靴子落地！胡錦濤為何不露面｜溫家宝、王岐山現身｜習近平肯定六四意味著什麼｜誰染黑发誰留白发｜（20260817第1205期）#熱門話題# 來自 @YouTube

靴子落地了的 $MX 跳涨10% 简单总结一下就是新提交的sec文件显示是atm增发 对股民比较友好，不是折价增发 现在利空出尽，可以大胆等管理层改善公司的现金流和盈利水平了。

英伟达财报靴子落地，科技、周期板块金九行情推演 华尔街观察 @cnfinancewatch 隔夜英伟达交出一份全面超预期的二季度成绩单：总营收962亿美元，同比大涨106%；数据中心板块营收890亿美元，大幅跑赢市场预估；超大规模云客户营收487.1亿美元，大厂商算力采购热度不减，自由现金流达到213.4亿美元。盘后行情走出典型的先抑后扬，短线资金借利好兑现砸盘，长线产业资金进场承接，最终收涨，宣告AI景气度下行的担忧彻底靴子落地。 一、科技主线：分歧结束，反弹窗口已经打开 这份财报最大的价值，就是打消了全球市场对于AI算力需求见顶的焦虑。Blackwell芯片放量、新一代Vera‑Rubin平台已经投产，带宽瓶颈超过算力瓶颈，1.6T光模块、高速互联进入备货周期；英伟达同时明确，可插拔光模块与CPO技术路线将会长期共存，并非简单的替代关系，CPO赛道中长期成长逻辑稳固。 对应A股，存储芯片、光模块、高速互联、AI服务器产业链迎来基本面强催化。经过前期一轮充分分歧洗盘之后，板块已经具备反弹基础。行情会呈现结构性分化：优先利好拥有海外真实订单的供应链标的；国产算力、智算中心作为独立第二条主线，不受海外供应链约束，可以走出独立行情。 但是需要警惕“利好落地即高开回落”的短期情绪风险，不要追高隔夜消息刺激下的脉冲标的，等待回踩中枢上沿之后再择机布局，节奏上适合分批低吸。 二、有色、化工：期货股价背离，暗藏先手布局信号 近期出现一个值得重视的现象：有色、化工板块股票走势，和大宗商品期货价格走势出现明显背离。期货价格震荡偏弱，但是二级市场个股却逆势走强。 这种背离本质上属于股价提前计价旺季预期。期货反映当下现货供需淡季的现实，而股票交易的是未来两三个月“金九银十”的复苏预期，属于资金提前拿先手。 后市行情不能简单看单边暴涨，行情大概率走出分化震荡上行格局。工业金属里面铜、锡受益矿端供给收缩+AI电网新增需求，韧性最强；铝、锌则高度依赖9月份实体开工数据验证，属于旺季兑现型行情；化工板块重点跟踪库存去化、下游开工率，供需格局改善的细分方向反弹持续性更强。 如果9月实体需求落地，背离将会修复，期货价格跟上股价，周期板块行情将会进一步向上拓展；反之旺季需求不及预期，则本轮先手资金有获利了结、板块重回震荡回调的风险。 三、大盘视角：金九银十，等待放量确认突破 英伟达外围利好只是情绪催化剂，A股大盘能否走出一轮上行行情，核心的观察指标只有一个：成交量。 靴子落地之后，大盘如果能够顺势放量，增量资金进场，科技主线、周期资源就会形成双向共振，月底资金提前布局金九银十行情就会正式启动。 如果大盘依旧维持缩量震荡，则行情还是存量资金轮动，科技、有色化工轮番切换，板块持续性有限，操作上适合高抛低吸，不宜重仓追涨。 综合后市预判 1、科技算力产业链：靴子落地，分歧结束，迎来一波修复反弹行情，存储、光模块、CPO为优先主线； 2、有色化工：期货‑股价背离属于旺季预期先手布局，后市上行能否延续，重点等待9月实体需求验证； 3、大盘策略：紧盯成交量信号，放量则顺势看多金九行情，缩量保持轮动思维，控制仓位震荡操作。 免责声明：本文仅为市场逻辑分析，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

顶着靴子的犯贱样子，被我越踢在我的靴子里呼吸越急促呢 叼着我的重口白袜，就连空气里都是我的味道，真是一只反差公狗呢 完整版会更新在主页视频号🚪