暴风影音是啥？！现在的年轻人早已不知道了，就如当年的乐视一样，它曾经是那么耀眼的存在！谁能想到这么快就被遗忘了。 如今暴跌99.78%谢幕！一代股王退市，曾2个月暴涨45倍，创始人已身陷囹圄。 如果当年冯鑫把暴风影音卖给阿里，他可能就是中国互联网最体面的赢家。但他偏偏没有，因为A股开闸了。冯鑫一想，我等了这么多年，终于轮到暴风上桌了，这时候卖那不亏大了吗？ 果然，2015年暴风科技上市，连续37个涨停，市值一度冲到400亿，公司里一下跑出来10个亿万富翁、31个千万富翁、66个百万富翁。那一刻，冯鑫是真赢麻了。 但谁都不会想到，这37个涨停不是暴风的救命药，反而是暴风最后那场大败局的开始。短短几年后，暴风退市，冯鑫被采取强制措施。一个曾经装在3亿台电脑里的播放器，最后竟把老板也装进了死局。 这事儿离谱吧？但往回看，其实一切早就埋好了。暴风影音当年为啥那么猛？因为它吃到了PC时代最肥的一块肉。那时候大家看视频得先下载，下载完还不一定能播，各种格式能把人整崩溃。普通播放器一看打不开，暴风影音一上就能播。 所以很多人的电脑里可以没有杀毒软件，但少不了暴风影音。巅峰时期，暴风影音用户超过3亿，日在线用户突破1000万。2007年，暴风影音资金链出了问题，冯鑫一看机会来了。 他之前在金山跟过雷军，也在雅虎中国跟过周鸿祎，互联网江湖他是见过的。他知道自己从零做播放器太慢，不如直接把大哥买下来。于是冯鑫收购暴风影音，这一收直接把自己收上了牌桌。 更关键的是，冯鑫当时还做了一个很实际的判断。2010年前后，视频行业开始打版权大战，优酷、土豆、酷六这些平台为了抢电视剧、抢电影，烧钱烧得眼睛都红了。以前白菜价的版权，后来一集能涨到上百万，大家都觉得谁手里有内容谁就是未来。冯鑫偏不这么看。 他觉得用户不可能为了看不同的片子跑十几个网站，所以暴风不重仓买版权，它做聚合。你想看啥我给你倒过去，你下载啥格式我给你打开，你找不到入口，我来当入口。这招在PC时代确实好使，别人烧钱买版权亏得哇哇叫，暴风反而靠播放器和广告成了视频行业里少数能赚钱的另类。 但问题也出在这里。暴风真正值钱的不是内容，是入口。只要大家还在电脑上看片，它就很舒服。可一旦大家不在电脑上看片了，暴风这个入口就不值钱了。2010年之后，移动互联网来了，用户看视频的方式彻底变了，暴风一下就尴尬了。 你说它是视频网站吧，它没有优酷腾讯那种独家内容；你说它是平台吧，它没有强会员体系；你说它是入口吧，用户已经跑到手机APP上去了。PC用户被分流，广告收入跟着下滑。原来暴风是国民软件，现在慢慢变成了一个过时工具。 这时候阿里来收购，其实是冯鑫最好的套现走人机会。可A股上市的风口一来，冯鑫不想下桌了，他要自己坐庄。2015年3月，暴风科技登陆创业板，资本市场直接把他捧上天。冯鑫也被这个场面冲昏了头，他开始觉得暴风不是播放器，暴风是生态。 于是他高调提出全球第一DT大娱乐战略，VR要做，电视要做，直播要做，文娱要做，体育也要做。这味儿是不是很熟？没错，就是乐视那味儿。那几年贾跃亭讲生态讲得飞起，手机、电视、体育、汽车什么都要搞，资本市场还特别爱听。冯鑫一看，老贾能讲，我也能讲，老贾能做生态，我暴风凭什么不行？ 但问题是讲生态不花钱，做生态是真烧钱。暴风VR赶上过一波风口，但VR那时候根本没成熟，热闹一阵就不好卖了。暴风TV更难受，电视这个市场本来就卷，前面有小米、乐视，后面还有一堆传统电视厂商。暴风进去之后，卖一台亏一台，你不卖故事讲不下去，你卖现金流扛不住。 冯鑫别提有多难了。内容这块更不用说，优酷腾讯手里有版权、有会员、有大厂资源，暴风手里有什么？