【60天期限內】主要買家興致不高 伊朗石油大量浮於海上 伊朗大量石油正在海上積聚，在華盛頓給予的60天期限結束前，該國正努力為石油找到買家。據Vortexa數據和彭博計算，截至7月1日，超過5800萬桶伊朗原油和凝析油浮於海上。其中超過90％的貨物目的地不明。

（九州综合电）日本酷热天气引发致命悲剧，日本橄榄球乙级联赛的九州KV队（Kyushu Electric Power Kyuden Voltex）的斐济籍职业橄榄球运动员赛莫尼·沃尼拉吉（Saimoni Vunilagi），新加坡时间星期一（8月3日）在随队进行季前训练时因严重中暑送院，经多日抢救后不幸于星期...

【敘事落差】特朗普在國情咨文中聚焦經濟與物價問題 特朗普在國情咨文演講中宣稱經濟取得勝利，聲稱在其領導下，美國比以往任何時候都更加強大和繁榮。美國民眾對國家狀況的看法與特朗普的表述大相徑庭。Pew Research Center民調顯示，約七成民眾認為美國經濟狀況一般或惡劣。

获取Claude API密钥不再困难！只需关注这三个官方网站，确保购买的是合法密钥： 1. OpenRouter — 访问 2. Anthropic（直接Claude API）— 前往 或 3. Google Vertex AI — 通过Google平台获取Claude的强大功能。 这三大平台为您提供可靠的访问途径，助力您在AI领域快速起步！

昨晚Solana发出重磅战略：Solana基金会与Google Cloud合作推出 该平台实际上是在去年x402战略上更进一步，直接将Agent与支付进行了整合，实现通过一个入口即可满足Agent的自主构建、访问与经济活动，这样跟Virtuals打造的ACP经济体也是不谋而合的。 基于该入口可使用Solana稳定币按请求付费访问Gemini、BigQuery、Vertex AI等API，实现无账户、无订阅的机器原生支付。 直接利好标的： 1、 $PAYAI ：一直是Solana系x402赛道的龙头，也是这次 $DREAMS $DEXTER ； 2、 $PURCH : AI购物代理，也是Circle的嫡系项目，Circle老板站过台； 3、 $PREDICT ：预测市场代理。 Solana链上AI经济活动增强，这些标的都会受益。

Solana联合Google Cloud正式推出Pay. sh。 这是一个统一的市场平台，让AI代理能自主发现、访问并用Solana稳定币按请求付费调用任何API，尤其是Google Cloud的Gemini、BigQuery、Vertex AI等企业级服务。 其中，PAYAI被官方列为启动合作伙伴之一。 这样一来， PayAI索引的服务现在可以被Pay. sh上的所有AI代理直接发现和使用，PAYAI成了Solana官方AI代理支付“管道”的一部分。 这让PayAI有了官方背书 + Big Tech（Google）入场，踩中“AI Agent + Solana支付”双叙事。 （不过，市场波动大，注意风险）。

改变大模型竞争格局的一次投资，昨晚Google宣布对Authropic最高400亿美元新投资承诺：1）立即投入 100 亿美元现金，与26年2月融资轮估值一致，不含后续新募资金； 2）额外 300 亿美元 视 Anthropic 达到特定业绩里程碑后投入； 3）同时支持 Anthropic 大幅扩充算力（Google Cloud 将提供新增 5 吉瓦容量，未来 5 年内可进一步扩展） 这次投资完成，谷歌应该就是Authropic最大的份额的外部股东了、当然严格控制在 15% 以内，以免触及反垄断法。 对Google来说意义重大： 1）对冲 OpenAI 风险，Google 通过少数股权绑定 Anthropic，同时自身全力推Gemini，这是一种典型“投资对手”策略——既防止 OpenAI独大，又通过 Vertex AI集成 Claude 丰富产品生态。 2）通过巨额云合同将 Anthropic 的增长转化为 Google Cloud 收入，做大自身的TPU生态、用投资换取算力绑定；这个非常关键， 3）在 AI 军备竞赛中保持技术前沿地位；4）潜在 IPO 后账面巨额浮盈，Anthropic 潜在估值已经逼近OpenAI了。 对Authropic来说意义更重大： 进一步获得海量算力支持（TPU 是其训练核心），加速 Claude 迭代和企业客户扩张。资金储备更加充足 紧随 Amazon 上周承诺最高 250 亿美元投资之后，Anthropic 在短短一周内锁定超 650 亿美元 新资金承诺。 把Anthropic过去半年的金主清单列出来，会发现一个荒谬的现实： 1）亚马逊：50亿美元现金 + 上限250亿美元 + 5GW Trainium算力 + 1000亿美元AWS采购合同； 2）谷歌：100亿美元现金 + 上限400亿美元 + 5GW TPU算力； 3）英伟达：上限100亿美元 + 1GW GPU供给； 4）微软：上限50亿美元 + Anthropic向Azure采购300亿美元算力。 四家硅谷顶级玩家，全部在Anthropic的股东名册上。 也是之前算力短缺的痛苦，让Authropic疯狂寻找新算力供给：思路很清晰，绑定算力供给的最大玩家，但并不是跟一家深度绑死确保自身的灵活度，分散供给。 闲杂压力给到了OpenAI上 以前硅谷大模型御三家，OpenAI、Authropic、Gemini，现在后两者既竞争又合作。Meta、Grok还在奋力追赶。 而算力格局、TPU生态正在快速崛起，未来真有可能GPU、TPU两强相争（虽然现在还差距很大） Google对Anthropic 的投资从 2023 年的 3 亿美元起步，已演变为累计超百亿美元（含最新 400 亿承诺）的战略布局，核心是算力绑定 + 少数股权 + 云收入的三重收获。最新 400 亿美元承诺标志着双方联盟进入新阶段，也凸显 AI 基础设施竞赛的激烈程度。竞争进一步白热化

