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这波美股上涨真给了我一点小小的震撼，看了一下之前在TradeXYZ的仓位，如果多拿半个月，到现在利润能多接近$2M，当然这样的计算并没有什么意义，当时选择清仓就说明认知不足以吃到后续的涨幅。 这个钱包最开始是为了交互TradeXYZ，大概从去年11月开始，因为听说美股主打一个长牛，所以选择了持有NDX100（XYZ100）净多头头寸，加上一些提高交易量的自动化策略，结果恰好遇到了美股回调，最后这部分仓位带来了35万u的亏损。 之后从今年2月份，开始做一些主动交易，一方面还是为了继续交互，另一方面也打算探索一下美股，因为XYZ上可交易的标的相对不多，所以我的持仓也比较集中，基本就是四只股票，其中NVDA和GOOGL是一路越跌越买，SNDK和MU则做了几次波段。 到了3月底，市场对战争和地缘风险的恐慌达到了顶峰，对宏观经济的预期也极为悲观，因此美股集体下挫，跌至谷底，这时候我的账面浮亏已经到了$1.5M，但是我没有选择割肉，还是继续加了些仓位，逻辑主要基于两点，一是战争不会从根本上改变全球对AI的需求，二是特朗普随时会选择Taco来缓和局势。 很幸运的是，市场开始触底反弹，随后我在四月上旬开始陆续清仓，最后这四只股票总共盈利$1.05M。这样决策的原因，一方面是浮亏太久，解套后心理层面会很想减仓，另一方面是我判断美伊战争不会在短期彻底结束，依然会对市场造成负面影响。结果万万没想到，美股硬是在如此动荡的局势下，走出了一波历史级别的反弹，以现在的视角看，卖飞太多了。 事实证明，近几个月的美股，由于AI产生的巨大需求，完全是简单模式，甚至不需要做很深的研究去挖掘各个板块来找到Alpha，只需要买入Beta并且拿住，就能有非常丰厚的回报。可惜由于路径依赖，还是选择了将大仓位留在币圈，而这几个月的币圈，无论做多做空其实都挺难的。 芒格说过“鱼在哪里，就到哪里钓鱼”，巴菲特也说过“如果你发现自己在一条长期漏水的船上，那么把精力花在换船上，比花在补漏洞上更有效率”。选择大于努力，而很多时候恰恰做出选择本身就是最大的努力。

国内各大企业家蹭马斯克合影， 让马斯克似乎感觉中国变了。 他一直在找一个人，杰克马。 他很奇怪这位会英语、从容自信的中国首富怎么突然不见了。 我们何尝不是？ 川普再度访华，2017年到现在，也就9年。 那年，腾讯和阿里跻身全球市值前十的行列。 华为手机出货量达到1.53亿台，全球第二，超过苹果，逼近三星。 那一年，也是马云最意气风发的一年。 他像武侠小说里的风清扬——自由、张扬、无所不能。 砸900亿搞新零售。 到处演讲，会见各国元首，从容不迫。 主演《功守道》，跟李连杰、甄子丹、吴京对打。 还和王菲合唱《风清扬》。 那时的企业家，身上真有一种"时代主角"的感觉。 许家印财富一年翻四倍，首次成为中国首富。 李彦宏All in AI。 董明珠说华为手机第一格力第二。 就连跑路的贾跃亭，都自信地说"下周就回"。 后来很多人会说，2017年其实是中国互联网黄金时代最后的高潮。 那时的人们，真的相信技术、资本与全球化会永远向前。 2017年底，乌镇世界互联网大会召开。 丁磊组织"东半球最强饭局"。 之后又有刘强东、王兴组织"东兴局"。 饭桌上坐着中国互联网最有权势的一群人。 他们讨论的不只是赚钱，而是未来。 他们那时真觉得，未来在自己手里。 ------- 今天很多年轻人已经忘了， 当时这种"大国叙事"有多强。 你打开电视，是港珠澳大桥。 打开手机，是国产航母下水。 刷微博，是C919首飞。 连综艺和广告，都在讲"中国速度"、"中国奇迹"。 那年，中国首艘国产航母下水。 "一带一路"首届高峰论坛召开。雄安新区设立。 "人类命运共同体"被反复提及。 建军90周年阅兵。 香港回归20周年。 十九大召开。 所有新闻都带着一种历史车轮滚滚向前的气息。 