据彭博社报道，由法国 NBA 球星 Tony Parker 及企业家 Éric Larchevêque 支持的初创公司 The Bitcoin Society 已放弃建立加密财库的计划。Larchevêque 在采访中表示，市场环境已不利于公司通过融资积累比特币储备，该决定于今年一季度作出，当时比特币价格下跌超过 20%。此前 The Bitcoin Society 曾宣布将推进比特币储备策略。

昨天在HK路上看到了Web3相关的Bus觉得挺可爱，拍完仔细看了一眼竟然是澳洲兄弟Parker 做的项目 @RealGoOfficial 😂😂😂 这项目上次看他给我演示demo还是2年前，类似宝可梦抓宝贝一样满大街抓meme币的玩法。后来打Golf时候陆陆续续聊过两次进展，就知道一直在build，这次突然在HK街头看到还挺意外的。 跟他聊了一下说最近发展的不错，现在市场寒冬时候还愿意拿预算出来做Marketing的项目不多了，希望他能代表墨尔本搞出点声音来😘

IBIT 引发了 Bitcoin 的大规模清算？错了！！ Parker 的这篇文章很多小伙伴转发给我，问是不是 $IBIT 的清算导致了这次 $BTC 价格的连环踩踏，我稍微解释一下，Parker 所说的清算实际上是 IBIT 这个现货 ETF 的清算，而不是 Bitcoin 的清算，而且 IBIT 虽然是 BTC 的现货 ETF ，但并不等于是 BTC ，而且 IBIT 的清算也并未引发 BTC 的清算。 ETF 实际上是两层市场，一级市场主要就是 Bitcoin 的买入和赎回，这部分几乎都是 AP（可以理解为做市商）来提供流动性，本质上和用 USD 去生成 USDC 是一个道理，而且 AP 很少通过交易所流通 BTC ，所以现货 ETF 的买入最大的用处就是锁住了 Bitcoin 的流通性。 而在周四大规模清算的时候，贝莱德的投资者流出，也就是赎回的 BTC 只有不到 3,000 枚，全美国的现货 ETF 机构一共赎回的 BTC 都不到 6,000 枚（所有的官网数据），也就是说 ETF 机构向市场抛售的 Bitcoin 最多就是 6,000 枚。而且这 6,000 枚还未必都是转移到交易所中的。 而 Parker 所说的 IBIT 的清算实际是在二级市场发生的，大概总的成交量是 107亿 美元，是 IBIT 有史以来成交量最大的一次，确实也是引发了一些机构的清算，但需要注意的是，这部分的清算只是 IBIT 的清算，而不是 $BTC 的清算，起码这部分的清算并没有传导到 IBIT 的一级市场。 所以周四 Bitcoin 的大幅下跌只是引发了 IBIT 的清算，但并未产生 IBIT 导致的 BTC 清算，ETF 的二级市场交易标的本质上还是 ETF ，而 BTC 只是 ETF 的价格锚定而已，能够对市场产生影响的最多就是一级市场的抛售 BTC 引发的清算，而不是 IBIT 。 实际上虽然周四 BTC 的价格下跌超过 14% ，但实际上BTC在 ETF 的净流出只占了 0.46% ，当天 BTC 现货 ETF 一共持有 1,273,280 枚 BTC ，总流出 5,952 枚 BTC。 @bitget VIP，费率更低，福利更狠

【美股上市公司隐性利好速读】 本周一美股三大指数齐涨，道指再创历史新高。FAA正式认证$BA Boeing 737 MAX 7，终结近十年审查周期；Prysmian以$95/股全现金收购$ATKR Atkore，AI数据中心电气基建需求持续升温；$MRNA Moderna流感疫苗明日PDUFA终极裁决，VRBPAC 9-0全票铺垫；$FTK Flotek获波多黎各10年$4亿合约，PWRtek平台拓展公用事业。市场情绪从AI硬件向基础设施和生物医药扩散。 一、SEC 重大文件公告（近1-2周） 1. $FTK Flotek Industries — 8-K（8月3日）：获波多黎各电力局(PREPA)10年期合约，支持400MW天然气发电项目，预计产生约$4亿收入储备。PWRtek平台从油气拓展至公用事业基础设施领域，预计2026Q4开始部署设备。Q2财报8月5日发布，分析师共识买入，目标价$40。该合约标志着公司战略转型取得重大突破。 