#1109复盘汇总# 1️⃣机器人概念：午后涨停潮，全天最强主线 据外媒报道，三星、SK海力士、美光三大存储原厂正与SEMI磋商晶圆厂内机器人充电系统标准化，叠加国产人形机器人量产预期持续发酵 相关个股：上纬新材、阿尔特、宇树科技、光洋股份 2️⃣冰雪产业：第28届哈尔滨冰雪大世界，携手华特迪士尼（中国），以《冰雪奇缘》为主题打造专属冰雪区域这是该主题冰雪雕塑在全球范围内，首次于哈尔滨呈现 相关个股：冰山冷热、晶雪节能、雪人股份、龙建集团 3️⃣：钛板：太空算力最新分支根据天风证券，NVSpace-1太空机柜需要用到钛板，一是用于抗发射时的随机振动和冲击，二是给GPU做局部辐射屏蔽，价值量高达4W/机柜 相关个股：西部材料、宝钛股份、金天钛业、天力复合 #今日前瞻# 1️⃣李强签署国务院令公布《中医药传统知识保护条例》，对列入保护名录的中医药传统知识，支持传承传播，加强推广应用，促进研究创新 相关个股：盘龙药业、太龙药业、陇神戎发、佛慈制药 2️⃣美国政府将就英伟达CEO黄仁勋相关事宜向国会作情况通报美对外AI芯片出口限制或将持续升级，国产算力有望受益 相关个股：燧原科技、大胜达、寒武纪、沐曦股份 银行2027年度策略出炉 去年策略报告中几点预测都有应验，我们在今年报告中也对2027提出四大预测： 1️⃣上市银行是最核心的优质红利资产明年上半年息差好于下半年，利润增速稳定在4%-5% 2️⃣分红率稳步提速，贷款降速提质给予银行更高分红能力 3️⃣A股银行有望再现“1倍PB”，国有大行提振估值中枢、优质城商行率先站上1倍，同时2027年关注头部股份行“适时重生” 4️⃣2027银行资金面还有预期差，欠配权重股有更大机会“稳稳的幸福”更强于“东张西望” 【国盛张一鸣】积极配置机器人 Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，10月份爬坡的斜率会很陡峭Q4诸多大厂（包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等）都可能有重磅发布，节前建议积极配置 高确定性高价值量标的：田中精机、科森科技、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、鸣志电器等同时关注常州链的进展：光洋科技、新泉股份、凯迪股份； 核心tier2:恒锋工具（谐波、丝杠刀具，订单已排产至三个月后，对日替代）、正强股份（手腕关节总成+谐波波发生器）； 国产C端：上纬新材、中坚科技等 AI眼镜&手表ZJ要点更新1109 AI眼镜痛点与解决路径 ⚜️体积重量：比较重，体积大路径：3D堆叠封装，工艺制程提升 ⚜️功耗续航：2h充电一次路径：低功耗芯片、多电源域 ⚜️显示成本：MicroLED2027年有机会降至500-600元 北美CSPAI眼镜进展 ⚜️Meta：2027Q23D模型落地，用于植物、动物等本地识别 ⚜️三星与谷歌：Gemini最晚2027Q3发布谷歌端侧拟将音频、视频等体系像安卓一样整合，有生态闭环 ⚜️苹果：2027Q3发布产品 AI眼镜成本与渠道 ⚜️整机定价：带显示产品目前普遍要四五千元，不带显示约3000多元；安卓体系带显示整机需做到2000元左右才可能爆发 ⚜️不带显示的BOM：主控AR1约60美金、恒玄2800约15美金，合计约75美金，主控约占BOM的70%；电源约5美金；其他 AI眼镜芯片竞争格局 芯海科技、炬芯做ISP但缺蓝牙/WiFi无线能力，高通低功耗目前不是很好，杰里、中科蓝讯做不了ISP和安卓系统，恒玄相对最有优势；但高通2027年出MCU加框架芯片、先进制程功耗更低，格局可能变化 2026智能手表行业出货 2027总量：599元以上手表2027年可能约9000万台，年增长约10%；华为和苹果合计占约60% AI手表芯片竞争格局 ⚜️华为苹果：华为因美国商务部/中美关系及自用难进入，苹果因自研芯片、可上3nm且低功耗做得可以，难进入 ⚜️竞争与新品：品牌端主要竞争对手是高通W5及下一代产品，联发科此前未重点参与；强劲对手还有阿波罗；低端手环竞争较分散新功能看AI录音和大模型整理会议纪要 端侧芯片成本与存储影响 晶圆成本：2026年芯片成本涨约10%-15%，目前没有向下游顺价存储占比不高，影响也不大

