Ritz 这艘邮轮 ILMA 其实更像是 super yacht 而不是加勒比那种大邮轮，几乎没有什么娱乐设施，剧院和 show 也没有，非常养老。登船后船长给我们介绍了一圈轮机和引擎怎么工作，这部分还挺有意思。

东京奥运会前那场热身赛挺魔幻，教练组为了练节奏搞了场七局四胜的性别大战，还按男女差异给陈梦单数局8:6、双数局9:8的开局加持。首局陈梦靠台内控制11:8先拿下一城，樊振东次局反手拧拉正手爆冲11:9扳平，后面几局直接开启“控分表演”，故意失误、加时拖戏轮番上，把场边刘国梁都看傻了，决胜局全程演下去让陈梦两分险胜夺冠。这场打着特殊规则的对抗，说到底还是把男女乒在力量与节奏上的硬实力差摊开给你看了。东哥情商绝对是在线的，你怎么能把梦姐打的太难看呢，但该有实力也得show，高实在是高！

大摩彻底改口了：高通正式加入 AI 赢家阵营 今天刚读完大摩的这篇最新高通研报：Investor Day AI # s present a more optimistic view of data center; move to EW。 昨天高盛刚上调高通目标价，今天轮到大摩了。 摩根士丹利最大的变化是直接把高通评级从Underweight（减持）上调到Equal-weight（持有），目标价从146美元一口气上调至231美元。 为什么突然转向，核心原因只有一个：AI数据中心 高通在Investor Day给出了远超市场预期的指引：FY26数据中心收入大约3亿美元，FY27指引直接跳到50亿美元，FY29目标超过150亿美元。一年增长超过16倍。 大摩坦言自己之前对高通一直过于保守了。报告里有句话挺有意思："我们之前怀疑错了。"原因是高通管理层一直比较保守，不像很多公司喜欢画大饼。所以大摩的逻辑是：如果管理层敢公开给出FY27 50亿美元这个数字，说明订单大概率已经有相当高的把握。他们承认自己预测不到具体细节，但相信数字应该就在这个量级。 但大摩依然保留了几个疑虑，这也是为什么不是直接给Overweight 第一是AI Accelerator的时间点太晚。高通真正的数据中心AI芯片预计要到2027年下半年才开始，而英伟达、Cerebras和各种初创公司已经在出货了。大摩的态度是"Show me"——先拿到确定客户再说。微软虽然站台，但目前只是表达未来愿意合作，还不是确定订单。 第二是服务器CPU的时间点也偏晚。高通的服务器CPU预计要到2028年中以后，到那个时候AMD、英特尔、ARM、亚马逊的Graviton、谷歌的Axion、英伟达的CPU可能都已经铺开了，竞争会激烈很多。报告里还提到一个细节：目前因为芯片短缺，CPU供给在各处都在加速放量，Meta那边的态度也比较含糊，并表态他们已经在用其他几家更成熟的ARM服务器架构。 第三是FY29的150亿美元目标，大摩认为还是偏画饼。他们相信FY27的50亿美元，但不愿意提前给未来三年的成长全部定价。所以这份研报给的更像是未来一年的估值，不是未来三年的估值。 有个细节大摩自己也觉得挺意外，值得单独说一下 FY27这50亿美元收入里，几乎没有CPU，Accelerator也很少，主要来自定制ASIC业务。 这说明高通真正的机会是帮云厂商做ASIC（高通暗示是一个中国客户，一个美国客户，中国客户大概率是字节跳动了，美国客户未知)。这部分收入兑现的速度，可能比市场原本想象的更快。这跟之前提到的OpenAI联手博通做ASIC的逻辑是同一个大趋势，AI芯片产业正在往GPU负责训练、ASIC负责推理这个双轨架构走，高通这次被重新定价，本质上也是踩中了这条线。 除了AI，大摩对汽车业务也挺乐观 FY29汽车收入目标从80亿美元提高到100亿美元。机器人、工业自动化、Physical AI这些方向，他们也认为是长期增长点。 手机这块，大摩还是偏谨慎，没有变 苹果基带流失、安卓增长有限（公司长期假设大概只有5%增长）、内存价格上涨可能拖累手机需求、三星份额恢复正常，这几个压力都还在。手机不是这次评级上调的逻辑，AI数据中心和汽车才是。 我自己的看法 这份报告最值得关注的是叙事的变化。 过去华尔街看高通，核心逻辑是手机芯片公司，估值应该偏低。现在开始变成AI基础设施加定制ASIC加汽车加Edge AI和Physical AI公司。如果未来一年真能兑现50亿美元数据中心收入，市场很可能会继续给它更高的AI溢价。 但我也认同大摩保留的那部分谨慎：2027年之后的150亿美元目标，目前还缺客户验证和产品兑现。高通现在更像是一个AI转型故事刚刚开始被市场重新定价的阶段，不是已经完全兑现成长的公司。 这跟之前我自己写的那篇高通研报的核心判断是一致的：估值落差就是机会所在，但这个落差能不能真正收窄，关键要看接下来一两年数据中心收入是不是真的能落地。