2. $BA Boeing — 8-K（8月3日）：FAA正式签发737 MAX 7修正型号合格证，结束近10年认证延迟。波音同时获得生产授权。737 MAX 7为737系列最小型号（135-160座），航程比同类MAX机型多约10%。现有282架订单打通交付路径。FAA表示检查员将继续驻场监控生产。 3. $ATKR Atkore — 8-K（8月3日）：与意大利Prysmian签署确定性合并协议，$95/股全现金收购，企业价值约$38亿，溢价30%。交易预计2026年底前完成。同时发布Q3财报。 4. $WMB Williams Companies — 8-K（8月3日）：宣布以$55亿收购Momentum Midstream（$35亿现金+债务+$20亿股票），新增超4,000英里管道和100万英亩专用土地。同时宣布两个扩张项目（Delta Access $15亿，Shelby Trough Connector）。Q2调整后EBITDA $19.21亿（同比+6%），上调2026年EBITDA指引中点$2亿至$84亿。 二、内部人交易动向（Form 4，近1-2周） 1. $VFC VF Corp — CEO Bracken Darrell于7月31日以均价$14.98买入32,894股（约$49.3万），接近52周低点（$11.11-$22.27区间）。这是code P公开市场买入，非期权行权或10b5-1计划。Darrell自2023年上任以来持续增持，近期Truist给予持有评级目标$15。信号解读：CEO连续买入+股价处于底部区间，示管理层信心。 2. $WRBY Warby Parker — CEO/联合创始人David Gilboa于7月8日以均价$10.12买入150,000股（约$151.8万），为12个月来首次内部人买入。股价交易在52周低$9.85附近，空头持仓占流通盘18%。信号解读：CEO七位数买入+高空头比例，若Q2业绩（8月7日）超预期可能触发逼空。 3. $CMC Commercial Metals — CEO/President Peter Matt以均价$61.30买入$50.4万，增持比例9.1%。信号解读：CEO在钢铁行业周期底部增持，显示对中长期需求信心。 4. $COE 51Talk — CEO/大股东Jack Huang于7月分两次合计买入约$2,620万。信号解读：创始人控制性增持，但公司基本面待验证。 三、13F 机构持仓变化（最新季度） Q1 2026 13F已在5月披露，Q2 2026 13F截止日为8月14日（即将到期），当前为Q2持仓窗口期。上一季度重点：伯克希尔加仓$GOOGL Alphabet（+204%至$10亿级），新建仓$DAL Delta Air Lines（$26亿），减持$AAPL Apple和$BAC Bank of America。建议关注8月14日前后Q2 13F密集披露期。 四、分析师评级变动（近1-2周） 1. $BA Boeing — 法国巴黎银行Matthew Akers将评级从"跑输大盘"一次性升至"跑赢大盘"（跳级上调），目标价$300（全华尔街最高之一）。理由：FAA认证MAX 7降低监管风险，2027年自由现金流预测$70亿（超共识$62.3亿），预计股价可突破$150-$250多年震荡区间，2030年看涨至$450。Baird同样给出$300目标价。 2. $BABA Alibaba — 摩根士丹利维持"增持"评级，目标价$180。发布Qwen3.8-Max最强模型，具备自主编码、长期运行、混合代理能力。视为行业首选股。 3. $TCBI Texas Capital — Barclays上调评级。 4. $LYB LyondellBasell — 摩根大通上调至"增持"。Q2 EBITDA高达$13亿（地缘政治导致中东供应紧张推升PE/PP价差），欧洲资产剥离完成，战略转型里程碑。 5. $SCHW Charles Schwab — Compass Point首次覆盖。 五、并购重组公告（近1-2周） 1. $ATKR Atkore — 意大利Prysmian以$95/股全现金收购（企业价值$38亿，约€33亿），溢价约30%。收购倍数：9.8x EV/EBITDA 2025A，7.1x含协同效应。协同效应约$1.5亿年化EBITDA。