刚听了SemiAnalysis Weekly的一期视频播客，收获还是很大的，分享一下 1/ ROI与订阅vs API（lab API收入里70%+来自编程） 目前lab API收入里70%+来自编程，且高度集中在少数power公司/用户（如Meta约占Anthropic ARR的3–5%）。Ramp数据显示头部1%公司人均年花10万美元在AI上。 能用订阅就用订阅，因为补贴力度太大：Codex 200刀/月≈12K的API额度，Anthropic 200刀/月≈8K。有初创干脆刷公司卡买一堆订阅账号，比走API划算得多。 算笔账：Claude Max 20x只要10%利用率就打平，而实际利用率远高于此，所以这些20x订阅很可能是负毛利。厂商都想把量往API迁（Anthropic的API毛利估85%+）。 2/ Anthropic利润与两强格局（OpenAI的net-new ARR已和Anthropic持平） Anthropic已经盈利（Q2经营性盈利，Q3可能10亿美元+），靠的是80%+的ARR在高毛利API、90%+是企业客户。 OpenAI杀回来了：GPT-5.5（≈Opus 4.8水平）是拐点，5.6 Soul被评“便宜一半却接近 Fable”。net-new ARR已和Anthropic持平，编程市场从Anthropic一家独大变成两强赛马。 OpenAI消费端9亿+周活但付费转化差（Claude免费用户9%付费，更聚焦）；广告是它押在2030年的指望，但消费变现这事一向难做。 3/ 谁是第三名&算力策略 xAI（Grok 4.5/Spark）、Meta（MSL）模型不差，但都不是前沿，没到前沿就没人碰它的API。 Gemini 被判“第五名，可能永远第五”。这里他们觉得，因为Google签了无法收回的长期TPU合约，反映管理层对AGI缺乏信念（Noam Shazeer、John Jumper 等出走）（不过我周围朋友里，还是有一群人看好Google）。 推崇Elon的clawback打法：把算力按市场价3–4倍短租给Anthropic这些，合同带90天召回条款，一旦自己要冲前沿随时收回。Meta要做Neocloud也该学这套，进可攻退可守。 卖自家token>卖别人token（AWS/Azure分成）>短期高价租算力。 4/ MSL与RL scaling law RL是当今提升模型能力最重要的scaling law。有人认为，有人认为模型离“能干人类在电脑上的一切”就差足够的 RL 环境。 于是催生了一整条RL环境创业供应链：把真实的经济任务转成可训练环境卖给lab。今年全行业数据预算估计超100亿美元（去年的10倍），需求几乎无上限，只看你能不能快速产出高质量数据。 Anthropic编程强，一大原因就是它最早、最激进地采购编程数据。 造一个好的编程RL任务：得让顶尖工程师花大概一天才能解，还要配验证器（集成测试+rubric）和一个既严谨无歧义、又自然真实的prompt。单个高质量任务lab愿付五位数美元，做得好的人年入七位数。 5/ Token预算：还在“疯狂烧”还是进入“紧缩期” 不少企业开始收紧预算，怕员工用太多token。但真相是，绝大多数人根本用不到上限，真正受影响的只有每家公司少数几个power user。 管控方式五花八门：按人头vs按公司整体（后者更合理）；有的公司把自家模型算进预算、有的不算，于是大家拼命薅那个不计费的。 很多预算策略其实挺外行：Max吐槽有公司禁止销售用Opus/Fable写邮件、要求改用Sonnet，可写封邮件的token成本几乎为零，这么管毫无意义。真正的token大户是编程/软件开发。 也反对搞工程师“特权阶级”，只让他们用Claude Code/Codex，其他人用低配工具。 6/ Token-as-a-Service市场 市场增长极快（较去年翻了好几倍）。三大云（Bedrock/Azure/Vertex）靠现成的企业客户和合规优势拿下大头；Together/Fireworks/Base10这些创业公司也是好生意，但永远做不到OpenAI/Anthropic的体量。 前沿lab不会把优化自家模型的活外包给Fireworks；新芯片创业公司想借token-as-a-service上位也难，最后可能都得像Cerebras一样自己下场做Neocloud。