最近这波行情，妖币横飞 盘主的捉妖保姆级教程实战成果来了 $aiot 一波吃饱 我目前实战下来觉得最关键的指标还是 oi，通过oi判断有没有进庄，再通过持仓数据判断庄的建仓成本和金额，最重要的还是拿现货，庄永远洗不走 关于oi 可以看看 @Arya_web3 羊姐的文章！

【啓動清算】美國廉價航空Spirit Airlines申請啓動有序清算以出售資產 Spirit Aviation Holdings 即將啓動有序清算程序以出售資產，標誌著這家近年來兩度申請破產、且未能在最後時刻獲得美國政府救助的低成本航空公司走向終局。該公司週一提交動議，申請啓動清算流程。

今天的行程很满呀，@humidifi公募今晚23点，重新开启，这一次搞了防止机器人措施，就是不知道能不能防止住，搞不懂，第一次为啥不直接防止，还要搞第二次，当时我还发了推特，说会被机器人包场，艾特了官方，奈何直接被无视。 一个号1000USDC，单价0.069美金。 今晚21点币安 Alpha 250分，但是代币还没宣布，很多人猜测是@stable,据说，给了币安1%的代币。还有说不出意外是 AIOT，今天下午转币了，究竟是什么，我也很好奇，这个月一个没吃到，目前。 @0xMiden这周的 Trivia Night 一口气出了 20 道题，把链上开发里最常见的缩写都过了一遍。像 UTXO、Felt、ECDSA、MASM、ABI、SMT、MMR、STARK、WASM 等等，都属于你在 Miden 或 ZK 场景里必然会遇到的基础概念。 答案也都很清楚：UTXO 是未花费交易输出，Felt 是字段元素，ECDSA 是常用的椭圆曲线签名，SMT 是稀疏默克尔树，STARK 则是目前最主流的透明零知识证明体系。刷一遍之后，再看 Miden 生态的文档会顺得多。 每周的 Trivia Night 都是社区自发维持的活动，氛围很轻松。周五 UTC 6 点照常开场，想补基础、跟上 Miden 的节奏，进去参加就够了。 #KaitoYap# #Yap# @KaitoAI

24岁，管了近百亿美元，而你还在问ChatGPT该买什么股票 24岁。 不是24岁创业，不是24岁融资。是24岁，管了将近90亿美元。 你24岁在干嘛？可能还在纠结要不要充 ChatGPT 会员。 这个人叫 Leopold Aschenbrenner @leopoldasch Openai前员工，被开除后写了一篇 165 页的 AI 长文，然后开了基金。 Bloom Energy、电力、矿企、Intel call、光通信、数据中心，他几乎把 AI 基建最硬的那几层都踩中了。 普通人第一反应一定是：他到底买了什么？ 但说实话，问这个已经晚了。 13F 持仓有 45 天延迟。你看到答案的时候，别人真正赚钱的那一段，可能已经走完一半了。 这篇想说的不是下一个 Bloom 是谁。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚙️ 一、买的不是概念股，而是AI的命根子 大多数人做美股，是从股票开始的。 先看到英伟达涨了，再去研究 AI；先看到 Intel 爆拉，再去补芯片逻辑；先看到 Bloom Energy 上新闻，再开始补课电力。 Leopold 的逻辑是反过来的。他不是从股票出发，他是从一个世界观出发。 这个世界观很简单，也很吓人：如果 AGI 真的逼近，那 AI 不是一次科技主题轮动，而是一场现实世界的工业动员。 工业动员意味着什么？意味着电力、芯片、数据中心、土地、冷却、许可、光通信、存储、资本开支，会被重新排队，重新定价。 算力要跑起来→要电。电不够→要数据中心、现场发电、电网、土地、冷却。 翻译成人话就是：当全市场都在盯着谁最会造模型的时候，他在买「模型活下去必须吃的粮」。 普通人研究 AI 股时最容易犯的错，是把最牛逼的公司当成最值钱的环节。现实往往相反，最先涨得最凶的，常常是那个本来最不被看见、但又最先不够用的地方。 普通人看到的是科技趋势，他看到的是一张现实世界的账单。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、站在普通人进不去的信息顶峰 Leopold 站的位置本来就比普通人更贵。 