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$TMUS.US 最近想从 $AVGO 的 VMware 把 30 万 CPU 的服务迁走，遇到了大麻烦因为合同被改成了订阅制，这可能侧面说明软件生态的锁定效应，也许他们应该尝试求助一下 Anthropic，看看在软件层面无所不能的 Claude 能否帮到他们。
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群里已经喊了一周
Buy avgo 380-390 hold until all time high
今天机构提高目标价 而且写着 无需在意市场噪音 这也是我想说的.
2月的时候跌到310 我每天叫群友买入 最后到了440+
现在又来了，你还会入吗？ 这是免费送的钱，只是能否拿得住
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🚨 半导体巨头集体押注AI供应链，$AVGO $NVDA 连环签署千亿级协议
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$AVGO 博通与三星达成战略合作，双方合作规模预计超过2000亿美元，覆盖未来五年（至2030年）的存储与代工领域。
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三星将为博通下一代AI加速器提供HBM先进内存供应，同时开放2纳米及以下制程代工产能，并延伸至先进封装技术，全面支撑高性能AI与网络芯片的落地。
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标签：封装环节持续加码
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在近期 $NVDA 与 $AMKR 达成重磅封装协议之后，供应链上的更多利好接连释放。
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标签：NVDA与SK海力士深度绑定
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$NVDA 正与 $SKHY 展开一项规模超过5000亿美元的”人工智能计划”合作，协议将使英伟达获得SK海力士下一代AI内存的稳定供应与联合研发权限。
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这一系列协议清晰指向同一个方向：算力竞赛的胜负手，正在从芯片设计本身，转向存储、代工与封装的全链条掌控力。
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$MRVL
说重点，在DSP接近垄断
$AVGO 在交换机芯片、CPO研发垄断
CPO方面的领军。
$GLW 可以看。
什么是朝阳产业？
┈➤博通 ( $AVGO )
收购VMware以后，2024年底开始，原来高价的收费虚拟机VMware Workstation Pro全面免费了。包括个人用户和商业用户，全免费。
半导体龙头，不差这点软件收入了。
什么是夕阳产业？
┈➤Evernote
明明有免费版，但是近几年不仅严重限制了免费用户的笔记数量和容量。
甚至每天会弹出了无数回让我升级会员的通知，严重的影响用户正常使用！
┈➤Adobe
今天一打开Adobe Cloud，提示让我安装一个Adobe啥的软件，功能是检测Adobe是否正版……
他们就差这点收入！唉~
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老黄带货光模块 mrvl ，我看了下，美股光模块还有：
AVGO：AI ASIC、网络交换、CPO/硅光方向的基础设施核心，但估值和共识都高。
MRVL：定制 ASIC、DSP/光互联相关；受 AI capex 节奏影响大。
COHR：光模块、激光器和材料链关键供应商；更接近物理瓶颈。
LITE：EML/激光和高速光器件；看 800G/1.6T 转化。
CRDO：AEC/高速互连和 SerDes 受益，弹性高但估值波动大。
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据 Bitget 及其股票页行情源数据，美股盘中，AI 相关股多数上涨，美国超导（AMSC）涨 7.94%，英伟达（NVDA）涨 4.56%，应用光电（AAOI）涨 4.54%，AMD（AMD）跌 4.50%，博通（AVGO）涨 3.48%，台积电（TSM）涨 2.11%，美光科技（MU）涨 1.95%；加密相关股票多数上涨，Strategy（MSTR）涨 2.46%，Circle（CRCL）跌 1.93%，Coinbase（COIN）涨 1.21%，Bitdeer（BTDR）涨 0.09%。
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传统金融 × 去中心化金融
XBIT DEX 支持链上美股永续合约交易
🟢 GOOGL
🟢 TSLA
🟢 NVDA
🟢 MU
🟢 AVGO
📈 今日美股强势开盘，市场因美国与伊朗和平谈判可能重启的信号而受到提振。
从加密资产到全球市场，
XBIT DEX 正在连接更多链上交易机会。
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