经济学家林毅夫当时预测：到2030年，中国将超过美国成为世界第一大经济体。 今天看，你会觉得这个预测有点乐观。 但在2017年，很多人真信。 自信的人们 但回头看，会有一种奇怪的感觉：那仿佛已经不是同一个时代了。 ------------ 这9年里发生了太多事。 贸易战、疫情、俄乌战争、AI革命、房地产下行、互联网退潮、全球化收缩……世界像被人拧过一遍。 很多当年坚信不疑的东西，现在都变得模糊；很多当年热气腾腾的人和行业，现在已经沉默。 所以，当人们重新翻出2017年特朗普访华的视频时，会有一种强烈的时代感。 那真的是一个"烈火烹油、鲜花着锦"的年份。 那年11月8日，特朗普抵达北京。 很多年后，他仍在不断回味那次访问。 中国的"上升感" 他说，中国仪仗队是他见过最整齐的，"他们身高几乎完全一样，差距不到四分之一英寸"。 特朗普是一个极度重视排场、礼仪与个人感受的人。 你很少见他认真赞美什么，但他后来多次提到那次中国之行。 因为他确实被震撼了。 飞机刚落地，他就被直接带去了故宫。 不是普通参观，是包场。 整个故宫，在夜色里只为特朗普夫妇开放。 红墙、金瓦、宫灯、京剧、文物、长长的御道，像一个文明古国把自己的藏宝阁掀开了一角。 ------- 特朗普后来反复提到一句话："从没人得到过这样的待遇。"他是真的信。 因为美国总统访问别国，一般是进会议室、住酒店、签文件。 很少有人会直接把五百年帝国的中轴线打开给他看。 而2017年的中国，也确实有一种"终于轮到我出场"的心态。那种感觉，就像是一个练了二十年武功、终于下山的少年。 今天再回头看2017年的新闻，会发现一种扑面而来的自信。 那一年春节，央视《新闻联播》推出特别节目——《厉害了，我的国》。 这个词后来直接变成了年度热词。 紧接着，央视财经开始做纪录片《厉害了，我的国》，向全国征集"百姓眼中的中国成就"； 之后又连续播放《辉煌中国》、《大国外交》、《超级工程》。 2017年的中国人，是真的相信"东升西降"已经开始了。 《战狼2》与那个时代 2017年，还有一件特别重要的事：《战狼2》。 今天很多人已经习惯了"战狼"这个词，甚至带点调侃意味。 但在2017年，《战狼2》不是调侃，它是情绪。 它最后拿了56.95亿票房，长期位居中国影史第一。 真正让它成为现象级的，其实不是动作戏，而是片尾那行字幕："当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后，有一个强大的祖国！" 那一刻，很多中国观众是真的热血沸腾。 因为过去几十年，中国人太习惯"落后挨打"的叙事了。 突然之间，电影里中国护照能救命了。 这种心理变化，非常巨大。 《战狼1》里的"犯我中华者虽远必诛"，再到《湄公河行动》，再到海外撤侨、亚丁湾护航，这些真实事件和影视作品混合在一起，共同构成了2017年的强国想象。 那年电视剧《人民的名义》火得离谱。 年轻人一边吐槽"达康书记GDP第一"，一边追反腐剧。 今天已经很难想象，一部主旋律电视剧能变成全民流行文化。 但2017年就是这样。 整个社会都处于一种"国家正在变强，而我也参与其中"的兴奋感里。 周杰伦演唱会叫"地表最强"。 范冰冰和李晨对未来也是信心满满，所以宣布"求婚成功"。 大家真觉得，好日子还在后头。 当然，中国男足还是没进2018年俄罗斯世界杯。 有些东西，确实稳定。 世界转向 关于那一年特朗普访华，美方很多高官、幕僚，都写了回忆录。 里面有很多有意思的细节。 比如，有人提到，中方在会谈中不断讲自己的长期规划：产业升级、科技发展、未来目标、合作愿景。 但特朗普其实不太感兴趣。 -------- 他最感兴趣的有两件事： 第一，3000多亿美元的大单； 第二，对他个人的超规格接待。 特朗普是一个非常"具体"的人。他对宏大叙事兴趣有限。 但他对排场、数字、交易、赢，非常敏感。 后来随行人员透露，特朗普对中国国宴印象极深，尤其是中式摆盘与大型宴会组织效率。 他无法理解，为什么几百人的国宴能像机器一样精准运转。 