无工业意识的失败创造比比皆是，我的意思是，科技本身的进步性，极易纵容自我迷恋的滋生，自我迷恋的终点，就是傲慢。 傲慢固然有可爱之处，就像「生活大爆炸」里的Nerds在回答为什么要挑战绕过半个地球开关电灯时说的，「Because we can」。 傲慢在更多时候，表现出来的是对技术优越性的狂热甚至残酷，如果一个人因抑郁症而无法感到快乐，那么电击额叶的特定神经强行触发快乐就很科学了。 晨露，蝉鸣，灯火，弦乐，悲伤，激动，思辨，困惑，松懈，触摸，憧憬，逞强，木头，烟气，磕碰，踮脚，冲动，共情，表演，礼仪，选择，清理，争执，爱欲，林林总总，没有哪一样是多余的。 只有热心为我们生活排除冗余的自恋行为，才会让AI替代一个女孩向往榜样的炽烈情感，才会毁掉在他眼里代表旧时代遗骸的落后器物，才会摆出一桌预制菜年夜饭，配上加班完满脸幸福的打工人。 我再说一遍，大公司的检核流程，往往繁复到一个像素没有对齐都能打回去重做的地步，而这些广告能够畅通无阻的发行，只能说明被异化的早已不是一两个设计者，而是已经彻底丧失敬畏的整个系统。 这很不幸。

《AI 下半场：美股人形机器人产业链全梳理》 白毛股神 Serenity @aleabitoreddit 说：Robotics is next.🤖🤖🤖 过去两年，市场主要交易的是 AI 的大脑：GPU、CPU、存储、数据中心、大模型、推理算力。 但大脑建好之后，AI 不能永远只停留在屏幕里写代码、画图、聊天。 大模型是 AI 的大脑，机器人是 AI 的身体。大脑负责思考，身体负责行动。 只有当 AI 拥有了身体，它才能真正走进工厂、仓库、医院、家庭，去搬运、分拣、装配、护理、清洁，最终在真实世界里创造价值。 Biteye 按照人形机器人的组成部分，系统梳理了美股机器人及供应链核心标的👇 🔹 感知系统 这部分负责让机器人看到世界。它通过视觉、深度、触觉等传感器，把真实世界转化为数字信息，让机器人能够识别物体、理解环境并进行空间定位，是机器人理解外部世界的第一步。 $CGNX Cognex | ~$8B+ | 工业机器视觉龙头，工厂自动检测与识别系统 $KEYS Keysight | ~$30B+ | 测试测量系统，机器人电子系统验证基础设施 $TDY Teledyne Technologies | ~$25B+ | 高端工业相机+LiDAR+传感器系统 $ON onsemi | ~$25B+ | 自动驾驶+机器人图像传感器核心供应商 $NOVT Novanta | $5.61B | 做机器人力/力矩传感器，在人形机器人和工业机器人里很重要。 $AMBA Ambarella | ~$4B+ | AI视觉芯片，用于机器人/无人机/安防识别 $VPG Vishay Precision Group | ~$1.7B | 精密力学传感器公司，应变计和力传感器可用于人形机器人灵巧手、关节力控与高精度抓取，是 Optimus 供应链弹性标的之一。 $VLN Valens Semiconductor | ~$200M+ | 高速信号传输芯片公司，提供低延迟视觉数据传输方案，可用于机器人多摄像头、自动驾驶和端侧计算系统。 🔹 执行系统 执行系统相当于机器人的肌肉和关节，负责把计算系统发出的指令转化为真实动作。无论是行走、转身、抓取、搬运，还是保持平衡，都依赖电机、减速器、液压/气动系统和精密传动部件来完成。 $PH Parker Hannifin | ~$120B+ | 运动控制+液压系统，机器人核心驱动与执行器 $IR Ingersoll Rand | ~$32B+ | 工业压缩机+自动化气动系统 $FTV Fortive | ~$18B+ | 工业精密工具+自动化设备系统 $RRX Regal Rexnord | ~$14B+ | 电机+传动系统，工业机器人动力核心 🔹 计算与控制 计算与控制相当于机器人的“大脑 + 小脑”，负责处理感知数据、理解环境、规划路径，并把AI决策转化成稳定动作。