逻辑：Prysmian加速从线缆制造商向综合电气解决方案商转型，抓住AI数据中心+电气化结构性趋势。Atkore 2025财年营收$28.5亿。 2. $WMB Williams — $55亿收购Momentum Midstream，8.5x 2027年预估EBITDA。Haynesville页岩连接墨西哥湾LNG终端，同时宣布Delta Access($15亿)和Shelby Trough Connector扩张。长期驱动：预计未来十年美国墨西哥湾LNG需求日增约200亿立方英尺。 3. $CBZ CBIZ — Grant Thornton Advisors以$55/股全现金收购（$50亿），将打造美国第五大专业服务公司（仅次于四大）。CBIZ股东每股获$55现金，预计Q4完成。 六、股票回购计划（近1-2周） 1. $RACE Ferrari — 正在执行€3.5亿多年期回购计划（2026年起），第二期€2.5亿。截至7月30日已回购约€4.83亿（含第一期）。纽约和米兰双市场执行。 2. $STBA S&T Bancorp — 7月22日批准新$1亿回购计划（2026.7.27起效，至2027.8.31）。公司市值约$9.9亿。 3. $WISE Wise — 启动£4.05亿（约$5.4亿）回购计划（7月21日起，预计至2027.3.31）。 七、生物医药 FDA 催化剂 1. ⚡ $MRNA Moderna — mRNA-1010流感疫苗PDUFA目标日：2026年8月5日（明日！）。VRBPAC以9-0全票支持获益风险比。分龄审批策略：50-64岁申请完全批准+65岁以上加速批准（上市后研究承诺）。若获批，将成为2026-27流感季上市的首款mRNA流感疫苗。BioRadar批准概率：85%。近期股价$54.82（30日跌幅-31%），市场对审批结果存在明显分歧。 2. $REPL Replimune — RP1（溶瘤免疫疗法）+nivolumab治疗晚期黑色素瘤，PDUFA为8月2日（已到期）。CTGTAC于7月30日以10-3投票认为IGNYTE研究疗效结果具临床意义。3年总生存率47.8%（应答者83.5%）。FDA通常采纳咨询委员会建议（但不强制）。等待最终审批公告。AdCom后股价一度涨112%至$11.52。 3. $CAPR Capricor — Deramiocel PDUFA 8月22日（18天后），罕见病，优先审评+RMAT+罕见儿科疾病认定。BioRadar批准概率85%，预期波动±80%。 4. $JAZZ/$ZYME — zanidatamab HER2+一线胃食管腺癌，sBLA PDUFA 8月25日。BioRadar批准概率93%。 八、散户社区热议股（近1-2周） 1. $PLTR Palantir — WSB过去24小时提及量增+1404%至346条，中性情绪。AI数据分析龙头在政府和企业市场持续扩张。风险：估值高企（$125.65），增速能否支撑存疑。 2. $MU Micron Technology — WSB提及502条（+292%），中性情绪。AI存储需求持续强劲，但$829.50高位面临获利了结压力。 3. $RDDT Reddit — WSB提及114条(+111%)，$154.71涨幅10%。Q2营收+61%超预期（前次报告已提及），持续受热捧。 4. $NBIS Nebius — WSB提及65条(+242%)，AI Score 73（高质量分）。AI基础设施标的，散户持续关注。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【综合排序输出】 🥇 第1名：$BA Boeing - 核心利好：FAA正式认证737 MAX 7（结束近10年审查）+ 法国巴黎银行唯一空头倒戈，跳级上调至"跑赢大盘"+ 目标价$300（99%上行空间）+ 2030年看涨至$450路径 - 关键数据：MAX 7约282架现有订单打通交付路径。2027年自由现金流预测$70亿（超共识13%）。Q1营收增34.5%，80%分析师评级"买入"。股价当前$233.49，多年震荡区间$150-$250上限。 - 风险点：MAX 10和777X认证仍在进行中；债务水平偏高；油价上涨影响航空需求 - 研究逻辑：三重催化剂共振（监管去风险+空头投降+现金流拐点）。FAA认证MAX 7不仅释放现有订单，更向市场证明波音认证流程已正常化——这是MAX 10/777X后续认证的最强信号。BNPP从"唯一空头"跳级上调至最高目标价$300，本质是卖方预期的全面翻转。若股价有效突破$250关键阻力位，长达6年的横盘区间将被打破。 🥈 第2名：$MRNA Moderna - 核心利好：mRNA-1010流感疫苗8月5日PDUFA终极裁决（明日），VRBPAC 9-0全票支持。BioRadar批准概率85%。若获批将开启2026-27流感季上市，为首款mRNA流感疫苗。 - 关键数据：股价$54.82，30日跌31%（市场分歧大）。mRNA平台已验证（COVID疫苗），流感疫苗可能成为第二增长曲线。50-64岁完全批准+65岁以上加速批准（上市后研究承诺）。 - 风险点：即便获批也可能伴随限制性标签或上市后要求；FDA曾发RTF信，监管路径存在不确定性；Q2亏损持续 - 研究逻辑：高风险高回报的二元事件。VRBPAC 9-0全票是最强正面信号，但30日-31%表明市场定价了较大不确定性。批准后合理目标：$75-$90（+37%-64%）。核心问题是mRNA流感疫苗能否复制COVID疫苗的商业成功，流感市场规模远小于COVID。但若数据支持优效性（尤其在65+人群），可能获得差异化定价和优先推荐地位。 🥉 第3名：$WMB Williams Companies - 核心利好：$55亿收购Momentum Midstream，建立Haynesville LNG走廊领先地位。Q2 EBITDA $19.21亿（+6%同比），上调全年指引至$84亿。$15亿Delta Access扩张项目瞄准LNG+电力需求。 - 关键数据：8.5x 2027E EBITDA收购估值合理。Haynesville集中产能6 Bcf/d。Q2净利$8.27亿（+51%）。股息覆盖率2.26x（AFFO基础）。Blackstone $53.4亿合资补充资本。 - 风险点：天然气价格波动风险；反垄断审查；债务增加 - 研究逻辑：LNG出口+AI数据中心电力需求双引擎。Williams在美国天然气基础设施中占据三分之一市场份额，此次收购将Haynesville页岩（墨西哥湾LNG主要气源）纳入版图，形成"气源-管道-终端"完整链条。CEO明确表示"未来十年墨西哥湾LNG需求日增200亿立方英尺"的判断，Delta Access项目已在预订中。 ■ 第4名：$ATKR Atkore - 核心利好：Prysmian $95/股全现金要约收购，溢价30%。AI数据中心电气基建需求驱动。 - 关键数据：EV $38亿（€33亿），9.8x EV/EBITDA 2025A。$95收购价距离当前$93.55仅剩$1.45套利空间。协同效应$1.5亿。 - 风险点：套利空间已小，若交易失败可能跌回$73以下 - 研究逻辑：已经被收购公告price-in，剩余套利空间有限。但在收购价下方可关注Prysmian本身（意大利上市），收购将打造北美电气解决方案一站式平台。 ■ 第5名：$VFC VF Corp - 核心利好：CEO Bracken Darrell以$14.98均价买入$49.3万，接近52周低点。自2023年上任以来持续增持。 - 关键数据：股价$15附近，52周区间$11.11-$22.27。旗下品牌The North Face、Vans、Timberland。Truist目标$15持有。 - 风险点：零售消费疲软，品牌转型不确定性高 - 研究逻辑：CEO以个人资金在股价底部三分之一区间持续买入，是经典的"内部人抄底信号"。但消费零售大环境不佳，需跟踪Q2业绩拐点确认。 ■ 第6名：$FTK Flotek Industries - 核心利好：波多黎各10年$4亿收入储备合约，PWRtek平台突破油气进入公用事业领域。 - 关键数据：年收入约$4,000万（满负荷），2026Q4开始部署。Q2财报8月5日盘后发布。分析师共识买入，目标价$40。当前$26，PE 29.8x。 - 风险点：合约执行风险，PREPA财务历史不佳，股价已涨10% - 研究逻辑：小市值（约$5亿）高增长故事。从油田化学转型为数据驱动的能源技术平台，PREPA合约验证了PWRtek在公用事业的可复制性。但需谨慎对待$40目标价，当前估值已不便宜。