特朗普外孙女唱中文歌的视频，当时被反复传播。特朗普本人特别喜欢这个桥段，经常提起。 因为这让他感觉自己"跟中国关系很好"。 特朗普甚至说，与中国的问题，不怪中国，怪以前的总统。 而2017年的中国，也愿意展示这种友好。因为那时候，中美关系虽然已经有竞争苗头，但整体仍处于"斗而不破"的阶段。 甚至很多中国人当时觉得，特朗普虽然不靠谱，但未必比传统美国政客更坏。 因为他至少"讲交易"。 不像后来那样彻底撕裂。 ------------- 但历史很快转向。 特朗普访华没几个月，中美贸易战开始。 美国开始针对"中国制造2025"。 开始限制高科技出口。开始强调产业链安全。 后来很多分析认为，美国之所以反应如此激烈，一个重要原因，就是中国在2017年前后表现出的那种"高技术崛起"趋势，以及"厉害了我的国"的宣传。 那时候的美国，已经意识到，中国不只是"世界工厂"了，而是在向产业链上游走。 芯片、5G、AI、高端制造、新能源、航天……中国开始全面进入美国最敏感的领域。 而与此同时，特朗普上任后的美国，则不断"退群"。 退出TPP。 退出巴黎协定。 退出联合国教科文组织。 整个美国社会都弥漫着一种疲惫与撕裂。 如果用武侠来比喻。 2017年的中国，像一个刚闯入江湖、准备重塑武林规则的少年。 而美国，则像一个已经称霸江湖几十年、开始对世界失去耐心的老盟主。 于是，冲突几乎不可避免。 因为真正的大国竞争，从来不是意识形态，而是产业、科技、资本与未来。 ---------- 凡是过往 2017年的人们，并不知道后面会发生什么。 没人知道新冠。 没人知道房地产会调整。 没人知道互联网会降温。 没人知道AI会重新洗牌。 没人知道全球化会开始倒车。 所以今天回头看2017，会有一种特殊的感伤。 那是一种"后来的人，重新看旧照片"的感伤。 照片里的人在笑，但你知道后面会发生什么。 现在特朗普"前度特郎今又来"。 中国也已经不是那个青春少年。 这些年经历了太多事，双方都成熟了很多，也都疲惫了很多。 今天再谈中美，以及我们个人， 已经少了2017年的激情， 不再那么意气风发， 也不再那么轻信未来一定线性向上的投资， 兄弟们都多了一份沉稳。。。

《美股AI涨疯不敢追，我小资金悄悄布局链上AI币》 最近一个月一直在参与各种AI的线下学习会，线上课程，对AI认识也越来越深，AI作为一种收集信息、汇总提策略、执行力拉满的三位一体工具，在我们的工作生活中起了非常大的帮助。 但是作为投资者，在学习 AI 的各种工具技能的前提下，其实我更要注重的就是，在 AI 趋势的前提下，怎么才能抓住这一波的财富机会。 相信很多人都知道，最近的美股真的是如日中天，都把我涨得服服帖帖的，基本上跟 AI 沾上边的，特别是那些存储芯片等等给 AI 提供底层设施的公司，基本都涨了 2~3 倍，而纳指 100 也在短短的 30 个交易日直接从555拉到了 711，可以说是比较罕见的。 但是这些已经涨了这么多，算是在人声鼎沸的时候，我个人是不敢上车的，在这个时候，我更加偏向于去区块链找一些跟 AI 相关的小币种，或许还给我们一些普通人提供一些机会，但是毕竟也是属于二级交易，风险还是很大的，所以也只能用小资金去测试。 前几天找到了一个这个REI，看了一下钱包，浮盈30% ，趴了一下背景资料，发现背后是一群搞AI和加密的研究员搞的，不是随便蹭热度的土狗团队，主打链上AI智能代理，还能减少AI胡说八道的问题，想做能在区块链上稳定运行、自主学习的AI工具，REI就是生态里用的代币，现在市值才2000万刀左右，以上只是我个人的一些看法，不代表投资建议。 像我这种小资金布局的逻辑很简单：像谷歌等等这些AI市值太高，虽然是好的标的，但是我小资金也撼动不了什么，那么我个人更愿意拿小资金去参与那种小盘AI币，如果踩中链上AI、AI代理的风口，牛市来的时候爆发力很强，理论上有翻很多倍的机会。 但风险一定要心里有数，这种波动极大，一天涨跌十几二十个点很正常，而且这种Ai项目还在早期研发阶段，能不能落地不好说；加密行情一凉，它跌得也快。 所以如果是大资金，想走求稳的路线，当然是选类似谷歌、纳指 100 这些 AI beta 类的公司。当然，不是说现在上车，而是说等一个好的机会，回调的好机会再上车。