还是那个老播放器的底子。所以暴风看着市值很高，实际日子越来越紧，冯鑫只能一边讲故事一边找钱。 而真正把暴风推向深坑的，是一笔内容收购。2016年，冯鑫旗下的浸鑫基金参与收购国际体育版权公司MPS。这家公司听起来老厉害了，手里有过英超、意甲、欧洲杯这些顶级赛事资源。冯鑫一看，这不就是暴风体育的入场券吗？有了体育版权，暴风就不只是播放器了，暴风就能讲体育、讲直播、讲大娱乐。 但这笔买卖不是小买卖，它背后是一个几十亿规模的并购基金，冯鑫和暴风自己出的不算最多，大头来自金融机构。这就很危险了：用小钱撬大盘，赢了当然牛，可一旦输了，锅也不是一般的大。 结果MPS还真出事了。被收购之后，MPS的核心版权陆续到期，偏偏管理层压根没有想着续约，这就很邪门了。谁都知道，一个体育版权公司最值钱的就是版权，版权没了，MPS立马就从高价资产变成了烫手山芋。2018年，英国法院下令MPS破产清算，这一下整个链条都炸了。 当初为了收购MPS进来的钱要有人负责，后面诉讼、追责一个接一个砸过来。暴风扛不住，冯鑫也扛不住。2019年，冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被公安机关采取强制措施，后来又被批捕。再后来，暴风退市。曾经3亿用户的国民软件彻底成了时代的回忆，互联网江湖再也没有了冯鑫的消息。

为什么有人一看到宏大叙事就烦？ 2019 年被称为 “5G 元年”，宣传核心一句话：4G 改变生活，5G 改变社会。 整体调性是：速度碾压 4G、时延接近 0、万物互联、赋能千行百业 1.超高速度（eMBB）理论峰值：10Gbps（1.25GB/s），是 4G 的100 倍。 通俗说法：1 部 10G 电影，4G 下 15 分钟，5G 只需 9 秒。 体验：4K/8K 超高清视频、云游戏、VR/AR 秒加载央广网。 2. 超低时延（uRLLC）端到端时延：1ms（4G≈50ms），快到 “眨眼都来不及”。 主打场景：自动驾驶（刹车反应从 1.4 米缩到 2.8 厘米）、远程手术、工业自动化3.超大连接（mMTC）每平方公里可连100 万台设备，支撑万物互联。 主打：智慧城市、智能家居、无人机、工业物联网。 画过的 “大饼”（应用场景）个人消费手机：不换卡、不换号，11 月起128 元起套餐。 娱乐：云 VR/AR、8K 直播、沉浸式游戏、全息视频通话。 行业变革（重点宣传）交通：自动驾驶、远程驾驶、车联网、5G 公交 / 高铁。 医疗：远程手术、5G 急救、VR 会诊、移动 ICU。 工业：智能制造、无线工厂、AR 远程运维、机器视觉质检。 城市：智慧安防、智慧能源、环境监测、无人机物流。 总结：5G 将重构经济社会，催生数万亿新产业。 如今回头看5G 除了话费变贵了、5G手机变贵了、4G变慢了、运营商成本增加了，以外对比4G时代没任何变化。 这里说一下最近很火的：掏粪定律，5年后再看掏粪定律，也许跟5G差不多，除了A股将你套牢，没什么大的变化

拳王邹市明的理财之道，真的惊呆我了 2亿财富交给妻子规划，结果短短七年败光家底，还背上巨额债务 大家看看下面的这些发财项目，哪个像发财的样子。 2018年，邹市明夫妇在上海黄浦江畔租下1.8万平米的场地，做“邹市明搏击健身中心”，这地方有多大，堪比2个足球场那么大。 年租金5000万，日均硬成本近14万，装修加上进口器械又砸了1个多亿，单台德国跑步机就高达20万，大厅水晶吊灯也要300万。 年卡定价3.8万到8.8万，私教800元一小时，馆内一杯拿铁要128元。 就拳击健身中心就已经花了将近2个亿，真是土豪啊。 “冉味”私房火锅：人均335元，是周边普通火锅店三倍，一份“贵州特色炒饭”标价106元，菜品没核心特色，开业不到一年关门，亏几千万； 网红奶茶：砸5000万，重装修轻产品，18个月全国门店全关； 电竞+VR拳击直播：2000万下去，无流量入口无变现路径，用户留存不到12%； 运动潮牌+直播基地：库存积压，半年亏1500万。 玩P2P和虚拟货币，单笔暴雷亏8000万。 现在好了，钱花光了，也要闹离婚了，这好像也符合大多数女人的做法，可以同甘，不可以同苦。

