早安！8/6 外電綜合整理 - 5274信驊：美系重申正向 美系券商表示受惠於更佳的產品組合，以及 E-glass 與載板供應改善，2Q毛利率／營業利益率達72%／54%，優於券商及市場預期。隨著2H26的 AST2700 出貨提升、1H27的AST1040 新產品週期展開，以及年底進一步調漲價格，我們認為4Q26及之後仍有更多上行空間。也認為管理層之前給的3Q展望太保守，券商後續會有正面更新，重申正向。 - 半導體測試耗材 ：美系升旺矽目標、降穎崴目標 6223旺矽： 美系大行認為2Q強勁動能來自Trainium 3 與 Google TPU 快速放量，網通與 DDIC 亦有額外貢獻。預期3Q營收季增25-30%，加上全產品線漲價，預期3Q毛利率有望到達60%。上修26-28年EPS至$71.5/$160.5/$319.3，以明年50xPE評價，同步升目標。 6515穎崴： 券商表示儘管2Q初步營收符合預期，但毛利率可能低於 40%，原因可能是智慧手機產品比重較高；券商降持續關注低階機種需求、更高的 MEMS Probe Card 貢獻，以及新產能爬坡期間的不良品報廢。預估3Q營收季增超過2成，2H毛利率回升至43-45%，但考量毛利率不穩定影響（unstable GM impact），下修今年至$89.2，微幅上修明後年至$208/$439，以明年31xPE評價，同步降目標。 - 2345智邦: 美系重申正向 美系大行從Arista財報解讀：2Q財報優於預期，調高全年財測目標。券商表示 Arista 對 AI 與企業網路交換器需求持續增強的評論，對同業智邦具有正面意義，重申正向。 - 3665貿聯：月營收靚 美系大行表示營收QTD達成率38%，表現優於預期。重申資料互連、電源互連受益AI及一般性伺服器出貨增加，重申正向。 - 3324雙鴻: 7月營收新高 美系券商表示7月營收創歷史新高；預期3Q展望優於預期，仍有進一步上修空間。 - 3211 順達：美系重申正向 美系表示拆解7月營收裡BBU 營收約達新台幣6億元，較6月約2億元成長三倍，顯示恢復動能，下半年持續放量，重申正向。 - 全球PCB/ CCL: 美系上修 美系券商上修全球 PCB／CCL：2027年 TAM 預估分別上調38%／18%。反映反映 AI 伺服器機櫃帶動規格提升。，包括導入 M9 材料、7層／8層 HDI，以及30層以上 PCB。 #下次會考#

【石油運輸】為防能源危機特朗普雙管齊下 美國要給航經波斯灣的船隻護航和上保險 美國總統特朗普採取措施預防能源危機，他承諾將為通過霍爾木茲海峽的油輪提供保險擔保和海軍護航。他表示，美國開發金融公司將提供保險來幫助確保波斯灣的能源流動和其他商業貿易暢通。

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【伊朗戰事】特朗普稱伊朗「答應」了美國停戰計劃的大部分要求 美國總統特朗普表示，伊朗「答應」了美國向德黑蘭提出的15項結束戰爭要求中的大部分，儘管目前尚不清楚雙方是否真的在進行談判。「他們答應了我們大部分要點。」特朗普表示，「我們還會提出一些其他要求。」

Gemini 交易所創辦人、知名比特幣早期投資者 Winklevoss 雙胞胎兄弟近期將價值高達 1.3 億美元的比特幣（BTC）轉移至 Gemini 交易所熱錢包，疑似準備進行拋售。數據顯示，他們自 2014 年以來的比特幣持倉量已大幅減少 92%。 十年持倉大減 92%，累計獲利達 18 億美元 值得注意的是，這次轉移只是 Winklevoss 兄弟長達數年減持計畫的最新一步。這對曾利用 6,500 萬美元的 Facebook 和解金早期大量買入比特幣的兄弟檔，在 2014 年時曾持有高達 10.8 萬枚 BTC。 然而，據 Arkham 估算，經過多年的出場，他們目前的比特幣持倉量已大幅縮減至約 8,700 枚，降幅高達 92%。儘管如此，他們剩餘的比特幣資產價值仍高達 7.64 億美元，且在這項長期投資上已實現了驚人的 18 億美元累計獲利。 巨鯨動向牽動市場敏感神經 在當前加密市場波動劇烈的週期中，大型巨鯨將資產轉移至交易所熱錢包，通常會增加短期的賣方壓力。分析指出，早期比特幣持有者在此時選擇獲利了結，可能會影響散戶的市場情緒，並測試比特幣目前的抗壓能力。截至發稿時，比特幣報價約為 70,500 美元。投資人應密切關注這波來自單一錢包集群的集中拋售壓力，是否會對後市帶來進一步的連鎖反應

25家巨頭聯手，黃仁勳親自表態發表公開信。卻唯獨「那一家」大廠拒絕簽字？當我們依賴AI，其實正把最核心的機密，雙手奉上給別人的伺服器？ #台股# #AI泡沫# #美股# #中國# #台積電# #股災# #台積電財報# #算力# #股市# #財報# #邦妮區塊鏈# #OpenAI# #雷曼兄弟# #雷曼時刻# #科技股# #輝達# #Nvidia# #甲骨文# #Oracle# #算力崩盤# #中美科技戰# #AI監管# #Anthropic# #華爾街# #資本市場# #AI趨勢#

【雲南盈江2026年第37隻犀鳥寶寶成功出巢】7月28日上午，位於雲南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣“中國犀鳥谷”6號鳥類觀測點的花冠皺盔犀鳥幼鳥成功出巢，標誌著2026年該地區犀鳥繁殖季圓滿結束。 雲南銅壁關省級自然保護區管護局監測數據顯示，2026年該區域共監測到3種、25巢犀鳥繁殖，其中雙角犀鳥6巢、花冠皺盔犀鳥9巢、冠斑犀鳥10巢，25巢犀鳥均繁殖成功，共繁殖3種、37隻犀鳥幼鳥，繁殖數量創近年來新高。 中國共有5種犀鳥，它們均為國家一級重點保護野生動物，國內分布範圍狹窄、種群數量稀少。德宏州是中國唯一同時有5種犀鳥分布的地區，“中國犀鳥谷”是目前國內唯一有3種犀鳥穩定分布、繁殖的區域。