Serenity
@aleabitoreddit
Only on X, don’t trust fake accs
AI/Semi Supply Chains Research
Nothing is investment advice. No paid promos; may trade/hold names disc, views my own.
220 正在关注 1M 粉丝
我突然意识到, 原来我有这么多粉丝.
第一次从第三方的视角看了一下自己的主页…感觉好像还有点吓人?
如果我们办一场派对, 而且所有人都来了, 那应该不是塞满一个小房间的问题, 而是能塞满一整座城市吧?
总之, 中秋节快乐！
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我有点想在中国的社交平台上开个账号玩玩
就玩一小段时间，跟用不了 X 的粉丝们互动一下
大家推荐去哪个平台发帖？
哇,中国的 AI 视频生成能力可能已经是世界第一了吧？字节跳动的 Seedance 也太强了, 强到让我开始担心…
日本的动画师会不会很快就被 AI 取代？
但想象一下你可以随时生成新的剧情,让故事一直延续下去, 想看多久就看多久
这还挺酷的
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我觉得这种思路很好：借鉴我对 ESMT DDR2/DDR3 等老一代存储芯片的研究, 举一反三.
或者把我研究 $AAOI 时关于 CW 激光器供需失衡的思路, 应用到 A 股.
很开心看到大家学习我的思考方式，而不是照抄具体的股票, 并用这些思路去寻找自己看好的做多标的！
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@aleabitoreddit @grok 中国是否有对标ESMT的ddr2/ddr3上市公司
所以… 回到存储这边我们现在有：
$SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底”
$SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%.
$NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而且还在继续上涨.
Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论.
我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年..
所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.
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