grok 自动检测 AI 内容怎么感觉失效了！ 这个格式的提示词感觉来讲还是稳一点，一击即中✅ Seedance 2.0 prompt 👇 【风格】高端电影级播客访谈（Cinematic Podcast Talk Show），A24暗调电影质感，8K超清，真实摄影（Photorealistic），低反差冷调光影，浅景深 【时长】15秒 【场景】暗色调专业录音棚，背景是哑黑色吸音棉墙板，深色木质桌面摆放两支Shure SM7B专业话筒、两个黑色陶瓷咖啡杯、皮面笔记本；暖白色侧上方面光配冷色背景填光，远景可见红色"ON AIR"霓虹灯牌微微透出 【角色】Sera@图片1（深酒红长直发亚洲女性，黑色高领无袖配渔网长袖战术装扮）、Liora@图片2（粉红色长卷发亚洲女性，黑色挂脖背心配黑色长手套袖） [00:00-00:03] 镜头1：开场抛梗（Medium Two-Shot） 两人隔桌相对而坐的中景，前景话筒轻微失焦，浅景深聚焦Sera。 Sera 微微前倾靠近话筒，红发垂落肩头，嘴角带一丝冷笑： 【English Dialogue】"Another week, another crowd crying — 'the algorithm buried me.'" Liora 端着咖啡杯静静抿了一口，目光斜睨过来，没接话。 [00:03-00:07] 镜头2：Liora 接梗（OTS Close-up） 越肩特写切到Liora脸部，她放下杯子，指尖在木桌面轻敲两下，粉发在环形光下泛柔和光泽。 她抬眼直视对面，嘴角微微上扬，停顿半秒： 【English Dialogue】"I clicked into their profiles. Honestly? They earned it." [00:07-00:12] 镜头3：Sera 推进（Single Close-up） 切到Sera单人近景，她靠回椅背双臂交叉，红发在边缘逆光下泛着暗红轮廓光。 她略微歪头，眼神锐利： 【English Dialogue】"The algorithm isn't unfair. It just says what your audience won't — your content is boring." 说完轻轻吐出一口气，嘴角微挑。 [00:12-00:15] 镜头4：Liora 收束（Direct-to-Camera） 镜头切到Liora正面特写，她微微前倾接近镜头，眼神平静有穿透力： 【English Dialogue】"The time you spent complaining? Three original posts you didn't write." 镜头缓慢拉远回到两人中景，背景"ON AIR"红色灯牌轻微闪烁，画面底部缓缓淡入字幕："Originality is the only algorithm worth gaming."

父亲离世，谢霆锋为何坚持开唱？这或许是近期娱乐圈最让人揪心的话题。谢贤远去，哀思如潮，随之而来的担忧也合情合理：巡演是否因此戛然而止？因为治丧，对于中国人是极其隆重的一件事。 丧后祭祀有“做七”：从死亡日起，每七日为一“七”，共七七四十九天，逢七设祭。直到今天，仍有很多家庭保留头七设祭的习俗。 然而谢贤谢霆锋父子，显然不能以世俗常礼来衡量。两人都是特立独行之人。俩人同样叛逆倔强、风流不羁，敢于打破常规，带有强烈的个人锋芒。“因为爱所以爱”，最内在的相似点在于两人共同的对行业的热爱和搏命精神。谢贤从50年代起在影坛摸爬滚打，凭借敬业精神成为一代巨星；谢霆锋则跨界演戏、唱歌、导演、综艺，拍戏不用替身，体现出极高的专业素养和不服输的劲头。 “The show must go on”，谢贤留给谢霆锋的这句话，让演唱会得以继续，也体现出老一辈艺人“戏比天大”的敬业精神。7月25日晚，谢霆锋青岛演唱会将如期开唱，第三轮开票一分钟内售罄。这对于地方文旅、数十万翘首以待的观众、演出团队等等，都是最好的答案。两难之间，或许谢霆锋心中早已有答案：私下再难过、再痛苦，人前仍然体面。 也许，我们还可以期待一场“温柔的告别”。在青岛的舞台上，他可以加一段致祭环节—用某首歌，用一段独白，对父亲说“要我怎么忘记你”。这很谢霆锋：洒脱、豁达，把悲伤交给音乐，把思念留在聚光灯下。那一刻，数万人不再只是观众，而是与他一同送别故人。于万千荧光棒挥舞间，完成一次共同的缅怀—这大概就是儿子能给父亲，最酷、最重的回响。

🪘🖋️AI-Modified Classic Show - "Home with Kids" 🔗： 刘星把夏东海的茶叶包当成泡面调料，泡了一碗茶香泡面；夏东海闻着味：“这面有老茶客的味道。”刘梅：“你俩口味真重。” #AI魔改剧# #家有儿女# #成人短剧# #杨紫# #张一山# #乱伦🎤🌝#