avgo 还有 semi吧 后面开始进入主升浪 我准备休息了。麦田已经被我秒成渣渣了。我也要回归正常了。我都有在x上给你们工作的感觉了。babybus etf可以暂停营业了。周三是不是也可以暂时取消。如果后面semi没涨 都没赚钱 我再营业一下 开始赚钱 我就休息了。懒癌犯了。

AVGO 盘后下跌 4% AVGO Q3基本全面Beat，压制盘后股价的是Q4总营收指引略低于市场预期。 Q3营收 $29.6B，同比增长86%，高于预期29.36B。Adj. EPS 3.32，同样超过预期3.24。最亮眼的是AI业务，AI Semiconductor收入达到16.7B，同比增长221%、环比增长54%。 但市场现在给AVGO的预期太高。公司给出的Q4营收指引约34.8B，略低于市场预期35.0B–35.1B。差距其实不到1%，但对于已经被市场按照极高AI增长预期定价的AVGO来说，必须Beat + Raise，而且幅度还要足够大。 这也是盘后跌4%–5%的主要原因。 拆开Q4指引看，Q4 AI Semiconductor收入预计达到 21.7B，同比增长236%，相比Q3的16.7B又是接近30%的环比增长。管理层也表示Custom AI Accelerators和Networking需求还是非常强。 Headline Guide小幅Miss导致预期降温。 FCF 13.7B、经营利润继续高速增长，Q4还预计维持约66%的Non-GAAP Operating Margin。

$TMUS.US 最近想从 $AVGO 的 VMware 把 30 万 CPU 的服务迁走，遇到了大麻烦因为合同被改成了订阅制，这可能侧面说明软件生态的锁定效应，也许他们应该尝试求助一下 Anthropic，看看在软件层面无所不能的 Claude 能否帮到他们。

群里已经喊了一周 Buy avgo 380-390 hold until all time high 今天机构提高目标价 而且写着 无需在意市场噪音 这也是我想说的. 2月的时候跌到310 我每天叫群友买入 最后到了440+ 现在又来了，你还会入吗？ 这是免费送的钱，只是能否拿得住

🚨 半导体巨头集体押注AI供应链，$AVGO $NVDA 连环签署千亿级协议 ⠀ $AVGO 博通与三星达成战略合作，双方合作规模预计超过2000亿美元，覆盖未来五年（至2030年）的存储与代工领域。 ⠀ 三星将为博通下一代AI加速器提供HBM先进内存供应，同时开放2纳米及以下制程代工产能，并延伸至先进封装技术，全面支撑高性能AI与网络芯片的落地。 ⠀ 标签：封装环节持续加码 ⠀ 在近期 $NVDA 与 $AMKR 达成重磅封装协议之后，供应链上的更多利好接连释放。 ⠀ 标签：NVDA与SK海力士深度绑定 ⠀ $NVDA 正与 $SKHY 展开一项规模超过5000亿美元的”人工智能计划”合作，协议将使英伟达获得SK海力士下一代AI内存的稳定供应与联合研发权限。 ⠀ 这一系列协议清晰指向同一个方向：算力竞赛的胜负手，正在从芯片设计本身，转向存储、代工与封装的全链条掌控力。