致尊敬的吾王： 《欲望王座》预计将于 2026/05/19(二) 14:00~16:00 (GMT+8) 进行停机维护，维护期间将无法登录。请吾王于维护前，将角色移动至安全区并登出。 感谢众王的支持，一起用欲望征服世界！ ✣ 親愛的吾王，來自製作團隊的通知： 《慾望王座》預計將於 2026/05/19(二) 14：00~16:00 (GMT+8)關機維護，維護期間無法進行登入，請吾王於維護前，將角色移動至安全區登出。 感謝眾王的支持，一起用慾望征服世界！ ✣ Greetings, Your Majesty, Throne of Desire is scheduled for server maintenance from 01:00 to 03:00 on May 19, 2026 (GMT-5). During this period, the game will be unavailable for login. To ensure your data safety, please move your character to a Safe Zone and log out before the maintenance begins. Thank you for your continuous support, Your Majesty. Let us conquer the world with desire! ✣ 『欲望の王座』は、2026/05/19(火) 14:00～16:00 (GMT+8) にサーバーメンテナンスを実施いたします。メンテナンス期間中はゲームへのログインができません。 王の皆様におかれましては、メンテナンス開始前にキャラクターを安全地帯へ移動させ、ログアウトを行っていただきますようお願い申し上げます。 諸王の皆様のご支持に感謝いたします。欲望で世界を征服しましょう！ ✣ <욕망의 왕좌>가 2026/05/19(화요일) 14:00 ~ 16:00 (GMT+8) 동안 서버 점검을 진행할 예정입니다. 점검 기간 중에는 게임 로그인이 불가능합니다. 국왕 폐하께서는 점검 시작 전, 캐릭터를 안전 지역으로 이동시킨 후 로그아웃을 진행해 주시기 바랍니다. 왕 여러분의 성원에 감사드리며, 욕망으로 세계를 정복하십시오!

甲骨文计划买 $BE 2.8GW的燃料电池解决AI电力供应，双方达成战略协议，同时 甲骨文锁定了350万股 $BE 的购买权证。 $BE 盘前爆拉到200刀。 AI服务器的储能系统很可能是接下来的炒作新方向。

最近的我 be like ⬇️ 前一阵因为贴贴的事闹别扭，化解之后，现在每天就想往弟弟怀里钻，连啪了好几天都肿了，但是还想黏黏糊糊的～ 好吧，我就是这么肤浅，每天有一场酣畅淋漓的贴贴，是我最近生活里最大的乐趣～以至于昨天朋友生病我俩陪着输液，陪打针的间隙大概有一个小时，我俩还光速开了最近酒店的钟点房。房间居然只要38块，一杯奶茶钱，怀着好奇忐忑的心情俩人打卡了一场出租屋文学般的爱欲狂欢。 平时令人不适的逼仄和简陋此刻反而成了一种情趣，简陋的小房子里没有任何多余的装饰，伴随着身体的起伏，床板的起伏响动比我叫声还响，床对面的电视因为离得太近清晰的映射出床上的画面，仿佛加了梦核特效一般看着肢体起伏交缠～ #圆规姐姐#

这位年轻的 OpenAI 前研究员 Leopold Aschenbrenner，SAF 基金最新 AI 持仓，刚刚曝光。我看完之后，脑子里只剩下一句话： 他正在： 做多「AI 的基础设施」。 做空「AI 最拥挤的梦想」。 简单翻译一下： 他押注的是： ⚡ 电力 🗄️ 机柜 💾 存储 🏗️ 数据中心 而不是： 🔥 GPU 神话 🔥 ASIC 狂热 🔥 光刻机叙事 最有意思的是： 他买了高达 84.6 亿美元的 Put 期权。 很多人第一反应： “他开始全面看空 AI 了？” 但我更倾向于： 这其实是在对冲市场过热。 因为他真正的仓位结构， 根本不像“撤退”。 反而像： 从 AI 第一阶段， 切换到 AI 第二阶段。 他的核心逻辑已经越来越明显： AI 最终拼的， 不是谁 PPT 最会讲。 而是谁能： 供电、放服务器、储存数据； 养得起超级数据中心 本季度前五大持仓： 1️⃣ BE（燃料电池） 2️⃣ SNDK（闪迪存储） 3️⃣ CRWV（继续加仓） 4️⃣ IREN（继续加仓） 5️⃣ CORZ 你会发现： 几乎全围绕： ⚡ 能源 🖥️ 算力 🏢 数据中心 展开。 —————————— 更关键的是： 他开始清仓： ❌ 光通信 ❌ 天然气副线 ❌ 二线代工 ❌ 二线矿企 这意味着： AI 市场， 可能正在从： “全面狂热” 进入： “基础设施收敛阶段”。 还有一个细节非常耐人寻味： 他居然买了吴忌寒的 Bitdeer。 这说明： 他真的非常看好未来的数据中心战争。 而且他不赌单一 AI 公司。 他赌的是整个 AI 文明运行背后的“电力系统”。 很多人还在讨论： “下一个 OpenAI 是谁？” 但聪明的钱，已经开始布局： “谁来给 OpenAI 提供电和服务器。”

