裸金属机价格也是水涨船高，计算资源中某几个部分供应链需求由于 agents 的出现被大量放大，但是还没出现我之前预测中的「推理+沙箱」一体化的 AIDC，如果华为卡能进一步降低推理成本，可能类似的超级 AIDC 架构会先出现在国内，然后 rubin 普遍上了后，美国才能有超级人工智能的雏形。

🔥半导体不可替代的金属材料相关龙头企业 1. 溅射靶材 江丰电子：高端半导体溅射靶材全球龙头 有研新材：稀土及铜钴靶材国家队龙头 安泰科技：钨钼高纯靶材国内龙头 贵研铂业：铂族金属靶材国内龙头 2. 钽铌材料 东方钽业：钽粉与钽靶材国内绝对龙头 3. 锗材料 云南锗业：锗单晶及红外/光通信锗衬底龙头 驰宏锌锗：锗资源及材料一体化龙头 4. 镓/铟材料 有研新材 / 驰宏锌锗 / 中金岭南：高纯镓材料主要供应商 锡业股份 / 株冶集团：铟材料龙头 5. 钼材料 金钼股份：高纯钼及钼靶材龙头 洛阳钼业：全球钼资源+材料一体化龙头 6. 钨材料 厦门钨业：钨深加工及硬质合金材料龙头 中钨高新：高端钨基硬质合金材料龙头 7. 铜基高端材料 博威合金：半导体引线框架铜合金龙头 楚江新材：高纯无氧铜材料龙头 金田股份：高导热无氧铜散热材料龙头 8. 铂族/稀贵金属 贵研铂业：铂、钯等半导体用稀贵金属材料龙头 9. 锆/铪材料 西部材料：核级与电子级锆铪材料龙头 东方锆业：电子级氧化锆材料龙头 10. 锑材料 湖南黄金 / 华钰矿业：高纯锑材料主要供应商 11. 碳化硅（含金属掺杂工艺） 天岳先进：碳化硅衬底材料龙头

钨业今年以来一直非常好。 属于比锂先行的小金属。 章源钨业和翔鹭钨业，是小兄弟，龙头是夏钨。 我们依然看好锂：认为是主升，是除了AI存储、CPU叙事之外最强主线。 上周我们的订阅者专区周报中强烈继续推荐这一方向，并且明确它会向大票趋势走势转型。 今天我们最重要提示的千亿大票不惧AI资金分流继续上涨。

越南提出这条款，晚清都没人敢签 赶快囤点稀土，芯片，军工金属，铝钢铜，准备下一波😃😃 我要是Trump，就拖到中期选举后再打，27-30打4年，连任三届

3年前，我们就开始拿家庭配资的现在去银行买纸黄金，那时候没人喊买有色金属，今天你们开始到处CX了，不是不看涨，你让散户如何下手，就跟10w以上的BTC一样，不是不看涨，最佳点位过去了，谁鸡巴瞎喊，一律取关吧；