它决定机器人反应快不快、动作准不准、能不能在复杂环境中自主运行。 $NVDA Nvidia | ~$3.0T+ | AI GPU + Jetson边缘计算平台，机器人算力绝对核心 $MSFT Microsoft | ~$3.2T+ | Azure + Copilot + AI基础设施，提供机器人云端大脑与开发平台 $GOOGL Alphabet | ~$2.0T+ | DeepMind + Waymo，布局自动驾驶与机器人AI系统 $AMD AMD | ~$880B+ | GPU/CPU替代方案，提供机器人边缘与训练算力 🔹 能源系统 能源系统决定机器人能运行多久、功率能有多强，包括电池技术、电源管理和充电系统，是机器人能否规模化落地的关键限制条件。 $ADI Analog Devices | $203.57B | 模拟芯片、电源管理、传感和工业控制巨头，机器人底层硬件核心。 $HON Honeywell | $144.11B | 电源管理+工业能源系统 $MPWR Monolithic Power Systems | $76.83B | 电源管理芯片龙头，广泛应用于机器人、AI服务器和汽车电子。 $VICR Vicor | $14.40B | 做高效率电源模块，将电池电压转换成不同部件用电，适合机器人能源系统。 $AMPX Amprius Technologies | $2.43B | 硅负极高能量密度锂电池，已切入无人机与机器人市场 $BLNK Blink Charging | $85.63M | EV充电基础设施公司，探索机器人与物流设备充电场景 🔹 基础软件 基础软件是人形机器人真正的“智能底座”，决定机器人不是简单重复动作，而是能够理解任务、学习环境并不断优化行为。 在人形机器人训练中，软件的重要性甚至高于单一硬件。机器人需要先在仿真环境中学习走路、抓取、避障和执行任务，再通过真实世界数据不断修正模型。 $MSFT Microsoft | ~$3.2T+ | Azure AI + Copilot 生态，机器人云端大脑与企业AI开发平台。 $NVDA Nvidia | ~$3.0T+ | Isaac Sim + Jetson + GPU 算力平台，机器人仿真训练和AI推理基础设施。 $TSLA Tesla | ~$1.3T+ | FSD + Optimus 数据闭环，端到端机器人策略模型代表。 🔹 人形机器人 在人形机器人方向，本体公司的目标是让机器人像人一样在复杂环境中完成通用任务；在工业和协作机器人方向，则更强调稳定性、效率和规模化部署。因此，这一层通常也是机器人产业链中最接近终端需求、最容易形成品牌和估值叙事的部分。 $TSLA Tesla | ~$1.3T+ | Optimus 人形机器人 + FSD 自动驾驶统一系统，代表“AI大脑 + 机器人本体 + 数据闭环”的一体化路线。 $HON Honeywell | ~$140B+ | 工业自动化、航空自动化与物流自动化解决方案商，更多偏机器人系统集成与场景落地。 $ABB ABB | ~$100B+ | 全球工业机器人和自动化龙头，产品覆盖机械臂、控制系统、产线自动化，是成熟工业机器人代表。 $TER Teradyne | ~$24B+ | 通过 Universal Robots 和 MiR 布局协作机器人与自主移动机器人，是工业协作机器人平台型公司。 $CCXI Churchill Capital Corp XI / Agility Robotics | 拟合并估值约 $2.5B | Agility 是美国人形机器人公司，核心产品 Digit 主攻物流、仓储和制造场景。 目前 Agility Robotics 正通过与 SPAC 公司 Churchill Capital Corp XI 合并上市，交易完成后预计更名为 Agility，并使用新 ticker $AGLT。 