他的LP是谁？Stripe两位创始人。处理着硅谷大量科技公司的支付流水。什么公司在扩张，什么行业在加速，他们比你早半年闻到。 前GitHub CEO Nat Friedman，AI产品+算力决策圈核心。 研究总监Carl Shulman，Peter Thiel对冲基金出身，懂怎么把AI圈认知翻译成交易。 最绝的是他未婚妻。Avital Balwit，Anthropic CEO Dario Amodei的幕僚长。Anthropic是谁？Claude的母公司。OpenAI最直接的对手。 他自己在OpenAI干过，未婚妻在Anthropic核心层，LP连着Stripe、GitHub、硅谷AGI圈。 同样一条新闻，你看到的是新闻。 他看到的是订单、人才、产能、政策、资本开支、供应链，和下一层还没被定价的资产。 你问的是：买哪个股票？他问的是：这条链上哪个环节会先断？ 普通散户最大的错觉是什么？ 「我太怂了，没勇气梭哈」 不是。你输给了信息到你面前的速度。 更残酷的还在后面，你以为抄他持仓就能赚钱？ 别做梦了。他不是只会猛冲，他会对冲、会减仓、会用期权保护。 2025年二季度，他用半导体ETF看跌期权做大规模对冲。三季度同时持有英伟达、台积电等看跌期权。 你看到的是「他买了」。你看不到的是：他为什么买、什么时候加、什么时候撤、错了怎么办。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、真正值得学的，不是持仓清单，是他怎么把世界观拆成仓位 现在全网最容易做的事，就是扒他的 13F。 他买了什么？仓位多大？下一个 Bloom 是谁？下一个 Intel 是谁？这些问题看起来很勤奋，其实很被动。 因为持仓不是方法，持仓只是结果。 你看到的是「他买了」。你看不到的是：他为什么买，什么时候加，什么时候撤，错了怎么对冲，哪一层逻辑已经被定价，哪一层还没人反应过来。 更少数的人，像 Leopold 这种，站在 AI 前沿实验室、硅谷资本和公开市场的交叉点上，把圈层确认差变成交易。 他的核心方法论，其实也可以压成几句话： 先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。 把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。 找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。 用 AI 和圈层信息扩大检索、整理和反证能力，不让模型直接替你拍脑袋。 最后用人的产业理解、风险纪律和仓位管理决定下注，而不是让情绪替你冲。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 四、他也不是神，他押的是一个会反噬人的超级叙事 当然，这不代表他无敌。我反而觉得，越是这种故事，越不能写成闭眼崇拜。 他的打法很集中，也很锋利。它依赖一个前提：AI 能力继续快速推进，AGI 时间表大体成立，推理需求继续爆发，全球资本开支继续往 AI 基建倾斜，现实世界的电力、数据中心和上游供给继续紧。 但如果AI陷入瓶颈，基建开始退缩，那仓位又该如何呢？ 依旧回到开头，最可怕的不是他24岁。不是他管了近90亿美元，也不是他押中了 Bloom 和 Intel。 普通散户怕的也不是错过一个 24 岁新股神，而是下一次市场重新定价的时候，你又只能在 45 天之后，看见别人的答案。

