没想到台湾日记被那么多朋友看到。 @jhaninvest 说这些事自己觉得很平常，被我写下来，感觉很特别。台湾的朋友对”外地人来台湾旅游的评价”其实很在意，好的不好的，都愿意会想看。 早上见了 Mastercard 的老朋友，聊财富管理和AI，了解到现在大部分传统公司用的还是 Copilot。这说明，Web3 在新技术的采用上还是前沿的。所以真正值得期待的，是主流金融机构都跟上来的时候，整个生态会被再重新洗一次牌。 晚上台北XClub，来了很多新朋友。我们聊 AI Agent，聊 VIP 产品，聊 U 卡和 Fixed Coupon 有几位说这是他们最近参加过最好的一场活动。果然AI更新迭代再快，让人愿意留下来的，是人和人之间的温度和联接。 准备活动期间有一个小插曲。我刚开始跟摄影师讲 AI 实时修图、即拍即传，他有点犹豫说没做过“所以如果你們有顧慮想找別人也沒關係”。真的试一次之后，他笑着说，原来效率可以这样。 AI 取代不了会做事的人，它会把你原本就擅长的事，让你更游刃有余 @Alvin0617 @jojocash888 @nancy_c813 @pikaboopikachu6 @ADer_singer @xianglingcc @BalloonConan @RenoDuh @Blairwassup @noterwu @kenjisrealm @JamesChu809 @julikuo_

我最近对 AI Agent 的理解有点变化。 以前大家聊 Agent，很容易往“替代复杂工作”那个方向想。但我现在觉得，它最先真正进入普通人生活的场景，可能不是特别宏大的任务，而是那些每天在手机里重复做的小 routine。 比如早上醒来，要扫一眼邮件、新闻、日历和天气； 买了东西，要查今天哪个包裹会到； 有些会员 App，每天打开才知道有没有新优惠券； 订阅服务和账单，有时候涨价了也不一定第一时间发现； 做内容的人，还要把同一条视频按不同格式发到 X、TikTok、Reels、YouTube Shorts。 这些事情都不难。 但它们的问题是：太碎、太重复、太容易忘。 所以我觉得一个很有价值的 AI 使用方式是：把这些动作变成 routine。写一次，以后每天替你跑。 最近看到 @airtap，感觉它就是在做这个方向。 它的思路不是再做一个聊天机器人，而是让 AI 在 cloud phone 里跑真实的手机流程。你常用的 App 可以放在云端手机里，不需要本地安装；然后通过 SKILL.md 把工作流交给 OpenClaw / Claude Code / Codex 这类 agent 去执行。 更关键的是，它不是那种脆弱的“硬编码脚本”。Airtap 的执行逻辑更接近 Observe → Interpret → Decide → Act：每一步都会重新读屏、理解当前界面、判断下一步怎么做。这样即使 App 的 UI 有一点变化，routine 也更有机会继续跑下去。 这点对移动端自动化其实挺重要的。因为手机 App 最大的问题就是经常改版，按钮位置、页面文案、弹窗都可能变。如果一个自动化只能按固定坐标点击，很快就会失效。 我觉得 Airtap 最适合的不是“炫技”，而是这些每天都可能用到的小场景： 早晨 8 点给你一份 briefing：隔夜消息、今天日历、天气和新闻摘要； 定期打开会员和信用卡 App：检查限时优惠、积分、coupon； 内容发布时，把一条视频同步发到X、TikTok、Reels、Shorts，并按平台格式处理。 这些都不是“人不会做”的事。 但如果 AI 能每天替你跑，人就不用每天惦记。 我喜欢这个方向的原因也在这里：真正好的 AI automation，不一定是让你感觉它多聪明，而是让你少被小事打断。 官网在这里： 如果你想看具体能跑哪些 routine，可以看 Airtap 的 use cases： 对我来说，Airtap 代表的是一种更现实的 AI Agent 入口：不是让 AI 假装成一个万能助手，而是先把手机里那些重复、低价值、但每天都要处理的流程接过去。 写一次，跑一年。 把手机里的琐事丢给 AI。