散户热议｜2026-11-09·午间 数据时点：2026-11-09 约13:15 北京时间。国内依据韭研公社广场公开帖（抓取约13:20，帖子时间戳覆盖11月9日盘前至13:11）；海外依据Stocktwits NVDA公开页（同日抓取）。Reddit WallStreetBets本期打开了热门页并见到若干标题，但未能读取帖文正文与评论，故不编造引语或情绪统计。本文区分【社区观点】与【可核事实】。 【国内：韭研公社｜社区观点】 1. 商业航天被看成日内绝对主线。【社区观点】署名“彤彤姐姐”的《11月9日午间复盘》（12:26发帖）把商业航天列为盘面雷达第一，称板块强度“断层第一”，并写主力净流入约43.41亿元、围绕太空算力与卫星互联网叙事搭建梯队；机器人被列为第二梯队。该帖数字与公开午评接近：沪指3665.94点、涨0.46%，上涨2650家、下跌2707家，涨停与跌停约51:1。【可核事实】新华社确认卫星互联网低轨29组卫星于今日4时24分发射成功；东方财富午评确认航天装备、卫星互联网、元件等领涨，半日成交缩量超1100亿元。与券商口径不同：券商更多强调稳市机制和光通信业绩，公社交易的是“发射催化+连板梯队”。被忽略的风险：缩量行情里主线切换很快，第一梯队一旦分流，亏钱效应会先出现在跟风股。社区“主力净流入”来自其自身雷达，本文不当作交易所官方统计。 2. “东升西落”和名称炒作回潮。【社区观点】《东升西落能否再次狂欢？》等帖把“东方”字辈活跃解读为科技主线退潮、新旧主线真空期的玄学确认信号；另有超短帖《11.8：新老交替》回顾羊字辈向东方、日字辈、华字辈延伸，并点名闽发铝业秒封与传媒回流。【可核事实】东方财富等报道日出东方开盘超300万手封涨停，东方系批量涨停；闽发铝业6连板且公司提示股价脱离基本面。这与券商“低估值蓝筹/稳市”口径几乎不在同一个市场。追高风险很直接：名称交易没有订单验证，断板后流动性会瞬间消失。 3. 监管与接力的分歧出现在短剧上。【社区观点】盘前已有帖提醒广电总局新一轮微短剧专项治理会给过热的AI短剧降温，但仍有资金在交易连板梯队。【可核事实】广电总局确已部署专项治理，严查AI“盗脸偷声”；文投控股早盘涨停，此前10个交易日累计6个涨停。头部连板可以再扛一段时间，跟风股往往先体现监管风险。 4. 稳市共识仍在，但盘面已从普涨过渡到修复后分化。【社区观点】多篇盘前帖把国常会稳市、券商互换便利买入和费城半导体上周五反弹放在第一条。【可核事实】开盘确有超4800只个股飘红，但到午间上涨家数已略少于下跌家数。把早盘普涨当成全天趋势，是散户常见误读。另有盘前帖提到马斯克对SpaceX收入的乐观预测、特斯拉或将出租Optimus，它们更多是主题情绪助燃剂，本身不是A股订单。 【海外：Stocktwits + WSB｜社区观点 + 可核事实】 1. 英伟达事件被多数讨论者视为“噪音”，但空头叙事同样存在。【可核事实】Stocktwits NVDA页情绪读数为88、标注Extremely Bullish；隔夜报价约178.26美元，较前收盘价约跌4.49%。【社区观点】多见“私事不影响芯片需求和CUDA护城河”“董事会仍表态支持、适合抄底”“等11月17日财报验证”等说法；也有用户把焦点转向据报的外国情报接触和国家安全风险。被忽略的风险：调查尚未给出结论，11月17日财报与据报11月18日国会闭门简报挤在同一周，事件风险不对称。