@grok 这个傻逼 AI不回答，换 @ChatGPTapp 去回答了 话说，GPT挑了几个归零币 不过也对 归零了才有10倍空间 以下是高风险观察名单，不等于买入建议。所谓未来一年有现实可能涨 10 倍，我按三个条件筛：市值还没大到压死空间；叙事能吸引增量资金；未来 6 到 12 个月有明确催化。10 倍概率都低，核心看仓位和止损纪律 股票 5 只 1/ QBTS，D-Wave Quantum 量子计算里弹性最大的标的之一。D-Wave 自称同时做退火量子和门模型量子计算，并强调已有商业优化用例；这让它比纯远期故事更容易被市场交易。问题也很硬：此前估值已到数十亿美元，收入基数仍小，10 倍需要整个量子板块重新进入泡沫级定价 2/ RGTI，Rigetti Computing Rigetti 是量子计算高 beta 标的，2024 到 2025 已出现过极端重估，说明市场愿意为量子叙事付高溢价。2026 年 5 月初市值约 58 亿美元，若 10 倍就是约 580 亿美元，难度高，但在量子突破、政府订单、AI 算力叙事叠加时仍有交易性空间 3/ LUNR，Intuitive Machines 月球经济和 NASA 合同驱动的太空基础设施标的。近期 NASA 授予其 1.804 亿美元合同，任务是向月球南极递送 7 个科学与技术载荷；如果后续 CLPS、通信、月面基础设施订单连续落地，市场可能按太空平台公司重估它。失效点是发射失败、任务延期、合同毛利不及预期 4/ ACHR，Archer Aviation eVTOL 空中出租车赛道里最有交易弹性的名字之一。Archer 表示美国和阿联酋空中出租车试点计划按 2026 年推进，并提到美国佛州、纽约、德州被选入白宫试点项目；同时它仍处在高烧钱阶段，近期财报显示销售额极低、EBITDA 亏损扩大，10 倍要靠认证、商业首飞、订单和政策同时配合 5/ SOUN，SoundHound AI 语音 AI、餐饮汽车客服、agentic AI 叙事都有。公司 2026 年 Q1 收入同比增长 52%，同时宣布收购 LivePerson，管理层把整合后的机会描述为 5 亿美元级收入空间。它的 10 倍逻辑在于从语音 AI 小票变成企业 AI 代理入口；风险是并购整合、亏损扩大、AI 应用股估值退潮 加密货币 5 只 1/ ATH，Aethir AI + DePIN + 去中心化 GPU 算力。Aethir 价格仍处低位，OKX 5 月 8 日显示市值约 1.29 亿美元， 近期也显示其较历史高点回撤超过 90%。这种小市值、强叙事、深回撤组合，才有 10 倍数学空间。关键触发是真实 GPU 需求、收入回购、AI 算力叙事复燃 2/ IO， 同样是去中心化 GPU 云方向，但市值更小。CoinMarketCap 显示 IO 市值约 5393 万美元，24 小时成交额甚至高于市值，说明筹码极其活跃，也说明波动会很凶。10 倍逻辑来自 AI 算力租赁真实需求和 DePIN 轮动；失效点是代币释放、收入不足、同赛道竞争 3/ AERO，Aerodrome Finance Base 生态核心 DEX 和流动性中心。CoinMarketCap 显示 AERO 市值约 4.22 亿美元，CoinGecko 显示价格距离历史高点仍有较大空间。它的 10 倍条件是 Base 生态 TVL、交易量、Coinbase 生态叙事一起爆发；风险是 DEX 手续费竞争、激励衰减、Base 增速放缓 4/ VIRTUAL，Virtuals Protocol AI Agent 叙事核心标的之一。CryptoSlate 5 月 8 日显示 VIRTUAL 市值约 6.09 亿美元， 显示其仍明显低于 2025 年初历史高点。10 倍需要 AI Agent 链上应用重新爆炒，并且 VIRTUAL 能拿到实际应用、交易量和生态收入；风险是 AI Agent 热度反复和产品同质化 5/ TAO，Bittensor AI Crypto 龙头，市值比前几个大得多，CoinMarketCap 5 月 7 日显示 TAO 市值约 32.9 亿美元。严格讲，TAO 10 倍要到 300 亿美元以上，难度比小币高，但它有龙头溢价、AI 叙事正统性和机构可理解度。若下一轮加密主线是 AI，TAO 会是资金最容易先打的标的之一 我的排序 进攻性最强：IO、ATH、VIRTUAL、QBTS、RGTI 相对更有基本面抓手：AERO、TAO、LUNR、SOUN、ACHR 我会把这类东西当期权买法处理：单个标的亏 50% 到 80% 很正常，真正的收益来自少数一个打穿天花板。仓位别用价值股逻辑，用风险预算逻辑