1 5月22日下午1点19分09秒，四笔不同行权价的看涨期权同时在美光身上成交，合计溢价730万美元。行权价从750美元一路挂到1400美元，到期日最远到2027年1月。1400美元那张，单笔溢价141万美元——美光当时在745美元附近，也就是说有人赌它8个月内再涨90%。 所有交易清一色买入方向，全部以卖价或高于卖价成交，扫货意图没有任何遮掩。然后，几小时后，特朗普在纽约萨弗恩的万人集会上开口了："大公司美光，美光太棒了……" 2 这剧本不是第一次上演。3月2日到25日，特朗普累计买入21.7万到53万美元美光股票，四笔交易标注"非主动委托"——就是他自己要买的，不是经纪人建议的。3月25日最后一笔买入，3月26日他就打电话给福克斯新闻说"我刚见了美光负责人，这是最炙手可热的公司之一"。 戴尔更过分，2月10日买入100到500万美元，9天后演讲直接喊"去买台戴尔电脑"，5月8日白宫母亲节活动再推一把，股价创历史新高。 赛默飞3月11日参观工厂当天买入，同日下午转场肯塔基又夸库克买入苹果，3月在苹果上累计砸了200到720万美元。 今年一季度，他做了3711笔证券交易，规模2.2到7.5亿美元。3711笔，平均每个交易日60笔，到底雇佣了多少个操盘手给他下单？ 3  特朗普集团说投资由第三方独立管理，"自动化、模型驱动的投资组合"，本人不参与决策。 但资产放在他儿子小唐纳德管理的信托里，不是合规的盲目信托——没有法律屏障阻止他介入。 多笔"非主动委托"的标注，和"独立管理"的说辞直接矛盾。两党议员已经在推法案禁止总统炒股，参议员Gillibrand的原话是："这是对公民的深刻背叛。民选官员——尤其是总统——不应该炒股。"但这些法案能不能过，我估计拖个2-3年到自己下台都不一定能扯得完。。。 4 美光本身确实有故事。它是美国唯一量产先进DRAM的制造商，三星和SK海力士在美国只做封装不做晶圆。 获芯片法案超60亿美元补贴，承诺在美投资2000亿，覆盖三州。 CEO梅赫罗特拉是特朗普私人社交圈"bros trip"的常客，两人私交极深。美光内部人今年卖出了1.94亿美元股票，CEO自己卖了2145万美元。而期权市场那730万的买方，赌的是美光从745到1400——年内已经涨了680%的股票再涨90%。 肯定有读者觉得ceo不是在卖吗？怎么还能涨？这里说一下，管理层可以通过业绩奖励的方式给自己继续发期权或者rsu或者拿利润继续发奖金，总之有1000种办法来掏空流动性或者公司账面的钱，至于股票，能卖就卖，不过是一种赚钱的手段罢了。。 5 同一天，凯文·沃什在白宫东厅宣誓就任第17任美联储主席。大法官克拉伦斯·托马斯监誓，卡瓦诺在场，这是1987年格林斯潘以来第一次在白宫宣誓。参议院54票赞成45票反对，美联储112年历史里最窄的票差，几乎完全按党派划线。 作为对比，鲍威尔2018年是84票对13票。特朗普在仪式上说"不要看我，不要看任何人，做你自己的事"——但整个仪式就在他家的东厅里，最高法院的两个保守派大法官坐在台下。 "沃什主义"——缩表加速、前瞻指引收缩、美联储"瘦身"从3200人砍到2000人。一个要美联储回归本分的人，在白宫东厅由大法官监誓就职，不得不说讽刺拉满了。。。 6 特朗普周末又放了个大消息：美国和伊朗的协议"基本谈妥"，不久后公布细节。他跟沙特、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林多国领导人通了电话，形容"非常好"。如果这个协议真的落地，油价可能从100美元直线下行，但是我觉得难度很大，目前这个烂摊子，起码兔子和白熊会想办法暗中阻拦，这是千载难逢的卡住老美脖子的机会啊。。。 