🌟写在最后 机器人产业链的投资逻辑，其实和半导体周期很像。 早期阶段，很难判断谁会成为最终赢家，但产业链上每一层都会先跑出阶段性机会：感知、执行、能源、控制、本体，都会随着行业关注度提升被重新定价。 今天优必选超仿生机器人刷屏，就是一个很明显的信号：机器人正在从实验室、发布会，开始走进大众视野。根据公开报道，优必选在 6 月 30 日发布会上表示，“优世界 U1”系列全渠道订单已突破 1 万台，并计划今年交付。 当然，这不代表机器人马上就会全面商业化。短期看，它更像一个从“概念展示”走向“真实订单”的拐点。真正值得关注的，是订单能不能持续、成本能不能下降、供应链能不能跟上。 对普通投资者来说，与其现在就押注谁是“人形机器人界的英伟达”，不如把机器人当成一条完整产业链来研究：感知、执行、能源、本体，每一层都选出核心公司，用组合方式分散单一标的不确定性。 Robotics is next 这句话大概率是对的。但节奏不会一蹴而就，真正的机会，可能藏在每一台机器人都绕不开的核心供应链里。

总结一下，这两天沸沸扬扬的日本首富、推特第一牛散的看法： 从AI炒作到实体落地：人形机器人当前最优投资主线（1） 高位存储、AI硬件见顶回落，人形机器人正式接棒成为市场新主线。赛道核心变化，是从单纯主题炒作，迈入供应链估值重估的关键早期阶段，也是现阶段确定性最高的结构性机会。 产业核心逻辑发生三重质变，彻底打开上行空间。其一，AI完成数字化迭代后加速落地实体场景，具身智能成为技术迭代核心方向，人形机器人成为AI大模型落地物理世界的唯一载体。其二，国内成熟供应链持续降本，打破机器人高端高价的行业桎梏，商业化落地窗口全面开启。其三，产业资本落地真实产能，海外工厂规模化部署计划落地，高盛上调预期，预计2035年全球人形机器人出货量达140万台、市场规模突破380亿美元，赛道成长确定性彻底夯实。 当下赛道投资核心真理：整机看故事，零部件赚真钱。整机厂商仅负责整合组装，高壁垒、高价值量、优先兑现业绩的核心，集中在上游核心零部件，也是机构资金重点布局方向。 第一梯队为绝对核心主线，优先布局减速器、执行器总成、行星滚柱丝杠。其中绿的谐波（688017） 是国内绝对龙头，占据超60%国内谐波减速器份额，服务1800余家全球客户，深度绑定优必选、智元、优傲机器人等头部整机厂，同时切入高壁垒行星滚柱丝杠赛道，单台人形机器人零部件价值占比4%-15%，随品类拓展持续提升。叠加国内极致成本优势，具备全球稀缺的量产能力，是赛道最纯正的方向性做多标的。此外三花智控、拓普集团、恒立液压等，依托汽车供应链优势切入机器人量产链条，确定性极强。 第二梯队为灵巧手、高精度传感器，成长弹性充足。灵巧手是机器人实现通用作业的核心，传感器决定设备感知与操作精度，当前技术路线持续迭代，国产替代空间广阔，代表标的涵盖兆威机电、柯力传感等。 第三梯队整机厂、第四梯队芯片、激光雷达等，要么商业化落地缓慢、不确定性高，要么巨头市值庞大、赛道贡献弹性微弱，仅适合情绪博弈，并非核心配置方向。 目前行业处于第一阶段尾声、第二阶段初期：告别单纯整机发布会炒作，进入供应链认证、订单落地的关键窗口期。短期看题材弹性，中期看零部件壁垒，长期看量产业绩兑现。

懒猫算力舱 X5 终于上线了，2070T 最强推理算力，128GB 超大显存，英伟达芯片，还配备 100GB 光口 和万兆网口，所有配置拉满 超帅超强，比 GB10 性能还强一倍，可以通过光口和 vllm 无限组网跑本地大模型，可以当独立电脑用 详细配置参数如下，预售 200 台已卖光，想要进一步了解软件性能的评论区打 1 懒猫 AI 算力舱（LazyCat AI Pod）详细硬件参数 1. 