《AI 下半场：美股人形机器人产业链全梳理》 白毛股神 Serenity @aleabitoreddit 说：Robotics is next.🤖🤖🤖 过去两年，市场主要交易的是 AI 的大脑：GPU、CPU、存储、数据中心、大模型、推理算力。 但大脑建好之后，AI 不能永远只停留在屏幕里写代码、画图、聊天。 大模型是 AI 的大脑，机器人是 AI 的身体。大脑负责思考，身体负责行动。 只有当 AI 拥有了身体，它才能真正走进工厂、仓库、医院、家庭，去搬运、分拣、装配、护理、清洁，最终在真实世界里创造价值。 Biteye 按照人形机器人的组成部分，系统梳理了美股机器人及供应链核心标的👇 🔹 感知系统 这部分负责让机器人看到世界。它通过视觉、深度、触觉等传感器，把真实世界转化为数字信息，让机器人能够识别物体、理解环境并进行空间定位，是机器人理解外部世界的第一步。 $CGNX Cognex | ~$8B+ | 工业机器视觉龙头，工厂自动检测与识别系统 $KEYS Keysight | ~$30B+ | 测试测量系统，机器人电子系统验证基础设施 $TDY Teledyne Technologies | ~$25B+ | 高端工业相机+LiDAR+传感器系统 $ON onsemi | ~$25B+ | 自动驾驶+机器人图像传感器核心供应商 $NOVT Novanta | $5.61B | 做机器人力/力矩传感器，在人形机器人和工业机器人里很重要。 $AMBA Ambarella | ~$4B+ | AI视觉芯片，用于机器人/无人机/安防识别 $VPG Vishay Precision Group | ~$1.7B | 精密力学传感器公司，应变计和力传感器可用于人形机器人灵巧手、关节力控与高精度抓取，是 Optimus 供应链弹性标的之一。 $VLN Valens Semiconductor | ~$200M+ | 高速信号传输芯片公司，提供低延迟视觉数据传输方案，可用于机器人多摄像头、自动驾驶和端侧计算系统。 🔹 执行系统 执行系统相当于机器人的肌肉和关节，负责把计算系统发出的指令转化为真实动作。无论是行走、转身、抓取、搬运，还是保持平衡，都依赖电机、减速器、液压/气动系统和精密传动部件来完成。 $PH Parker Hannifin | ~$120B+ | 运动控制+液压系统，机器人核心驱动与执行器 $IR Ingersoll Rand | ~$32B+ | 工业压缩机+自动化气动系统 $FTV Fortive | ~$18B+ | 工业精密工具+自动化设备系统 $RRX Regal Rexnord | ~$14B+ | 电机+传动系统，工业机器人动力核心 🔹 计算与控制 计算与控制相当于机器人的“大脑 + 小脑”，负责处理感知数据、理解环境、规划路径，并把AI决策转化成稳定动作。它决定机器人反应快不快、动作准不准、能不能在复杂环境中自主运行。 $NVDA Nvidia | ~$3.0T+ | AI GPU + Jetson边缘计算平台，机器人算力绝对核心 $MSFT Microsoft | ~$3.2T+ | Azure + Copilot + AI基础设施，提供机器人云端大脑与开发平台 $GOOGL Alphabet | ~$2.0T+ | DeepMind + Waymo，布局自动驾驶与机器人AI系统 $AMD AMD | ~$880B+ | GPU/CPU替代方案，提供机器人边缘与训练算力 🔹 能源系统 能源系统决定机器人能运行多久、功率能有多强，包括电池技术、电源管理和充电系统，是机器人能否规模化落地的关键限制条件。 $ADI Analog Devices | $203.57B | 模拟芯片、电源管理、传感和工业控制巨头，机器人底层硬件核心。 $HON Honeywell | $144.11B | 电源管理+工业能源系统 $MPWR Monolithic Power Systems | $76.83B | 电源管理芯片龙头，广泛应用于机器人、AI服务器和汽车电子。 $VICR Vicor | $14.40B | 做高效率电源模块，将电池电压转换成不同部件用电，适合机器人能源系统。 $AMPX Amprius Technologies | $2.43B | 硅负极高能量密度锂电池，已切入无人机与机器人市场 $BLNK Blink Charging | $85.63M | EV充电基础设施公司，探索机器人与物流设备充电场景 🔹 基础软件 基础软件是人形机器人真正的“智能底座”，决定机器人不是简单重复动作，而是能够理解任务、学习环境并不断优化行为。 在人形机器人训练中，软件的重要性甚至高于单一硬件。机器人需要先在仿真环境中学习走路、抓取、避障和执行任务，再通过真实世界数据不断修正模型。 $MSFT Microsoft | ~$3.2T+ | Azure AI + Copilot 生态，机器人云端大脑与企业AI开发平台。 $NVDA Nvidia | ~$3.0T+ | Isaac Sim + Jetson + GPU 算力平台，机器人仿真训练和AI推理基础设施。 $TSLA Tesla | ~$1.3T+ | FSD + Optimus 数据闭环，端到端机器人策略模型代表。 🔹 人形机器人 在人形机器人方向，本体公司的目标是让机器人像人一样在复杂环境中完成通用任务；在工业和协作机器人方向，则更强调稳定性、效率和规模化部署。因此，这一层通常也是机器人产业链中最接近终端需求、最容易形成品牌和估值叙事的部分。 $TSLA Tesla | ~$1.3T+ | Optimus 人形机器人 + FSD 自动驾驶统一系统，代表“AI大脑 + 机器人本体 + 数据闭环”的一体化路线。 $HON Honeywell | ~$140B+ | 工业自动化、航空自动化与物流自动化解决方案商，更多偏机器人系统集成与场景落地。 $ABB ABB | ~$100B+ | 全球工业机器人和自动化龙头，产品覆盖机械臂、控制系统、产线自动化，是成熟工业机器人代表。 $TER Teradyne | ~$24B+ | 通过 Universal Robots 和 MiR 布局协作机器人与自主移动机器人，是工业协作机器人平台型公司。 $CCXI Churchill Capital Corp XI / Agility Robotics | 拟合并估值约 $2.5B | Agility 是美国人形机器人公司，核心产品 Digit 主攻物流、仓储和制造场景。 目前 Agility Robotics 正通过与 SPAC 公司 Churchill Capital Corp XI 合并上市，交易完成后预计更名为 Agility，并使用新 ticker $AGLT。 🌟写在最后 机器人产业链的投资逻辑，其实和半导体周期很像。 早期阶段，很难判断谁会成为最终赢家，但产业链上每一层都会先跑出阶段性机会：感知、执行、能源、控制、本体，都会随着行业关注度提升被重新定价。 今天优必选超仿生机器人刷屏，就是一个很明显的信号：机器人正在从实验室、发布会，开始走进大众视野。根据公开报道，优必选在 6 月 30 日发布会上表示，“优世界 U1”系列全渠道订单已突破 1 万台，并计划今年交付。 当然，这不代表机器人马上就会全面商业化。短期看，它更像一个从“概念展示”走向“真实订单”的拐点。真正值得关注的，是订单能不能持续、成本能不能下降、供应链能不能跟上。 对普通投资者来说，与其现在就押注谁是“人形机器人界的英伟达”，不如把机器人当成一条完整产业链来研究：感知、执行、能源、本体，每一层都选出核心公司，用组合方式分散单一标的不确定性。 Robotics is next 这句话大概率是对的。但节奏不会一蹴而就，真正的机会，可能藏在每一台机器人都绕不开的核心供应链里。