100个探寻有趣世界的网站 1、实时地球 网址： 实时图像每 10 分钟更新一次，提供风暴、天气预报、降水、火警等数据 2、陕西博物馆 360 度实景浏览 网址： 线上参观陕西博物馆，360度展示，共有五个展厅100多个场景。可以网页浏览，也可以 VR 头盔浏览 3、CyArk 网址： 用专业的三维激光扫描技术数字化重现世界上最久远、最著名的古迹 4、全球贸易数据分析 网址： 这个网站可以看到全球每一个国家在贸易方面的数据 5、公共钢琴 网址： 收集了全世界 8,391 架公共钢琴，你可以输入一个地点查找附近的钢琴 6、天际网络摄像头 网址： 观看世界各地景区的实时摄像头画面 7、Manhole 网址： 有非常多全世界各地有趣的井盖！还能看这个井盖具体在什么地方 8、近地轨道可视化 网址： 感受地球低轨道太空的实际状态 9、全球电力设施地图 网址： 该网站的地图显示全世界电力设施的位置，包括电厂、变电站、输电线等等，甚至还有风力发电机 10、护照博物馆 网址： 这个网站集合了世界各地护照样式 还有办理程序 办理难易程度 等等 11、随机谷歌街景 网址： 这个网站随机展示谷歌街景的照片，世界各地都有 12、用户界面的历史 网址： 介绍了从 1973 年第一个支持 GUI 的操作系统到目前的 macOS 和 windows 的用户界面 13、World flags 网址： 一个介绍世界各国国旗、含义和起源、国旗的起源和琐事的国旗武士媒体组合项目 14、Dollar Street 网址： 按照收入展示各个国家中人们的生活 15、深海 网址： 海洋不同深度都有什么生物 16、Go nomad 网址： 这个网站是用来给游民们寻找适合自己的城市做参考，根据各种权威机构数据列出了各项评分 17、手机博物馆 网址： 网站目前拥有来自 200 多个不同品牌的 2200 多个独立型号 18、钓鱼岛线上博物馆 网址： 博物馆展陈内容包括历史图片、视频资料、文献资料、法律文件、实物模拟等 19、地平说学会协会 网址： 世界上有一些人认为地球是平面而非球体，这是他们的官网 20、机械键盘博物馆 网址： 收集了非常多设计独特的机械键盘 21、全景故宫 网址： 线上体验游览故宫，360° 查看各个宫殿，有文字介绍 22、故宫博物院数字文物库 网址： 在线查看故宫博物院众多藏品，可根据分类和年代浏览 23、千亿像素看中国 网址： 可浏览千亿像素的全景图片，观看一个城市的面貌 24、核弹威力 网址： 选择某个核弹查看爆炸影响的范围大小 25、地球时间线 网址： 滚动屏幕，查看地球从形成到今天的大致时间线 26、克苏鲁公社 网址： 克苏鲁公社为克苏鲁神话爱好者自发创建的克苏鲁神话相关资料网站 27、中国历史照片 网址： 布里斯托大学开放中国影像数据库，提供 20,000 多张中国近代照片免费浏览 28、ocearch 网址： 追踪大白鲨、虎鲸等海洋动物的实时位置 29、知妖（中国妖怪百集） 网址： 收集中国古今妖怪 30、Little Big World 网址： Little Big World 使用移轴摄影、壮观的无人机摄影和惊人的延时，将地球上最美丽、最有趣的地方变成了可爱的微型模型