ps：本人目前开始布局页岩油，这行业也是要吃肉起码半年了。 7 今天港股没开始，明天有3个暗盘交易，肉肯定还是有的，就是港股的流动性要蒙上一层阴霾了，港交所轻度利空，但是估值依然较低。希望后面内地可以多给港股通一些政策？ 8 腾讯的洛克王国评分比三国杀还低了，据说有傅首尔和杨笠参与了活动？我还记得傅首尔和苏某一己之力给《浪浪山》干没了快10个亿的票房，这放到营销史上应该能流传一千年的反面教材··· 9 美股接下来配置大消费和大航空吧，其他赛道目前过于fomo，很多信号都显示太乐观了。 10 继续看好苹果，手里的otm call没放下来，330年底的call希望早点打成itm

买不了美股？一文教你捕获 STRC 两位数年化收益 我以为熊市没啥机会赚钱，但陈小萌这样的老师每天都在印钱！我看他推特最新炫耀了万股 $STRC 半个月能分红 4,800 刀太馋了！注意，是半个月，而且只是持有美股的分红收益哦！ 经过一番补课，发现了一个更加 DeFi 原生的玩法。 让我们浅入！ ⬇️ 先科普一下啥是 $STRC 。 一句话概括 STRC 是一只美股，是由 Michael Saylor 的 Strategy Inc 发行的一种比特币超额抵押可变利率永续优先股。说人话，买这个股票就等于借钱给策略公司买比特币，策略公司通过比特币持有策略来每个月给股东分红。 问了一下陈老师，说是在盈透买的，我没办法买美股，就从 STRC 运作机制开始研究，然后发现了一个神奇的方法。这个方法 100% 建立在 STRC 基础上的币圈原生产品正在快速崛起，讨论它的人还非常少，它就是 @saturn_credit ，@0xYond 很早就在飞轮群推荐了，这会儿才刚搞懂。 Saturn 通过购买 $STRC 股票捕获高于 11.5% 的收益，然后通过机构级基础设施向用户提供由比特币背书的收益产品。买股票获分红我懂，高于分红部分的收益哪里来呢？Saturn 构建了合规稳定币 USDat 和 sUSDat 生息代币。 再挖深一点，sUSDat 是生息代币，直接从 STRC 获得约 11% 的收益；USDat 本身没有收益，跟 USDC/USDT 一样，由 M0 的美国国债背书，主要用于 DeFi 流动性、支付和结算。 为啥要搞俩代币？我理解一方面是合规需求，美股上链流入资金一侧需要 KYC，双币可以相互配合完成合规需求，另外一方面铸造和赎回单币非常不利于流动性扩张，市场很难消化和承载短期、大量资金的操作。 / 如此一来，额外收益部分就好理解了。你就想 Ethena 在干啥，Ethena 实际就是捕获了 ETH 资金费率，Saturn 捕获的是比特币 carry trade，Ethena 靠这个搞出了市值超过 100 亿美元的稳定币，Saturn 才刚开始没多久已经干到十几亿美金规模了，上线后 20 天内 TVL 就突破 1 亿美元。 再次说人话，额外收益来自于DeFi 放大效应，包括但不限于： ‣ Pendle PT-sUSDat 锁定固定收益率 ‣ 杠杆借贷循环放大 ‣ 早期协议补贴、积分 farming 激励 ‣ 少量 Treasuries 混合配置或市场定价溢价 双币已经原生集成到 Pendle、Morpho 跟 Curve 里，你可以再次体验到快乐的 DeFi 乐高了，查了下有以下集中重点推荐的玩法： ‣ PT-USDat：约 7.5% 的固收，低风险，美国国债背书 ‣ PT-sUSDat：约 12.3% 的固收，得承担 STRC 风险 ‣ Morpho：以 sUSDat 作抵押借贷，循环 总结一下，Saturn 通过比特币信用背书完成了价值捕获，直接复用 Saylor 的策略，美股募资购买比特币、分红这些策略、产品全部在合规的、机构级的基础上通过合规稳定币、生息代币串联起来，最终可以提供多种策略的 DeFi 收益产品。 