三、新颖AI应用/SaaS（中国尚未广泛讨论） 1. WorkBuddy — 中国AI Agent出海成功案例 - 已成为中国最广泛使用的生产力AI Agent之一 - 在小红书上用户分享：分钟级生成个人网站、自动化周报、PPT制作 - 现已全球化扩展 - 🔗 2. SeniorCRE AI-Native Workforce Intelligence（5月28日发布） - 面向老年护理行业的AI劳动力优化平台 - 可减少40%+的机构劳动力支出 - 改善临床稳定性和居民结果 - 🔗 3. Luma Agents — 多AI系统创意工作流 - 基于Luma Uni-1模型 - 协调多个AI系统完成端到端创意工作（文本、图像、视频、音频） - CEO描述为构建创意简报的"内部心理表征" - 🔗 4. Microsoft Agent Governance Toolkit（4月发布） - 自主AI代理的完整治理层 - 7个包、多语言支持 - 集成LangChain、OpenAI Agents、Haystack、Azure - 映射到EU AI Act、HIPAA、SOC2要求 - 免费开源在GitHub和PyPI - 🔗 5. StitcherAI — IT财务智能平台 - 从隐身模式推出，获$300万前种子轮融资 - 统一AI、云、SaaS和内部IT成本数据 - 嵌入式IT财务情报系统 - 🔗 6. Google智能眼镜（Android XR） - 与三星、Qualcomm合作 - 与Warby Parker、Gentle Monster设计联名款 - 将Gemini集成到日常穿戴设备 - 🔗 7. OpenAI推理模型证明数学猜想（5月20日） - OpenAI内部推理模型证明了Erdős 1946年提出的平面单位距离猜想 - 已通过外部数学家验证 - 🔗

老黄出轨的黄乐 Alice Huang 经历绝对不简单 央视记者出身、做过汇丰私人银行到还有私募，最后下场做AI算力生意，搭上黄仁勋这条线 女主叫黄乐（Alice Huang），中国籍，与黄仁勋只是同姓，没有亲属关系。 履历相当牛逼： 湖南卫视、央视记者 → 汇丰私人银行 → 中信证券 → 上海私募基金 → 新加坡AI算力公司 → 英伟达CEO黄仁勋。 一、第一站：湖南卫视、央视，4年新闻记者 根据中国私募数据库保留的个人简历，黄乐早年曾在湖南卫视和央视一套担任新闻记者，拥有4年媒体从业经历。 她最早从事的应该是新闻媒体行业。 二、第二站：汇丰私人银行，总裁助理 离开媒体行业后，按照其简历描述，黄乐进入了汇丰私人银行，担任私人银行部总裁助理。 这是一个很有意思的职业转向。 私人银行服务的通常是高净值客户、企业家和家族财富客户，业务覆盖财富管理、资产配置及金融服务。 三、第三站：中信证券，证券业务线副总裁 接下来，她的履历又出现了中信证券。 公开简历显示，她曾担任中信证券证券业务线副总裁，媒体和证券行业经历分别为4年、8年。 从电视台记者，到外资银行，再到中国头部券商，这条职业路径的跨度确实不小。 四、第四站：上海和熙投资 相比前面几段经历，上海和熙投资这一站，留下了更明确的公开资料。 私募排排网曾将黄乐列为上海和熙投资管理有限公司执行董事、副总经理及基金经理。 甚至还能找到她参与管理的具体基金。 基金名称：和趣升财稳健增长基金。 成立时间：2016年9月20日。 投资经理：黄乐、康伟。 产品类型：复合策略。 认购起点：100万元。 投资范围包括A股、固定收益、现金管理、融资融券、港股通等。 这说明，至少在公开基金数据库里，她确实被列为一只私募产品的投资经理。 但基金规模、投资业绩以及她个人的投资决策贡献，目前仍缺乏可靠资料。 真正重要的线索，是和熙投资与第七大道的关系。 据媒体调查，和熙投资曾投资中国游戏公司第七大道（7Road）。 而第七大道的海外业务，后来与一家新加坡AI算力公司Megaspeed产生了直接关联。 这也提供了一条商业上可以解释的职业路径： 上海投资基金 → 被投企业相关业务 → 新加坡AI算力公司。 五、第五站：2023年进入Megaspeed，开始接触GPU大生意 故事从这里开始进入AI产业。 Megaspeed并不是一家完全凭空成立的新公司。 它的前身是2015年成立于新加坡的7Road International，与中国游戏公司第七大道有关。 2023年3月，公司更名为Megaspeed。 同一个月，黄乐进入公司，担任董事总经理。 更值得注意的是，公司股权一度转到名为Huang Le Limited的实体名下。 也就是说，她不仅出现在管理层名单里，还通过相关实体进入了当时的股权结构。 2023年11月，Megaspeed的股权转移至Swiftdata，登记董事改为Tan Yong Pong。 截至11月10日，黄乐及另一名董事Cang Yang已经辞任。 Megaspeed随后成为英伟达的云服务合作伙伴，开始进入全球AI算力供应链。 