BWX Technologies 最近宣布收购 Precision Components Group，这是一次产能扩张，新增的50万平方英尺厂房和400多名熟练工人，在核能需求重新启动的周期里，是能稳定交付的制造能力的保证。 核能正在进入一个新的上行周期。AI带来的电力需求增长，叠加政策推动的小型模块化反应堆（SMR）和能源结构转型，使核能重新成为“稳定基荷电源”。 供需缺口急剧拉大。尤其是在美国，本土核工业制造能力长期萎缩，具备认证、工艺和经验的生产体系极难复制。核级设备涉及严格的认证体系和极长的验证周期，不是资本投入就能快速扩出来的产能。 这使得行业的竞争逻辑发生变化。和之前的be逻辑类似，重要的是制造和按时交付。BWXT通过这次收购，把自身从“接单能力”进一步推向“交付能力”。 如果用类半导体产业链的视角去看，核能产业链也在逐渐出现类似“ASML / KLA”的角色。真正的核心在那些具备高认证、高复杂制造能力、且产能极难复制的供应层。 BWXT本身就是这一类公司，更接近“复杂度收费者”的角色。类似的还有 Curtiss-Wright，在泵、阀门和控制系统等关键部件上形成长期绑定，一旦进入供应链，生命周期可以锁定几十年。Chart Industries 则属于跨能源体系的设备提供商，类似更广义的“卖水人”。 相比之下，像 Westinghouse Electric Company 这样的反应堆公司，更接近整机厂，承担工程和系统集成风险；NuScale Power 代表未来可能的技术方向，但商业模式和成本仍未完全验证；而 Cameco 则处在资源端，受益于需求增长但更具周期性。 类似AI产业链中GPU、HBM、电力成为瓶颈，核能体系里的瓶颈正在向制造端集中。AI的发展正在反向推动重工业复兴，形成一条清晰的传导路径：算力需求增长→电力需求上升→核能重启→制造能力成为约束。 BWXT的这一步，本质是在赌一件事：未来核能的竞争，不是需求之争，而是供给能力之争。谁能造出来，谁就拥有定价权。 免责声明：本人持有文章提及股票，观点充满偏见，非投资建议dyor

这次Meta裁员账本太清晰了 因为内存存储大幅上涨，采购价涨了100亿美元，所以Meta的capex上涨全部来自于这里 Meta这次砍掉8000人和6000个招聘职位，按人均一年70万开支，正好是100亿美元! 2026年新版本：每一个互联网公司的SDE，都应该买入内存和存储，作为职业风险对冲 等下半年内存+存储再来一轮翻倍行情，Meta几乎没有选择要再来一轮10%级别裁员 背景： Meta 2026 capex 从 1150–1350 亿美元 上调到 1250–1450 亿美元，中点从 1250 亿 到 1350 亿，所以是 +100 亿美元。 官方理由是 higher component pricing + 少量额外数据中心成本；同时 Meta 通过裁员和关闭空缺岗位，把 2026 total expenses 指引维持不变

AI驱动的自动化链上行为，已经快速到来。链上AI代理已经不只是概念，而是在链上快速落地了。昨晚OKX Web3 night活动上很有感触，简单记下要点： 1、链上工具层整合加速 告别过去零散 API 拼接的时代，通过标准化技能组件（Skill Components） 降低 AI 开发门槛，激活整个生态创新。让 AI Agent 开发更高效、模块化。 2、机器支付协议补齐最后一环 实现 Agent 之间自主结算，脱离人类转账流程，完善全链路自动化（从决策到执行到支付闭环）。这被认为是 AI Agent 大规模落地的关键基础设施。 3、AI Agent 独立合规运行的身份体系问题 当前很多 Agent 仍依赖人类钱包托管，存在巨大资产安全和法律责任隐患。需要专属的 on-chain 身份体系，才能让 Agent 真正独立、合规运行。 4、整体趋势与机遇挑战 AI Agent 已能 on-chain独立做资产判断 + 自动化交易。 智能化基础设施、自动化协同、数据驱动是下一阶段Web3发展的关键路径。 当然如安全、自托管、合规都是痛点。 不得不说，Henderson高空俯瞰维港夜景雀食很棒，昨晚OKX者活动有点赛博朋克风了，很有未来感。辛苦@Haiteng_okx @Mercy_okx @mia_okx @Cayne_okx