挖一下项目信息，@yzilabs 在启动时给了投资，YZi Labs 在亚洲地区的影响力不用多说，买美股还得券商账户，Saturn 把它带到链上也是暗合了这大部分用户原生需求。那 Saturn 咋赚钱呢？其实前面已经有暗示了，USDat 储备利息收入 100% 都是团队的，另外还有 sUSDat 收益的 10% 机构级基础设施方面，Saturn 请了 Galaxy Digital 担任 $STRC 执行经纪商，负责机构级买入与交易执行；找了 Clear Street 提供自清算经纪商服务、云原生托管，还找了 Securitize 负责合规发行、区块链代币化与监管合规管理。 除此之外，项目启动阶段就从 Galaxy、Susquehanna Crypto、Flowdesk 等顶级资金配置方拿到了共 1,000 万美元的资金，这就是机构级的号召力嘛？ 噢，那个，多说一句，在 Saturn 参与的各种策略都有积分，最高 30x 积分，你猜这个积分将来有啥用？ 👀 祝我们好运！ / 作者：anymose ｜ 一个软核科普作家 本文仅做科普使用，不构成任何投资建议，永远记得 DYOR！

今天晚上在香港跟一个顶美姐姐聊超久，印象很深的是她说“你所看到的捷径都是弯路”。在对于推项目都很谨慎，也删掉了很多，真正静下来想要长期主义的太少了。 本轮做L2的公链也有很多， $sui 第一次见到他们还是2023年发币前一个月，当时生态上什么项目也没有，还见到了现在 @navi_protocol 的创始人，他们是真正懂技术和有理想的人，可惜我那时候什么也不懂。后面我的好朋友 @Carl0w0 去也去了navi他说过的很开心，可能就是好项目的魅力。现在navi能一天赚1万美金，整体有500万美金的收益。 我记得 $sui 发币后也是悄无声息，直到24年真正爆发。@SuiNetworkCN 安排我们中文区的博主一起跟创始人@EmanAbio 吃饭，创始人也分享了理念，团队基本上都是meta（美股排名第七，facebook）早期员工，早就拿着股票自由了，真正想把区块链技术带给更多web2用户。sui发币之后没有躺平，非常努力工作。@CQ_Neverland sui亚太区负责人，给人很踏实稳健，他们都是是真正通过黑客松去选出优质项目扶持，项目缺什么给什么。在台湾举办了很多场开发者社区的高校活动，所以能看到很多华语区的力量。 $sui 上没发币的项目重点关注 @MMTFinance ，更新了最新的路线图野心非常大： 从 Sui 生态 → 跨链 → RWA，打通链上与链下资产，同时构建合规框架与技术栈，为长期发展铺路。估计也快发币了，跟OKX Wallet做了Pre-TGE 活动。总奖励超过70万美金。通过 OKX Wallet 质押 SUI、USDC提供流动性参与。 其他的一些项目值得参与的，我也放在表格里了，大家可以看看。

1 昨天美股最炸裂的不是英伟达，是IBM。美国商务部宣布给IBM所在的整个量子计算行业 10亿美元量子计算拨款，IBM一天涨了12%，D-Wave和Rigetti更是直接30%+。期权市场疯了，Call和Put比例8:1。最猛的一笔是一个大哥花了270万美元买了500张2028年12月到期的$260 Call——这是IBM期权链里最远期的合约，行权价意味着他赌IBM两年半内还能再涨30%。这剧本跟去年美国政府入股英特尔一模一样。 ps：英特尔从低点涨了500%，这么来看的话，这个call不算贵···梦想也不算远 ps2:我觉得ibm不算便宜，先不着急下手 2 INTC昨天+7.36%，年内涨幅193%。期权市场IV到了99.2%的历史极值，将近1万张$195 Call入场，同时有人买了2028年的$50 Put做尾部保险。一边赌翻倍，一边防归零，——你不知道这到底是复兴还是最后的狂欢，华盛顿在用纳税人的钱给这些老牌科技股印看涨期权。但是政府官员这几年猛买科技股，只能说压根没人去查啊。。 3 英伟达昨天收盘-1.77%到$220.61，连续第二天跌。