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AI 硬件的付费点应该是让用户付费拿到自己用硬件获得的上下文，而不是反过来。
最近这个 AI 硬件反正出的越来越多了，但是大家的思路好像都没有转变过来。
还是收钱是为了让用户把数据留在自己这，把上下文留在这自己这。
但是我最近用的最多的 AI 硬件反倒是飞书的那个录音豆。
用的最多的原因是它可以通过飞书的 CLI 把我的所有的录音的转的文字全部拉到我本地的上下文那边。
在 Agent 集中化以及模型价格频繁变化的这个时间点。
你不能不可能通过让用户付费购买你的模型服务和 Agent 来绑住用户。
反倒是如果你能提供更丰富的 Agent 或者 Skill 帮助用户将这些多获得的上下文给到他自己的用的 Agent 上，价值会更大。
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AI硬件唯一看好光方向：
光通信产业链研究简评（全文592字）
AI算力扩张驱动数据流量爆发，光互连成为算力网络核心底座，国内光产业链迎来3-5年结构性上行周期。整条链条壁垒自上而下逐级降低，利润向上游高端光芯片集中，国内企业在中游制造、光纤领域具备全球竞争力，高端芯片仍是国产替代核心攻坚方向。
上游光芯片是产业链技术制高点，属于本轮国产替代主线。
1-源杰科技为高速激光器芯片龙头，实现EML芯片规模化量产；
仕佳光子深耕无源AWG芯片；
光迅科技拥有芯片-模块一体化自研能力。
当前25G中低端芯片国产化提速，但100G以上高端芯片仍存在供给缺口。
中游光模块是AI算力需求弹性最大赛道。
2-中际旭创、新易盛为全球第一梯队，深度绑定北美云厂商，800G批量交付、1.6T持续推进；
华工科技、剑桥科技紧随布局高速产品。
光器件平台天孚通信，为多家模块厂商提供无源器件，直接受益行业扩容。
下游光纤光缆具备稳健基本盘。
3-长飞光纤是全球预制棒、光纤龙头，拥有完整棒纤缆产业链；
4-亨通光电、中天科技兼顾光纤与海缆业务。受数据中心与电信基建拉动，高端超低损耗光纤需求持续提升，行业量价齐升。
整体格局来看，国内优势集中在光模块组装、光纤光缆；高端有源光芯片长期受制于人。投资层面，短期优先光模块龙头捕捉算力订单红利；中长期布局光芯片国产替代机会；光纤板块适合作为稳健底仓配置。风险在于海外云厂商资本开支不及预期、高端产品价格持续下滑、芯片技术突破进度慢于市场预期。
芯片：GPU 、CPU其实还不高。
（风险提示：内容仅为产业信息整理，不构成任何投资建议）
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AI硬件最看好光通信（光模块、光芯片相对比较贵）
存储增速三季度下降（这个对股价不友好）
AI硬件硕果仅存的几只趋势股！
注意本周长鑫上市对Ai硬件科技的利好出尽是利空的问题i！
AI硬件全产业链地图：
从石英砂 → 玻纤/树脂/铜箔 → PCB/封装基板 → GPU/HBM → 光模块/CPO
AI上游物理材料通俗解释：
先把整个AI硬件想象成一座超级城市
GPU = 城市的大脑（计算）
HBM = 大脑旁边的仓库（高速内存）
PCB/封装基板 = 城市里的道路
光模块/CPO = 城市之间的高速铁路
各种材料 = 修路、盖房子的钢筋、水泥、玻璃
所以你看到的这些名词，本质上都是：
为了让电和光跑得更快、更稳、更省电
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AI硬件通胀泡沫爆破的终点也许就是，碳基消费通缩到了极致之后，大魔刑偷啃严重供过于求了，大部分碳基买单侠只愿意白嫖，不愿意给偷啃充值了，那么AI应用就只能靠烧钱了，而很多AI应用又是硬件厂商投资的，然后AI应用又通过购买硬件的关联交易，让硬件厂商投资的钱左脚踩右脚上天，一旦软件的变现是遥遥无期的，这种神仙索内循环就玩不下去了，所以，现在市场名言：巴菲特和孙正义必定死一个。
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突发，AI 硬件可能要迎来新一轮涨价潮。
刚出来两个非常狠的信号。
第一个，DGX Station 的真实渠道价格终于露出来了。
GB300 版本，252GB HBM3e + 496GB LPDDR5X，总共 748GB coherent memory。
渠道报价直接干到 94,930 美元。
接近 10 万美元一台。
第二个更炸。
最新消息显示，NVIDIA 部分大客户已经被告知，2027 年初交付的部分 AI 服务器，价格可能上涨 15% 以上。
涉及 Grace Blackwell，甚至下一代 Vera Rubin。
原因也很简单。
AI 抢的已经不只是 GPU 了。
HBM 在抢，DDR 在抢，大容量显存也在抢。
前面 Intel Arc Pro B70 32GB 已经出现明显涨价，现在 DGX Station 又把 748GB 的价格锚点直接钉到了 10 万美元附近。
我现在越来越确定一件事。
下一轮 AI 硬件行情，真正稀缺的可能不是算力。
是显存。
32GB，40GB，48GB，64GB，80GB，96GB。
只要还能跑 AI，只要价格没被彻底重估，后面都有可能被重新定价。
以前大家抢 GPU。
接下来，很可能开始抢 GB。
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【1】AI硬件：
2026年5月21日凌晨，英伟达将发布2026Q1财报。
1）2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
2）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料。
3）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
【2】存储：
1）长鑫科技：2026年5月17日，长鑫科技科创板IPO更新财报并恢复审核，目前审核状态为“已受理”。更新招股书显示2026Q1营收508亿，同比+719%，净利润330亿，扣非263亿元；预计2026H1收入1100-1200亿，净利润660亿至750亿，扣非520至580亿。
2）长江存储：2026年5月19日盘后，长江存储启动IPO辅导。
【3】算力租赁：
1）2026年5月17日消息，多家央媒表示算力网即将到来。
2）2026年5月17日，中国电信推出系列试商用Token套餐，面向开发者及中小微企业客户，提供“Token+连接+安全”一体化服务。
3）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。
【4】半导体：
1）设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。
2）材料：受益原厂产能扩张及核心耗材缺口。
【5】商业航天：
1）2026年5月20日盘中消息，马斯克发推预热星舰V3发射。
2）SpaceX确定于2026年6月12日上市。
【6】无人驾驶：
2026年5月21日，特斯拉官方宣布监督版FSD的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。
【7】人形机器人：
特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬。
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下半年AI硬件可能很难突破六月高点，设备会比较好一点，比算力、芯片产能紧缺，但长期看长鑫、海力士扩产很快（涨价速度会下降），光模块有美国政策危险
下半年老登方向的300-500宽基会好一点，比中证1000好
博弈美联储不加息二是降息那是有色；博弈中国制造业改善工业金属
创新药这边机会是比较明确的，当前的反弹还没很高，三季度cxo面向全球的板块涨得好，目前真正的新品突破，好没爆出来，未来这方面临床数据读出，bd会不会好一点，重磅产品FDA出册，国内新品被医保接受，这些刺激还是值得关注
消费主要看内需政策，可期待吧
化工是顺周期值得关注的方向，前期跌的多，原材料油气价格下降，景气度和出口增加，新兴电力体系建构之后世界出口会有优势
科创50和双创50AI硬件多，未来相对谨慎一点
以上周末我们闭门会会讨论，欢迎关注：
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