产品概述 紧凑型 AI 计算设备，面向硬核开发者 搭载 NVIDIA Jetson GPU，支持 CUDA 生态 统一内存架构，可本地部署大规模 AI 模型（如 DeepSeek-V4-Flash 284B） 预装 Ubuntu，支持本地 AI 部署，可作为私有 AI 超算替代云服务 从开箱到运行 AI 模型约 5 分钟 支持多机联网扩展算力 2. CPU 架构：Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit X5-T4000**：12 核心，最高频率 2.6 GHz，每核心 1 MB L2 缓存，16 MB 共享系统 L3 缓存 X5-T5000**：14 核心，最高频率 2.6 GHz，每核心 1 MB L2 缓存，16 MB 共享系统 L3 缓存 3. GPU / AI 算力 架构：NVIDIA Blackwell X5-T4000（NVIDIA Jetson T4000）**： 1536 核心 第 5 代 Tensor Core MIG：6 TPC 最高频率 1.53 GHz AI 性能：1200T X5-T5000（NVIDIA Jetson T5000）**： 2560 核心 第 5 代 Tensor Core MIG：10 TPC 最高频率 1.57 GHz AI 性能：2070T 完整支持 CUDA 生态；非 CUDA 芯片实际 AI 性能约降低 50% 4. 内存 类型：LPDDR5X，256-bit 带宽：273 GB/s X5-T4000**：64 GB X5-T5000**：128 GB（可支持 DeepSeek-V4-Flash 284B 大模型：总参数 284B / 激活参数 13B，适合文生图、文生视频等任务；支持 vLLM 及多机联网扩展） 5. 存储 系统存储（嵌入式）：64 GB eMMC 5.1（主要针对 X5-T5000 提及） 模型存储：最高 32 TB（通过最多 2 个 M.2 接口） 支持 PCIe NVMe 和 USB 3.2 SSD 6. 网络与接口 有线网络 X5-T4000**：1 × QSFP28 光口（最高 75 Gbps，3 × 25GbE）+ 1 × 10GbE RJ45 口（支持网络唤醒） X5-T5000**：1 × QSFP28 光口（最高 100 Gbps，4 × 25GbE）+ 1 × 10GbE RJ45 口（支持网络唤醒） 无线 Wi-Fi：海华 WIFI6 XB560NF 无线网卡，双贴片天线 蓝牙：5.4 其他端口 1 × Type-C 3.2 Gen2（10 Gbps） 2 × USB 3.2 Gen1（5 Gbps） 1 × HDMI 2.1（支持 8K 输出） 1 × DC 电源口（5.5×2.5 mm） 7. 电源与功耗 模块功耗： X5-T4000：40W ~ 70W X5-T5000：40W 130W（针对 AI 推理优化，远低于消费级 GPU 的 350W 450W） 电源适配器：氮化镓宽电压适配器，输入 100V ~ 240V，输出 12V/8A，频率 50/60 Hz，支持 UPS 不间断供电 8. 外观与物理规格 尺寸：144 × 130 × 61 mm（长 × 宽 × 高） 重量：2.3 kg 外壳：金属机身 颜色版本： 太空白（喷砂烤漆工艺） 星辰灰（阳极氧化工艺） 9. 散热 直吹液压静音风扇 10 mm 大风量风扇 静音 FDB 轴承 转速 3500 ± 10% RPM 配备定制静音转速算法，12V 供电 10. 软件与系统支持 操作系统：预装 Ubuntu（含 CUDA 加速驱动和 AI 开发环境） 支持框架：Ollama、vLLM、Shimmy 等 常见应用：Jupyter Notebook（一键安装 CUDA 支持）、ComfyUI（文生图）、AI 语音识别/合成、DeepSeek OCR、文档/PDF 翻译等 支持内网穿透，手机远程访问 100% 本地部署，数据物理隔离，无需上传云端 可独立作为 Ubuntu AI 电脑使用（接键鼠显示器），也可多机联网扩展

