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小盘美股ALPHA（2只） 【ALPHA 1：MP Materials（MP）】 - 稀土概念股，周内涨超3% - 五角大楼宣布将入股稀土公司 - 美国供应链安全受益标的 【ALPHA 2：Seer Inc（SEER）】 - 生物科技股，盘前涨超20% - 小盘生物医药股反弹机会 - 关注财报季潜在催化 宏观市场要点 1. 货币政策：美联储内部分歧加大，半数官员支持年底前加息 2. 美伊局势：特朗普确认继续谈判，市场避险情绪降温 3. 财报季：下周二季度财报季正式拉开帷幕 4. 数据前瞻：下周CPI数据将是关键变量 5. 债券市场：美债收益率上行，流动性预期收紧 【风险提示】 - 美伊局势仍有不确定性 - 美联储政策分歧加大 - 科技股估值偏高 - 散户情绪降温，需谨慎追高 报告生成时间：2026年7月11日 数据来源：CNBC、Reuters、Trading Economics、StockAnalysis、Benzinga、Reddit r/wallstreetbets

Sancai Glazed Seated Statue of Manjushri Bodhisattva, Ming Dynasty Collection: National Museum of China Material: Pottery with Sancai三彩 glaze 明三彩文殊菩萨坐像 馆藏：中国国家博物馆 📷老猪的碎碎念

今日财报预览，今天有趣的不多，我个人感兴趣的： $AMAT ：可以看到半导体设备的需求 $LUNR & $YSS ：太空与军工板块的需求 $AMPG ： 个人有仓位 1. Applied Materials $AMAT｜盘后 全球最大的半导体设备厂商之一，产品覆盖晶圆制造、先进封装和显示面板设备。 Revenue Est.：$9.00B YoY Growth Est.：+24.85% Forward P/E 约 49x 看点：AI 带动的先进逻辑、HBM/DRAM 与先进封装设备需求；中国收入变化；新加坡产能爬坡；以及下一季度营收和毛利率指引。市场预期较高，仅仅符合指引可能不够。 2. X-energy $XE｜盘前 先进核能公司，开发 Xe-100 高温气冷小型模块化反应堆及 TRISO-X 核燃料。 Revenue Est.：$33.60M YoY Growth Est.：未提供 Run-rate P/S 约 62x 首个 Xe-100 项目的 NRC 审批、TRISO-X 燃料厂进度、项目积压与收入确认，以及数据中心用核电合作能否转化为正式订单。现阶段运营里程碑远比季度 EPS 重要。 3. Ondas $ONDS｜盘前 提供自主无人机、反无人机系统、地面机器人及工业无线网络，主要面向国防与公共安全市场。 Revenue Est.：$67.97M YoY Growth Est.：+1,080.86% 年化 P/S 约 20x 财报看点：此前披露的 $457M + backlog 转化速度、并购业务贡献、反无人机订单、毛利率，以及 FY26 营收指引能否维持或再次上调。市场更关注增长质量，而不只是四位数同比增速。 4. Intuitive Machines $LUNR｜盘前 月球基础设施与航天服务公司，向 NASA 和商业客户提供月球着陆、卫星、通信及数据服务。 Revenue Est.：$221.12M YoY Growth Est.：+229.87% 季度营收年化 P/S 约 4.2x 财报看点：约 $1B 以上 backlog 的转化、NASA 合同执行、全年 $900M–$1B 营收目标，以及下一次月球任务的时间表与毛利率。此前两个季度均出现营收 miss，兑现能力是核心。 5. York Space Systems $YSS｜盘后 卫星与国防航天平台制造商，为美国政府和商业客户提供卫星、任务软件及地面系统。 Revenue Est.：$93.89M YoY Growth Est.：未提供 当前估值：季度营收年化 P/S 约 3.9x 财报看点：SDA 等政府项目的收入节奏、backlog、新卫星生产速度、 收购影响，以及 FY26 营收 $545M–$595M 指引能否维持。 6. AmpliTech Group $AMPG｜盘后 生产低噪声射频放大器、卫星通信组件、5G O-RAN 系统及量子计算用低温放大器。 Revenue Est.：$8.00M YoY Growth Est.：+81.82% 当前估值：季度营收年化 P/S 约 5.1x 财报看点：5G 64T64R Massive MIMO 订单、量子与卫星通信产品需求、毛利率，以及管理层所说的下半年收入加速能否兑现。公司 Q1 更新 7. AirJoule Technologies $AIRJ｜盘后 开发从空气中提取水及高效除湿的吸附技术，并与 GE Vernova、Carrier 合作推进商业化。 8. Swarmer $SWMR｜盘后 开发厂商无关的 AI 无人机集群软件，技术已在乌克兰大量实战任务中使用。 9. Innovative Solutions & Support $ISSC｜盘前 为商用、公务及军用飞机提供驾驶舱显示、自动油门和飞行管理系统等航空电子设备。 Revenue Est.：$24.31M YoY Growth Est.：+26.58% P/E 约 25x 10. Ideal Power $IPWR｜盘中 开发 B-TRAN 双向功率半导体开关，目标应用包括 AI 数据中心、固态断路器、储能和电动车。 财报看点：与 Stellantis 的验证进度、亚洲客户项目、面向 NVIDIA Rubin Ultra 800V 数据中心架构的原型交付、首个量产设计导入，以及现金跑道。现阶段客户验证和量产订单比季度收入更重要。

7月25日，浙江宁波，建设工人在甬江特大桥进行斜拉索缠绕防腐施工作业。 On July 25, workers in Ningbo wrapped anti-corrosion material on Yongjiang Bridge cables #Cable#

A Swedish influencer was rendered speechless by the sunset by Erhai Lake. As the camera turned, it was truly breathtaking. Netizens: "Romance is materialized at this very moment!" 瑞典博主被洱海畔日落美到失语 镜头一转真的被惊艳到了 网友：浪漫在此刻具象化了！#洱海日落# #大理旅游#

Google 相册推荐到了五年前还在用 Pixel5 的照片。 今天看还是感觉很优雅，当时 Material Design 实现效果非常和谐，至今仍然觉得很赏心悦目，安卓 UI 设计与硬件搭配的典范之作了。

华尔街日报：中国失去对最稀有土的垄断地位，澳大利亚Lynas已开始大量生产重稀土。上个月， Lynas 正式投产了氧化钐，这是过去20年里，首次在中国以外的地区恢复生产重稀土。还有两家大型生产商，MP Material和 USA Rare Earth也即将投产。

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