情报相关指控仍是调查中事项。 2. WSB：本期成功打开热门页，可见《Weekly Earnings Thread Nov 9 - Nov 13, 2026》《What Are Your Moves Tomorrow, November 9, 2026》以及《Jensen's official apology letter》等标题，说明财报周与黄仁勋致歉信是看板话题；但未能抓取帖文正文和评论区，因此不作细节转述，以免把标题想象成原帖观点。 3. 海外散户在“信仰护盘”，国内散户在“高低切换”。海外讨论较少触及美国12月加息概率回升至约77%和本周通胀数据；国内讨论则较少把PPI升至2022年6月以来最快增速，理解成中下游的成本风险。两边共同容易忽略的是：缩量反弹加上主题接力，赚钱效应可能只停留在少数连板龙头。 【小结】 国内散户上午交易的是商业航天、机器人与“东方”系接力，海外散户交易的是英伟达该不该抄底。券商口径更靠近政策和估值，社区口径更靠近板和情绪。追高连板、把卫星发射成功直接等价于上市公司订单，或把CEO私事定性为基本面已经坏掉，都是当前最常见的过度解读。公社与Stocktwits均为公开讨论整理，引述以原帖为准；WSB正文抓取缺口已标明。 以上不构成投资建议，投资有风险。 @cnfinancewatch

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MegaETH全链TVL近24小时暴跌59.44%，Aave V3持续大幅撤离 据DefiLlama最新数据，MegaETH全链锁仓量（TVL）近24小时暴跌59.44%，当前为3118万美元。 其中Aave V3在MegaETH链上TVL已降至1109万美元，24小时跌幅80.10%，7日跌幅86.34%，月内跌幅达87.94%，是拖累全链TVL的主要因素。

甲骨文创始人埃里森的儿子大卫，靠着一场顶级资本博弈，直接拿下半个好莱坞。 他早年借助制片公司参与《碟中谍》项目积累行业经验，恰逢传统影视行业遇冷，派拉蒙、华纳市值大幅缩水。大卫先收购派拉蒙作为融资壳，再全力争夺手握哈利波特等重磅IP的华纳。 和奈飞激烈竞价陷入胶着时，父亲拿出不可撤销个人担保兜底，叠加政治层面施压对手。最终以1109亿美元完成收购，好莱坞五大巨头缩减为四大。这场史诗级并购，本质就是资本叠加权力共同助推的顶级“拼爹”大戏。

过去一个月，香港金融股成为表现最差的板块，所有主要个股都大幅下跌。这轮跌势始于5月底，北京进一步加强了对跨境资金流动的监管。 跌幅最大的个股包括： 友邦保险（1299 HK）-14.79% 中信股份（0267 HK）-19.01% 香港交易所（0388 HK）-8.79% 中银香港（2388 HK）-10.44% 中国财险（2328 HK）-1.98% 中信股份（0267 HK）-19.01% 徽商银行（3698 HK）-12.20% 华润置地（1109 HK）-12.99% 太古地产（1972 HK）-9.91% 中国太平（0966 HK）-10.53% 5月底，北京监管部门加大了对内地投资者通过各种渠道购买香港金融产品及境外证券的执法力度。市场担忧，这将削弱香港保险、财富管理、券商业务以及私人银行服务的需求。 其中，保险股受到的冲击尤为明显。以友邦保险为例，其大量新业务来自赴港投保的内地客户。任何跨境资金流动受到限制，都会直接影响未来保费增长预期，因此相关保险股遭遇了较大的抛售压力。 雪上加霜的是，进入6月下旬后，全球投资者开始从金融股和科技股撤资。市场对AI基础设施投资过热、利率维持高位以及全球经济增长放缓的担忧持续升温，进一步加剧了香港股市的下行压力。

