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📅今晚 20:30 美国即将公布 6 月 CPI 数据，构成 CPI 的 Headline 和 Core 分别是什么？
往期 CPI 对加密行情影响回测、情景预测，更多宏观分析，欢迎使用 ATK 宏观日历。
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百科之前说过两个点：
1 罗卫宇跟Daniel Wang 要向IVC 汇报工作；
2 IVC 是在2021年的时候，由 Headline Asia 的 田中章雄 @tanakaakio 与 陆龙智 @LuBall13 成立。
重点来了：
作为BitMEX的联合创始人兼共同所有人的Arthur Hayes拥有并运营，一家名为 #HeadlineAsia的主体公司。#
他通过该主体在BitMEX及其他加密货币交易所和场外交易伙伴进行交易。且这一主体从未在CFTC注册。
也就是说，Arthur Hayes ：
1 通过 HeadlineAsia 这一主体 ，与田中章雄一起作为 IVC 实控人之一；
2 通过 IVC 及 Malestorm 又间接与 田中章雄 及罗卫宇一同成了 Aethir 的 实控人之一。
目前，Arthur Hayes 除了是Malestrom 的创始人外，还是Jackie Robinson基金会 @JRFoundation 的董事。
@headlinevc @MaelstromFund @ivcryptofund @aethircloud @CryptoHayes
@MRRydon @paulthind @JoeDataCap @DanielAethir @0xNicky @princecryptow3 @Jochem_In_Space @Arp_it1
@natbrunell @TheDeFinvestor @TechLayoffLover @MilkRoad @FirstSquawk @artemis @KyleSamani @mikealfred @coinbureau @biancoresearch @trevor_rose_
@lookonchain @EleanorTerrett @kingykayki @NickTimiraos @Rajatsoni
@coinage_media @Kylechasse @paoloardoino @biteyecn @WuBlockchain @zachxbt @FareaNFts @off_thetarget @0xSleepinRain @BTC_Alert_ @cryptobraveHQ @lookonchain
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As previously noted , two key points were highlighted:
1. James Rob and Daniel Wang are required to report their work to IVC;
2. IVC was established in 2021 by two cofounders of Headline Asia ，Brian Lu @LuBall13 adn Akio Tanaka @tanakaakio
Now, for the crucial point:
Arthur Hayes—co-founder and co-owner of BitMEX—owns and operates a corporate entity named #HeadlineAsia#.
Through this entity, he conducts trading activities on BitMEX, as well as on other cryptocurrency exchanges and with over-the-counter (OTC) trading partners. Furthermore, this entity has never been registered with the CFTC.
In other words:
1. Through HeadlineAsia , Arthur Hayes serves as one of the ultimate controlling persons of IVC, alongside Akio Tanaka;
2. Indirectly—via IVC and Malestorm— Arthur Hayes has also become one of the ultimate controlling persons of Aethir, alongside Akio Tanaka and James Rob .
Currently, in addition to being the founder of Malestrom, Arthur Hayes also serves as a board member of the Jackie Robinson Foundation @JRFoundation .
