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川普均价105买入、黄仁勋亲自站台——这只软件股到底有什么秘密？ 一、先说两个人 川普，Q1进行了3642笔交易，软件股里买最多的就是 $NOW，均价约105美元。现在股价95美元，他在亏损。但他还没卖。 黄仁勋，在拉斯维加斯Knowledge 2026大会上亲自为ServiceNow站台，与CEO Bill McDermott联合宣布"Project Arc"战略合作，并公开表示这是他最看好的企业软件平台。 两个信息量最大的人，同时押注同一只股票。值得认真研究一下。 二、 $NOW 公司是做什么的？ 一句话：企业IT系统的中央大脑。 过去企业内部各部门各自为政——HR用一套系统，IT基础设施用另一套，客服数据又散落在别处。ServiceNow做的事，是提供统一的工作流界面，把所有系统、所有AI大模型、所有底层数据库全部纳管进来。 它不替代你原有的系统，它做的是万用转接头——你原来的插座不用拆，插上它，所有系统互相沟通。 这种不具侵略性却掌握最上层调度权的定位，造就了一个恐怖的数据：97%续约率。一旦进驻企业，客户根本不敢换，因为换了整家公司系统会大宕机。 三、最新财报说了什么 Q1 2026核心数据： （1）订阅营收36.71亿美元，年增19%，超预期 （2）剩余履约价值（RPO）277亿美元，年增23.5% （3）未来12个月可变现订单（cRPO）126.4亿美元，超预期100个基点 （4）营业利益率32%，超预期50个基点 （5）自由现金流利润率44%——赚100块有44块是真现金 （6）单季回购库藏股20亿美元，剩余额度还有42亿 全年订阅营收指引上调2.05亿美元，直指157.35-157.75亿美元。 更重要的是结构性变化：本季50%的新业务已转向"用量计价"模式，不再按人头收费。AI代理24小时不停运作，每次调用数据库、每次消耗算力，全部变成ServiceNow的收入。这不是卖软件授权，这是在收基础设施的过路费。 四、黄仁勋说了什么 黄仁勋在大会现场提出了一个极具冲击力的产业逻辑： "有史以来第一次，服务变成了软件，软件变成了服务。全球服务产业的市场规模，比单纯软件产业大100倍。" 过去软件只是工具，现在AI代理开始替人类真正干活。软件正在切入人类劳动力市场，变现天花板被彻底拉高。他同时指出，相比两年前的生成式AI，现在的Agentic AI引发了1000%的算力需求暴增。AI代理需要实时处理、调用工具、深度推理，算力消耗呈几何级数跳跃——这直接利好英伟达，也直接利好管理这些AI代理的ServiceNow。 无论是人类员工、AI代理还是未来的机器人系统，只要在企业内运行，就全部需要身份管理、权限控制、合规治理。这正是ServiceNow的核心价值，也是黄仁勋必须与其深度绑定的底层原因。 Bill McDermott的目标：2030年订阅营收300亿美元，从现在160亿翻倍。这是企业软件历史上扩张最快的公司之一。 五、商业模式的护城河 AI内建，而非外挂。 过去软件公司卖AI是外挂模组——买了基础版想用AI得额外付钱，预算紧张时外挂永远第一个被砍。 ServiceNow把AI原生内建在基础产品里，强迫中奖。客户升级系统时自动获得AI功能，习惯之后再按用量收增量费用。先把水管铺到你家，等你习惯用水，再按水表度数收费。 赢家通吃的供应商整合逻辑。 企业IT预算有限，当老板要求导入AI，底下的人会怎么挪预算？砍掉那些单点小软件商的合约，把钱集中给一个统一大平台。ServiceNow的财报原话："预算增长=劳动力成本下降+消除多套系统。" 本季新增16笔超500万美元大单，其中5笔超1000万——这个级别必须CEO或CFO亲自签字。 六、技术面现状 周线： 从高点141美元跌至95美元，跌幅33%，形成明显下降楔形，当前压在楔形下轨——多空决战关键位。RSI 36接近超卖，MACD仍在深度负值，空头动能未竭。 日线： 今日放量+5%触碰楔形上轨，成交量34M高于均量26M，MACD刚刚翻正金叉，Stoch RSI中性偏多。第一个真正意义上的突破信号出现。 阻力位：第一个位置在101也就是缺口的位置，更强阻力在109-113（ema 100的位置） 七、风险 1. 财报后盘后一度跌12%，市场对"有机增长"存疑——管理层回应本季超预期完全靠自身，并购贡献极小。 2. 净收入留存率（Net Retention Rate）未披露，企业端观望情绪导致续约延迟。 