6月份那次美联储会议后，也是加息预期上升，利率上升，但是那天美股是涨的，之后有了7月份的调整，因为那天美股涨，很多人认为沃什是鸽的。今天JACKSON HOLE，沃什讲话，利率涨，加息预期上升，今天美股涨了后下跌，市场开始恐慌加息了，觉得沃什放鹰了。这就是新闻市场，结果论，听着很有道理。 不说沃什个人会不会在中期选举前加息（他是反对政治事件前美联储做出敏感的行动的），暂时通胀的数据并不支持进入加息周期，和22年非常不一样，另外我认为当下宏观里贝森特的干预汇市和长债的力量和决心更重要，也才是主线条。在宏观外面，SOX的估值低最重要。

6 月美国数据中心建造支出折年率冲到 680 亿美元，创纪录，同比涨 46%，环比涨 7%。 做个对照，全美办公楼建造支出大概是 440 亿美元的量级。数据中心今年 4 月第一次反超办公楼，当时是 507 亿对 438 亿，两个月过去差距又拉开了。 再往前看，2024 年 4 月这个数字还只有 283 亿，两年涨了将近八成。现在数据中心占全美建造支出的 2.3%。 CNN 今天的角度是反过来的：各地反对建数据中心的居民越来越多，真正批下来动工的项目，比外面想象的少。

6月开始分批买的黄金，终于快要回本了🤣 那段时间一路跌，我也没敢一把梭，就一点一点往里加。 当时还想着，不知道什么时候才能解套，没想到这一波涨得还挺快。 最近黄金走强，我看主要原因 第一，传出美伊近达成临时协议，有望重新开放霍尔木兹海峡，布伦特原油大跌。 第二市场把9月美联储加息概率从68%下调至59%，市场开始押注美联储后面加息的概率下降，美元和美债收益率回落，对黄金形成了支撑。 第三全球央行持续大量买入黄金，中国央行连续20个月增持黄金储备，韩国时隔13年重启大规模购金。 不过经历过这一轮，我最大的感受还是： 买黄金真的挺考验耐心。 它不像一些股票或者币，可能一天就拉十几个点，黄金更多时候就是磨人。 跌的时候想割，涨一点又想跑。 好在我当时是分批买的，心态反而轻松一点。 现在终于快回本了，希望这次别再让我坐过山车了

6月份的时候，我们收到通知： 阿里在马来西亚拿到了2027年NVDA最新的vera rubin(比B300先进一代）10万张卡的配额 共计资本支出430亿美元，阿里也难以承受，所以1000张为单位，全球预“租”两年，共计1亿美元 共计可以募集资金50-80亿美元 阿里问我们参不参与？ 我和尔湾科创同学会反复商量，决定不能参与： 1.2027年到货的卡，2026.7就要把1亿美元的N倍，直接交给阿里，其实就是无抵押低息贷款，自古以来，没见过姿态这么高的贷款方 2.说是2027到货，但是NVdia产能未必够，如果拖到2028才到货，资金积压太大太久了 3.算力中心和新卡，前两年都在磨合，市场未必刚开始就能和B300一样成熟，等到第三年（行业规律）能赚钱了，阿里不续约怎么办？我们不做小白鼠，尤其是几亿美元的小白鼠 4.最后才是政治原因，商业首先是符合商业逻辑，政治没那么重要，最多算商业因素里的风险一环，可以签不可抗力退款协议 但这件事，从商业逻辑上不成立 最后据我们所知，阿里的预租计划募资也不顺利，到了一亿美元这个规模，大家都是明白人，挺难的

6月10，猜海力士腰斩… 6月24，喜提2倍做多海力士马甲，就担心是历史最高点😅😅 今天，海力士，高点跌48% 明天，海力士，应该腰斩💣

6 月 26 日，有人在群里留了一句话： 长鑫开启申购，行情就快结束了。快结束的时候，会有国产光刻机小作文，记得跑路。 7 月 16 日，长鑫申购，科创板史上最大 IPO，666 亿，资金抢破头。 然后，大盘开始晃了。 预言的前半句已经应验，现在全市场就等那篇光刻机小作文了。 A 股最魔幻的地方就在这：剧本都是公开的，连结局都有人提前写好贴在墙上。但每一轮，散户还是会把它当成这次不一样。

6月15日晚上，凯文·沃什与和他共同制定利率的18位美联储官员共进晚餐，以敢言著称的美联储理事沃勒当场向沃什发难。从某种意义上说，上个月晚宴上的交锋正是沃什想要的：一场“家庭内部的良性争吵”。美联储本周将再次开会，结果异常难以预料。