在中共駐英國曼徹斯特領事館前—— At the Chinese Consulate in Manchester: 中共威脅施壓我家人不僅僅針對我，還用我母親的案子來要挾我閉嘴。如果我不閉嘴，就不解決甚至阻礙我母親作爲車禍受害人的維權案件。 The CCP’s threats and pressure against my family are not only aimed at me personally. They are also using my mother’s case to force me into silence. If I refuse to shut up, they threaten to obstruct or refuse to resolve her lawful claim for justice as a victim of a traffic accident. 當一個政府把法律正義和受害人的應有權利當作要挾異見者的工具，這個政權已經不配被稱為政府，而是一群黑幫土匪。 When a government turns justice, the law, and the basic rights owed to victims into tools for threatening dissidents, it no longer deserves to be called a government. It is nothing more than a criminal gang. 强權無法讓我沉默，我唐埸淇絕不屈服！ No threat, pressure, or intimidation will silence me. I, Yih-gyi Dông (Yiqi Tang), will never submit!

Leopold 13F曝光：卖半导体，梭哈算力基础设施——他看到了什么 Leopold Aschenbrenner，OpenAI前核心研究员，Situational Awareness Fund掌门人，Q1持仓终于曝光。 一句话总结：弃算力芯片，押AI基础设施全产业链——电力（BE）、存储（SNDK）、算力租赁（CRWV、IREN、CORZ）。 他的最大仓位不是intel，不是amd，而是： •Bloom Energy $878.7M——电力 •SanDisk $724.4M——存储 •CoreWeave $556.1M——AI算力租赁 •IREN $401M——GPU云基础设施 •Core Scientific $389.1M——数据中心 半导体呢？AMD只有$20.2M，SMH $10.3M，台积电$7.6M，美光$5.9M，ASML$6.1M——加起来还不够他一个Coreweave仓位的零头。 对比上个季度报告，我能看到几个明显变化： 新增/大幅加仓（Q1新出现）： 1. SNDK $724M——大幅加仓，Q4也有但规模小很多 2. IREN $401M——Q4有，Q1大幅加仓（上个季度只有8.7M shares，这个季度有11.7M shares） 3. CORZ $389M——继续持有（上个季度28.6M shares，这个季度26M，略微减仓） 4. CRWV $556M —— 大幅加仓（上个季度6.09M shares，这个季度7.2M shares） 5. APLD $320M —— 大幅加仓（上个季度11.3M shares，这个季度13.5M shares） 还加仓了RIOT和CLSK Q4有但Q1明显变化： LUMENTUM（LITE）、CIPHER MINING（CIFR）、COHERENT（COHR）、INFOSYS（INFY）——Q4在，Q1消失了，清仓了 这个持仓结构在说一件事：AI算力的红利不在造芯片的人，而在用芯片的人。电力、数据中心、算力租赁——这才是他认为的下一个十年最确定的赛道。卖铲子的赚了第一桶金，现在轮到挖矿的了。 下半年neocloud板块要到验证的时候了，大佬持仓非常看好neocloud，H200 租赁价格都到每小时7刀，B200到每小时5.73，如果芯片都按时部署，那么原定计划的ARR是不是要翻倍？ $IREN 我会越跌越补，48-50大概率再来一次，这个位置要加重仓。 #Leopold# #SituationalAwareness# #IREN# #CoreWeave# #CRWV# #AI基础设施# #13F# #美股#