Morgan Stanley把目标价提到了$288，说英伟达"不可撼动"。黄仁勋的原话是"demand has gone parabolic"，问题是，我们现在买是买在下的的抛物线还是上涨的抛物线？ ps：内地和老美在ai赛道的思路完全不同，ds和阿里的思路是最小的成本干最大的事情，有点pdd的玩法，而老美是大力出奇迹，追最新的碾压再说，所以我们一直在开源的路上，希望联合全世界的天才和生产力对抗商业ai，至于钱怎么赚回来，看看字节。总有办法。。 老美现在对开源比较逆反，微软和苹果的商业成功都是闭源的，谷歌开了不少，也闭了不少。如果继续看版权层面，你会发现内地音乐现在的一滩死水恰恰和闭源了十几年有很深的联系。 4 三星那边5万人罢工在最后一小时谈妥了，KOSPI直接暴涨8.42%，三星电子涨6.43%。但协议的细节比戏剧性本身更值得看——芯片部门特别奖金按运营利润的10.5%提取，上限取消，一发就是10年。一个底薪8000万韩元的存储芯片员工，今年能拿到约6.26亿韩元奖金（41.6万美元），大部分用三星股票支付。我给你股票，你跟公司绑定10年，。这招NVDA和Intel都在用——RSU就是新时代的金手铐。区别在于以前高管才能享受的，今天产业工人也能享受了。究其原因是真的怕挖人和罢工，这东西有前车之鉴，之前韩国造船业的大量中国员工就集体跳槽回国，直接让他们造船业快去世了。。 5 油价剧烈盘中波动，国务卿Rubio说"有些好迹象但不想太乐观"——翻译成中文就是"别急着开香槟"。 6 A股昨天跌了2%，港股也跌了1%。日经涨3%，台湾加权涨3.4%，韩国涨8.4%。亚洲的资金明显在往半导体和AI方向涌，但A股从来不屈服外人，有自己的独特见解。 7 政府赞助的9家量子计算公司我深度研究了一下，有一家质地还不错，晚上我去买了群里告诉大家，加群的话记得加绿泡泡 biantagai。

上个月在新加坡，卡内基国际和平基金会组织的一场闭门会议间隙，一名中国智库代表向 Anthropic 提出请求：希望开放其最强模型 Claude Mythos 的访问权限。 Anthropic 当场拒绝。 事件传回华盛顿后，白宫国家安全委员会高度警觉，将其视为中国在 AI 领域持续施压的信号。 Mythos 是 Anthropic 迄今最强模型，但不对公众开放。它在内部测试中自主发现了数千个零日漏洞，覆盖所有主流操作系统和浏览器，部分漏洞已存在长达 27 年。SWE-bench 验证评分 93.9%，前代 Opus 4.6 为 80.8%。 Anthropic 将其限定在「Project Glasswing」网络安全防御框架内，仅向约 40 家美英机构开放，合作方包括亚马逊、苹果、微软、英伟达、摩根大通等。 Anthropic 明确将中国列为「对抗性国家」（adversarial nation），Mythos 的受限发布将中国机构排除在外。 现实困境是，中国众多银行、能源企业和政府机构运行的底层软件，与 Mythos 发现漏洞的那些系统高度重叠。漏洞被发现了，但中国拿不到这张防御牌。 Mythos 发布后，奇安信、深信服、三六零等中国网安上市公司股价连续多日上涨，市场比任何声明都反应得快。IDC 预测中国 AI 网络安全行业规模将从 2025 年的 15.8 亿元增长至 2030 年的 593.5 亿元，增幅超过 37 倍。 与此同时，特朗普政府内部正围绕 AI 监管展开博弈。国安系统推动 AI 模型发布前由情报机构做安全评估，商务部想把评估权留在自己手里。 特朗普本周访华，AI 议题预计在讨论范围内。但大西洋理事会高级主任 Melanie Hart 提醒：此前拜登时期，中方在 AI 安全对话中主要是「收集美方信息，而非认真讨论 AI 防护」。 一个闭门会上的请求被拒，牵出的是一整条链：最强 AI 模型的武器化属性、中美技术脱钩的加深、以及中国关键基础设施在 AI 网安升级中被排除在外的现实。