游资票还是要小心一点： 一、新相微（688593）核心基本面 • 全称：上海新相微电子股份有限公司（2005年成立，2023-06-01科创板上市） • 主业：显示驱动芯片（DDIC/TDDI）+电源管理芯片，Fabless模式，国产替代核心标的 • 核心产品 ◦ 整合型TFT-LCD/AMOLED驱动芯片（手机、穿戴），占营收93%+ ◦ 分离型驱动+电源管理芯片（平板、车载、TV），客户含京东方 • 实控/创始人：肖宏（UC伯克利博士），团队有国际芯片设计背景 • 2026Q1（最新）：营收1.51亿（+0.44%），归母净利536.87万（+145.69%），扣非149.71万（-15.23%），拐点初现 • 2025全年：营收6.13亿，净利452.69万，同比扭亏；消费电子复苏+OLED新品放量 二、5月7日游资爆拉（16.31%）核心数据 • 当日表现：收盘价39.94元（+16.31%），成交额8.01亿，换手率6.56%，上龙虎榜 • 龙虎榜（5.7） ◦ 买一：沪股通6337万；买二：机构2762万；游资营业部合力扫货 ◦ 净买入：317.52万；机构净买2762万，沪股通净卖1558万 • 资金流向：主力净流入3271万，游资净流出3000万（分歧明显） • 年内涨幅：2026年初至今+97.9%，翻倍行情，典型游资+机构合力票 三、明天（5.8）小作文大概率方向（游资常用剧本） 结合题材+筹码+时间点，小作文大概率围绕这3点发酵： 1. 显示芯片国产替代+AI PC/车载催化 ◦ 逻辑：京东方+新相微绑定，AI PC/车载屏驱动芯片订单爆发，填补三星/联电缺口 ◦ 对标：类比澜起科技（存储）/瑞芯微（AIoT），估值修复空间大 2. 业绩拐点+OLED新品量产 ◦ 逻辑：Q1净利+145%，Q2 OLED驱动芯片放量，全年净利有望破1亿，戴维斯双击 3. 次新+小市值+筹码干净 ◦ 逻辑：流通市值~30亿，科创板弹性标的，游资控盘容易，对标大普微（存储次新）连板行情 四、风险提示（小作文不会说的） • 基本面：扣非仍下滑，盈利质量弱；显示芯片行业竞争激烈，三星/联电/奇景压制 • 筹码：5.7游资净流出，分歧大，明天若高开低走易砸盘 • 估值：当前PE~70倍，高于行业均值，情绪溢价为主 我们今天会用关键词跟踪一下这个股的小作文！量化一下情绪面！

我认为AI的浪潮，并不是仅限存储的浪潮，那么窄的定义。 在Agentic的时代，1 CPU有可能等于1 GPU，一个AI Agent能够承担一个人类60-70%的工作。 传统AI主要是“聊天机器人”或“生成工具”，而Agentic AI是能自主规划、调用工具、迭代执行、甚至多Agent协作的实体。 这直接导致推理需求爆炸式增长，而且不再只依赖数据中心GPU。边缘侧（edge）计算变得关键：手机、笔记本、家电里的NPU/CPU就能高效跑轻量Agent。 1 CPU有可能等于1 GPU——苹果、华为、小米、高通都在大力推动的on-device AI，正是为了让Agent在本地低延迟运行。这会把需求从“少数超级GPU”扩散到“海量普通芯片+专用AI芯”。 这样的AI跃进，会让产业链在很长一段时间内处于紧缺状态。 昨天打开Pornhub发现连A片都用AI来制作了，可见产能之强。技术已经从“能用”变成“大规模商用”，说明底层模型（扩散+视频生成+一致性控制）足够成熟、成本足够低、产能足够高。 台积电（台湾）、海力士/三星（韩国）、英特尔（美国），这些公司正是当前AI硬件供应链的核心。 AI的进程已经真正进入adoption阶段，曾经的泛泛空谈，如今不再是了。 豆包这样DAU破亿的产品，已经推出付费模式，在中国属于现象级采用。小米作为智能家电/小电器的龙头供应商，也在全力做AI，最终要把AI芯装进这些实体硬件里，全面带动AI的发展。小米正把AI芯（NPU）大规模装进扫地机器人、冰箱、电视、手机等硬件，走的就是AIoT + Agentic路线。用户在家电里就能直接跑本地Agent，省云端费用、隐私更好、响应更快。 这些都是C端真实付费 + B端硬件落地的信号，说明AI已经从“概念”变成“基础设施”。 或许，我们不能再简单用“炒作”来定义AI股票的暴涨，这背后是实实在在的Agentic变革。