3. 并购整合带来全年毛利率25个基点逆风、营业利益率75个基点侵蚀。 4. 周线MACD仍在深度负值，日线反弹随时可能只是反弹而非反转。 总结： 川普在105美元买，现在95美元还没卖。黄仁勋说这是企业AI时代最重要的基础设施平台。财报显示97%续约率、44%自由现金流利润率、RPO 277亿美元、用量计价模式占新业务50%。前瞻PE 21-22倍，为历史低位，过去五年均值32倍。这只股票的问题从来不是基本面，而是整个软件板块被机构系统性做空拖累的连带伤害。 当软件的Short Squeeze来临，仓位最重、护城河最深、被砸得最惨的那只，反弹往往也最猛。等$101缺口突破确认，或等$95再次回踩企稳——那是比现在更好的入场时机。 #ServiceNow# #NOW# #软件股# #黄仁勋# #川普持仓# #美股分析# #AgenticAI# #板块轮动#

说真的，GitHub上藏着一堆宝贝，大多数人根本不知道。 我整理了35个仓库，分四类给你，建议截图收藏，以后用得上。 一、学习类（打基础用的） 1️⃣ public-apis — 免费API大合集，做项目直接拿来用，不用自己造轮子 2️⃣ build-your-own-x — 边做边学，比看书强十倍 3️⃣ developer-roadmap — 不知道学什么方向？进去看一眼，路线图全给你画好了 4️⃣ free-programming-books — 免费编程书，能省不少钱 5️⃣ coding-interview-university — 自学计算机科班内容，有人靠这个进了大厂 6️⃣ the-art-of-command-line — 终端用得溜，效率直接翻倍 7️⃣ project-based-learning — 项目驱动学习，学完就能上手 8️⃣ you-dont-know-js — 你以为你懂JavaScript？进去看看再说 9️⃣ freeCodeCamp — 免费编程课，从零开始也能跟上 二、工具类（干活用的） 1️⃣ system-design-primer — 系统设计必读，面试聊架构全靠它 2️⃣ tech-interview-handbook — 面试准备手册，刷完通过率肉眼可见地高 3️⃣ javascript-algorithms — 算法可视化，看得懂，记得住 4️⃣ 30-seconds-of-code — 实用代码片段，复制粘贴直接用 5️⃣ gitignore — 各语言.gitignore模板，别再手写了 6️⃣ the-book-of-secret-knowledge — 黑客资源合集，懂的人懂 7️⃣ awesome-selfhosted — 想自建应用？这里全是开源替代品 8️⃣ markitdown — 各种文件一键转Markdown，省事 9️⃣ maigret — 3000多个网站OSINT查询，信息收集神器 三、AI基础设施类（现在最值钱的方向） 1️⃣ ollama — 本地跑AI模型，不花一分钱API费 2️⃣ langchain — 构建AI应用的基础框架，绕不开 3️⃣ n8n — AI自动化工作流，能替你干很多重复活 4️⃣ dify — 可视化创建AI代理，不会代码也能玩 5️⃣ langflow — 拖拽式搭AI管道，门槛极低 6️⃣ mem0 — 给AI代理加记忆层，让它记住你说过的话 7️⃣ open-webui — 自建ChatGPT界面，数据留在本地 8️⃣ aider — 终端里的AI编程助手，写代码快很多 9️⃣ huggingface-transformers — 现代AI的地基，绕不开这个 四、多代理AI类（下一波红利在这） 1️⃣ browser-use — AI直接控制浏览器帮你干活 2️⃣ crewai — 多个AI代理组团协作，像个虚拟团队 3️⃣ autogen — 微软出的多代理框架，稳 4️⃣ metagpt — AI代理模拟整个软件公司，细思极恐 5️⃣ tradingagents — 交易多代理框架，量化方向的人注意了 6️⃣ lobe-hub — 可视化多代理平台，管理起来方便 7️⃣ cocoindex — 长文本代理引擎，处理大文档用得上 8️⃣ agency-agents — 完整AI代理机构框架，直接拿来二开 这35个仓库，光是AI这块就够你研究半年。 现在不收藏，等你想用的时候根本找不到。

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