截至美东 9 月 29 日收盘，我对 MU 的判断是中期趋势仍然偏多，但短线已经进入财报前的高位震荡区。财报前我更偏向震荡偏强，真正的大方向要等北京时间 10 月 1 日凌晨的财报和指引。 先看这两天的 K 线 9 月 28 日 MU 从 1075.98 开盘，盘中最低砸到 1032，最后收在 1053.98，跌 2.61%。这根 K 线虽然是阴线，但是下影线很明显，说明 1030 附近确实有人接。 9 月 29 日开盘回到 1076.69，最高 1082.66，最后收 1065.08，涨 1.05%。而且当天最低 1057.70，并没有把前一天 1053.98 的收盘价跌破。 所以这两天组合起来，我理解更像是 1100 附近有人兑现，但 1030～1050 一带也有明显承接，资金在财报前主动降低方向性押注。 另外还有一个细节，9 月 29 日反弹的成交量大约 1850 万股，低于 MU 约 2460 万股的平均成交量，也低于 9 月 28 日下跌时的 2200 多万股。也就是说反弹成立，但不是放量抢筹。 从最近的日线数据看，股价已经跌到 5 日线下方，但仍明显站在 10、20、50 日线上方。所以中期趋势没有坏，短期属于涨了一大段以后横盘消化。 往上第一道压力 1083～1110。 过去几个交易日 1080～1100 被反复交易，9 月 25 日高点是 1108.72。如果今晚能够重新站稳 1100，说明财报前资金还是愿意往上押。 第二道压力1150～1170。 这一区域和此前三个月高点 1168.68 接近。如果财报后直接跳空突破 1110，我会先看这里。再往上就是今年 6 月 25 日的盘中高点 1255，目前也是 52 周高点。 往下 1050～1040 是第一支撑，1030 是很关键的短线支撑。 尤其是 1030。9 月 21、22 和 28 日，低点都在 1030 左右反复出现。如果财报后跌破 1030，而且反抽站不回来，我会认为短期结构发生了明显变化。 再下面就是 1000～1015，这里既有整数关口也接近现在的 20 日均线。 我的基准判断是财报前 1050～1100 震荡偏强。财报后我会更关注指引能不能继续超预期。如果 Q1 指引明显超预期，同时股价有效突破 1109，我会先看 1150～1170。如果只是符合预期，我反而觉得冲高回落或者直接 sell the news 的风险不低。

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2025.11.09 好久沒參加劍大的活動 這次很幸運地參加到淺野心小姐的攝影會 第四場次的服裝選的好讚 有捕捉到一些蠻喜歡的眼神和肢體 期待淺野心小姐再次來台灣辦活動🙌 @chee828 @korokorococoroo #浅野こころ# #淺野心# #ForAver撮影会#

热点财经新闻综述｜2026-11-09·午间 数据时点：2026-11-09 约13:15 北京时间。本稿交叉核实午间热点财经邮件线索后写成；【已核实】附来源，【邮件转述】不作硬事实。 今日判断：周一上午是“贸易缓和与价格数据托底、主题快速轮动、量能跟不上指数”的修复市。开盘普涨后涨幅收窄，午间指数仍红、个股已涨跌互现。策略上偏“指数有垫、结构要挑”：出口链和上游资源有政策与价格支撑，商业航天、机器人是盘中主线；缩量反弹要防高位连板和名称炒作的亏钱效应。 【三大利多方向】（由强到弱） 1. 中美经贸缓和再延期。【已核实】国务院关税税则委员会11月9日公告，为落实两国元首华盛顿会晤共识，自2026年11月10日13时01分起，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%税率。同日交通运输部公告，继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费及相关航运造船调查，至2027年1月10日。