在中共駐英國曼徹斯特領事館前—— 倡議英國應該和台灣提升外交關係： At the Chinese Consulate in Manchester: A Call for Britain to Strengthen Official Relations with Taiwan 站在我身後的這棟建築，代表的是一個監控公民、騷擾異見者、要挾受害人家屬的威權政府。 The building behind me represents an authoritarian regime that monitors its own citizens, harasses dissidents, and uses the law and victims’ families as tools of intimidation. 就在這裡，2022年10月，時任曼徹斯特總領事帶人將一名香港民主抗議者強行拖入領事館範圍內毆打。 Right here in October 2022, a Hong Kong pro democracy protester was dragged into the grounds of this consulate and beaten. China’s then Consul General in Manchester was reported to have been involved. 這棟建築的本質不是外交機構，而是中共在英國實施跨國鎮壓的據點。 This building does not represent normal diplomacy. It represents the CCP’s transnational repression on British soil. 台灣比中華人民共和國早成立了整整37年，台灣從未被中共統治過一天。 Taiwan (The Republic of China) was founded 37 years before the People’s Republic of China, and Taiwan has never been ruled by the CCP for a single day. 我在此要求英國政府提升與台灣的正式外交關係，承認台灣的民主現實。 I call on the British government to strengthen its official relations with Taiwan and to recognise the reality of Taiwan’s democracy. 如果曼徹斯特這個領事館的位置有更好的選擇，應該是台灣。 If there is a better future for this site in Manchester, it should be a future with Taiwan.

官方 SEC 顯示 Situational Awareness LP 已提交 Q1 2026 13F，報告期是 2026-03-31，提交/生效在 5/18。13Radar 解析顯示：披露組合約 $13.677B、42 項資產、前十大集中度 93.94%、季度換手率 32.2%。 股票/ETF 前十大重點： BE：648.54 萬股，市值約 $8.79B，仍是最大股票倉，但減持 35.6%。 SNDK：114.01 萬股，約 $7.24B，加碼 8.2%。 CRWV：717.79 萬股，約 $5.56B，加碼 17.7%。 IREN：1169.88 萬股，約 $4.01B，加碼 34.5%。 CORZ：2600.85 萬股，約 $3.89B，減持 9.6%。 APLD：1347.84 萬股，約 $3.20B，加碼 18.9%。 RIOT/CLSK/TE 也進入前列，代表他仍把 miners / power site 當 AI data center optionality 看。 ------------------------------------------------------ Leopold 這份 13F 其實不是單純「重倉股票」，而是 選擇權佔 71.8%，股票只佔 28.2%。所以他的真正打法比較像： 多 AI 基建瓶頸股 + 用大型半導體/ETF 選擇權做方向或避險 股票倉裡最清楚的三條主線是： 電力 / AI data center 能源：BE 記憶體 / 儲存瓶頸：SNDK Neocloud / AI compute hosting：CRWV, IREN, CORZ, APLD 不過這數據是3/31的,那時候大恐慌,現在不知道調成怎樣了!

$BTC ｜波段空单更新 目前仓位保持不变。按照之前的计划，我已在保本位（BE）平掉加仓，使整体均价从 74.6K 提升至 76K。价格在触及我的平均入场位后迅速回落，证明这是一个不错的决策。 进入 5 月后，我依然认为价格有较大概率扫过前高（PMO，前月高点）。该区域仍是我计划继续加仓、优化整体空单均价的关键位置。 关于为何不等待更清晰的结构或更理想的入场点： 作为高时间框架（HTF）交易者，我更倾向于提前布局，以避免被市场“抢跑”。相比等待数周甚至数月的完美位置，我更愿意在高确定性的逻辑下提前获取仓位。 在此前 78K 的加仓后，我的均价已有所优化，因此将软止损（SSL）从 83K 上调至 84K。如果我认为空头逻辑完全失效，将手动平仓。 这种分批建仓、动态调整失效位的策略，是我进行 HTF 交易的一贯方法。 目前为止，6 笔波段空单全部成功。但我也清楚，错误迟早会发生。关键在于持续执行系统与纪律。