@TheJusticeDept @CFTC @USDOJ_Intl
@gov_online @meti_chusho @fsa_attention @SESC_JAPAN @fsa_procurement
@MOJ_PSIA @NPA_KOHO @JFSA_en @Wa_nisa_FSA
@headlinevc @MaelstromFund @ivcryptofund @aethircloud
@CryptoHayes @etherary @akshat_hk
@0xngmi @functi0nZer0 @zachxbt @tier10k @CryptoCred @RookieXBT @TRADEMAYME @dubzyxbt @abetrade @icebagz_ @CryptoLady_M @only1mrwhite @crypticworld7
@CoinDesk @Cointelegraph @CoinMarketCap @TheBlockCo @Blockworks
@ForbesCrypto @PeckShieldAlert @BitcoinNews
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2021年8月，IVC (Infinity Ventures Crypto）正式成立。
之后，@AethirCloud 联创Daniel Wang 很快加入IVC。
2021年11月，IVC与YGG联合组建了YGG Sea,即现在的 W3GG @w3ggofficial ;
随手双方又组建了YGG_JAPAN @YGGJapan
2022年2月，IVC完成了一只7000万美金的Web3基金，由@Circle @DCGco 和 @AnimocaBrands、蜂行资本（Hive Ventures）和心元资本（Cherubic Ventures）等参投。之后，IVC将这只基金的第一笔投资，联合 @a16z 投给了 @YieldGuild
IVC合伙人包括：
1 田中章雄是Akio Tanaka @tanakaakio
@HeadlineVC Headline Asia 创始合伙人，IVC 联创；
田中章雄作为headline aria基金的创始人，属于日本本土传统投资圈的OG。
2 陆龙智Brian Lu @LuBall13
曾经的IVC联创与GP，陆龙智有个传奇经历的老爹 —
UT斯达康创始人&软银中国（SBCVC）奠基人，陆弘亮。
3 刘祖德 JT Law @JorLaw8
VerifyInvestor 的联合创始人
4 Gabby Dizon @gabusch
YGG 联合创始人
5 Alex Yeh @alex_yehya 叶威延
AuraBlock Ventures的联合创办人，也是 $gaib @gaib_ai 的联创
IVC 还有个 Richie Chaval Jiaravanon @RichieLychee ，是 Snapask Thailand 的前CEO；有另外一个身份，Velo Lab @veloprotocol 的董事。
两个Jiaravanon的背后，则是Charoen Pokphand Group，泰国最大的民营企业正大集团。
再回到作为IVC派驻到 Aethir 的代表及项目 联创Daniel Wang ，根据公开信息显示，在2021.08 - 2023.08 期间，Daniel Wang 在IVC / W3GG /Aethir 三方均有任职。
刚收到知情人士的消息：Daniel Wang 在IVC期间大肆收受各种回扣，引起IVC几个核心合伙人的不满。
这里插一句。IVC 是日本币圈机构里面，投币圈项目数量排名第一的。
@gov_online @meti_chusho @fsa_attention @SESC_JAPAN @fsa_procurement
@MOJ_PSIA @NPA_KOHO @JFSA_en @Wa_nisa_FSA @LaserDigital_
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In August 2021, IVC (Infinity Ventures Crypto) @ivcryptofund was officially established.
Shortly thereafter, Daniel Wang, co-founder of Aethir, joined IVC.
In November 2021, IVC partnered with YGG to launch YGG SEA, which is now known as W3GG (@w3ggofficial).
Around the same time, the two parties also co-founded YGG Japan (@YGGJapan).
In February 2022, IVC closed a $70 million Web3 fund, backed by investors including @Circle, @DCGco , @AnimocaBrands, Hive Ventures, and Cherubic Ventures.
IVC later deployed the first investment from this fund by co-investing in @YGG alongside @a16z.
IVC’s partners include:
1. Akio Tanaka @tanakaakio
Founder of @HeadlineVC Headline Asia and co-founder of IVC.
Tanaka, who is Japanese, is widely regarded as an OG within Japan’s traditional venture capital circle, having built Headline Asia into one of the region’s established VC platforms.
2. Brian Lu @LuBall13
Former co-founder and GP of IVC.
Brian Lu also comes from a notable entrepreneurial family.
His father, Hong Liang Lu, is the founder of UTStarcom and a founding figure behind SoftBank China Venture Capital (SBCVC).
3. JT Law @JorLaw8
Co-founder of VerifyInvestor.
4. Gabby Dizon @gabusch
Co-founder of YGG (Yield Guild Games).
5. Alex Yeh @alex_yehya
Co-founder of AuraBlock Ventures, and also a co-founder of $GAIB @gaib_ai
Richie Chaval Jiaravanon @RichieLychee
Former CEO of Snapask Thailand.