六、真正令人震惊的，是Megaspeed的GPU采购规模 这家看起来并不知名的新加坡公司，背后的交易规模却十分惊人。 2024年6月至2026年2月，Megaspeed在马来西亚的关联公司Speedmatrix，至少采购了价值48亿美元、包含英伟达芯片的AI设备。 025年11月，Megaspeed及关联企业进口的英伟达GPU相关硬件涉及约13.6万颗GPU。 公司业务涉及AI服务器、数据中心和算力租赁。其算力客户包括阿里巴巴等中国企业。 美国监管机构随后关注这些GPU的实际部署地点，以及是否存在规避出口限制的问题。 媒体记者实地走访Megaspeed在新加坡和马来西亚的办公地点时，还发现部分办公场所与数十亿美元业务规模形成鲜明反差。 七、2024年6月，台北深夜酒局 黄乐与黄仁勋开始有了公开同框记录。 2024年6月，Computex台北电脑展期间。 一场行业聚会进行到深夜。 现场有多位AI行业高管，大家正在喝酒聊天。 据现场参与者、NetThunder CEO Parker Schmitt向媒体回忆，黄乐当时表示，自己可以把Jensen叫来。 随后，黄仁勋真的出现了。 还是标志性的黑色皮夹克。 身边还跟着两位英伟达高管。 老黄与现场人士喝了威士忌，大家还拍了合影。 NetThunder随后在LinkedIn上发布照片，黄乐与黄仁勋同框。 这个场景在当时看来，只是科技圈的一次普通社交。 但放到今天重新看，确实格外引人关注。 不过，英伟达方面强调，黄仁勋原本就在活动邀请安排中。 所以，不能因为这段现场回忆，就认定黄乐是通过一个电话首次把黄仁勋拉进自己的社交圈。 更无法确认那天是不是两人的第一次见面。 八、2025年5月，台北餐厅再次同框 大约一年后，两人又出现在同一个商务场合。 2025年5月，黄仁勋在台北与多位AI供应链人士吃饭。 饭局结束后，台湾媒体在餐厅门口拍到了老黄。 他一边接受采访，一边热情地给现场人员分发餐厅的面条。 在相关视频画面中，黄乐就站在他身后等待。 现场还有英伟达工作人员和其他产业人士。 当时并没有引起特别大的关注。 毕竟老黄去台湾吃饭、见供应商、被媒体围拍，早就成了日常新闻。 但如今再看，这已经是两人在不同年份公开同框的记录。 至于两人的私人关系究竟何时开始，媒体目前仍没有给出可核实的时间线。 九、2026年10月，事情开始出现反转 10月29日，《纽约时报》报道称，美国情报机构怀疑黄乐与中国情报部门存在联系。 报道认为，她与黄仁勋的密切往来可能涉及对英伟达商业信息及美国芯片出口政策的情报搜集。 当时英伟达方面的解释是：CEO每年都与大量客户高管接触，相关商务会面并不反常。 随后，媒体开始集中调查黄乐的个人履历和Megaspeed的商业关系。 她的电视台经历、金融机构职务、私募基金记录、GPU采购及台北酒局照片陆续受到关注。 值得一提的是，新加坡内政部明确澄清，没有就黄乐涉嫌与中国情报机构联系开展相关调查；针对Megaspeed公司的调查则是另一回事。 十、2026年11月8日，老黄公开认错 真正让整件事情从商业传闻升级为全球新闻的，是黄仁勋自己的道歉信。 他向英伟达员工承认，自己对妻子不忠，伤害了妻子和孩子。 他表示没有借口，会为自己的行为承担全部责任。 英伟达董事会同时宣布，由独立董事和外部法律顾问开展调查，重点核查是否存在外国情报活动。 董事会也明确指出，目前没有理由相信英伟达商业机密或美国国家安全已经受到损害。 黄仁勋将继续担任CEO。 至于黄乐是否确实为外国情报机构工作，目前仍属于美方指控，尚无公开司法结论。 最后说几个最有意思的细节 第一，黄乐最早公开履历里的媒体和银行经历，至今还有不少核实缺口；但2016年的基金经理记录和2023年的Megaspeed公司变更，留下了更明确的证据。 第二，她从投资机构进入AI算力企业，并非完全没有商业脉络。和熙投资、第七大道、Megaspeed之间确实存在值得追踪的关系。 第三，2024年的台北酒局说明，她当时已经拥有接触黄仁勋的渠道，但两人最初如何认识，仍然是谜。 第四，Megaspeed数十亿美元的GPU生意，才是让这起私人关系受到美国监管和情报机构高度关注的重要商业背景。 第五，英伟达的调查真正要回答的，是私人关系有没有造成利益冲突、信息泄露或其他风险，而不是单纯评价CEO的婚姻。