意义是降低出口成本与船东费用的尾部风险，利好对美出口占比较高的制造、港口物流和集运；这不等于外需已经改善。制约是窗口只有约两个月，中方同时提示将关注美方拟以301关税替代已被判决失效的IEEPA关税，并视情调整反制。 2. 10月物价呈现“下游温和、上游与存储偏强”。【已核实】国家统计局：10月CPI同比上涨0.7%、环比持平，涨幅较上月回落0.2个百分点；核心CPI同比上涨0.8%。PPI同比上涨5.7%、环比上涨0.7%。统计局解读称，数据存储设备、平板电脑、计算机和移动电话机价格同比分别上涨45.4%、29.3%、23.0%和16.7%，四项合计影响CPI同比约0.26个百分点；食品价格下降2.9%。CNBC等报道指，10月PPI为2022年6月以来最快同比增速，高于路透调查预期的5.3%。温和CPI给国内政策留出空间，存储和能源更有价格弹性，中下游则面临成本挤压。 3. 亚洲科技情绪修复，叠加商业航天催化。【已核实】中新网等报道，A股开盘超4800只个股飘红。截至午间，沪指涨0.46%报3665.94点，深成指涨0.27%，创业板指涨0.56%；两市半日成交约10095亿元，较上一交易日同期缩量超1100亿元；上涨2650家、下跌2707家、51只涨停。新华社：11月9日4时24分，长征十二号在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨29组卫星。台湾加权指数收涨约5.8%、盘中一度涨约6.4%，同期出台限空措施并授权5000亿新台币国安基金视需要进场。外部回暖有助于AI硬件超跌反弹，但半日已从普涨变成分化。 【三大利空方向】（由强到弱） 1. 英伟达治理事件与AI交易重定价尚未结束。【已核实】英伟达董事会因媒体报道CEO黄仁勋成为外国情报活动目标，已启动独立董事委员会调查，并称暂无理由认为机密受损；黄仁勋致员工信承认婚外情并道歉。公司定于11月17日发布财报，众议院相关委员会要求其11月18日闭门简报。Stocktwits公开页显示，NVDA隔夜约178.26美元，较前收盘价186.64美元下跌约4.49%。情报接触与泄密指控仍属调查中事项，不能写成定论。A股光模块今日反弹，对冲的是上周五情绪超卖，对冲不了美股龙头若继续下修估值带来的联动。 2. 美联储紧缩预期仍在，本周美国通胀数据是下一个检验。【已核实】美国10月非农新增16.5万、失业率4.1%，强于预期，CME FedWatch显示12月加息概率升至约77%。【公开报道】高盛认为本轮更像1998年流动性冲击而非2000年泡沫证伪；亦有报道转述美银Hartnett“AI见顶”论。若美债收益率因数据再上台阶，高位算力硬件会更敏感。 3. 内部题材透支与商品信号混乱。【已核实】广电总局已部署新一轮微短剧专项治理（报道称11月1日至12月底），严查AI“盗脸”“偷声”。闽发铝业6连板并提示脱离基本面；日出东方开盘超300万手封涨停，“东方”系批量走强；文投控股早盘涨停、此前10个交易日累计6个涨停。这是情绪接力，不是基本面。油价上周大幅回落，公开报道称对冲基金一度净卖出约66亿美元布油多头；胡塞武装11月8日袭击则令利雅得沙特阿美大楼据报受损。特朗普称谈判若有进展，再次打击可能性“极低”，邮件“已接近达成协议”的表述偏满。另需纠正：邮件所称日本干预约500亿美元，实为财务省今日公布的7月30日单日买入约7.98万亿日元纪录，并非当天新干预。 多空如何制约：关税与港务费延期和温和CPI，对冲的是指数系统性下跌风险；它们对冲不了“高位题材断板”和“美股AI龙头再跌”。午间下跌家数已多于上涨家数，赚钱效应在变窄。关注午后量能、本周美国通胀与11月17日英伟达财报。 来源见同目录证据清单。不构成投资建议，投资有风险。 @cnfinancewatch