He also holds another role as a board member at Velo Labs @veloprotocol
Behind the Jiaravanon family stands the Charoen Pokphand Group, Thailand’s largest private conglomerate, widely known as the CP Group.
Returning to Daniel Wang, who was seconded by IVC to Aethir as a representative and co-founder of the project.
According to publicly available information, between August 2021 and August 2023, Daniel Wang held roles across IVC, W3GG, and Aethir simultaneously.
We’ve also just received information from sources familiar with the matter claiming that, during his time at IVC, Daniel Wang allegedly accepted various kickbacks tied to deals, which reportedly caused dissatisfaction among several of IVC’s core partners.
A quick side note here:
IVC is widely regarded as the most active investor among Japan-based crypto funds in terms of the number of crypto projects backed.
@FSA_Japan @cyberpolice_jp @JVCEA_Official @jcba_official
@CoinDesk @coin_post
@circle @DCGco @animocabrands
@TheSpartanGroup @Morningstar_VC
@shimacapital @BigBrainVC @Sfermion_ @Ventures_HTX
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到今天为止，Q2 EPS增长25.9%, 盈利超预期幅度12.6%。
与此同时，6月30日至本周三，标普500远期12个月EPS预期上涨到1.6%，Forward P/E从20.4降到20.1。
公式算一下，P=EPS×P/E，分子端盈利预期上升约1.6%，分母端估值倍数压缩约1.5%，两者几乎一比一抵消。
目前公布盈利正面超预期的公司，在财报日前后四天的平均股价表现是下跌0.3%；过去五年的平均反应是上涨1.0%。负面超预期的公司平均下跌4.0%，也比历史平均的下跌3.0%更差。市场当前的定价函数非常苛刻，盈利门槛和资金回报门槛同时提高。
能源板块盈利增长128.2%，其中一个重要原因是Q2平均油价同比高出45%；
信息技术板块盈利增长64.6%，半导体行业增长134%，剔除半导体后，科技板块盈利增长会降到26.1%；
通信服务板块的112.4%增长几乎完全是Alphabet的会计收益，剔除Alphabet后，该板块反而同比下降0.4%。
金融板块的改善比较硬，其盈利增长预期从季末的5.5%上升到19.4%，营收增长从8.9%上升到12.6%。
八个板块的利润率高于五年均值，科技板块利润率达到30.8%，对比五年平均25.6%。分析师还预计Q3和Q4利润率继续维持在约15%。
至少在大型上市公司层面，眼下还不是成本把利润压垮的状态。相反，很多公司仍然通过规模、成本控制、定价权、自动化和行业集中度维持了极高利润率。
盈利上修≈估值压缩。还是继续看哪边力量强。
第一，看剔除一次性收益后的远期EPS是否继续上修，不看GAAP headline。
第二，看AI资本开支、自由现金流和折旧费用之间的关系。如果资本开支继续上调，但现金流和未来盈利上修不能同步跟上，那么它会继续推高资金需求，同时开始削弱分子。
第三，看正面盈利超预期后的股价反应是否改善。如果公司持续beat但股价仍然下跌，说明真实利率、估值门槛和拥挤仓位仍在主导；若真实利率停止创新高，同时财报beat重新得到奖励，分子端开始压过分母端。
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推荐 @MengTo 为设计师和开发者们开源的 Skills
MengTo 是 @designcodeio 和 创始人，在设计和开发结合方面有非常深的积累，他的分享必须关注起来，这个开源项目把设计指令、工作流、风格系统、抓取与调试经验都沉淀成了「四大类、75 个 Skills」
1. Codex workflows - 10 个
可复用的 Agent 操作流程（抓取、转 prompt、性能剖析、内容生产）
video-to-superprompt、stitched-full-page-capture、html-to-interaction-prompts、daily-ui-inspiration-capture、optimize-web-animations、performance-profiling
2. Media - 2 个
按用途/裁切/比例挑选高质量图片素材
aura-asset-images、unsplash-asset-images
3. UI - 1 个
“像设计系统一样写 prompt”的方法论
design-first-ui-prompting
4. Web design - 62 个
落地页结构、动效系统、WebGL/3D、CSS 处理、布局系统、视觉风格
landing-page、pricing-page、gsap、threejs、tailwindcss、animation-on-scroll、globe-gl、cobejs、vantajs、progressive-blur、css-border-gradient、各种 dark/glass/skeuomorphic 风格包 ...