去优胜美地的路上，我竟然看到有人把房子放在卡车上整个“搬家”。我们习惯了”买房 = 不动产”，但在这，房子可以被连根拔起、拖走。美国有专门”搬房子”的，把木房子整个顶起来，架到钢梁和液压拖车上，烟囱拆掉、树和电线清掉，拖到另一个地方。搬一栋木屋大概 3 万美元起。 “不动产”，在美国是可以动的。 今天想聊聊木头🪵房子和拓荒者精神。 进山的时候，堵在路上半小时一动不动，包车师傅说，那是在砍树。我问，这不是国家公园吗？为什么要砍树？师傅说，用来盖房子，美国的房子几乎全是木头做的。 2024 年全美新建独栋住宅里，94% 是木结构，水泥的只有 5%。木头便宜、盖得快、不需要太多熟练工，还抗震”水泥的拆起来垃圾费贵死，木头的不要了烧一下就行”，“现在木头防水已经做得很好了。”不过，真烧房子在美国得先做石棉检查、报备,”这种“不要了就处理掉、轻装上路”的脾气真的很美国。 跟美国朋友聊天，他总向我提到拓荒精神Frontier Spirit。美国人的个人主义、自力更生、说走就走和不断西进的边疆精神是很特别的。真正让”西进”成为可能的，就是木头：1830 年代芝加哥发明了气球框架balloon frame，用 2×4 的木条加钉子就能快速搭房，便宜到可以预制了直接发往西部。一栋可以拆、可以烧、可以拖走的木头房子,本质上就是拓荒者的移动堡垒，哪里有机会,就把家搬到哪里。 现在美国的西边早就没有处女地了，但边疆没有消失，他们在往上看。 当年拓荒者用气球框架和马车把家搬向西部荒野，今天马斯克想用 Starship 把人类”变成跨行星物种 multiplanetary species”，火星就是下一片”西部”。连话术都一模一样，边疆、定居、自力更生、在一片什么都没有的地方搭起一个家。 所以加州对我来说是个奇妙的隐喻，它的西边是太平洋，美国向西扩张的地理终点，而加州的硅谷,又是人类向上、向火星扩张的起点。边疆没有尽头，人类可以在没有水泥、没有伐木场的地方重新开始。 我住的酒店也是木头盖的,整个屋子有淡淡的松木味,缺点是隔音是真的不太好。 加州的木头非常干燥，甚至经常起火，因为是典型的温带地中海气候,”雨热不同期”，冬湿夏干，冬天(11月-3月)是湿季,太平洋风暴一波波打上来,山上积雪、河谷下雨,几乎全年的雨都下在这几个月。夏天(5月-10月)是旱季,滴雨不下,又干又热,把植被晒成枯柴。 风也分两种。常年吹的是温柔的海风，白天海凉陆热，风从海洋吹向陆地，给沿海降温、带来湿气，所以旧金山的夏天又凉又雾。早上常罩着一层海雾。 所谓“我过过最冷的冬天,是旧金山的夏天。”是真的！六月中旬竟然得穿薄羽绒服。 干热的夏天 + 发达的灌溉也是天赐的果园。加州产了全世界约 80% 的巴旦木，还有美味的阳光果粒橙🍊～沿途都是果园，李子、樱桃🍒、草莓🍓、葡萄🍇…种满一整片平地和山坡。 很多攀岩的人会专程来优胜美地,这里是全球大岩壁攀登的圣地,不止”两三个点”，El Capitan 酋长岩、Half Dome 半圆顶 、Cathedral Peak、Sentinel Rock……光酋长岩上就有 The Nose、Freerider、Dawn Wall 一堆传奇线路。 我到了酋长岩脚下才知道它有多夸张，正面花岗岩峭壁高约 900 米,差不多是台北 101(508 米)的两倍。Alex 竟然能徒手、无绳、无任何保护,沿 Freerider 线爬了上去，真真是人类历史上最伟大的运动壮举。 朋友问我：优胜美地到底咋样？它经常被称为”最被高估的国家公园”，因为离大城市近，去的人就多。 我说：可瀑布是真的好看啊。这的瀑布很多，全是雪山融水，内华达山脉的积雪化下来、瀑布足足有739 米，经常有双层瀑布。现在6 月水量最大。河上有人划着皮划艇、独木舟漂流,小孩骑着车，没有一个人在刷手机，当然也可能是因为山里压根没信号😂。 但我更愿意是加州的阳光太好了，好到让人想把脸抬起来，拓荒者的心情可能就由此诞生？ 房子可以拖走、家当可以烧掉，去有山、有水、有阳光的地方…