聊聊RKLB最新的ATM发行股票计划，RKLB在昨天签了新的股票分配协议，以ATM方式出售普通股，总额最高30亿美金，从25年3月以来RKLB已经4次ATM增发股票，如果全部操作完毕总计40多接近50亿美金的融资。确实是持续性地从市场上拿钱了。大家讨论很多，聊聊个人看法： 1、时机很好，当下随着spacex上市临近，未来一段时间太空经济板块关注度比较高，趁着市场行情好增发囤积一笔大钱，从企业经营层面上是非常明智的操作，趁估值走高行情大好时把资产负债表做厚； 2、为什么要融这么多钱？ 公司提交给SEC的文件写的很标准，用于增长、收购以及未来运营支出等。个人看就两点 1）为未来进一步并购和垂直整合储备弹药， rklb过去的发展历程并购还是很多的，这家公司是有非常丰富并购整合经验的，过往的并购也补齐了很多维度上企业的竞争力。 公司刚完成 Mynaric 收购，补强激光光通信能力并建立欧洲业务足迹；又签了 Motiv 收购协议，目的包括把太阳阵列驱动组件、精密运动控制等供应受限/成本高的卫星部件内制化。 这说明管理层的意图不是单纯填补亏损，而是沿着“launch + spacecraft + components + national security”的端到端空间基础设施平台继续扩张。 2）为Neutron发射和国防项目增加资本缓冲 公司一季度同时披露了 31 个新的 Electron/HASTE 合同、5 个新的 Neutron 发射合同，发射订单数已经超过 2025 年全年；还提到 Space Based Interceptor、MACH-TB、Neutron 首飞硬件集成和 Archimedes 发动机资格认证等项目。 这些项目的共同点是：前期投入、营运资本、库存、工程冗余都很吃现金。 足够深厚的资金储备能让公司在竞标和交付大项目时更有底气，国防和星座客户在看供应商的长期交付能力，资金实力也是很重要的考量标准。 3、当然股东短期会难受 特别是昨天这次粗略对应约4%的普通股，相当于我们的持仓一下子被稀释了4%，所以也看到不少比较激动的言论，短期股价也承受。之前每次增发也都导致了股价回调 但股价回调可能也是短期买点，这个时点个人不会减仓。还是去年底这里 → 海量卫星 → 丰富数据/服务 → 新商业模式（如太空数据中心、零重力制造）→ 更多投资与应用。这里面rklb并不是spacex第二，而是有自己的独特竞争力。这些竞争优势的构建在过去很多年都是花时间和大量的资本构建起来的。 个人角度，是等spacex上市交易后走了一波行情（也会带动板块整体走高），这个时候可能是太空经济的卖点，大概率会在哪个时候择机减些仓位。个人看法，供参考