AI泡沫终究会破，但我认为现在离真正的疯狂，还差得很远 —— 说说我对这个周期的完整判断 看了Jim Bianco和David Lin的一段对话，结合我自己一直在跟踪的判断，整理成一篇完整的思路。 Jim Bianco是是Bianco Research LLC的总裁。从1990年开始，他对全球经济和金融市场的评论一直很有独到的视角，算是宏观圈里比较有分量的声音。 先说Jim Bianco对宏观的判断 Kevin Warsh取消前瞻指引之后，市场预期变了。Bianco的判断是美联储年内大概率至少加息一次，可能在10月。他指出这不是美国一家的事，目前全球主要央行都已经进入加息或紧缩周期，日本央行、澳大利亚央行、欧洲央行都已经采取了行动。 10年期美债收益率现在在4.42%左右，他预计年底前会朝5%靠拢。他认为短端利率涨得会比长端快，收益率曲线会进一步走平。 核心PCE通胀现在还在3.4%，已经连续63个月高于2%的目标。Bianco的判断是"AI会带来长期通缩"这个叙事已经过去了，我们正处在一个完全不同的高通胀循环里。 再说他对AI的判断，这是我也认同的一个框架：技术成熟度曲线 他认为AI最终一定会经历泡沫破裂，就像2000年互联网泡沫破裂的时候纳指跌了83%一样惨烈。但他认为我们现在还处于极早期，大概相当于1997到1998年的互联网阶段，距离真正的"狂热顶峰"还有数月甚至数年的时间。 他给出的理由是产能过剩有没有发生。2000年泡沫破裂前最典型的特征是严重的产能过剩，当年铺设的光纤多到全人类几十年都用不完。但他认为现在的AI完全是反过来的：算力依然严重短缺。Alphabet、SpaceX、英伟达这些巨头在疯狂举债扩产能，但这些钱真正变成过剩的数据中心，还需要好几年时间。 他还强调AI和元宇宙、VR这些短命的科技时尚不一样，因为它有明确且颠覆性的商业模式，替代传统的SaaS。未来用户只需要通过AI提示词对话，就能跨软件处理所有公私数据，这会重塑一个价值数千亿美元的软件市场。 他对加密货币的判断比较冷静 他认为加密货币现在处在"幻灭的低谷期"，跟朝气蓬勃的AI完全不是一个阶段。比特币诞生15年，以太坊超过10年，但除了投机和资产存储功能，自身的DeFi生态依然没办法和摩根大通、嘉信理财这些传统机构竞争。 唯一被他点名认可的方向是稳定币，尤其是在委内瑞拉这类高通胀、去美元化地区，稳定币作为实际支付手段确实有刚性需求。他建议行业应该把精力从"向华尔街婴儿潮一代兜售ETF纸上富贵"转向真正提升区块链底层交易速度这类基础设施建设。 他最后的核心结论 只要10年期美债收益率维持在5%左右的合理区域，他认为美股大盘尤其是AI板块依然有继续向上冲刺的动能。投资者需要做的是拥抱高波动性，并随时准备在几年后泡沫真正见顶时活着逃出来。 现在说我自己的判断 我同意泡沫终究会破。 利率这条线他说的我不是很同意。市场现在喊10年期重回5%、美联储重新加息，但美国政府债务规模这么大，如果10年期真长期站上5%，财政利息会迅速膨胀，房地产和企业融资压力都会更大。我倾向于认为未来几年更可能出现：通胀高于过去十年平均水平，但利率也不会长期维持极高水平。AI带来的生产率提升，有可能创造一种类似90年代科技繁荣时期的增长环境，但今天的宏观背景不太一样，债务水平更高，人口结构更老，全球化逆转。 关于AI泡沫的阶段判断，我也认同现在更像1997到1998年的互联网阶段。