有件事，细思极恐。 人心所见，有时不过是他人精心布置的风景。 舞台越堂皇，算计甚至越冰凉。 北京时间8月12日凌晨，浏览美国各大媒体，头条新闻，都是特朗普布下的迷魂阵。 还记得上个月特朗普去土耳其开北约峰会，去时乘坐的是卡塔尔赠送的最新的“空军一号”，但走的时候他乘坐的是原先老的“空军一号”。 为什么？ 据说是安全，因为有情报显示，伊朗可能对特朗普下手，会袭击“空军一号”；新“空军一号”更大更好看，但据说没有导弹防护设施，很不安全。 但特朗普真的乘坐老“空军一号”了吗？ 反正，美国媒体当时的报道，让全世界都以为，他确实这样做了，直到伦敦落地，才换上新的“空军一号”。 但其实，这仍然是假的。 最高明的谎言，从来不是无中生有，而是让你亲眼看见还深信不疑。 这件事，倒也不是美国媒体故意要报假新闻，而是因为他们被白宫故意诱导报了假新闻。 按照《华盛顿邮报》等媒体披露的真相是： 1，在土耳其，特朗普确实登上了老的“空军一号”波音747-200，按惯例，他挥手告别。 2，但几分钟后，他溜进了一辆机场餐车，餐车 的液压装置将箱体升至 远离媒体的一道侧门，然后，他登上了一架较小的C-32A（改装过的波音757） 3，抵达英国后，特朗普又悄悄溜进老的“空军一号”，然后下飞机，世界以为他一直乘坐的老“空军一号”。 也就是说，这架老的“空军一号”，当时就是一架“诱饵飞机”。特朗普根本不在飞机上，但众多白宫媒体记者都在上面。甚至有报道称，国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞斯等一众要员，也在老“空军一号”上。 真假我们不知道，但事情曝光，美国舆论哗然。 我看到，有夸赞特朗普政府安全防范到位的，有感叹伊朗威胁如此紧迫的，但更多是感慨那架“诱饵飞机”上人们的命运——假如情报是真的，假如飞机真被摧毁了，他们会怎样？ 当然，更少不了政治斗争。 美国参议院少数党领袖舒默就拍案而起，怒斥这一事件国会竟然不知道，这强化了国会“必须重新确立其宪法权威”并结束伊朗冲突的信念。 “国会被蒙在鼓里，反而通过新闻报道得知这一严重威胁，这是不可接受的。”舒默说，“特朗普通过卷入一场不必要且鲁莽的战争，使美国的子女陷入危险，而本届政府多次拒绝向国会和公众提供他们应得的透明度。” 国会愤怒的，或许不是欺骗本身，而是欺骗时没给他们预留一个体面的位置。 美国政坛斗争，这就是后话了。 但美国总统临时换飞机，秘密工具居然是一辆餐车，众多官员和记者乘坐“诱饵飞机”，我相信，很多人也是倒吸了一口凉气。

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━━━━━━━━━━━━━ 【券商研报汇总】 ━━━━━━━━━━━━━ 报告日期：2026年5月27日（周三） 数据区间：近三日（5月25日-27日） 【说明】以下数据来源于公开网络信息整理，基于证券之星、金融界、Wind等平台不完全统计。由于券商研报披露渠道分散，部分个股研报数量和目标价可能存在统计口径差异，建议结合个股实际情况参考。 ━━━━━━━━━━━━━ 一、近期三日研报家数最多的三家个股（买入评级） ① 珀莱雅（603605） • 东方证券：目标价85.92元，买入评级，最新股价58.03元，上涨空间48.06% • 华创证券/申万宏源/国信证券等：目标价58.03元附近，买入评级 • 一致预期目标价：约72元 • 推荐逻辑：美妆龙头，品牌升级+电商渠道持续放量，Q1业绩延续高增。 ② 贵州茅台（600519） • 诚通证券：目标价1285.88元，买入评级 • 华鑫证券/万联证券/开源证券/山西证券/中邮证券/西南证券/群益证券等：共计13份券商研报关注 • 一致预期目标价：约1700元（各券商目标价区间1300-2100元） • 推荐逻辑：白酒龙头地位稳固，现金流充裕，长期品牌溢价突出。 ③ 明阳智能（601615） • 华创证券：目标价25.75元，买入评级，最新股价17.53元，上涨空间46.89% • 国金证券：持续跟踪，维持买入 • 一致预期目标价：约24元 • 推荐逻辑：海风龙头，订单饱满，海外业务高增预期。 ━━━━━━━━━━━━━ 二、近期三日一致预期提高最多的个股 注：由于公开数据有限，本节选取近三日有明确目标价上调或盈利预测上调的代表性个股： ① 恒立液压（601100） • 国信证券（5月26日）：上调2026-2027年盈利预测至36.01/44.48亿元（原预测32.32/38.00亿元），新增2028年预测53.71亿元 • 对应PE：43/35/29倍 • 评级：优于大市（维持） • 上调逻辑：液压龙头稳健增长，海外泵阀+丝杠业务加速推进。 ② 汇川技术（300124） • 国信证券（5月26日）：下调2026-2027年盈利预测至60.41/73.15亿元（前值63.83/76.42亿元），新增2028年预测86.84亿元 • 注：短期预测略有下调，但AI战略全面布局，中长期成长逻辑强化 • 评级：优于大市（维持） ③ 澜起科技（688008） • 高盛（5月27日）：上调A股目标价至363元（参考价257.30元），潜在上行空间41.1% • 评级：Buy（买入） • 上调逻辑：AI服务器内存带宽需求成为新瓶颈，公司的PCIe Retimer和PCIe Switch芯片受益于AI服务器扩张，HBM渗透率提升带动配套芯片需求。 ④ 联想集团（港股00992，但A股投资者关注） • 高盛（5月26日）：大幅上调目标价71%至27港元 • 多家券商跟进上调目标价 • 评级：买入 • 上调逻辑：Q4净利润暴涨479.5%，AI收入占比近四成，ISG业务扭亏为盈。 ⑤ 特海国际（港股09658） • 浦银国际（5月26日）：上调至"买入"评级，目标价13.7港元 • 上调逻辑：2025年战略调整见效，翻台率回升，2026年复苏趋势明确。 ━━━━━━━━━━━━━ 三、近期三日机构首次评级买入的A股个股 ① 天赐材料（002709） • 评级机构：国金证券 • 评级：增持（首次覆盖） • 目标价：65.96元 • 评级逻辑：长期主义筑龙头，全链整合驭周期。电 解液龙头，硅碳负极+钠电布局带来新成长曲线。 ② 君实生物（688180） • 评级机构：开源证券 • 评级：买入（首次覆盖） • 目标价：未明确给出 • 评级逻辑：全面布局IO+ADC 2.0时代，争新一代实体瘤SOC，核心管线进展超预期。 ③ 必贝特（688759） • 评级机构：华福证券 • 评级：买入（首次覆盖） • 目标价：未明确给出 • 评级逻辑：首创双靶抑制剂已获批，肝外siRNA平台剑指CNS与肾病蓝海，技术平台稀缺性强。 ④ 希荻微（688173） • 评级机构：中航证券 • 评级：买入（首次覆盖） • 目标价：未明确给出 • 评级逻辑：新兴业务多点开花，业绩拐点加速到来，消费电子+汽车电子双轮驱动。 ⑤ 兆易创新（603986） • 评级机构：中航证券 • 评级：买入（首次覆盖） • 目标价：未明确给出 • 评级逻辑：存储量价齐升空间打开，定制化存储进程加速，AI驱动存储需求爆发。 ━━━━━━━━━━━━━ 【板块聚焦】 近三日券商关注度较高的行业板块： • 半导体/AI硬件：澜起科技、海光信息、兆易创新 • 新能源/电力设备：明阳智能、亿纬锂能、阳光电源 • 工程机械：徐工机械、恒立液压 • 医疗耗材/设备：爱迪特、振德医疗、三友医疗、海泰新光 • 白酒/大消费：贵州茅台、珀莱雅 ━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。