挖掘美股 Alpha 📋 先说结论（今日最看好） $KLN — Kulicke & Soffa Industries A. 表层新闻 "AI 芯片封装需求爆发，CoWoS 产能排到 2027 年" B. 已发生的需求变化（不是叙事，是事实） 事实来源TSMC CoWoS 产能已被订满至 2027 年多个供应链信号HBM 堆叠层数从 8 层走向 12 层+，每层都需要热压键合行业报告BE Semiconductor Q1 订单暴增 +104%2026年4月财报先进封装设备交付周期从此前的 3-4 个月拉长至 6-9 个月供应链调研定制 AI ASIC 芯片出货量 2026 年预计增 3 倍于 GPU 增速TechTimes 5/26/2026 C. 财务翻译 Copy AI ASIC 产量爆发 → 必须用先进封装（CoWoS / HBM） → 需要热压键合机（TCB Bonder） → 全球能提供这种设备的就那几家 → KLN 是三大供应商之一（小一个量级于 ASML/AMAT） → 每台设备售价 $200万-$500万 → 新建产能爬坡 = 毛利率跳升 → 收入弹性 = 订单增量 / 公司收入基数 D. 受益链条 Copy 第一阶（明显已定价）: 台积电、三星 第二阶（部分定价）: ASMPT、BE Semiconductor 第三阶（未被定价）: KLN（今天的主角） KLN 市值 $24亿，台积电 $9000亿。 同样的需求冲击，对 KLN 是命运改变，对台积电是 0.3% 的增量。 E. 小市值高弹性标的 维度KLN市值~$24亿（中型小盘）业务纯度极高 — 几乎 100% 半导体封装设备股价位置距历史高点 -30%，估值合理订单可见度Q2 财报前，管理层未下调指引最大风险单一客户集中（苹果/台积电依赖） F. 市场错误归类 现在市场把它当： 半导体封装设备公司，周期性强 实际它正在变成： AI 算力军备竞赛的"热压键合垄断供应商" 台积电 CoWoS 产能紧张 → 溢出到 KLN 的 Fan-out 封装需求 → 这条逻辑链市场还没打满 G. 验证指标（1-4 个季度内） 下季度订单额环比是否 >+20% 毛利率是否突破 50%（历史均值 ~45%） 管理层电话会是否首次提"AI ASIC 封装需求" Backlog 是否创历史新高 ASP（平均售价）是否上涨 预期锚点： KLN 下一个财报（8月前后）收入 YoY +40% 是合理预期 H. 下行风险 风险点概率影响台积电自研封装设备替代低中AI ASIC 需求比预期短命中高估值已透支中中2024 年的库存调整还没完全结束低低 I. 仓位建议 情景信号仓位小仓试错下次财报前突破 $1651-2% 轻仓试探加仓财报 Beat + Backlog 创高 + 毛利率 >50%提到 4-5%减仓/退出市场全面共识化 或 逻辑证伪退出 🏆 次选：$INTT（InTest Corp） 更小的弹珠球（市值 ~$1.8亿） Q1 2026 EPS beats 77.8%，收入 +27% AI SoC 芯片测试设备 — 每个 AI 芯片出厂前必测 问题是：已经被机构发现，股价从底部涨了 3x 属于"需求真实但已被部分定价"的标的 仓位建议： 0.5-1%，观察为主 🏆 第三选：$ASYS（Amtech Systems） Q2 AI 产品需求驱动收入 +31%，毛利率 48%（历史最高） 订单额连续两季度超过收入（Backlog 创新高） 市值 ~$2.5亿，仍属 micro-cap 股价还在低位，市场仍当"传统设备公司"定价 核心逻辑差： ASYS 做的是热处理/焊接设备，比 KLN 的键合设备更边缘一些，受益纯度不如 KLN 💡 最终排序 Copy $KLN → 最核心的先进封装受益，小市值弹性，验证路径清晰 $ASYS → Backlog 创新高 + 48% 毛利率，低位，财报弹性大 $INTT → 已经被炒高一段，beta机会，不如前两者干净 📐 用框架一句话总结 KLN "CoWoS 产能被订满是已经发生的需求事实 → 热压键合设备商 KLN 是这条链的最干净入口 → 市场仍把它当周期股定价，但它的订单增量 / 公司体量 = 即将在财报里炸开的弹性系数"