Andrej Karpathy：“Claude 的错误里，90% 来自上下文缺失，而不是模型能力弱。” 没有 `CLAUDE.md` 时，错误率是 41%。 有 4 条基础规则时，错误率降到 11%。 使用下面这套 12 条规则时，错误率降到 3%。 这是资深工程师最终沉淀出的 12 条规则： 1. 写代码前先思考 先说明假设，不要猜。模型不会读心，别指望它能自动知道你的意思。 2. 简单优先 最少代码，不做投机式抽象。一旦你让 Claude 为“未来灵活性”加东西，可能就多出 200 行下季度要删的代码。 3. 外科手术式修改 只改必须改的地方。别让它顺手优化旁边的代码，PR 就是这么膨胀的。 4. 目标驱动执行 先定义成功标准，然后循环直到验证通过。没有成功标准，Claude 要么无限循环，要么过早停止。 5. 只把模型用于判断型任务 比如分类、草稿、总结、抽取。不要让模型处理路由、重试、状态码处理、确定性转换。代码能回答的，就让代码回答。 6. Token 预算不是建议 单任务 4000，单会话 30000。长时间调试到第 40 条消息时，Claude 会重新建议你第 5 条消息已经否掉的修复方案。 7. 暴露冲突，不要折中平均 代码库里有两种模式？选一种。Claude 把两种混在一起，错误就会被吞两次。 8. 先读再写 先读 exports、调用方、共享工具。Claude 很可能在一个已有相同函数旁边，再加一个重复函数，只因为它没读到。 9. 测试要验证意图，而不只是行为 如果业务逻辑变了测试却不会失败，这个测试就是错的。Claude 写的 12 个测试都可能通过，即使函数实际只返回一个常量。 10. 每个重要步骤都要 checkpoint Claude 可能在第 4 步已经坏掉的状态上继续完成第 5、6 步，而没人发现，浪费一小时。 11. 匹配代码库约定 项目用 class components，就不要默默改成 hooks。测试模式可能依赖 `componentDidMount`，hooks 会破坏它，却不一定暴露问题。 12. 失败要大声暴露 “成功完成”，但 14% 的记录被静默跳过，这是最糟糕的一类 bug。要暴露不确定性，不要藏起来。 真正会复利增长的，不是下一个框架，而是： - 把 `CLAUDE.md` 当作跨会话的组织记忆 - 基于 eval 改进，而不是凭感觉改 - 重视 checkpoint，而不是一味追求速度 - 明确暴露冲突，而不是静默混合 - 纪律永远比框架重要 - 一个仓库，一个规则文件，没有例外 在这件事变成 AI Twitter 的大众共识之前，提前领先几条规则。 研究它👇

过去 2 小时跟踪了全网 197 条新闻消息，筛出 5 条值得关注的核心信号。Kevin Warsh 正式入局美联储，配合智利铜矿与中东原油的双重实物紧缩，全球宏观定价正从 '增长博弈' 转向 '硬资产封锁'。 1. Kevin Warsh confirmed for 14-year Fed term, clearing the path to Chair. Senate voted 51-45 to install the 'sound money' hawk, marking the end of the Powell era. Market must now price in a Fed that prioritizes financial stability and currency strength over liquidity bailouts. $TSM $NVDA 2. EIA extends Hormuz closure forecast through May with 10.8M bpd peak outage. Global inventories are projected to shrink by 2.6 million bpd in 2026, a massive revision from previous estimates. This is a structural supply shock that won't fully resolve until 2027. $FCX $CPER 3. Chile copper output collapses as Escondida reports 15.7% production drop. March data shows Codelco also down 9.98% YoY, proving that physical mining limits are overriding price incentives. The 'sell-the-news' metal trade is being dismantled by raw physical scarcity hitting the tape. $FCX $CPER 4. US DOE to inject billions into long-lead nuclear reactor components. As commercial power demand is set to surpass residential use for the first time in 2027, the government is treating baseload nuclear as a national security priority for the AI arms race. $CEG $URA 5. SpaceX and Google pivot to orbital data centers to solve grid constraints. Moving compute to space bypasses terrestrial power limits and cooling bottlenecks, marking a paradigm shift in AI infrastructure. If scalable, this redefines the capital expenditure ceiling for the entire sector. $GOOG $AVGO That's the signal from this window. With Chile output dropping 15% and Hormuz closed through May, are you still betting on a soft landing for inflation? Repost if useful.