旗舰工作流：从参考视频到一键 HTML
1. video-to-superprompt —— 输入一段参考视频（设计稿/落地页/动画录屏），用 ffprobe+ffmpeg 抽帧，按“故事 / 布局 / 运动 / 视觉 / 技术重建 / 可访问性”六层分析，输出一个长到不看原视频也能重建的 paste-ready prompt，明确点名 GSAP ScrollTrigger、Lenis、Three.js、video.currentTime scrubbing 等具体机制。
2. html-to-interaction-prompts —— 把已有 HTML 页面（如 Aura Build 产物）拆成“单段/单动画/单按钮/单 hover/单 WebGL 效果”的可复用 prompt 文章。
3. stitched-full-page-capture —— 解决 Framer 等懒加载/滚动动画站点 fullPage 截图发白的痛点：滚动预热 → 视口分步截图 → 垂直拼接 → 用拼接图重切 section crop，并写回 manifest。配套 Playwright + ffmpeg 脚本。
4. daily-ui-inspiration-capture —— 把“浏览 + 抓取 + 参考研究 + prompt 生成”组合成每日自动循环，产出 prompt pack。
两个值得细读的 Skill 范式
1. design-first-ui-prompting 给出了一套固定 prompt 骨架：GOAL → FORMAT → LAYOUT → TYPE SYSTEM → COLOR+MATERIAL → IMAGERY → COPY → CONSTRAINTS → NEGATIVE PROMPT，并强调三个关键技巧：
· “Variants > rerolls”：先锁定布局+层级+文案，再每次只改一个变量（角度/强调色/卡片排布/背景调子）。
· 2-pass 字体工作流：模型常拼错字时，先无字生成留出文字安全区，再回 Figma 排版。
· Constraints card：用 FONT / STYLE / MODE 三行小面板像 mini style guide 一样锚定输出。
2. landing-page 则示范了一个“设计 + 转化 + SEO”三合一 SOP：先收集页面目的/受众/证据/约束，再给核心结构（首屏 5 要素 → 中段论证 → 底部异议处理），列出 4 种布局选型、6 条高转化策略、headline/CTA 文案模板、逐节迭代顺序、SEO/AEO 清单和常见坑——典型地体现了“Skill = 操作规程”的写法。
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还在喊美光顶了的人，是没看懂这轮行情的本质。
MU现在1100美元以上，到处都有人喊顶。这些人被过去存储行业的周期性暴涨暴跌吓出PTSD了，完全没在看摆在面前的数字。这一轮不是周期，是结构性重估，底层逻辑已经彻底变了。
存储现在是整个AI基础设施建设的物理收费站。谷歌、AMD、英伟达每次启动一个新的AI训练集群，就必须买HBM。下一代加速器没有HBM根本跑不起来，而供给就是跟不上需求。这个供给约束不是短期的，HBM产能今年剩余时间和2027年已经全部售罄——这不是预期，是锁定的合同收入。当一家硬件公司的产能卖到几年后还供不应求，毛利率开始向软件公司靠拢，你就不能再用周期股的框架去估值了。
周三美股盘后美光财报，是强制机构资金下场的催化剂。
headline数字肯定很猛，但真正的看点是前瞻指引和毛利率。HBM4产能爬坡进展一更新，大量一直在场外等待的机构资金会被迫入场。以美光目前的增速来看，当前的远期市盈率低得离谱，这个错误定价不会持续太久。
我对DRAM ETF的看法甚至比MU本身还要乐观。整个存储行业是典型的寡头垄断格局，供给缺口叠加完全不受约束的定价权，受益的不是单一公司，是整条产业链。