我自己看到的几个证据：第一是供给远超需求的情况现在还没有，GPU还在缺，电力还在缺，光模块还在缺，数据中心土地还在缺。800G还没铺完，1.6T刚开始，Scale-out刚开始，光学引擎产能还严重不足，CoWoS和PIC产能都还在扩张。第二是应用层还没真正爆发，很多企业还停留在概念验证、小规模部署阶段，距离真正改变商业模式还要时间。 我对AI和SaaS的关系想补充一点他说的：未来的软件形态，我觉得很可能从人适应软件变成软件理解人。AI不会消灭软件，但会重构软件的交互方式和商业模式。 泡沫最终一定会破，这件事我很同意。但目前看，我还没有看到真正非理性狂热的信号，我认为市场距离真正的疯狂阶段还有一段距离。 正因为这样，我做的所有短期技术分析，本质上是为了找到更好的加仓点位，去布局接下来的两年融涨。我的基本假设是，AI基础设施投资周期仍然没有结束，如果未来一两年供需关系没有发生根本变化，我倾向于认为这个周期还有继续上涨的空间。 给那些急着看空、做空美股的人一句话：the market can remain irrational longer than you can remain solvent，市场保持非理性的时间，可能比你的钱撑得更久。 现在的策略应该是拥抱波动，ride the wave，在真正狂欢结束之前体面离场，不是现在就提前下车，错过中间最肥的这一段。理性判断，留够生活需要的钱，尽量不上杠杆，安安稳稳把这段周期的钱赚到。市场永远都在，机会也永远都会有，活着，比赚快钱重要。 给后面几年画一个更长的时间轴，这是我自己延伸的判断 如果泡沫真的要破，我倾向于认为是27年年底-28年上半年开始见顶回落，29年和30年会经历比较明显的下跌，AI硬件这一整条产业链都会跌一遍。 补充一个更严谨的说法：这个下跌不是行业死掉，是资本回报率下降，再叠加估值过高和融资环境变化导致的。互联网当年也是这样，不只是光纤铺得太多，还有估值极度疯狂、大量质量参差的公司上市、利率上升、投资人开始转向关注盈利、融资环境突然收紧，这几个因素叠在一起才形成了那次的破裂。供给扩张过快、新增投资的边际回报越来越低，于是营收增速放缓、库存堆积、估值压缩。 但这个下跌不是终点，是为下一阶段铺路。基础设施跌透了，意味着算力、存储、网络这些底层成本会变得非常便宜。时间可能比很多人想象得早一些，但我相信当基础设施成本足够低的时候，AI应用层会迎来真正的大爆发。我倾向于认为，未来五年，十年最大的机会，最终会从卖铲子逐渐转向卖应用。 这一轮AI周期，最先被市场定价的是基础设施。而应用层虽然已经开始出现，但整体商业化规模还远没有达到成熟阶段。这就是我对整个AI周期的完整判断：基础设施先被定价，然后经历一轮估值出清，最后应用层在便宜的基础设施上真正爆发。现在我们还在第一阶段。 有一点要补充进这个框架：AI和互联网不太一样的地方在于，这次基础设施和应用层很可能会有很长时间是重叠的，不是等硬件跌完才轮到应用接力。互联网时代是铺网、上网、电商一步接一步走的线性过程，但AI现在的情况是，GPU还在涨，同时AI搜索、AI编程、AI客服已经在赚钱了，AI Agent也在进入企业，机器人开始慢慢落地。也就是说硬件还没见顶，应用已经出来了，这两条线很可能是并行的，不是先后接力的。 我的判断就是技术革命会经历一个固定的剧本：基础设施繁荣，资本回报率下降，基础设施估值出清，应用层收割。铁路时代是这样，电力时代是这样，互联网是这样，云计算某种程度也是这样。历史总是不断重复的，这次大概率也不会例外。

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