基于以上判断，我预计Q4之前DRAM ETF到100美元，MU到1500美元。数字摆在这，对不对市场会给答案。
哈哈，当然，以上不构成投资建议，还请大家做尽职调查！
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美股AI板块5、6月分析：战争冲击、宏观利空、SpaceX IPO、Fed新主席与盈利主线
如果参考今年3月美以对伊开战后的市场表现，美股AI板块真正受战争冲击的时间并不长。
市场提前杀跌，开战后不久就反而出现 relief rally。
到4月，大科技和半导体公司的财报证明AI增长远超市场预期，市场主线很快从“战争风险”切回“AI盈利兑现”。
所以，当时战争影响大约两个交易周开始明显弱化，原因很简单：战争主要打估值，不直接打盈利。它通过油价、通胀、利率和风险偏好压缩高估值成长股，但没有直接破坏AI公司的订单、云需求、GPU需求、HBM需求和数据中心建设主线。
当市场确认冲突可控、油价没有失控、财报继续验证AI需求，资金就重新回到盈利增速最高、确定性最强的AI龙头。
但这次5月中到6月，市场面对的不是单一战争 headline，而是多个利空叠加。
第一，油价和中东地缘风险。如果霍尔木兹、原油运输或中东供应继续紧张，油价会推高通胀预期和美债收益率，直接压缩AI高估值股票。
第二，6月宏观数据和FOMC。如果CPI、PPI、非农继续偏热，或者美联储释放更久高利率信号，AI板块即使基本面没坏，也会受到估值端压制。
第三，Fed新主席上台带来的政策反应函数不确定。Powell时代的沟通框架，市场已经相对熟悉；Warsh上任后，市场需要重新判断新Fed的偏好。如果市场认为新主席偏鹰，10年期美债收益率可能上行，AI高估值股会被压估值；如果市场认为新主席更受政治压力、可能过早降息，短期可能利好成长股，但也可能推高长期通胀预期和期限溢价，反而导致长债利率上行。这是比SpaceX IPO抽市场流动性更重要的中期估值风险。
第四，AI半导体交易拥挤。AI链已经贡献了美股很大一部分涨幅，仓位集中意味着同样的坏消息会被放大，尤其是NVDA、AVGO、MU、ANET、SMCI、光模块、AI电力链等高弹性标的。
第五，龙头财报容错率下降。市场已经默认AI需求极强，所以财报beat可能不够，必须继续证明需求更强、毛利率更稳、订单更长、客户更确定。
第六，SpaceX超大型IPO可能带来的流动性虹吸。部分成长基金、科技基金、主动基金可能为了配置SpaceX而卖出已有科技股或AI股。被卖出的未必是基本面差的股票，反而可能是过去涨得多、流动性好、容易兑现利润的AI链标的。
但这个因素不是AI基本面利空，而是资金面扰动。所以持续的时间可能并不会太长。
另外，偏多变量是 hyperscaler 下游客户，也就是Fortune 500、中大型企业和中小企业的AI支出。当前更可能的情况是，企业端AI支出已经在上升，但主要体现为云服务、AI API、Copilot、数据平台、企业软件订阅和推理服务，而不是大规模自建GPU集群。这会转化为hyperscaler收入，再反过来支撑Microsoft、Google、Amazon、Meta继续加大AI capex。只要企业客户继续买单，AI capex就不是孤立扩张，而是有下游收入承接。
所以，AI板块能否快速走出5月中到6月的利空，不取决于战争新闻本身，也不只取决于SpaceX IPO，而取决于四件事：油价和10年期美债是否见顶，6月宏观数据是否停止恶化，新Fed主席是否稳定市场对利率路径的预期，AI龙头财报是否继续证明企业客户正在加速买单。
其中最重要的，仍是ai板块自身是否能保持继续增长。
免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议，dyor
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